Анализ внешних стратегических факторов
| Внешние стратегические факторы | Вес фактора, доли единицы | Оценка фактора, балл | Взвешенная оценка, балл |
| Демографический «взрыв» | 0,3 | 4 | |
| Экономическая интеграция стран | 0,2 | 5 | |
| Государственное регулирование ввоза продукции | 0,3 | 4 | |
| Конкуренция на рынке | 0,1 | 3 | |
| Новые технологии конкурирующих фирм | 0,1 | 1 |
Задание 3. Студенту необходимо придумать бизнес (магазин, кафе, спортивный клуб и др.) и определить внешние факторы, которые будут оказывать влияние на его деятельность. Оценить степень влияния каждого фактора.
Практическое занятие № 5
Тема: Отраслевой и конкурентный анализ
Цель работы -изучить методы и методики отраслевого и конкурентного анализа, научиться прогнозировать объемы продаж, анализировать степень интенсивности конкуренции на рынке.
Продолжительность 4 часа.
Ситуация 1: Прогнозирование объемов продаж
Используя правила экстраполяции по среднему уровню ряда и по среднему темпу роста ряда решить следующие задачи по вариантам.
Вариант 1
Необходимо определить количество товара, которое будет заказано оптовым складом у поставщиков в августе. При этом необходимо минимизировать количество запасов и наиболее полно удовлетворить спрос потребителей. Исходные данные за предыдущие периоды приведены в таблице.
| Наименование товара | Январь | Февраль | Март | Апрель
| Май | Июнь | Июль | ||
| Кафельная плитка, м3 | 4300 | 4650 | 4200 | 4500 | 4640 | 4350 | 4240 | ||
| Обои, рулоны | 1200 | 1340 | 1410 | 1470 | 1490 | 1520 | 1550 |
Вариант 2
Необходимо определить количество товара, которое будет заказано оптовым складом у поставщиков в августе. При этом необходимо минимизировать количество запасов и наиболее полно удовлетворить спрос потребителей. Исходные данные за предыдущие периоды приведены в таблице.
| Наименование товара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| Куринная грудка, кг | 2150 | 2325 | 2100 | 2250 | 2320 | 2175 | 2120 |
| Сыр, кг | 1800 | 2010 | 2115 | 2205 | 2235 | 2280 | 2325 |
Вариант 3
Необходимо определить количество товара, которое будет заказано оптовым складом у поставщиков в августе. При этом необходимо минимизировать количество запасов и наиболее полно удовлетворить спрос потребителей. Исходные данные за предыдущие периоды приведены в таблице.
| Наименование товара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| Томаты в банках по 0,5 кг | 3010 | 3255 | 2940 | 3150 | 3248 | 3045 | 2968 |
| Огурцы маринованные, упаковка | 1500 | 1675 | 1762,5 | 1837,5 | 1862,5 | 1900 | 1937,5 |
Вариант 4
Необходимо определить количество товара, которое будет заказано оптовым складом у поставщиков в августе. При этом необходимо минимизировать количество запасов и наиболее полно удовлетворить спрос потребителей. Исходные данные за предыдущие периоды приведены в таблице.
|
|
|
| Наименование товара | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| Шампунь, шт. | 310 | 305 | 330 | 350 | 308 | 315 | 320 |
| Мыло хозяйств., кг | 160 | 179 | 188 | 196 | 199 | 203 | 207 |
Ситуация 2: Анализ конкуренции на рынке контейнерных терминалов
Исходные данные для выполнения работы
Таблица 1
Полный оборот, контейнерных терминалов, работающих за 2 года, TEU
| Наименование компании | 1 год | 2 год | Наименование компании | 1 год | 2 год |
| Первый контейнерный терминал (Санкт-Петербург) | 432 951 | 531 231 | Ханко (Финляндия) | 34 699 | 40 595 |
| Хельсинки (Финляндия) | 471 778 | 513 238 | НУТЭП | - | 32 914 |
| Котка (Финляндия) | 268 501 | 325 729 | Кеми (Финляндия) | 16 653 | 34 666 |
| ВМКС (ДальнийВосток) | 204 650 | 272 549 | Турку (Финляндия) | 30 137 | 28 426 |
| Одесса | 157 988 | 201 586 | Оулу (Финляндия) | 18 097 | 23 650 |
| Ильичевск | 153 012 | 196 430 | МП СПб | 10 692 | 21 720 |
| Клайпеда (Прибалтика) | 117 943 | 174 241 | Архангельск | 7 104 | 13 381 |
| Рига (Прибалтика) | 132 080 | 155 275 | Мариуполь | 8 400 | 12 661 |
| Хамина (Финляндия) | 104 964 | 145 681 | Находка | 14 016 | 12 520 |
| Раума (Финляндия) | 125 954 | 116 172 | ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» | 8 870 | 10 800 |
| Мууга (Прибалтика) | 99 440 | 113 077 | Таганрог | 3 078 | 10 404 |
| ОАО «Петролеспорт» (Санкт-Петербург) | 91 954 | 111 151 | Астраханские терминалы | 10 560 | 8 760 |
| ОАО «Владивостокский морской торговый порт» | 89 389 | 103 095 | Выборг (Ленинградская область) | 4 900 | 4 200 |
| Калининград | 46 038 | 72 489 | Мурманск | 1 080 | 3 900 |
| Пори (Финляндия) | 66 229 | 65 517 | Лиепая (Прибалтика) | 2 662 | 3 509 |
| ООО «Моби Дик (Санкт Петербург) | 44 315 | 65 611 | В.О. Речпорт (Ленинградская область) | 7 175 | 958 |
| НМТП | 46 185 | 63 350 | Ейск | 474 | 785 |
| НЛЭ | 41 513 | 38 260 | Венспилс (Прибалтика) | 3 084 | 406 |
| Северная верфь (Санкт-Петербург) | 48 800 | 41 319 | Общий объем рынка | 2 925 765 | 3 570 706 |
|
|
|
В данной таблице представлены российские контейнерные компании, а также иностранные компании (украинские, финские), представленные на российском контейнерном рынке.
