Задача5.6. «Торгово-развлекательный центр «МЕГА»
«МЕГА» — сеть российских семейных торгово-развлекательных центров, развиваемая в России компанией МЕ G А Deveiopment А G . Якорными арендаторами моллов «МЕГА» являются такие компании, как: 1КЕА, «Ашан», L е ro у Ме rLi п, «М-Видео», ОВ1.
Первый семейный торгово-развлекательный центр «МЕГА» открылся в 2002 г. в Теплом Стане (Москва). В данный момент торгово-развлекательные центры «МЕГА» работают в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону (г. Аксай), Краснодар (аул Новая Адыгея), Омск.
«МЕГА» предлагает самый широкий выбор магазинов (более 150), собранных под одной крышей, и доступные цены. Кредо компании: предоставлять услуги высочайшего класса как для посетителей, так и для арендаторов.
«МЕГА» превращает поход по магазинам в увлекательное путешествие для всей семьи. Здесь всегда происходит что-нибудь интересное: концерт или детское театральное представление, веселый грим для детей на одной из игровых площадок или катание на льду. Именно поэтому посетители возвращаются в «МЕГА» снова и снова.
«МЕГА» создает самую комфортную атмосферу для шопинга. К услугам автолюбителей — большая охраняемая парковка. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, курсируют бесплатные «МЕГА»-автобусы. Помимо магазинов на территории комплекса находятся многочисленные кафе и рестораны на любой вкус, где можно выпить кофе в компании друзей или пообедать всей семьей. Создание семейной атмосферы является одной из приоритетных задач компании. Для удобства самых маленьких посетителей и их родителей предусмотрены специальные комнаты по уходу за ребенком. Функционируют пункты первой медицинской помощи.
|
|
«МЕГА» привлекает арендаторов лидирующим положением на рынке и рекордным количеством посетителей. Средняя посещаемость семейных торговых центров «МЕГА» по регионам: Москва -7350 тыс. человек, Санкт-Петербург — 1870 тыс. человек, регионы -855 тыс. человек. «МЕГА» предлагает своим арендаторам широкий выбор услуг для ежедневного ведения бизнеса, включая депозитарий и услуги по инкассации наличных, складские помещения, раздевалки и столовую для персонала. Для многих известных международных брендов, таких как Zara , Starbucks , С&А, Т h е B о d у Sh ор, Ма rks в& S репсе r , ТОР S НОР/ТОРМА N , Ассе ss о rize и Р romod , «МЕГА» стала отправной точкой для выхода на российский рынок в столице и регионах.
«МЕГА» активно продвигает свои торговые центры с помощью интегрированных рекламной и РR-кампаний. Маркетинговые шаги компании планируются в соответствии с сезонными пиками торговой активности, национальными праздниками и «МЕГА»-мероприятиями. Такой подход обеспечивает максимальное воздействие на целевую аудиторию.
|
|
В настоящее время компания интенсивно расширяет сеть семейных торговых центров «МЕГА» как в Москве, так и в регионах. Это позволяет арендаторам расти вместе с «МЕГА».
Вопросы
1. Какие тенденции характерны для рынка розничной торговли в России, исходя из описанной ситуации?
2. Как можно охарактеризовать современное состояние и перспективы развития сети «МЕГА» как элемента системы распределения товаров?
3. Как «МЕГА» взаимодействует со своими арендаторами? Какие мероприятия вы можете порекомендовать компании для развития отношений с арендаторами?
Задача 5.7. « Bay »
Изучите ситуацию и ответьте на вопросы
Ситуация
Пьер Омидьяр, француз иранского происхождения, создал Вау для того, чтобы помочь своей подруге обмениваться аппаратиками для конфет «Рег», которые та коллекционировала. Вскоре сайт превратился в настоящий аукцион, где потребители торговали всем, что только можно коллекционировать, от карточек с изображением бейсболистов до кукол «ВагЫе». Однако на этом развитие еВау не остановилось: продавцы стали выставлять на продажу новые и необычные вещи, а покупатели стали заходить на Вау в поисках повседневных товаров, начиная с подержанной мебели и заканчивая новыми цифровыми фотоаппаратами. Владельцы малых предприятий открыли для себя, что Вау — это эффективный способ выхода на потребителей и другие фирмы. Крупные компании увидели в Вау возможность продажи крупных партий нереализованной готовой продукции. Предоставив продавцам возможность получать наилучшие цены на свои товары, а покупателям — указывать, сколько они готовы заплатить, Вау произвел настоящую революцию в ценообразовании.
|
|
На начало 2003 г. мировой товарооборот Вау составил $23 млрд, охватив 23 категории товаров. У сайта 62 млн зарегистрированных пользователей и 43 млн уникальных посетителей в месяц. И при этом сам Вау ничего не закупает и не производит. Доход Вау складывается из платы за организацию аукционов и комиссионного вознаграждения с заключенных сделок. В настоящее время доля предметов коллекционирования в общем объеме продаж сайта составляет всего 13%. На Вау постоянно открываются новые категории товаров, ориентированные как на частных покупателей, так и на предприятия, как, скажем, подержанное оборудование для ресторанов (кухонная утварь, кофеварки и т. п.).
|
|
К примеру, заметив, что в секции игрушечных машинок кто-то выставил на продажу настоящую «Реггап», Вау создал новую категорию: подержанные автомобили. Рынки таких машин традиционно имеют локальный характер, однако Вау Мо tors — общенациональный рынок подержанных авто, ставший одним из самых крупных среди всех секций сайта. Но вот проблема: зная репутацию торговцев подержанными автомобилями, как можно доверять неизвестному продавцу, находящемуся неизвестно где? Чтобы ее решить, на Вау придумали следующие элементы создания доверия:
- онлайновые рейтинги репутации покупателей и продавцов;
- услуга депонирования денежных средств до тех пор, пока
- машина не будет доставлена покупателю;
- гарантия защиты от мошенничества с выплатой компенсации;
- система сторонних экспертов.
Подавляющее большинство предложений автомобилей поступает на Вау от дилеров. Как это ни удивительно, но для дилера это выгодно: заплатив $40, он получает выход на огромную аудиторию покупателей. С другой стороны, по данным Национальной ассоциации автомобильных дилеров США, при традиционной, локальной продаже на одного покупателя тратится $500, а то и больше. Таким образом, для дилеров Вау — это потрясающе эффективный канал распределения. Кроме указанной экономии дилер может продать машину по более высокой цене: взглянуть на нее может большее число покупателей, а значит, больше шансов, что среди них найдется кто-то, кто захочет купить. Ежемесячно (как в апреле 2003 г.) сайт Вау М otors посещают 8 млн покупателей. На каждый аукцион поступает в среднем 7-8 заявок. Примерно 75% продаваемых на сайте автомобилей уезжают к покупателям из других штатов.
Торговля на Вау отнюдь не ограничивается коллекционными товарами и автомобилями. Вау позиционирует себя как глобального гиганта, отчасти как международное меновое торжище, отчасти как расчетную палату для производителей и розничных торговцев всего мира. Например, компания старается вывести свою систему электронных платежей на международный уровень и укрепляет свой американский сайт, добавляя новые товарные категории и привлекая крупных партнеров которые «сгружают» через Вау излишки своих товаров.
Вау начинался как сайт-аукцион, однако впоследствии стал предлагать и фиксированные цены — («Купи прямо сейчас») — для покупателей, которым не хочется ждать исхода аукциона и которые готовы платить установленную продавцом цену. Уже много лет продавцы и покупатели используют Вау в качестве неформального источника рыночных цен. Сайт де-факто стал ценовым арбитром. Любой потребитель или бизнесмен, желающий узнать «текущий уровень цен» на что угодно, будь то копировальные аппараты или новые ПУВ-плееры, может обратиться на Вау. Аналогично могут поступать компании, разрабатывающие новые товары и желающие проверить их привлекательность для потребителей и правильность цен. В конце 2003 г. Вау начал продавать данные о продажах тысяч наименований товаров, прошедших через аукцион. Владельцы Р G А.сот, например, используют данные Вау при установлении рыночных цен на две с лишним тысячи моделей подержанных клюшек для гольфа.
