Сравнительный анализ кредитования физических лиц в российских банках
Опубликованный «Обзор банковского сектора», подготовленный специалистами ЦБ РФ, предоставляет свежие данные о состоянии рынка кредитов и банковского сектора России. Если за отчетный период в 2014 году объем кредитования физических лиц вырос на 19,8%, то в 2015 году — на 10,1%. Если взять более широкие временные рамки — с августа 2014 года по август текущего года, — то темп роста сократился с 19,7% до 18,2% [26].
Несмотря на замедление роста рынка кредитов, суммарные активы банков за январь-август выросли на 8,8% и составили на 1 сентября 62,464 триллиона рублей. В августе по сравнению с июлем наблюдалось снижение темпов роста, как розничных кредитов, так и активов банков: до 1,3% и 0,5% соответственно. При этом активы пяти крупнейших банков увеличивались за январь-август быстрее, чем в среднем по отрасли — на 10,4%. По данным на 1 сентября на пять крупнейших кредитных организаций России пришлось чуть более половины всех активов банковской системы страны — 33,374 триллиона рублей. Отчасти прирост банковских активов объясняется ускорением темпов выдачи кредитов юридических лицам: если за январь-август текущего года они выросли на 12,1%, то в прошлом году за аналогичный период был зафиксирован рост в 9%.
В банковскую систему наблюдается приток вкладов: за период с января по август объем депозитов граждан вырос на 1,8%, хотя еще год назад, за тот же период прирост был более весомым — 11,9%.
|
|
|
После всплеска роста вкладов в июле — на 1,4%, в августе прирост замедлился до 0,9%. Рублевых вкладов по объему в 4,2 раза больше, чем валютных: на рублевых счетах граждан, по данным на 1 сентября, находилось 13,9288 триллиона рублей, а валютные вклады физических лиц в рублевом эквиваленте составили 3,3423 триллиона рублей.
«Альфа-Банк» предоставляет физическим лицам все основные виды банковских услуг: потребительское кредитование, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные каналы обслуживания [22]. В банке можно взять экспресс-кредит, а также получить кредит наличными. Потребительское кредитование в «Альфа-Банке» отличается широкой сетью точек продаж, в которых можно оформить кредит; быстротой оформления (до 15 минут); отсутствием необходимости предоставлять дополнительные документы.
Условия по кредитам наличными: под процентную ставку от 16,99% годовых в рублях, максимальная сумма — до 1 млн рублей, срок — до 5 лет. Обеспечение не требуется, экспресс-кредит можно получить без справок, понадобится только паспорт.
Россельхозбанк предлагает кредиты физическим лицам различного назначения, и делает это все более и более активно. Так, на 2015 год Россельхозбанк кредиты физическим лицам предлагает 20 программам, которые можно оформить в 1600 пунктах по всей стране. Надо отметить, что некоторые кредиты по условиям оформления подразделяются на целевые подпрограммы [27].
|
|
|
Кредиты Россельхозбанка ориентированы на сельских жителей и владельцев личных подсобных хозяйств, но активно оформляются и населению городов. Россельхозбанк является государственным банком (100% акций принадлежит государству), и по данным Банка России входит в число 30 крупнейших банков страны. Банк занимает второе место в России по количеству филиалов (78), из которых более половины в малых городах и сельских населённых пунктах, что говорит о том, что банк уделяет особое внимание кредитованию физических лиц, проживающих в сельской местности [22].
Все кредиты, которые Россельхозбанк предлагает физическим лицам с начала 2015 года, подразделяются на виды (таблица 1).
Таблица 1
Виды кредитов Россельхозбанка
| № | Виды кредитов для физических лиц | Количество программ на 2015 год |
| 1. | Потребительские кредиты | 8 |
| 2. | Автокредиты | 3 |
| 3. | Ипотека | 6 |
| 4. | Кредиты на развитие личного подсобного хозяйства | 4 |
| Итого: | 21 программа |
|
|
|
Чтобы получить кредит Россельхозбанка по выбранному виду, заёмщик должен соответствовать следующим требованиям банка [20]:
· Быть Гражданином Российской Федерации.
