Определение целевых групп потенциальных инвесторов
К числу основных потенциальных инвесторов Мурманской области можно отнести вертикально-интегрированные российские компании: ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», и готовые к крупным инвестициям и имеющие свои активы в регионе, в первую очередь в горнопромышленном комплексе, в том числе ОАО «Северсталь», ОАО «МХК «ЕвроХим», ЗАО «ФосАгро АГ», ОАО «Акрон», ОАО ГМК «Норильский Никель», ОК «РУСАЛ», а также в транспортной и электроэнергетической сферах: ГК «Росатом» и его электроэнергетический дивизион «Росэнергоатом», ОАО «РусГидро». Также среди возможных источников крупных российских инвестиций необходимо отметить средства государственных институтов развития, финансовых и страховых структур. Широкие возможности открываются перед регионом в получении бюджетных инвестиций из федерального бюджета, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, а также реализацией проекта Мурманского транспортного узла, которые создают прочный фундамент для развития государственно-частного партнерства. В области привлечения иностранных инвестиций Мурманская область существенно недоиспользует свой потенциал – в настоящее время основными инвесторами в регионе выступают Норвегия и оффшорные зоны. В целях увеличения притока зарубежных инвестиций целесообразно расширить спектр стран, а также более активно участвовать в реализации проектов, финансируемых международными фондами и организациями, в первую очередь в Арктике. К числу перспективных в этой области может быть отнесен Инструмент поддержки проектов Арктического совета и др. Среди средних и малых российских и местных региональных инвестиций преобладают собственные и заемные средства.
|
|
|
Традиционные рынки сбыта продукции. Традиционные рынки сбыта продукции, производимой на территории Мурманской области, показывают в долгосрочной перспективе тенденцию к росту (таблицы 8-11).
Таблица 8
Прогноз цен на металлы
(в среднем за период)
| 2010 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021- 2025 гг. | 2026-2030 гг. | 2030 г. к 2010 г. | |
| Алюминий, долл. США/т | 2173 | 2033 | 2446 | 2716 | 2933 | в 1,4 раза |
| Медь, долл. США/т | 7535 | 7895 | 9578 | 10633 | 11483 | в 1,6 раза |
| Никель, долл. США/т | 21809 | 17476 | 19770 | 21948 | 23702 | в 1,2 раза |
Источник : London Metal Exchange (LME).
Таблица 9
Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий
(млн. т в год, в среднем за период)
| 2010 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021- 2025 гг. | 2026-2030 гг. | 2030 г. к 2010 г. | |
| Мировое предложение | 41,1 | 47,6 | 59,1 | 87,3 | 111,9 | в 2,7 раза |
| Мировой спрос | 36,7 | 50,4 | 68,5 | 92,1 | 122,7 | в 3,3 раза |
| Изменение запасов | 4,4 | -2,8 | -9,5 | -4,8 | -10,8 | – |
| Цена алюминия мирового рынка, долл. США за тонну | 2173 | 2033 | 2446 | 2716 | 2933 | в 1,4 раза |
Источник: U.S. Geological Survey, оценки Минэкономразвития России.
|
|
|
Таблица 10
Прогноз мирового предложения и спроса меди
(млн. т в год, в среднем за период)
| 2010 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021- 2025 гг. | 2026-2030 гг. | 2030 г. к 2010 г. | |
| Мировое предложение | 19,6 | 23,7 | 25,9 | 30,2 | 34,2 | в 1,7 раза |
| Мировой спрос | 19,6 | 23,3 | 26,2 | 31,4 | 36,0 | в 1,8 раза |
| Изменение запасов | -0,02 | 0,4 | -0,3 | -1,2 | -1,8 | – |
| Цена меди мирового рынка, долл. США за тонну | 7535 | 7895 | 9578 | 10633 | 11483 | в 1,6 раза |
Источник: International Copper Study Group, прогноз Минэкономразвития России.