Ценовая революция Вау выгодна и покупателям, у которых появляется больше рыночной власти. Покупатели сами решают, сколько они хотят заплатить за товар. В то же время эффективность и широкий охват сайта оставляют продавцам возможность получения хорошей прибыли. Вау взимает плату за организацию аукционов и комиссионное вознаграждение, которое колеблется от 1 до 5%. По отзывам торговцев, их прибыль составляет 40%. В Интернете существуют тысячи сайтов-аукционов, но Вау самый крупный из них и с самого начала приносит прибыль. В 2003 г. чистая прибыль компании составила $422 млн, а в 2004 г. выручка должна достигнуть отметки в $3 млрд. Ожидается, что в течение следующих двух лет выручка Вау возрастет до $4 млрд в год. Главным ее источником остается плата за реализацию товаров, коих на сайте продается более чем на $40 млрд. Неплохо для компании, которая сама ничего не производит и не продает!
Вопросы
1.Назовите ключевые факторы успеха Bay ?
2.В чем уязвимость Bay ? Чего компании следует остерегаться?
3.Какие рекомендации на будущее вы бы дали топ-менеджерам Bay ? Какие идеи они непременно должны воплотить в жизнь?
Тема 6.
Конкуренция. Конкурентоспособность товара и организации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое конкуренция? Какие существуют виды конкуренции?
2. Какие конкурентные силы действуют на предприятие согласно модели М. Портера?
3. Какие конкурентные стратегии вы знаете?
4. Для чего нужно изучать конкурентов? Что такое бенчмаркетинг?
5. Какие методы относятся к методам недобросовестной конкуренции?
6. На ваш взгляд, что первично: конкурентоспособность предприятия или конкурентоспособность его товара?
7. Как связаны качество и конкурентоспособность товара?
8. Что отражает зона толерантности потребителя в отношении качества товара?
9. Какую роль играют нормативные, экономические и технические показатели качества товара для его конкурентоспособности?
10. Какие методы могут использоваться при исследовании конкурентоспособности товаров или услуг?
Задачи
Задача 6.1. Виды конкуренции
К какому виду конкуренции по отношению к внедорожнику Chevrolet Niva относятся следующие товары: велосипед, мотоцикл, легковые внедорожники Great Wall, легковые автомобили Lada (ВАЗ-21214, ВАЗ-2131), такси, трамвай, внедорожники Nissan Patrol, Toyota Landemiser.
Виды конкуренции | Товар |
Функциональная | Велосипед, мотоцикл, такси, трамвай |
Видовая | Легковые автомобили Lada (ВАЗ-21214, ВАЗ-2131) |
Предметная | Легковые внедорожники Toyota Landemiser. легковые внедорожники Nissan Patrol легковые внедорожники Great Wall |
Вариант 1
По отношению к такому товару, как LCD-телевизоры LG, определите, к какому виду конкуренции относятся следующие товары и услуги: плазменная панель, монитор компьютера, киносеанс, проектор, телевизор с плоским экраном, концерт рок-группы, LCD-телевизор Samsung.
Вариант 2
К какому виду конкуренции по отношению к коммуникатору RoverPC относятся следующие товары и услуги: ноутбук, коммуникатор Sony Ericsson, телефон Samsung, цифровой фотоаппарат, коммуникатор Nokia, стационарный телефон, компьютер, интернет-кафе.
Вариант 3
Яблочный сок «Тонус» конкурирует с такими напитками, как квас «Никола», пиво «Балтика», яблочный сок «Моя семья», минеральная вода «Волжанка», лимонад «Буратино», персиковый сок «Моя семья», морковный сок «Красавчик». Какие виды конкуренции существуют между данными товарами?
Вариант 4
По отношению к услуге обучения быстрому чтению в школе «Кирилл и Мифодий» определите, к какому виду конкуренции относятся следующие товары и услуги: обучение быстрому чтению в школе при университете, книга-самоучитель по обучению быстрому чтению, тренинг по развитию памяти, диск с видеолекциями по обучению быстрому чтению, курсы ораторского искусства.
Вариант 5
В новом микрорайоне города открывается мини-кинотеатр «Люмьер». По отношению к нему определите, к какому виду конкуренции относятся следующие организации: расположенный в том же районе бар, уже существующие в городе кинотеатры, салон продаж DVD), районная библиотека, концертный зал филармонии, выступающий с разъездными концертами коллектив самодеятельного театра местного Дома творчества.
Задача 6.2. Анализ конкурентоспособности товара по единичному показателю
Многие товары имеют характеристики, выражающиеся в конкретных числовых параметрах: масса, энергоемкость, процентное содержание каких-либо веществ. Эти параметры могут быть приняты как единичные показатели конкурентоспособности. Отношение их значений к параметрам «эталонного» товара или к аналогичным параметрам товаров лидера рынка показывает конкурентоспособность товара по данному единичному показателю. Например, согласно ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические условия», содержание мелочи в черном байховом чае не должно превышать 5%. Для анализа конкурентоспособности по этому показателю взяты образцы А, Б, В, имеющие соответственно 2, 4,5, 6,1% мелочи соответственно. Если эталонный показатель — содержание нормативного показателя 100% - 5% = 95%, то единичные показатели данных образцов составят, %:
Вариант 1
Сбербанк России предлагает вкладчикам ставку по депозиту сроком один год при сумме первоначального взноса 1000 руб. в 12,5%. Определите конкурентоспособность услуг банков, имеющих следующие условия депозита: «Союз-банк» при аналогичных условиях имеет ставку 11,5%, банк «ВВБ» - 14%, «AutoBank» - 13,5%.
Вариант 2
Сравните конкурентоспособность страховых услуг трех компаний относительно средней стоимости на рынке:
Объект страхования | Условие страхования | Средняя цена услуги на рынке, р. | Цена, р. | ||
«СК-1» | «Зенит» | «РГС» | |||
Квартира | 3 000 000 р. по всем искам | 4 000 | 3 700 | 3 800 | 4 000 |
Коттедж | 7 000 000 р. по всем искам | 30 000 | 25 000 | 26 000 | 31 000 |
Автомобиль | Иномарка выпуска 2007 – 2009 гг. | 50 000 | 36 900 | 37 000 | 53 000 |
Страхование от несчастного случая | 1 000 000 р. | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 650 |
Вариант 3
Согласно ГОСТ 1938-90, массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ в чае высшего сорта должна быть не менее 35%, в образце А данный показатель составляет 36%, в образце Б — 37% и образце В - 34%. Рассчитайте единичные показатели конкурентоспособности.
Вариант4
Сравните конкурентоспособность трех моделей телефонов Sony Erricson относительно модели «Эталон».
Параметры их работы | «Эталон» | «G900» | «G502» | «К630» |
Длительность работы в режиме разговора (35М/СРН5, ч | 12 | 12 | 9 | 9 |
Длительность работы в режиме | 380 | 380 | 330 | 300 |
ожидания ОЗМ/СРР5, ч | ||||
Длительность работы в режиме разговора 11МТЗ, ч | 5 | 4 | 4,5 | 5 |
Вариант 5
Сравните конкурентоспособность услуг мобильной связи, приняв за эталон параметры услуг компании «МегаФон» как лидера рынка.
Параметр | «МегаФон» | GSM | Life |
Плата за подключение, руб. | 240 | 150 | 250 |
Исходящий местный вызов, руб. | 3,5 | 1,0 | 1,2 |
Исходящий вызов по России, руб. | 3,5 | 5,7 | 5,5 |
Передача 5М5, руб. | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
Задача 6.3. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности товара
Уровень конкурентоспособности товара Ук определяют по следующей формуле:
где: I н . п . , Lm.n., E э . п . - нормативный, технический и экономический показатели конкурентоспособности соответственно.
Если значение Ук > 1, значит, проектируемое изделие конкурентоспособно.
Оценка конкурентоспособности товара по экономическому параметру связана с ценой его потребления Цп. Она равна сумме затрат потребителя, связанных с покупкой, транспортировкой, монтажом, эксплуатационными расходами, затратами энергии при эксплуатации изделия, а также с другими возможными затратами после покупки. Определяя показатель конкурентоспособности товара Еэп, рассматривают соотношение цены потребления конкурирующих товаров:
Однако чаще для практики маркетинга используют сопоставление технических показателей двух конкурирующих изделий:
где dhi - величина технического параметра создаваемого нового изделия;
dki - величина технического параметра изделия - конкурента.
Вариант 1
Цена потребления нового пылесоса - 2000 р., цена потребления товара-конкурента - 1600 р. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. Определите, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические показатели товаров.