· Быть в возрасте - 18, 21 или 23 года.
· Иметь возраст на момент возврата кредита по договору до 55 – 60 лет, по отдельным кредитам до 65 или до 75 лет.
· Иметь стаж или непрерывный стаж работы - не менее 6 месяцев.
По сравнению с другими банками, Сбербанк России в конце года оказался в достаточно выигрышном положении (рисунок 1).
Рисунок 1 – Средневзвешенная процентная ставка по кредитам [25]
Благодаря, «легкой панике» среди вкладчиков, которые обеспокоившись отзывами лицензий у банков, стали переводить свои накопления в государственные банки, под конец 2014 года Сбербанк получил дополнительное дешевое фондирование.
Условия кредитования в Сбербанке приблизились к реальным возможностям населения и незначительно упростились, то есть требования стали более разумными, а где-то даже и привлекательными. Плохо, что исчезли акции с привлекательными условиями и ставками [25].
Банк начал активный проект по рефинансированию «чужих» кредитов, то есть наращивание кредитного портфеля пойдет уже не за счет новых клиентов, а за счет хороших заемщиков из других банков, у которых ставки были и так выше действующих в Сбербанке России (рисунок 2).
|
|
|
Рисунок 2 - Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, июль 2013, август 2014 [25]
Для стимулирования выдачи кредитов у него еще имеются неиспользованные рычаги. Во-первых, Сбербанк может сократить время на принятия решения по кредитной заявке. Сейчас декларированный срок составляет два дня, что достаточно долго на фоне предложений других банков о выдаче кредита за 15 минут.
Во-вторых, продуктовая линейка может быть расширена за счет кредитования под залог других видов имущества: автотранспорта, коммерческой недвижимости, земельных участков [25].
В итоге ставки Сбербанк России, скорее всего, снижать не будет, а вот усилить требования к будущим заемщикам и пакету документов (без информирования об этом) может.
Россельхозбанк хоть и относится к государственным банкам, но «расценки» на ипотеку у него сопоставимы с условиями частных банков. Но это можно оправдать специализацией организации в другой области.
В Сбербанке России аналогичный кредит со всеми надбавками будет стоить 17,5% (максимальная ставка 15,5%, плюс 1% за отказ от страховок, плюс 1% до регистрации услуги). В Сбербанке можно избежать надбавки в период регистрации ипотеки, если воспользоваться для расчетов по сделке купли-продажи ячейкой банка или предоставить на это время иное обеспечение вместо кредитуемой недвижимости.
В ВТБ 24 ставки чуть выше, чем в Сбербанке России, зато меньше надбавки. Если посчитать по такому же принципу (максимальный размер ставки со всеми возможными надбавками), то стоимость кредита может получиться ниже, чем в Сбербанке – 16,95%.
Надбавка Россельхозбанка за отказ от необязательных видов страхования достаточно крупная – больше, чем у частного Альфа-Банка (3%). Сбербанк и ВТБ24 прибавят лишь 1%.
Максимальная сумма достаточно скромная – до 20 миллионов рублей. Для сравнения, Газпромбанк даст до 45 миллионов рублей, Альфа-Банк – до 60 000 000 рублей, ВТБ 24 даст до 90 000 000 рублей, Сбербанк и ДельтаКредит не ограничивают этот показатель и решают вопрос в индивидуальном порядке.
Есть некоторое неудобство в том, что банк предоставляет одну универсальную программу для разных способов приобретения жилья. Покупка квартиры на вторичном рынке представляет меньший риск для банка, нежели строительство дома. При разделении программ клиенту, желающему покупать, а не строить, жилищные займы Россельхозбанка могли бы обойтись дешевле, чем тому, кто готов на дополнительные траты ради собственного дома.