Характеристики контейнерных терминалов:
1) Компании Северо-Запада РФ:
На Северо-Западе России, в Невской губе расположено большое количество крупных компаний – ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ), ОАО «Петролеспорт» (ПЛП), ООО «Моби Дик» (База Литке), ООО «Русмарин-Форвардинг» (Северная верфь), ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (МП СПб).
|
|
|
Самый большой терминал не только на Северо-Западе, но и в целом по России – ПКТ. Его пропускная способность – 850 тыс. ТЕU. 5 причалов с глубинами от 9,5 до 11,5 м общей длиной 920 м. Развитиая авто-и железнодорожная инфраструктура. Для хранения грузов предусмотрены открытые площадки для единовременного хранения 16 000 простых и 1 500 рефрижераторных контейнеров, крытые склады площадью 10 тыс. кв.м.
Второй по размерам и перспективам контейнерный терминал – ПЛП. Пропускная способность – 200 тыс. ТЕU, общая длина причалов – 266,5 м. Максимальная осадка принимаемых судов –11 м. Емкость площадок 5 000 ТЕU.
Третьим по обороту и перспективам является терминал, принадлежащий финскому оператору Containerships OY, - «Моби Дик». Расположен в Кронштадте. Пропускная способность – около 75 тыс. ТЕU. Глубина у причальной стенки – до 6 м. Терминал обслуживает одного клиента - материнскую компанию Containerships OY.
Четвертый терминал расположен на судостроительном Заводе «Северная Верфь». Управляет терминалом ГТК «Русмарин». Глубины у причалов – 5,5 м.
Остальные контейнерные терминалы в этом районе расположены в Калиниграде, Мурманске Архангельске и Выборге.
2) Компании Дальнего Востока:
Портовый комплекс российского Дальнего Востока включает 8 стивидорных компаний, так или иначе работающих с контейнерами. Только одна из них специализируется на обработке контейнерных грузов – ЗАО «Восточный международный контейнерный сервис» (ВМКС). Для остальных – ОАО «Владивостокский торговый порт» (ВМТП), ОАО «Находкинский морской торговый порт» (НахМТП), ОАО «Владивостокский рыбный порт» (ВМПР), ОАО «Холмский морской торговый порт» (ХМПТ), Ванино, Петропавловска-Камчатского и Анадыря контейнеры – одно из наименований широкой номенклатуры грузов.
ВМКС: Общая площадь – 380 тыс.кв.м.; контейнеровместимость – 10 000 ТЕU; рефрижераторные контейнеры 169. Длина причалов – 672 м; глубина 12,5 м.
ВМТП: Общая площадь – 36 тыс.кв.м; длина причальной линии 361 м, глубина у причалов – 11,6 м, пропускная способность – 120 тыс. ТЕU в год.
3) Компании Юга России:
В Азово-Черноморском бассейне сохраняется невысокий уровень контейнерообработки.
НУТЭП – наиболее современный из существующих в регионе терминалов в отношении технического и, особенно, программного обеспечения.
Общая площадь терминала – 37 000 кв.м. Общая площадь причальной линии – 297 м, глубина у причалов – 11,5 м.
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Площадь терминала четко не очерчена – он входит в состав порта. Обработка контейнеров ведется 6 обычными грузовыми кранами.
ОАО «Новорослесэкспорт» (НЛЭ). Обработка контейнеров ведется двумя мобильными кранами. Площадь контейнерного склада 18 030 кв.м.
Контейнерная обработка в портах Ейск и Таганрог ведется на мощностях морских торговых портов, на обычном крановом оборудовании.
4) Иностранные компании, работающие на российский контейнерный рынок.
4.1) Компании Финляндии, работающие на российский контейнерный рынок:
Финский контейнерный рынок – самый развитый среди всех стран, прилегающих к России. В стране функционирует 12 контейнерных терминалов, полностью оборудованных и укомплектованных.