Технический показатель конкурентоспособности | Новый пылесос | Конкурент | Удельный вес, аi |
Мощность, Вт | 1 600,0 | 1400,00 | 0,5 |
Потребление энергии, кВт-ч | 0,2 | 0,15 | 0,3 |
Уровень шума, дБ | 70,0 | 100,00 | 0,2 |
Масса, кг | 2,2 | 2,90 | 0,1 |
Дизайн (экспертная оценка по 10-балльной шкале Лейкарта) | 9,0 | 6,00 | 0,4 |
Вариант 2
Цена потребления автомобиля новой марки — 12 142 у.е., а цена потребления его предшественника, выпускаемого фирмой-конкурентом, — 11 857 у.е. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. Определите, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические показатели товаров.
Технический показатель конкурентоспособности | Новый автомобиль | Конкурент | Удельный вес, а, |
Мощность, л.с. | 103,0 | 96,0 | 0,4 |
Рабочий объем цилиндра, см3 | 1 498,0 | 1 596,0 | 0,3 |
Объем багажника, л | 2 200,0 | 2 400,0 | 0,2 |
Дизайн (экспертная оценка по 10-балльной шкале Лейкарта) | 7,9 | 8,1 | 0,1 |
Вариант 3
Цена потребления нового процессора фирмы Арр1е - 625 у. е., а цена потребления процессора конкурирующей марки - 400 у.е. Определите, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические показатели товаров.
Технический показатель конкурентоспособности | Новый процессор | Конкурент | Удельный вес, а, |
Тактовая частота, ГГц | 2,2 | 2,1 | 0,4 |
Кэш-память 2-го уровня, кбайт | 512,0 | 1 024,0 | 0,3 |
Частота шины, МГц | 733,0 | 553,0 | 0,2 |
Разрядность, бит | 64,0 | 32,0 | 0,1 |
Вариант 4
Цена потребления нового компьютера фирмы «Формоза» - 700 у.е., а цена потребления конкурирующей марки - 400 у.е. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1.
Определите, является ли новая модель конкурентоспособной, сравнив технические показатели товаров.
Технический показатель конкурентоспособности | Новый компьютер | Конкурент | Удельный вес, а, |
Объем оперативной памяти, Мбайт | 512 | 256 | 0,5 |
Жесткий диск, Гбайт | 160 | 80 | 0,4 |
Диагональ монитора, дюйм | 21 | 17 | 0,3 |
Мощность колонок, Вт | 100 | 60 | 0,2 |
Дизайн (экспертная оценка по 10-балльной шкале Лейкарта) | 10 | 7 | 0,1 |
Вариант 5
Цена потребления новой СВЧ-печи марки Zanussi - 3850 руб., а цена потребления конкурирующей модели Ardo - 4200 руб. Нормативные показатели конкурентоспособности этих изделий равны 1. Определите, какая из моделей более конкурентоспособна, сравнив технические показатели товаров.
Технический показатель конкурентоспособности | Zanussi | Ardo | Удельный вес, ai |
Объем, мл | 16,0 | 16,0 | 0,5 |
Мощность, Вт | 1 600,0 | 1 400,0 | 0,4 |
Быстродействие, с | 15,0 | 16,6 | 0,3 |
Дизайн (экспертная оценка по 10-балльной шкале Лейкарта) | 4,0 | 5,0 | 0,2 |
Задача 6.4. Расчет конкурентоспособности компании
Конкурентоспособность организации на рынке определяется с помощью показателя, в котором суммируются основные параметры ее деятельности с учетом их значимости. Оценка выраженности этих показателей производится относительно компании - лидера отрасли или лидера конкретного рынка по формуле
где Oi - оценка 1 -го показателя работы компании;
ai - значимость данного показателя, определенная методом экспертных оценок.
Например, эксперты оценили параметры хозяйственной деятельности двух компаний, указав их значимость по 10-балльной шкале.
Параметр хозяйственной деятельности | Компания- лидер | Компания /V | Удельный вес, аi |
Рыночная доля компании, % | 25 | 12 | 6 |
Рост объемов реализации, % | 3 | 4 | 5 |
Доходность, % | 12 | 12 | 8 |
Уровень качества, % | 95 | 92 | 10 |
Рентабельность, % | 15 | 15 | 10 |
Подставив в формулу для расчета I приведенные в таблице параметры деятельности, определим интегральный показатель конкурентоспособности компании-лидера: I 1 = 1361 и показатель компании N 1 n = 1258. Исходя из этого, рассчитаем уровень конкурентоспособности (К) компании N относительно лидера рынка по формуле:
Он будет равен 92,4%.
Вариант 1
По приведенным параметрам хозяйственной деятельности компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернет, определите уровни конкурентоспособности К,, К2, К3 относительно лидера рынка, занимающего наибольшую его долю.
Параметр деятельности | «Волгателеком» | «Корбина» | «СТО | «СтримТВ» | |
Рыночная доля компании, % | 42,86 | 10 | 10 | 22,86 | 7 |
Рост объемов услуг, % | 3,00 | 5 | 2 | 6,00 | 5 |
Рентабельность, % | 15,00 | 12 | 10 | 15,00 | 10 |
Качество услуг, % | 95,00 | 97 | 90 | 95,00 | 10 |
Вариант 2
Сравните параметры хозяйственной деятельности филиалов известных страховых компаний, работающих на рынке города N. Рассчитайте уровень их конкурентоспособности относительно лидера страхового рынка.
Параметр деятельности | «Росгосстрах» | «Альфа-страхование» | Региональная страховая компания | «РОСНО» | Удельный вес, аi |
Рыночная доля компании, % | 32,0 | 3,0 | 17,0 | 5,0 | 10 |
Рост объемов услуг за 2009 г., % | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 7 |
Поступление страховых взносов в 2009 г., тыс. руб. | 1 973,9 | 461,4 | 1 032,3 | 321,9 | 7 |
Объем премиальных выплат в 2009 г., тыс. руб. | 823,5 | 213,6 | 537,3 | 212,6 | 5 |
Задача 6.5. Определение состояния конкуренции на рынке с помощью индекса Херфиндаля—Хиршмана
Индекс Херфиндаля—Хиршмана (HHI) является наиболее популярным среди экономистов. Он определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке по формуле:
где qi - доля производства (продаж) данной фирмы в объеме выпуска (сбыта) отрасли.
Индекс Херфиндаля—Хиршмана изменяется в пределах 1/n < < HHI< 1, где п — число фирм, действующих в отрасли. Из свойств индекса следует вывод о том, что чем меньше индекс, тем меньше концентрация компаний на рынке.
Пример решения
На потребительском рынке города конкурируют пять крупных производителей обуви. Рыночные доли данных производителей равны соответственно 34, 21, 18, 15,12%. Определим состояние конкуренции на рынке с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана:
НН1 = (0,34)2 + (0,21)2+ (0,18)2 + (0,15)2+ (0,12)2 = 0,229.
Индекс находится в пределах от '/5 до единицы. Таким образом, индекс приближается к левой части границы, а, следовательно, его значение показывает на несущественную концентрацию на данном рынке.
Вариант 1
Жители небольшого города получают медицинские услуги в трех городских поликлиниках, рыночная доля которых 28,24, 20%, и в двух частных клиниках, рыночные доли которых 15 и 13% соответственно. Определите состояние конкуренции на рынке медицинских услуг данного города с помощью индекса Херфиндаля- Хиршмана.
Вариант 2
На российском рынке конкурируют четыре крупных производителя алмазов: «АЛРОСА», «ПО «Кристалл», «Полюс», «Якуталмаз». Их рыночные доли соответственно 0,32; 0,28; 0,25; 0,15%. Определите состояние конкуренции на рынке с помощью индекса Херфиндаля - Хиршмана.
Вариант 3
Какова конкуренция на рынке услуг высшего образования Удмуртской Республики, если его составляют восемь вузов, имеющих следующие рыночные доли: Удмуртский государственный университет - 21%, Ижевский государственный медицинский институт - 16%, Ижевский механический институт - 14%, Ижевский сельскохозяйственный институт - 14,3%, Глазовский государственный педагогический институт - 12,5%, Ижевский государственный технический университет - 10,7%, его филиалы в г. Воткинске - 6,0%, в г. Сарапуле - 5,5%.