Но, по крайней мере, он допускает строительство. Альфа-Банк кредитует исключительно покупку готового жилья, а для первичного рынка и строительства оставляет только крупные потребительские кредиты под залог недвижимости, а она не всегда имеется у заемщика.
Также большим плюсом является выбор между дифференцированной и аннуитетной схемами погашения. Из крупных банков это доступно Газпромбанку.
Таблица 2
Рейтинг банков по сумме кредитов физическим лицам
| Позиция в рейтинге | Название банка | Август, 2015, тыс. рублей | Июль, 2015, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 4 069 443 070,00 | 4 044 769 485,00 | 24 673 585,00 | 0,61 |
| 2 | ВТБ 24 | 1 350 117 517,00 | 1 347 243 180,00 | 2 874 337,00 | 0,21 |
| 3 | Газпромбанк | 285 793 233,00 | 285 675 469,00 | 117 764,00 | 0,04 |
| 4 | Россельхозбанк | 269 407 531,00 | 264 562 460,00 | 4 845 071,00 | 1,83 |
| 5 | Альфа-Банк | 254 547 309,00 | 256 672 982,00 | -2 125 673,00 | -0,83 |
Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам, рассматривается в таблице 3.
Таблица 3
Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам млн. руб.
| Показатели Период | Кредиты, предоставленные физическим лицам | Уд. Вес, % | Темп роста, % | Темп прироста, % |
| 01.01.2011 | 2 613 560 | 16,52 | 572,17 | 472,17 |
| 01.01.2012 | 3 649 100 | 20,31 | 139,62 | 39,62 |
| 01.01.2013 | 5 438 651 | 21,38 | 149,04 | 49,04 |
| 01.01.2014 | 7 226 423 | 26,25 | 132,87 | 32,87 |
| 01.01.2015 | 8 778 163 | 27,79 | 121,47 | 21,47 |
По данным Банка России, на конец 2014 года общий объём выданных в России населению кредитов составил 8,8 триллиона рублей. Объём выданных кредитов за год увеличился на 21,47 %. За последние 6 лет наблюдался стабильный рост объема кредитования, что говорит о развивающейся экономике. После 2012 года наблюдалось снижение темпов роста и прироста кредитов физическим лицам, но динамика, тем не менее, осталась положительной. В отличие от кредитования юридических лиц, эта отрасль кредитования носит более постоянный характер, нет резких скачков в объемах и темпах кредитования. Также стоит отметить, что кредитование физических лиц составляет примерно четверть объема кредитования юридических лиц и эта доля все возрастает, что говорит о возрастающей роли кредитования физических лиц для банковского сектора РФ [3].
Анализируя кредиты, выданные физическим лицам, стоит отметить, что наблюдается более плавное развитие с течением времени, нет резких спадов в темпах роста. Кроме того, кредиты физическим лицам являются более приоритетным направлением для банков России, так как с течением времени их объем значительно вырос и стал превышать кредиты, предоставленные кредитным организациям, на 70 %.
Анализ просроченной ссудной задолженности представлен на рисунке 3.
Рисунок 3 - Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц, млн. руб. [2]
Можно отметить, что просроченная задолженность по кредитам физическим лицам за анализируемый период растет. Так, по состоянию на 01.01.2015 г. она составила 439 161 млн. руб., превысив тот же показатель 2010 года больше, чем в два раза (180 598 млн. руб.). Необходимо отметить, что, не смотря на рост просроченной задолженности, темп ее прироста по сравнению с 2011 годом уменьшились в два раза, что является положительным показателем.
Таким образом, виды кредитования банков разнообразны и приемлемы практически для любого клиента, выгодные процентные ставки и условия, делают кредиты доступными. Кредиты в Сбербанке России, на сегодняшний день являются наиболее подходящими для физических лиц, так как процентная ставка самая низкая и доступная.
Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 1697; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!