Анализ конкуренции в отрасли.



Для наилучшего представления положения ОАО «Саранский завод автосамосвалов» на рынке спецтехники, воспользуемся матрицей конкурентных сил М.Портера (рис.6):

       

 


                       

 

Рисунок 1.6.  Пять конкурентных сил по М.Портеру.

ОАО «Саранский завод автосамосвалов» планирует провести следующие мероприятия для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке спецтехники:

1.Повышение объемов продаж за счет освоения производства автосамосвалов строительного назначения.

2.Изготовление на базе шасси полной массой 8,0 – 12,0 т (грузоподъемность 4,0 – 6,0 т) спецтехники коммунального назначения.

3.Создание конструкций спецтехники на современных шасси производства ГАЗ, УРАЛ, ЗиЛ.

4.Освоение производства прицепов специального назначения.
    5.Применение прогрессивных технологий защиты поверхностей.
    6.Сокращение издержек и удержание цены за счет реализации мероприятий по проекту «Реструктуризация производственной площадки ОАО «САЗ».

Таблица 5 Сравнительная таблица цен на автосамосвалы сельскохозяйственные ОАО «СКЗ» и его основных конкурентов.

Предприятие Цена на продукцию, тыс. руб
ОАО «Саранский завод автосамосвалов» 740,4
ОАО «Рускомаш» 657,3
ЗАО «Метровагонмаш» 712,0
ГК «Арго» 885,2

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что ОАО «Саранский завод автосамосвалов» в настоящее время не имеет возможности производить продукцию по более низкой цене, чем конкуренты. На это влияет множество факторов: периодическое повышение цен на материалы, нестабильность финансового положения предприятия, растущий спрос на продукцию ОАО и пр. Но, как мы уже говорили ранее, ОАО «СКЗ» осознает это и у него уже запланированы множество мероприятий по уменьшению затрат на производство продукции. Адаптироваться к внешней среде существенно может помочь SWOT – анализ (приложение А), на основе которого можно более структурировано выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также угрозы и возможности на рынке и на основе сочетания данных факторов вырабатываются различные стратегии деятельности на рынке.

 

Сегментация рынка.

Рынок автомобилей характеризуется высокой степенью сегментирования.

Автомобильную отрасль можно подразделить на три четких сегмента:

· легковые автомобили;

· грузовые (седельные тягачи, самосвалы, автоцистерны и т.д.);

· автобусы.

   

Рисунок 2.1. Автомобильная отрасль , 2010 год.

Из представленной диаграммы видно, что наиболее емким сегментом рынка является сегмент легковых автомобилей, на долю которого приходится более 85% (1202,41 тыс. шт.) всех произведенных в РФ автомобилей, далее следуют грузовые автомобили и автобусы – 10,9% (152,72 тыс. шт.) и 3,21% (44,98 тыс.шт.) соответственно.

Большинство компаний специализируется на одном из направлений, хотя нередко выпускают и автомобили других сегментов. Лишь немногие компании сильны во всех производственных сферах.

Как правило, сегментирование сначала проводится по географическому принципу для выявления географии распространения товара.

Рисунок 2.2 – Доля федеральных округов  в производстве грузовых автомобилей в 2010 г., %

Российский парк грузовых автомобилей составляет 3426,8 тыс. ед. Основная его часть сконцентрирована в центре России (округа Центральный и Приволжский). Явным лидером по производству грузовиков является Приволжский ФО - 80,5% от всего объема производства в 2010 году. Остальное количество грузовиков рассредоточено по обширному пространству территории РФ от северо-запада до северо-востока. Это округа Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Приморский.

Рисунок 2.3– Доля отдельных регионов в производстве грузовых автомобилей в 2010 г., %

Регионами-лидерами по производству грузовых машин являются Нижегородская область(46,69%), Республика Татарстан (28,07%), а также Ульяновская область (11,73%), поскольку в этих регионах находятся 3 основных производителя грузовиков, которые выпускают чуть менее 80% всех машин в РФ. Это предприятия ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ.

Существует несколько подходов к классификации рынка грузовых автомобилей:

 

· По полной массе транспортного средства

· По грузоподъемности

· По назначению

Продуктовая сегментация рынка грузовых автомобилей определяется их массой и грузоподъемностью.

Рисунок 2.4 Сегментация грузовых автомобилей по массе, 2010 год.

В 2010 году объем производства  грузовых автомобилей составил 152,72 тыс. ед. Наибольшую долю в производстве занимают тяжелые грузовики (массой более 16 тонн) – 37,9%. Почти на 1,5% меньше средних грузовиков (масса от 8 до 16 тонн) – 36,5%. Чуть превышает четверть парка доля грузовиков массой от 3,5 до 8 тонн в– 25,6%.

Рисунок 2.5  Соотношение выпуска грузовых автомобилей в РФ по уровню грузоподъемности, 2010 гг., %

По грузоподъемности автомобили принято делить на малотоннажные (до 3,5 тонн) – 18,4%, среднетоннажные (от 3,5 до 8 тонн) – 27,5% и тяжелые (от 8 до 16 тонн) – 22,7%. В особую группу выделяются тяжелые магистральные тягачи (свыше 16 тонн) – 31,4%. Отмечаются тенденции к снижению доли малотоннажных грузовых автомобилей в пользу среднетоннажных грузовиков.