Вариант 4
Определите с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана степень концентрации на рынке плазменных телевизоров г. Нижнекамска, если в его торговых центрах за минувший год такие объемы сбыта:
Марка телевизора | Объем сбыта, тыс. шт. |
Samsung | 48,0 |
LG | 42,1 |
Panasonic | 35,5 |
Daewoo | 25,8 |
Thomson | 10,2 |
Olympus | 7,0 |
«Витязь» | 1,7 |
Другие марки | 1.5 |
Вариант 5
По данным, приведенным в таблице, определите рыночную долю компаний, реализующих бытовые вентиляторы на рынке Нижегородской области. Рассчитайте уровень концентрации компаний производителей с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Марка вентилятора | Объем сбыта, тыс. шт. |
Elenberg | 39,5 |
DeLonghi | 30,5 |
Whirpool | 30,0 |
«Веко» | 13,6 |
Cameron | 11,4 |
Technic | 5,0 |
«Ветерок» | 2,7 |
«Сатурн» | 2,0 |
Задача 6.6. Определение состояния конкуренции с помощью коэффициента относительной концентрации
Коэффициент относительной концентрации рассчитывается как отношение долей крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий к долям продукции этих предприятий в общем объеме выпускаемой продукции:
где b - доля крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий, %;
a - доля продукции этих предприятий в общем объеме выпускаемой продукции, %.
При Кок > 1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным; при K ок < 1 наблюдается высокая степень концентрации на рынке.
Рассмотрим пример. На рынке города N присутствует продукция семи пивзаводов России. Основные конкуренты имеют следующие доли рынка: «Балтика» - 35%, «Витязь» - 30%, «Красный Восток» - 14%, «Степан Разин» - 8%. Определить коэффициент относительной концентрации.
Пример решения
Доля крупнейших предприятий рынка в общей сумме предприятий составляет 4/7, или 0,57. Доля продукции этих предприятий в общем объеме выпускаемой продукции 0,35 + 0,30 + 0,14 + 0,08 = = 0,87. Тогда индекс концентрации К = 0,57 : 0,87 = 0,66. Это значение свидетельствует о средней степени концентрации рынка.
Вариант 1
На региональном рынке присутствует продукция шести молочных компаний. Среди них торговая марка «Родные просторы» занимает 43% местного рынка, «Домик в деревне» - 29%, «Доярушка» - 15%. Определите коэффициент относительной концентрации.
Вариант 2
Каков коэффициент относительной концентрации на рынке мебели N-ской области, если на нем представлена продукция 12 компаний, а лидеры имеют следующие доли: «Мебель-Стиль» занимает 25% местного рынка, «Мебель Черноземья» - 15%, «Добрый стиль» - 11%, «Фабрика комфорта» - 8%.
Вариант 3
В городе 5 услуги по установке бронированных дверей для домов, квартир, офисов предлагают 22 компании. Наибольшие рыночные доли имеют «Умные ворота» - 12,3%, «Евростиль» - 12,2%, «Олимп» - 11%, «Элитмастер» - 10,3%, «Броня» - 10,1%. Рассчитайте коэффициент относительной концентрации на рынке.
Вариант 4
В России работают 77 крупных нефтедобывающих компаний. Лидеры отечественного рынка занимают на нем следующие доли: «Роснефть» - 9%, «ТНК-ВР» - 8,8%, «Лукойл» - 8,6%, «Сургутнефтегаз» - 8,3%, «Татнефть» - 6,9%, «Газпромнефть» - 6,8%, «Русс-Нефть» - 6,2%. Каков коэффициент относительной концентрации на данном рынке?
Вариант 5
На территории СНГ работают 18 компаний, производящих вертолеты гражданского и военного назначения. Наибольшие рыночные доли занимают следующие компании: Московский вертолетный завод им. МЛ. Миля - 23%, казанское научно-производственное объединение «Вертолеты Ми» - 18%, ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» - 7%, канадская компания SimpexInternational - 12,8%, ОАО «НПО Взлет» - 12,5%, НИИмашиностроения (Москва) - 10%. Определите коэффициент относительной концентрации на рынке вертолетостроения.
Задача 6.7. Определение состояния конкуренции на рынке с помощью индекса концентрации
Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка:
где qi - доля производства (продаж) данной фирмы в объеме выпуска
(сбыта) отрасли.
Как правило, значение индекса исследуется для трех или четырех крупнейших фирм рынка. В первом случае индекс называется трехдольным, во втором случае - четырехдольным.
Рынок считается неконцентрированным при значениях индекса для трех фирм ниже 45%, умеренно концентрированным при СКк = 45-70% и высококонцентрированным при СКк > 70%.
В таблице представлены данные о долях компаний на региональном рынке. Необходимо определить индекс концентрации и сделать вывод о мере конкуренции на рассматриваемом рынке.
Розничный магазин | Доля рынка |
«Л'Этуаль» | 0,23 |
«Иль де Боте» | 0,17 |
«ОлГуд» | 0,14 |
«Сифора» | 0,11 |
«Парижанка» | 0,09 |
«Сеньорита» | 0,08 |
«Бьюти» | 0,08 |
«Рив Гош» | 0,04 |
«Ив Роше» | 0,03 |
«Алма» | 0,03 |
Трехдольный CRk = 0,23 + 0,17 + 0,14 = 0,54.
Четырехдольный CRk= 0,23 + 0,17 + 0,14 + 0,13 = 0,65.
Вывод: региональный рынок розничной продажи косметики и парфюмерии умеренно концентрированный, т.е. между компаниями средний уровень конкуренции
Вариант 1
В таблице представлены данные о долях, занимаемых торговыми марками минеральной воды на региональном рынке. Определите индекс концентрации.
Торговая марка | Доля рынка, % |
Aqua Minerale | 55 |
«Нарзан» | 10 |
«Боржоми» | 8 |
«Волжанка» | 7 |
BonAqua | 7 |
«Святой Источник» | 4 |
Perrie | 2 |
Aqua Line | 2 |
Water Blue | 2 |
Прочие | 3 |
Вариант 2
Рассмотрите приведенные в таблице данные об объеме продаж климатическими компаниями кондиционеров на региональном рынке, рассчитайте их доли рынка и индекс концентрации.
Компания | Объем продаж за год, шт. |
«Мир климата» | 675 |
«ЭлВес» | 589 |
«Солитон-Климат» | 484 |
«Промвентиляция» | 458 |
«Апрель-Климат» | 416 |
«Оберхофф» | 360 |
«Климатехника» | 198 |
«Мегаполис» | 164 |
«Теплотехника» | 95 |
«Оазис» | 40 |
«Комфорт климат» | 20 |
«Тропический рай» | 40 |
Итого |
Вариант 3
В таблице перечислены компании, предлагающие услуги установки пластиковых окон, и годовой объем оказанных ими услуг на рынке города ЛГ. Рассчитайте рыночную долю каждой компании в стоимостном выражении и определите индекс концентрации.
Компания | Объем оказанных услуг, млн р. |
«КВЕ-стиль» | 32,3 |
Trocal | 35,9 |
Salamander | 41,1 |
«Градопластика» | 25,5 |
«МастерОкон» | 22,3 |
«РИОМ» | 12,0 |
«Стройинвест» | 16,2 |
«Алтек-плюс» | 14,3 |
«Оника» | 19,9 |
Metropolis | 17,3 |
«Мегамастер» | 8,3 |
«Окна-СОК» | 5,5 |
Итого |
Вариант 4
На рынке области конкурируют восемь птицефабрик. Сравните показатели их деятельности по производству мяса и полученным доходам. Определите рыночные доли данных компаний в натуральном и стоимостном выражении. Рассчитайте индексы концентрации, исходя из полученных результатов. Какой вывод можно сделать из сравнения индексов?
Компания | Объем производства, т | Объем прибыли, млн р. |
«Птицепром» | 7,8 | 24,3 |
«Коломна» | 9,1 | 26,0 |
«Никитенское» | 5,6 | 12,5 |
«Русский бройлер» | 5,8 | 12,3 |
«Заря» | 5,2 | 12,0 |
«Андреево» | 4,3 | 10,1 |
«Белая птица» | 1,0 | 2,5 |
ИП Волков | 0,95 | 2,1 |
Итого |
Вариант 5
Рассмотрите данные о продажах на региональном рынке грузоперевозок. Рассчитайте индекс концентрации, исходя из объемов сбытакомпаний в натуральном и стоимостном выражении. Сравните полученные результаты.