Таблица 11
Прогноз мирового предложения и спроса никеля
(тыс. т в год, в среднем за период)
| 2010 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2020 гг. | 2021- 2025 гг. | 2026-2030 гг. | 2030 г. к 2010 г. | |
| Мировое предложение | 1786 | 2298 | 2718 | 3287 | 3782 | в 1,9 раза |
| Мировой спрос | 1638 | 2231 | 2697 | 3322 | 3916 | в 2,2 раза |
| Изменение запасов | 148 | 67 | 21 | -35 | -135 | – |
| Цена никеля мирового рынка, долл. за тонну | 21809 | 17476 | 19770 | 21948 | 23702 | в 1,2 раза |
Источник: International Nickel Study Group, прогноз Минэкономразвития России
В Мурманской области в структуре экспорта товаров до 2011 года наибольшая доля приходилась на группу «Металлы, драгоценные камни и изделия из них». В связи с изменением с 2011 года Порядка ведения таможенной статистики внешней торговли России по субъектам Российской Федерации отмечено снижение доли этой группы при значительном росте доли минеральных продуктов.
|
|
|
Так, например, в 2011 году доля топлива минерального в объеме экспорта минеральных продуктов составляла 62,5% (в 2010 году – 16,9%, в 2006 году – 3,0%). В основном экспортные поставки топлива осуществлялись в Нидерланды и США, на долю которых в 2011 году пришлось более 83% экспорта (в 2010 году – 73,2%). В экспорте минеральных продуктов важной составляющей выступает апатитовый концентрат. В 2011 году в сравнении с 2010 годом экспорт апатитового концентрата в количественном выражении уменьшился на 42,9% на фоне снижения объёма производства на 5,2% (в 2010 году в сравнении с 2009 годом снизился на 9,7% на фоне увеличения производства на 13,8%). Главные потребители апатитового концентрата – Бельгия и Литва, на долю которых в общем объёме экспортных поставок апатитового концентрата в 2011 году пришлось 76,5% (в 2010 году – 61,4%, в 2006 году – 26,6%).
В 2011 году вторыми по объёму в экспорте товаров были металлы, драгоценные камни и изделия из них. Важной составляющей этой товарной группы выступали цветные металлы и изделия из них, на долю которых в прошлом году приходилось 27,0% всего экспорта товаров (в 2010 году – 47,4%, в 2006 году – 64,4%). В последние годы отмечена тенденция к снижению поставок за рубеж меди и никеля и изделий из них. В 2011 году в стоимостном выражении меди и изделий из неё экспортировано на сумму 123,9 млн. долларов США (в 2010 году – 142,8 млн. долларов США); никеля и изделий из него – соответственно 638,1 и 836,7 млн. долларов США). Сокращение поставок произошло в Китай, Республику Корея, Нидерланды и Швецию.
|
|
|
Объём экспорта чёрных металлов и изделий из них из группы товаров «Металлы, драгоценные камни и изделия из них» находился в интервале от 25,6 млн. долларов США в 2009 году до 67,6 млн. долларов США в 2011 году. В 2011 году доля этого вида товаров составила 7,1% объёма экспорта металлов, драгоценных камней и изделий из них (в 2010 году – 3,3%, в 2006 году – 2,9%). На долю экспорта чёрных металлов и изделий из них в Норвегию и Испанию пришлось 72,4% в общем объёме их экспорта (в 2010 году – 74,4%, в 2006 году – 38,0%).
В настоящее время около 2/3 мирового потребления никеля расходуется на изготовление нержавеющих сталей. Другими важными областями применения металла выступают выпуск медно-никелевых сплавов, различных покрытий, химикатов, монетной ленты. Никель также активно используется в строительстве, электронике, энергетике, производстве транспортного оборудования и машиностроении. При этом никель традиционно относится к металлам с высокой ценовой волатильностью.
Китай выделяется на мировом рынке никеля во многом за счет своего масштабного производства нержавеющей стали. Зарубежные страны представляют все больший интерес для китайских плавильных компаний с их постоянно растущими потребностями в сырье. За последние годы КНР удалось увеличить свою долю в мировом импорте никеля и стать лидером по ввозу этого металла, опередив традиционного крупного импортера – США. Крупнейшими экспортерами никеля в КНР выступают Российская Федерация и Канада, также никель в Китай поставляют Финляндия, Норвегия, ЮАР и ряд стран-соседей по АТР, включая Австралию и Японию. Традиционно ориентированы на экспорт никеля несколько стран – Россия, Канада и Норвегия. На эти три страны в последние годы приходилось более 64% всего мирового экспорта металла, то есть их специализация в мире возрастает. Концентрация производства в руках наиболее эффективных производителей дает им возможности более активно влиять на торговые потоки и на динамику цен на металл на глобальном рынке.
Главными потребителями никеля выступают страны АТР (КНР, Япония, Республика Корея, Тайвань), которые не обеспечивают внутренние потребности своим собственным производством. Таким образом, происходит глобальное перераспределение торговых потоков никеля в пользу АТР, особенно КНР.
