ПОЛЕЗНОСТЬ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛИЗА. МАТРИЦА ADL
Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения/ прекращения инвестиций в неэффективные проекты.
Цель портфельного анализа – согласование бизнес стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме:
· Все виды деятельности предприятия (номенклатура продукции) разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов.
· Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес единиц и перспективы развития соответствующих рынков. Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям: привлекательность отрасли; конкурентная позиция; возможности и угрозы фирме; ресурсы и квалификация кадров.
· Строятся и анализируются портфельные матрицы (матрицы стратегического планирования) и определяется желаемый портфель бизнесов, желаемая конкурентная позиция.
· Разрабатывается стратегия каждой бизнес единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы.
Далее, руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа. При этом, матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не являются инструментом принятия решения. Они только показывают состояние портфеля бизнесов, которое должно учитываться руководством при принятии решения.
|
|
|
Матрица ADL
Матрица предназначена д/анализа бизнес-портфеля предприятий, с целью разработки адекватных стратегических направлений. В основу матрицы заложена концепция ЖЦ отрасли согласно каждой стадии (зарождение, рост, зрелость, старение) которого должны разрабатываться стратегии для стратегических бизнес единиц.
Помимо последовательной смены стадий ЖЦ отрасли может меняться и конкурентное положение одних видов бизнеса относительно других.
Вид бизнеса может занимать одно из 5 конкурентных позиций: 1-доминирующая, 2-сильная, 3-благоприятная, 4-прочная, 5 –слабоя, 6- нежизнеспособная. Каждый вид бизнеса анализируется отдельно д/того чтобы определить стадию развития соответствующей отрасли и конкурентное положение бизнеса внутри отрасли.
Данная матрица состоит из 20 ячеек.
Прцесс стратегического планирования выполняется в 3 этапа:
|
|
|
1.Простой, естественный выбор определяется в соответствии с позицией матрицы.
2Специфический выбор. В рамках каждого естественного выбора точечная позиция бизнеса определяет его специфичность.
3.Уточнение стратегии. Когда идет уточнение стратегии это шаг от стратегического к планируемому маркетингу.
Матрица ADL предполагает выбор из 24-х уточненных стратегий.
Деловой комплексный проект.PIMS – анализ влияния рыночных стратегий на прибыль.
проект PIMS- представляет собой попытку установления количественных закономерностей влияния факторов производства и рынка на долгосрочную рентабельность и прибыльность предприятий. Цель проведения данного анализа заключается в определении того, какие стратегии следует выбирать в конкретных рыночных условиях.
Для обработки данных используются многофакторные регрессионные модели. Они позволяют оценивать важность каждого наблюдаемого фактора, выделять наиболее значимые факторы, влияющие на прибыльность предприятия.
Переменные величины были сгуппированы в пять классов:
1. Привлекательность рыночных условий:скорость роста отрасли в долгосрочной перспективе (4—10 лет);скорость роста отрасли в краткосрочной перспективе (до трех лет); стадия жизненного цикла продукта.
|
|
|
2. Сила конкурентных позиций:· рыночная доля;· относительная рыночная доля;· относительное качество продукта;· относительная ширина продуктовой линии.
3. Эффективность использования инвестиций:· интенсивность инвестиций (суммарные инвестиции, отнесенные к объему продаж, и суммарные инвестиции, отнесенные к добавленной стоимости);· интенсивность основного капитала (отношение основного капитала к объему продаж);· вертикальная интеграция (отношение добавленной стоимости к объему продаж);· процент использования производственных мощностей.
4. Использование бюджета по следующим направлениям:· затраты на маркетинг по отношению к объему продаж; затраты на НИОКР по отношению к объему продаж; затраты на новые продукты по отношению к объему продаж.
5. Текущие изменения в положении на рынке:· изменение рыночной доли.
Шаги анализа: 1) предварительное формулирование целей деятельности на один год, три года, пять лет;2) прогноз динамики нормы прибыли в увязке с установленными целями для существующих предприятий;3) установление разрыва между целями и прогнозами;4) определение альтернатив осуществления инвестиций для каждого предприятия и прогноз результатов;
|
|
|
5) определение общих альтернативных конкурентных позиций для каждого предприятия и прогноз результатов;6) рассмотрение инвестиций и альтернатив ценовой стратегии для каждого предприятия;7) согласование целей стратегии каждого предприятия с перспективами портфеля в целом; 8) установление разрыва между предварительными целями деятельности и прогнозом для каждого предприятия;9) уточнение профиля возможных приобретений новых предприятий;10) определение ресурсов, необходимых для таких приобретений, и характера их возможного влияния на имеющиеся в портфеле предприятия;11) пересмотр целей и стратегии существующих предприятий в целях создания этих ресурсов.
Вывод: компании, выпускающие более высококачественные по сравнению с конкурентами продукты, являются и более высокоприбыльными. Высокое качество повышает уровень лояльности потребителей, предохраняет компанию от ценовых войн и способствует повышению показателя рыночной доли. К сожалению, данный анализ не укладывается в относительно простые, доступные для достаточно широкого круга пользователей методики.
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 339; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!