Компания | Объем перевозок, т | Объем прибыли, млн р. |
«Транс-сервис» | 864,2 | 45,6 |
«КАМАЗ-автотранс» | 764,1 | 35,6 |
«Автоперевозки» | 332,8 | 21,1 |
«Грузовозофф» | 224,8 | 19,7 |
«Груз-сервис» | 281,7 | 22,3 |
«Атлант» | 85,3 | 4,1 |
ИП Савинов | 82,3 | 3,8 |
«Старт» | 17,2 | 2,1 |
Итого |
Задача 6.8. Определение состояния конкуренции на рынке с помощью коэффициента вариации рыночных долей
Для определения уровня концентрации на рынке можно использовать коэффициент вариации рыночных долей, который рассчитывают путем деления среднеквадратичного отношения на среднеарифметическую. Он будет равен нулю в том случае, когда дисперсия равна нулю и рыночные доли одинаковы. Коэффициент вариации будет близок к единице, когда одна фирма занимает подавляющую долю рынка. Дисперсию рыночных долей определяют по формуле:
,
где п - число фирм в отрасли;
qi - рыночная доля фирмы.
Иногда предлагается использовать не коэффициент вариации, а коэффициент, представляющий собой разность единицы и коэффициента вариации. Очевидно, что результаты диагностики в этом случае будут такими же, только направление концентрации будет читаться противоположно.
Пример решения
На рынке Нижневартовска работают пять торговых сетей, реализующих продукты питания. Их рыночные доли: 0,15; 0,25; 0,1; 0,2; 0,3. Найти коэффициент вариации рыночных долей.
v = 5хÖ [(0,15-0,2)2 + (0,25-0,2)2 +(0,1-0,2)2+(0,2-0,2)2+(0,3-0,2)2] = 0,35.
Коэффициент вариации далек от единицы, следовательно, концентрация на рынке невысока.
Вариант 1
На рынке сельскохозяйственной техники региона конкурируют четыре крупных компании - поставщика. Рыночные доли трех из них соответственно 0,3; 0,2; 0,1. Найдите рыночную долю четвертой компании и коэффициент вариации рыночных долей.
Вариант 2
В городе конкурируют между собой четыре бесплатные газеты: «Мозаика», «Сити», «Вестник», «Народная». Доля первого издания на рынке рекламных объявлений - 54%, доля второго - 31%, доля третьего -7%. Найдите рыночную долю четвертой компании, и коэффициент вариации рыночных долей.
Вариант 3
Основными конкурентами на региональном рынке розничной продажи книг являются шесть компаний. В «Книгомире» среднемесячные объемы продаж составляют 18 тыс. книг, в «Литере» -12 тыс. книг, в «Книжкином доме» - 5000 книг, в «Парте» - 4500 книг, в «Книги от А до Я» - 4000 книг, в «Центральном доме книги» - 3500 книг. Найдите рыночную долю каждой компании и степень конкуренции между ними.
Вариант 4
В поселке Заречном работают три общеобразовательные школы. В школе № 1 учатся 800 детей, в школе № 2 - 1200 учеников, в школе №3-500 учеников. Найдите рыночную долю каждого образовательного учреждения и степень конкуренции между ними.
Вариант 5
На рынке изоляционных материалов N-ской области конкурируют девять компаний. Рассчитайте уровень концентрации на различных сегментах рынка, исходя из показателей среднемесячных продаж этих компаний.
Компания | Среднемесячная выручка в основных | ||
Асбесто-техническая продукция | Тепловая изоляция оборудования | Обмуровочные и футеровочные работы | |
НПО «Техно-трейд» | 544,0 | 684,5 | 213,5 |
НПО «Заря» | 521,5 | 664,4 | 340,0 |
ООО «Диксон» | 322,2 | 123,5 | 205,5 |
ЗАО «Огнеупоры» | 312,0 | 115,1 | 140,6 |
ОАО «Согласие» | 150,5 | 48,6 | 135,0 |
ООО «Элгон» | 140,5 | 42,2 | 120,5 |
ООО «Кровля и изоляция» | 119,3 | 12,5 | 441,3 |
ЗАО «ИЛИНА-изоляция» | 85,2 | 10,9 | 258,5 |
ООО «Котлотехсервис» | 81,5 | 6,5 | 19,5 |
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 6.9. Конкурентоспособность медицинской техники
Фирма «Медистим» с 1990 г. производит и продает медицинскую продукцию, в том числе электростимулятор офтальмологический (ЭСОФ) для лечения офтальмологических заболеваний. Этот прибор значительно улучшает зрение у пациентов при ряде заболеваний (начальные стадии близорукости, дальнозоркости и астигматизма, особенно у детей и молодежи). Он создает безопасные и безболезненные импульсы электрического тока, укрепляющие цилиарную мышцу (основную мышцу, управляющую глазным хрусталиком), а также улучшающие кровообращение в глазном яблоке в среднем на 60%.
Способы продажи продукта: прямая продажа частным лицам, больницам, клиникам, аптекам и продажа через коммерческую фирмупосредника.
«Медистим» направлял в больницы письма с информацией о новом продукте, подчеркивая преимущества ЭСОФ перед другими способами лечения. Дополнительно компания размещала рекламу в офтальмологических и других профильных журналах. Кроме того, «Медистим» участвовал в международных и всероссийских выставках. «Медистим» предлагает врачам бесплатное обучение по использованию ЭСОФ. Продажа частным лицам может осуществляться по почте.
На российском рынке есть несколько других офтальмологических стимуляторов («Фосфен», «Саншайн», «Микроф»), которые можно купить по более низкой цене. Однако из-за того, что у них электроды накладываются прямо на веко (а не под веко, как при лечении ЭСОФ), пациенты могут испытывать больший дискомфорт. По этой же причине данные приборы не обеспечивают достаточной плотности тока через цилиарную мышцу (при подаче тока веко начинает дергаться) и, как следствие, обладают меньшей действенностью. Существует несколько альтернативных способов лечения глазных заболеваний. Чаще всего назначают фармакологическую стимуляцию или ультразвуковую терапию цилиарной мышцы, но оба эти метода обладают меньшей действенностью по сравнению с ЭСОФ. Иногда применяют метод эксимер-лазерной хирургии, но это очень дорогая процедура, которая к тому же может применяться лишь при определенном состоянии глаза.
Вопросы
1. Какие виды конкуренции можно наблюдать в данной ситуации?
2. Каким образом «Медистим» должен продавать ЭСОФ предполагаемым клиентам, которые покупают подобное оборудование впервые, и как - клиентам, которые уже имели дело с подобными приборами?
3. Каковы конкурентные преимущества у данной компании на рынке конечного потребления и на рынке предприятий?
4. Какие факторы определяют конкурентоспособность ЭСОФ на различных сегментах рынка?
Задача 6.10. Конкурентоспособность сетей магазинов бытовой техники
Компания «Полюс-Сервис» основана в 1992 г., когда под фирменным названием «Полюс» был открыт отдел по продаже бытовой техники в одном из магазинов промышленных товаров г. Ульяновска. С момента основания руководство компании поставило перед собой цель стать ближе к покупателю в прямом и переносном смысле. Благодаря постоянному расширению ассортимента и доступным ценам, внедрению разнообразных услуг и бережному отношению к покупателю компания смогла развиться и сформировать сеть магазинов в разных районах города и области: в 2009 г. в компании насчитывалось 12 магазинов бытовой техники.
Компания позиционирует себя как недорогой семейный магазин, продающий только качественную технику. Основные конкурентные преимущества, которые выделяет компания: грамотная консультация, обязательная проверка техники перед покупкой, бесплатное гарантийное обслуживание, бесплатная доставка до квартиры, дисконтная система.
Комплекс маркетинга компании «Полюс-Сервис» включает в себя:
• товар. В торговых точках компании предоставлена бытовая техника ведущих отечественных и иностранных производителей. Девиз компании: «Полюс — территория качества»;
• цену. Устанавливается исходя из цены поставщиков товаров, транспортных расходов и процента прибыли (торговой наценки). Для постоянных покупателей предоставляются скидки по дисконтным картам (от 3 до 7%). Скидка является накопительной — чем больше сумма покупки, тем больше процент скидки;
• распространение товара. Оно осуществляется посредством собственной сети розничных магазинов бытовой техники «Полюс». Форматы магазинов можно определить как дискаунтеры;
• продвижение. Компания «Полюс-Сервис» регулярно проводит самостоятельно или совместно с поставщиками товаров рекламные акции. При этом используются следующие средства продвижения: телевизионная реклама (ОРТ, СТС, НТВ и т.д.); радиореклама («Европа Плюс», «Ретро РМ» и т.д.), печатная реклама (сообщения в бесплатных газетных изданиях), наружная реклама (реклама на билбордах, брендмауэрах), промакции (раздача листовок, организация розыгрышей, конкурсов и т.д.). Также «Полюс-Сервис» имеет свой веб-сайт.