Рис 2.6 Сегментация автомобильной техники по назначению, 2010 год.

На российском рынке специальной техники покупатель сегодня может обнаружить большое разнообразие дорожной и строительной техники, автоцистерн, различных коммунальных и пожарных машин. Общая картина развития отрасли коммунального машиностроения в 2010 году показывает явное превосходство отечественного производителя. Рынок машин для городского коммунального хозяйства поражает своим разнообразием. Наиболее часто встречаемые виды техники: мусоровозы, машины для содержания дорог, ассенизаторные и силососные машины, а также снегоочистители и снегопогрузчики. За 2010 год в России было выпущено более 5950 единиц коммунальной техники, что ниже показателей 2009 года на 44%.

Кризисное падение (2009–2010 гг.) для разных видов строительной техники отличалось по интенсивности. Наиболее сильное падение испытало производство башенных кранов – 85%, серьезно пострадал и выпуск бульдозеров и экскаваторов – падение на 77 и 75% соответственно. Производство погрузчиков сократилось на 69%. Сегмент дорожно-строительной техники оказался в чуть лучшем положении – выпуск автогрейдеров и автоукладчиков упал в среднем на 50%. Восстанавливаться производство будет медленно. По данным Союза машиностроителей России в 2010 г. производство по большинству видов тракторной и  строительной техники продолжает снижаться. В 2010 году выпуск строительной техники российскими предприятиями составил 10700 единиц техники.

В 2010 году производство сельскохозяйственной техники составляет 27690 ед. Развитие сельского хозяйства и необходимость обновления устаревшей техники являются благоприятными факторами для вывода на рынок вновь созданных моделей автосамосвалов и увеличения объемов производства существующих моделей автосамосвалов сельскохозяйственного и общего назначения. Изменение технологии сельскохозяйственного производства требует наличия транспорта увеличенной грузоподъемности и грузовместимости. В связи с этим следует ориентироваться на производство среднетоннажной сельскохозяйственной техники. Это предполагает расширение заводом модельного ряда данных автомобилей.  

Несмотря на медленное восстановление рынка автомобилей строительного назначения, заводу также следует ориентироваться на данный сегмент. Развитие строительства в частном секторе, ведение работ небольшими строительными компаниями увеличивают необходимость в автосамосвалах грузоподъемностью 3,5 – 8,0 т.

Повышение требований к благоустройству городов и развитие служб ЖКХ предполагает увеличение потребности в автосамосвалах полной массой от 8 до 12 т (грузоподъемность 3,5 – 8,0 т).

 

Грузоподъемность, т

    Всего

До 3,5 т От 3,5 до 8 т От 8 до 16 т Более 16 т
С/х техника 4,51 19,67 13,35 1,91 39,44
Строительная техника 1,66 4,82 4,57 4,19 15,24
Коммунальная техника 2,25 4,79 1,19 0,24 8,47
Другие 7,77 8,77 10,31 10,00 36,84
Всего 16,19 38,04 29,42 16,34 100,00

 

Позиционирование продукта.

Покупателям нужна не только качественно произведенная техника. Им не менее важна такая характеристика как функциональные возможности продукции, позволяющая выполнять большие объемы различного рода работ.

Сравним автосамосвалы «САЗ» с продукций конкурентов по таким параметрам, как скорость перемещения и грузоподъемность. Размер кружка означает цену.

 

Предприятие Цена Скорость Грузоподъемность
САЗ 740,4 9 5
Метровагогмаш 657,3 6 8
НефАЗ 712 8 10

 

Как видно из рисунка, автосамосвалы «САЗ» уступают по такой характеристике как грузоподъемность, которая является одной из важнейших характеристик автосамосвалов, а также более высокой ценой по сравнению с двумя основными конкурентами. По такой характеристике, как скорость передвижения, завод выигрывает, но не значительно, что объясняется меньшей грузоподъемностью, чем у конкурентов.

Так как в последние годы происходит укрупнение торговых центров, объединение розничных сетей, то в основу позиционирования автосамосвалов должно лечь их мобильность и компактность, что позволяет более эффективно использовать пространство и быстрее перевозить и доставлять грузы до места назначения.

Для основных покупателей, сельхозпроизводителей, также одним из основных факторов покупки автосамосвалов является цена. Поэтому следует попытаться снизить себестоимость, а вместе с этим и цену производимых автосамосвалов, за счет реконструкции технологических процессов, в первую очередь окраски и сварки.

Заводу следует также обратить внимание покупателей на постепенную модернизацию производимого ими оборудования, вывод на рынок более технологичного самосвального оборудования взамен устаревших моделей.

Кроме автосамосвалов завод также производит прицепы. Здесь акцент делается на простоту конструкции и многофункциональность выпускаемых прицепов, и что немаловажно на конкурентоспособную цену.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 72; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