В данной работе представлены компании в портах Котка, Хамина, Раума, Турку.
4.2) Компании Прибалтики, работающие на российский контейнерный рынок:
В данной работе представлены компании в портах Мууга, Рига, Венспилс, Клайпеда, Лиепая и Венспилс.
4.3) Компании Украины, работающие на российский контейнерный рынок:
Основу контейнерного рынка Украины составляют контейнерные терминалы в портах Одесса и Ильическ.
Ильичевск: Длина 2 причалов на терминале составляет 151 и 181 м с глубиной у стенки 12,5 м. Емкость складских площадей – 10 500 ТЕU. Дополнительные возможности перевалки обеспечивает мультимодальный комплекс (обработка авто- и железнодорожных паромов).
Кроме этого, рассмотрен порт Мариуполь.
Методические рекомендации для выполнения анализа контейнерного рынка
1)На первом этапе анализа необходимо разделить контейнерный рынок на сегменты. Для этого в качестве критерия сегментации выберем географический принцип, так как конкуренция наиболее сильно выражена между компаниями, расположенными в одном районе тяготения контейнерных грузопотоков. Таким образом, мы имеет три сегмента:
- Северо - Запад РФ + компании Финляндии, работающие на российский рынок + компании Прибалтики;
- Дальний Восток РФ;
- Юг России + компании Украины.
2)На втором этапе анализа для каждого сегмента составляется следующая таблица:
Таблица 2
Темпы роста оборотов терминалов и расчет долей рынка терминалов
| Наименование компании | Оборот терминала за 1 год | Оборот терминала за 2 год | Изменение объемов терминала, ст.3 – ст.2 | Темп роста объемов терминала, (ст.3-ст.2)/ст.2*100% | Доля рынка терминала в сегменте за 1 год, % | Доля рынка терминала в сегменте за 2 год, % |
| 1. | ||||||
| 2. и т.д. | ||||||
| Итого по сегменту | 100 % | 100 % |
Доля рынка терминала в соответствующем сегменте определяется делением оборота терминала за определенный период на объем рынка в изучаемом сегменте. Далее по итогам таблицы делается анализ: выявляются компании с наибольшей или наименьшей долей рынка, динамика оборотов контейнерных терминалов и т.д.
Далее необходимо сравнить доли рынка отдельных сегментов и динамику их развития. Для этого заполняется таблица 3.
Таблица 3
| Наименование сегмента | Оборот сегмента за 1 год | Оборот сегмента за 2 год | Темп роста объемов переработки сегмента, (ст.3– ст.2)/ст.2*100% | Доля рынка сегмента за 1 год, % | Доля рынка сегмента за 2 год, % |
| Северо - Запад РФ + компании Финляндии | |||||
| Дальний Восток РФ | |||||
| Юг России + компании Украины | |||||
| Общий объем контейнерного рынка | 100 % | 100% |
На основании данной таблицы делается вывод о наиболее развитом сегменте с большим оборотом.
3)На третьем этапе для каждого сегмента рассчитываются показатели силы и конкурентной борьбы.
3.1) Для определения степени монополизации рынка и силы конкурентной борьбы используется индекс концентрации.
Индекс концентрации характеризует сумму рыночных долей крупнейших хозяйствующих субъектов рынка. В данной работе рассчитаем трехдольный индекс концентрации CR3 по формуле (1).
, (1)
где CR3 - индекс концентрации для трех хозяйствующих субъектов, имеющих наибольшую долю рынка;
Qi - рыночная доля данного субъекта с номером i в общем объем реализованной продукции конкретного рынка, %.
В случае, если CR3<45%, считается, что рынок неконцентрированный, то есть, нет компаний, обладающих значительной монопольной рыночной властью, если 45%<CR3<70%, рынок считается умеренно концентрированным. Если же CR3³70%, то данный товарный рынок квалифицируют, как высококонцентрированный и, поэтому, требующий особого внимания со стороны антимонопольных органов.
3.2) Широко распространенным показателем является индекс Херфиндаля-Хиршмана (ННм), который рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей компаний, присутствующих на рынке. Рынок считается низко концентрированным при значении индекса ННм менее 1000. Критическое значение индекса – выше 1400.
3.3) Показатель интенсивности конкуренции по соотношению рыночных долей. Данный показатель основан на положении о том, что наибольшая конкурентная активность существует при приблизительно равных долях конкурирующих компаний. Сила конкурентной борьбы максимальна, если показатель равен 1. Интенсивность конкуренции рассчитаем по формуле (3).
, (2)
где Ud - показатель интенсивности конкуренции по соотношению рыночных долей;
Дi - доля i – го конкурента на рынке, доли единицы;
n – количество конкурирующих предприятий на данном рынке.
Ниже приведен условный пример расчета показателей рынка контейнерных терминалов. Определен трехдольный индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, интенсивность конкуренции по соотношению рыночных долей.
Таблица 4
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 419; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!