Основные конкуренты компании — крупные торговые сети «Эльдорадо», «Техносила», «Мир», БОМО, реализующие бытовую технику в том же регионе.
«Эльдорадо» — крупнейшая розничная сеть России и Восточной Европы по продаже бытовой техники и электроники, занимающая, по подсчетам специалистов, около 28% российского рынка электроники. Сегодня под брендом «Эльдорадо» работает около 1080 магазинов бытовой техники и 375 салонов связи в 765 городах России и Украины. Компания также развивает торговую сеть «Сулпак» в Казахстане. «Эльдорадо» открывает исключительно супер- и гипермаркеты площадью свыше 2000 м2 с 2004 г. «Эльдорадо» много лет сотрудничает с ведущими производителями бытовой электроники. Благодаря этому, а также наличию отлаженной системы логистики и прямых поставок, в магазинах «Эльдорадо» особо привлекательные цены.
Торговая сеть «Техносила» насчитывает свыше 90 магазинов (из них 11 - франчайзинговых супермаркетов). Используя ведущие мировые стандарты торговли, новейшие технологии, современный формат торговли и конкурентные преимущества, сеть достигла высочайших в отрасли темпов развития. Суперсовременный формат магазинов «Техносилы», широкий ассортимент электроники от ведущих производителей, доступные цены, специальные предложения, спектр постпродажных услуг и соответствие высоким стандартам качества позволили бренду «Техносила» стать популярным и заслужить безупречную репутацию у покупателей крупнейших российских городов.
Торговая сеть «МИР» насчитывает более 50 магазинов в Москве и крупнейших городах России. Основная стратегия сети «МИР» - 82 предложение лучшего на рынке бытовой техники и электроники соотношения «цена/ассортимент/сервис». Ассортимент магазинов более 10 тыс. наименований — техника ведущих мировых производителей. Совместно с банками-партнерами торговая сеть «МИР» одной из первых ввела программы потребительского кредитования. Покупателям предлагают полный комплекс постпродажного сервиса — от бесплатной доставки простой техники до сложнейшей сборки и подключения Hi-Fi-систем. Через кассовые терминалы в магазинах «МИР» можно произвести оплату услуг операторов мобильной и интернет-связи, спутникового телевидения. Сеть «МИР» стала первой в своей отрасли, выпустившей дисконтные карты, скидки по которым сегодня достигают 10%.
Компания DОМО - крупнейшая региональная розничная сеть России, насчитывает 103 магазина в 15 регионах Российской Федерации. Она развивает многоформатную торговлю, открывая относительно небольшие магазины в маленьких городах и огромные гипермаркеты в городах-миллионниках. DОМО предлагает выбор беспроцентных рассрочек. Сервисный центр DОМО занимается установкой купленой техники, а также послепродажным обслуживанием клиентов компании. В компании реализуется программа «Трейд-ин» по обмену старой техники на новую. Неработающую или ставшую ненужной крупную бытовую технику бесплатно вывезут из квартиры, а приборы меньших габаритных размеров (утюг, кофемолку или пылесос) можно принести в располагающийся поблизости магазин DОМО. Взамен продавец выпишет денежный сертификат. Указанную сумму, которая может колебаться от 50 руб. до нескольких тысяч, можно использовать для новой покупки. Только в сети магазинов DОМО, если купленная в магазине техника чем-то не устраивает потребителя, в течение 14 дней можно без проблем обменять ее на аналогичную или большей стоимости (с доплатой).
Вопросы
1. Каковы конкурентные преимущества компании «Полюс-Сервис»?
2. Какие факторы определяют конкурентоспособность компании «Полюс-Сервис» на различных сегментах рынка?
3. Какие конкурентные стратегии развития для компании вы можете предложить?
Тема 7.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какой вид планирования называют стратегическим?
2. Каковы основные этапы стратегического планирования?
3. Каковы требования к целям? Назовите основные маркетинговые цели.
4. Что такое стратегический элемент бизнеса (стратегическая бизнес-единица)?
5. Какова методика построения матрицы Бостонской консалтинговой группы (матрица рост (доля) рынка)?
6. Как строится матрица МакКинси?
7. Для чего используется матрица Ансоффа?
8. Каковы недостатки матричных методов стратегического планирования?
9. Какова последовательность построения диаграммы Ганга?
10.Какие методы прогнозирования используются при планировании?
11.Почему на предприятиях рыночной ориентации планирование должно быть цикличным?
Задачи
Задача 7.1. Виды маркетинговых задач
Какие из приведенных ниже задач являются стратегическими, а какие — тактическими:
• активизация бизнеса;
• формирование принципов выхода на рынок (сегмент) с новым товаром;
• кооперация с иностранной фирмой для выхода на те рынки, где не удавалось до сих пор успешно работать;
• планирование и организация товародвижения;
• совершенствование организационной структуры управления фирмой;
• планирование и организация рекламы и стимулирования продаж в соответствии с жизненным циклом каждого товара;
• организация совместной с иностранным партнером фирмы за рубежом;
• быстрое наращивание рыночных операций;
• получение прибыли;
• контроль качества продукции, сырья, комплектующих;
• быстрый уход с рынка;
• усиление деятельности на рынке;
• постепенное свертывание рыночных операций;
• наращивание или быстрое наращивание рыночных операций;
• постепенное свертывание рыночных операций;
• усиление позиций или уход с рынка;
• позиционирование нового продукта;
• осторожное продолжение рыночных операций или их наращивание.
Задача 7.2. Выбор стратегии на основа матрицы БКГ
Предприятие «Альфа» производит кисло-молочную продукцию. Объем реализации за последние пять лет и доля рынка предприятия и основного конкурента по каждому виду продукции представлены в таблице. Какова продуктовая стратегия предприятия согласно матрице БКГ?
Продукция | Объем реализации по годам, млн руб. | Доля рынка, 2008 г., % | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | «Альфа» | конкурент | |
1. Кефир | 2 200 | 2 280 | 2 300 | 2 350 | 2 390 | 33 | 18 |
2. Кефир для детей | — | 560 | 578 | 586 | 590 | 15 | 10 |
3.Творожок | 5 670 | 5 890 | 5 960 | 6 020 | 6160 | 21 | 30 |
4.Творожок со злаками | — | — | — | 230 | 540 | 5 | 8 |
5. Йогурт | 6 890 | 6 800 | 6 900 | 6 880 | 6 950 | 11 | 9 |
6. Питьевой йогурт | 3 700 | 3610 | 3 500 | 3 320 | 3100 | 40 | 22 |
Пример решения
Рассчитаем средние темпы роста рынка, характеризующиеся изменением объемов продаж (реализации), по следующей формуле:
где y - значение объема реализации соответственно за n-й (текущий) или 1-й (базовый) год.
Определим средние темпы роста рынка для каждого вида продукции:
540/230 = 2,3;
Вычислим относительную долю, занимаемую предприятием на рынке по каждому виду продукции, как отношение доли предприятия на рынке к доле основного конкурента:
33:18 = 1,83;
15:10 = 1,5;
21:30 = 0,7;
5:8 = 0,625;
11:9 = 1,22;
40:22 = 1,81.
Рассчитаем долю каждого вида продукции предприятия в общем объеме реализации за минувший год. Общий объем реализации - 19 730 млн руб. Доля каждой из компаний составит:
2390 :19 730 х 100 = 12;
590: 19 730 х 100 = 3;
6160:19 730 х 100 = 31;
540 : 19 730 х 100 = 3;
6950:19 730 х 100 = 35;
3100 :19 730 х 100 = 16.
Построим матрицу БКГ (рис. 13.1). В качестве масштабов оценки отдельных видов продукции (средние значения в матрице) применяются:
1) средний индекс темпов роста рынка, равный единице;
2) относительная доля рынка - средняя величина в диапазоне от минимального до максимального значения относительной доли рынка.
Диаметр круга для изображения продукта выбирается пропорционально доле объема продукции в общем объеме реализации предприятия. На основе матрицы БКГ формируем продуктовую стратегию предприятия. Товарный портфель компании «Альфа» сбалансирован. Комбинация продуктов «вопросительные знаки», «звезды» и «дойные коровы» приводит к наилучшим результатам - умеренная рентабельность, хорошая ликвидность, долгосрочный рост сбыта и прибыли. Можно рекомендовать изучить категорию «вопросительные знаки», с тем чтобы оценить возможность при увеличении капитальных вложений превратить их в «звезды», в первую очередь товар 3 - творожок.
Индекс темпов роста
1 |
5 |
2 |
6 |
3 |
4 |
1,8 1,2 0
Относительная доля рынка
Рисунок 13.1. Матрица БКГ компании «Альфа»
Вариант 1
Завод «Родник» специализируется на производстве безалкогольных напитков. Объем реализации продукции за последние годы и доля рынка предприятия и основного конкурента по каждому виду продукции представлены в таблице. Постройте матрицу БКГ по приведенным данным и сформируйте продуктовую стратегию предприятия.
Продукция | Объем реализации по годам, млн руб. | Доля рынка, 2008 г., % | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | «Родник» | конкурент | |
1. Минеральная вода (1,5 л) | 7 280 | 7 300 | 7350 | 7 390 | 68 | 26 |
2. Минеральная вода(1л) | 5460 | 5 350 | 5 200 | 4890 | 25 | 17 |
3. Минеральная вода (0,5 л) | 890 | 980 | 1 120 | 1 290 | 21 | 30 |
4. Безалкогольные газированные напитки (1,5 л) | — | 2010 | 2 630 | 2 940 | 9 | 22 |
5. Безалкогольные газированные напитки (0,5 л) | — | — | 500 | 590 | 7 | 10 |
Вариант 2
ОАО «Золушка» производит мучнистые кондитерские изделия. Объем реализации продукции за последние пять лет и доля рынка предприятия и основного конкурента по каждому виду продукции представлены в таблице. Какова может быть продуктовая стратегия предприятия? Обоснуйте ответ, построив матрицу БКГ.
Продукция | Объем реализации по годам, млн руб. | Доля рынка, 2008 г., % | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | «Золушка» | конкурент | |
1. Печенье «Лакомка» развесное | 6 520 | 6 630 | 6 700 | 6 840 | 32 | 24 |
2. Печенье «Лакомка» фасованное | — | 769 | 890 | 1 020 | 15 | 19 |
3. Печенье «Сказка» развесное | 3 890 | 3 980 | 4180 | 4 590 | 27 | 32 |
4. Печенье «Сказка» фасованное | — | 256 | 630 | 970 | 9 | 12 |
5. Пряник мятный | 670 | 650 | 510 | 470 | 27 | 40 |
6. Пряник с начинкой | 2 280 | 2 300 | 2 350 | 2 390 | 18 | 23 |
Задача 7.3. Прогноз объемов продаж компании
Динамика объема продаж зубной пасты «Лекарь» за последние пять месяцев представлена ниже. Каков прогноз продаж на июнь? Так как товар несезонный, то можно воспользоваться простым методом прогнозирования — экстраполяцией скользящей средней.
Месяц...................................... Январь Февраль Март Апрель Май
Объем продаж товара,
тыс. шт..... 125 123 130 119 126
Пример решения
При прогнозировании объема продаж на основе экстраполяции простой скользящей средней исходят из предположения, что следующий во времени показатель по своей величине будет равен средней, рассчитанной за последний интервал времени. Прогноз объема продаж, тыс. шт., на июнь:
(125 + 123 + 130 + 119 + 126): 5 - 124,6.
Более точный прогноз объема продаж может быть получен при помощи экстраполяции взвешенной скользящей средней. В этом случае объему продаж за последний месяц придается пятикратный вес, за предпоследний — четырехкратный и т.д., а потом сумма всех произведений делится на сумму добавленного веса. Прогноз объема продаж, тыс. шт., на июнь:
(125 х 1 + 123 х 2 +130 хЗ+119 х4 +126 х 5): (1 + 2 + 3 + 4 + + 5) - 124,5.
Таким образом, прогноз объема продаж на июнь составляет от 124,5 тыс. до 124,6 тыс. шт.
Вариант 1
Динамика объема продаж фильтров для очистки воды за последние пять месяцев представлена ниже. Сделайте прогноз продаж на июнь. Так как товар несезонный, то можно воспользоваться простым методом прогнозирования - экстраполяцией скользящей средней.
Месяц..................... Объем продаж товара, |
Январь Февраль Март Апрель Май
250 230 225 234 226
Вариант 2
Динамика объема продаж кофемолок за последние пять месяцев представлена ниже. Сделайте прогноз продаж на сентябрь. Так как товар несезонный, то можно воспользоваться простым методом прогнозирования — экстраполяцией скользящей средней.
Месяц Апрель Май Июнь Июль Август
Объем продаж товара,
тыс. шт............................................... 523 534 530 519 528
Задача 7.4. Прогнозирование финансового результата компании
Руководитель предприятия по производству хлебобулочных изделий прогнозирует финансовый результат на следующий месяц. Постоянные затраты в предыдущем месяце составили 1450 тыс. руб., переменные затраты за единицу продукции - 7 руб., а средняя цена реализации продукции - 12 руб. В следующем месяце ожидается рост переменных затрат на 10% и постоянных затрат - на 5%, связанный с повышением заработной платы персонала. Цену планируется поднять на 7%. По результатам экспертного опроса объем продаж составит: минимальный - 280 500 ед., максимальный - 340 000 ед., наиболее вероятный объем продаж - 320 500 ед. Каковы маржинальный доход на единицу продукции, точка безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, прибыль (убыток) при минимальном, максимальном и наиболее вероятном объеме продаж?
Пример решения
Определим переменные и постоянные затраты, руб., а также цену реализации, руб., на следующий год с учетом роста:
• переменные затраты: 7x1,1=7,7;
• постоянные затраты:
145 000 х ,05 =1 522 500;
• цена реализации:
12 + 12 х 1,07 = 12,84.
Маржинальный доход на единицу продукции, руб., рассчитывается как разница между ценой единицы продукции и переменными затратами на единицу продукции:
12,84 - 7,7 = 5,14.
Определим точку безубыточности в натуральном выражении (ед. продукции). Для этого разделим совокупные постоянные издержки на маржинальный доход единицы продукции:
1522 500:5,14 = 296 206.
Рассчитаем точку безубыточности в стоимостном выражении, руб. Для этого точку безубыточности в натуральном выражении умножим на цену реализации:
296 206 х 12,84 = 3 803 285.
Определим финансовый результат деятельности компании, руб., при различных объемах продаж:
• при минимальном объеме продаж:
12,84 х 280 500 - (1 522 500 + 7,7 х 280 500) = -80 730;
• при максимальном объеме продаж:
12,84 х 340 000 - (1 522 500 + 7,7 х 340 000) = 225 100;
• при наиболее вероятном объеме:
12,84 х 320 500 - (1 522 500 + 7,7 х 320 500) = 124 870.
Вариант 1
Руководитель предприятия по производству безалкогольных напитков прогнозирует финансовый результат на следующий месяц. Постоянные затраты в предыдущем месяце составили 5350 тыс. руб., переменные затраты за единицу продукции - 18 руб., а средняя цена реализации продукции - 23 руб. В следующем месяце ожидается рост переменных затрат на 8% и постоянных затрат - на 4%, связанный с повышением заработной платы персонала. Цену планируется поднять на 10%. По результатам экспертного опроса, объем продаж составит: минимальный - 880 500 ед., максимальный - 1 010 000 ед., наиболее вероятный объем продаж - 960 500 ед. Определите маржинальный доход на единицу продукции, точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, прибыль (убыток) при минимальном, максимальном и наиболее вероятном объеме продаж.
Вариант 2
Руководитель предприятия по производству канцтоваров прогнозирует финансовый результат на следующий месяц. Постоянные затраты в предыдущем месяце составили 2350 тыс. руб., переменные затраты за единицу продукции - 17 руб., а средняя цена реализации продукции - 21 руб. В следующем месяце ожидается рост переменных затрат на 5% и постоянных затрат - на 3%, связанный с повышением заработной платы персонала. Цену планируется поднять на 6%. По результатам экспертного опроса, объем продаж составит: минимальный - 540 000 ед., максимальный - 570 000 ед., наиболее вероятный объем продаж - 560 500 ед. Определите маржинальный доход на единицу продукции, точку безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, прибыль (убыток) при минимальном, максимальном и наиболее вероятном объеме продаж.
Задача 7.5. Корректировка стратегических действий компании
Корректировка маркетинговой стратегии связана с мерами, ко торые имеют стоимостное выражение. Компания в минувшем году имела валовую прибыль 14,2 млн руб. В текущем году с изменением стратегии компании валовая прибыль выросла на 10%. Общая сумм; затрат на стратегические изменения составила 432 тыс. руб. Каковы годовой экономический эффект от новой стратегии компании и рентабельность затрат на корректировочные мероприятия?
Пример решения
Годовой экономический эффект изменений определяете по формуле:
Эг = Пдоп – З,
где Пдоп - сумма дополнительной прибыли компании, руб.;
3 - сумма затрат на стратегические изменения, руб.
Для данного примера найдем первоначально сумму дополнительной прибыли компании, руб.:
Пдоп = 14 200 000 х 0,1 = 1 420 000.
После этого рассчитаем экономический эффект изменений, руб.:
Эг = 1 420 000 - 432 000 = 988 000.
Рентабельность затрат на изменение стратегии определяй по следующей формуле:
В рассматриваемом случае получим:
Р = 1 420 000:432 000 = 3,29.
Таким образом, на 1 руб. затрат по изменению стратегии приходится 3,29 руб. дополнительной прибыли.
Вариант 1
Компания «Транзит», осуществляющая грузоперевозки, за м нувший год имела валовую прибыль 4,9 млн руб. На конец текуще года получена валовая прибыль на 8% больше. Это связано с диверсификацией предлагаемых компанией услуг. Затраты на обновление стратегии сбыта составили 125 тыс. руб. Определите годовой экономический эффект от новой стратегии компании и рентабельность затрат на корректировочные мероприятия.
Вариант 2
Фабрика «Шатура-мебель» выпускает следующие виды изделий: кухонную мебель, офисную мебель, корпусную мебель. В минувшем году ее валовая прибыль составила 220 млн руб. По итогам текущего года диверсификация услуг в рамках новой маркетинговой стратегии принесла фирме увеличение валовой прибыли на 5%. Общая сумма затрат на обновление стратегии сбыта составила 3 млн 200 тыс. руб. Определите годовой экономический эффект от диверсификации услуг и рентабельность затрат на нее.
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 7.6. Влияние тенденций рынка на стратегические задачи предприятия
Завод «Автодеталь-Сервис» производит запасные части для автомобилей УАЗ, ГАЗ и ВАЗ. Номенклатурная линейка завода включает в себя амортизаторы, цилиндры, шаровые опоры, диски тормозные, колодки дискового тормоза, шарниры равных угловых скоростей. Предприятие планирует расширить ассортимент в 2010 г. Но вследствие мирового финансового кризиса производители автомобилей вынуждены приостанавливать сборку автомобилей. Прогнозируется спад производства в этой отрасли на четверть по сравнению с 2009 г. Спрос на автомобили снижается по трем причинам: падение доходов населения, изменение условий кредитования потребителей, увеличение цен на автомобили в среднем на 10% из-за девальвации рубля.
Автомобильная промышленность России дает 3,8% всего объема промышленного производства и 23% объемов машиностроения. Эти показатели корреспондируются с подобным соотношением в Европейском Союзе. Инвестиции в основной капитал предприятий автомобилестроения также растут неуклонно с 2000 г. Прогнозируется, что в 2010 г. их доля составит свыше 35% от всех инвестиций в машиностроение. Прогнозируется дальнейшее расширение рынка, в основном за счет увеличения производства иностранными компаниями на территории России. Вследствие этого увеличится спрос на автозапчасти, который официальные дилеры производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить. 262
Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный (компоненты для производства автомобилей на конвейере) и вторичный (запчасти для продажи через сервис и магазины). В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% общего объема рынка в стоимостном выражении (843 млрд руб.), доля первичного рынка составляет 24% общего объема рынка (266,2 млрд руб.). На вторичном рынке автозапчастей приоритетную долю составляют запчасти для отечественных автомобилей — 58% объема рынка в стоимостном выражении (489,6 млрд руб.), на долю запчастей для иномарок приходится 42% объема вторичного рынка (354,5 млрд руб.).
Завод «Автодеталь-Сервис» ориентирован и на сотрудничество с производителями (в первую очередь с УАЗ), и на расширение вторичного рынка.
Задание
1. Проанализируйте тенденции рынка автомобилестроения и рынка запчастей, на котором работает данное предприятие.
2. Рассмотрите возможные стратегические задачи предприятия:
А - внедрение новых технологий (запуск автоматизированного литейного производства и модернизация конвейерных линий) для сокращения затрат производства и повышения качества продукции;
Б - сертификация производства по стандартам качества 150 9001-2001,150/Т5 16949;
В - производство наиболее востребованных продуктов для грузовых иномарок (совместимая сборка или покупка технологии и оборудования);
Г - создание новых продуктов (разработка и внедрение) на вторичный рынок для наиболее перспективных моделей российских автомобилей.
3. Обоснуйте, какие из данных задач могут быть реализованы в рассмотренной ситуации, какие могут реализоваться при определенных условиях, а какие задачи неосуществимы.
Задача 7.7. Маркетинговая стратегия страховой компании
В2009 г. российский рынок страхования столкнулся не только с финансовым кризисом, но и с кризисом сложившейся системы.
В результате этого в первом полугодии 2009 г. по сравнению с первым полугодием 2008-го совокупный объем страховых премий без учета платежей по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) упал на 8,1%.
Однако произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные.
1. На страховом рынке возникают финансовые пирамиды -демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход таких игроков с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества.
2. Финансовый кризис способствует ускорению процессов слияний и поглощений на рынке. Ведущие страховщики, которые не испытывают масштабных проблем с ликвидностью, продолжают расширяться, поглощая мелких и средних страховщиков с устойчивым портфелем.
3. В разрезе видов страхования лидерами падения являются кредитное КАСКО и ипотечное страхование. Наибольшие объемы падения спроса на страховые услуги отмечаются по видам, еще недавно выступавшим локомотивами отрасли: по автострахованию, по добровольному медицинскому страхованию, по страхованию от несчастных случаев.
4. В территориальном разрезе впервые после нескольких лет снижения доля Москвы в общем объеме собранной по стране страховой премии выросла с 40,9% в первом полугодии 2008-го до 47,4% в первом полугодии 2009 г. К сожалению, по-прежнему для большинства российских компаний страхование - это не инструмент грамотного управления своими рисками, а лишь статья расходов, финансируемая по остаточному принципу. Во время кризиса зачастую расходы на страхование сокращаются как «ненужные». Особенно такая политика предприятий распространена в регионах. В тяжелом положении оказываются как местные региональные страховщики, дальнейшее сокращение числа которых можно прогнозировать, так и филиалы московских страховых организаций.
5. Ситуация с убыточностью на страховом рынке ужасающая. По итогам первого полугодия 2009 г. усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности страхового портфеля российских страховщиков вплотную приблизилось к стопроцентному уровню, составив 99,6%. (Ситуация на рынке описана на основе данных компании «Эксперт РА».)
Впрочем, кризис, может означать и возможности для развития. У российских страховщиков есть простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность операций. По мнению экспертов для того, чтобы удержаться на рынке компаниям необходимо не столько демпинговать, сколько усиливать сервисную составляющую, вырабатывать новый антикризисный продукт.
На рынке страховых услуг Приволжского федерального округа работают 76 страховых компаний. Среди них «Региональная страховая компания», имеющая сеть филиалов в большинстве субъектов данного округа. Основным видом страхования данной компании является автострахование: обязательное и добровольное. Несмотря на неблагополучную ситуацию на рынке, руководство компании планирует отказаться от слияния с федеральной компанией и сохранить бизнес.
Задания
1. Перечислите основные угрозы рынка, воздействующие на «Региональную страховую компанию».
2. На основе матрицы Ансоффа определите стратегию развития компании.
3. Разработайте основные положения стратегического маркетингового плана компании на ближайшие пять лет.
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 1894; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!