Согласно информационно-аналитическим материалам Международной исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG) и Минэкономразвития России, именно физический спрос на металл со стороны Китая в совокупности с инвестиционной составляющей будут оказывать поддержку ценам на никель и наращиванию выпуска. На этом позитивном фоне многие производители металла, в том числе предприятия Мурманской области, входящие в глобальные цепочки производства добавленной стоимости, в настоящее время инициируют собственные стратегии развития, постепенно адаптируясь к кризисным явлениям на глобальном никелевом рынке, уже очевидно ставшим цикличными. Почти весь производимый в Мурманской области никель поставляется за рубеж, поскольку конкурентоспособность отечественной продукции достаточно высокая – металл сопоставим на мировом рынке по своим качественным характеристикам с аналогичной продукцией из промышленно развитых стран, при этом российский никель уже реализуется по ценам зарубежного металла. Стоимость российского металла ниже, чем у основных конкурентов – Канады, Норвегии и Финляндии, однако она уже превышает стоимость никеля из стран, активно развивающих рынок в последние годы – Бразилии и ЮАР. Кроме того, достаточно высокая ликвидность рафинированного никеля делает его куплю-продажу привлекательным инструментом страхования рисков для различных инвестиционно-финансовых и хеджевых фондов.
При этом доля необработанного рафинированного никеля составляет практически весь экспорт российской продукции на основе никеля, что ставит вопрос о дополнительном развитии в Мурманской области перерабатывающих производств. В условиях нестабильности мировых финансовых и товарно-сырьевых рынков не только добиваться наилучшего финансового результата, но и в целом оставаться прибыльными в никелевой отрасли смогут те компании, которые предложат на рынок не только первичный рафинированный металл, но и никелевую продукцию, дающую высокую добавленную стоимость, что, соответственно, и выступает одной из важнейших задач для никелевой промышленности Мурманской области.
Росту экспорта российского никеля в 2012 г. существенно не смогли помешать увеличившиеся вывозные пошлины на металл из Российской Федерации, которые с конца 2011 г. стали высчитываться по специальной формуле и привязываться к среднемесячным котировкам на мировом рынке. Географическая структура экспорта российского необработанного рафинированного никеля в последние годы практически не претерпевает изменений. Традиционный рынок – это Западная Европа, куда экспортируется подавляющая часть металла (в основном это биржевые склады в Роттердаме), которая затем частично покидает континент и вывозится из стран Европы в Азию и Северную Америку. Вместе с тем, всё большая перспектива открывается перед крупнейшим производителем Мурманской области (ОАО «Кольская ГМК») на крупном и устойчиво растущем китайском рынке. В долгосрочной перспективе до 2020-2025 гг. китайский рынок можно рассматривать как серьезную альтернативу европейскому, на котором потребление никеля снижается и, вследствие ряда причин, продолжит сокращаться. При этом импорт на российский рынок металла зарубежного производства серьезно ограничен, поскольку уплата импортной пошлины и НДС, а также транспортные расходы, сделают финальные цены на никель и никелевые изделия неконкурентоспособными на отечественном внутреннем рынке, где крепкие позиции имеют российские производители металла.
Аффилированные с ОАО «ГМК «Норильский никель» предприятия перерабатывают сульфидные руды, содержащие наряду с никелем, медью и кобальтом, драгоценные металлы и платиноиды. При этом ОАО «Кольская ГМК» имеет ограниченную сырьевую базу, недостаточную для полной загрузки мощностей (около 30% металлов вырабатываются из собственного сырья), и перерабатывает привозной медно-никелевый штейн. Относительно высокое содержание извлекаемых металлов в руде, простота технологий, большие объемы производства позволяют этой группе предприятий занимать ведущее положение на рынке не только в России, но и в мире.
Среди главных рисков для региональных производителей никеля и изделий из него – вероятность возникновения новых периодов ухудшения ценовой конъюнктуры на глобальном рынке (как за счет «затоваривания» и волн спекулятивной активности, так и вследствие снижения потребления из-за общей стагнации промышленности на фоне глобального финансового и экономического кризиса), к тому же критичны финансовые риски, особенно в условиях нестабильности основных мировых валют – евро и доллара США, в котором номинированы контракты на поставку никелевых товаров. Кроме того, имеются предпосылки роста цен на кокс, электроэнергию и прочие необходимые материалы и сырье.
В условиях текущего технологического уклада основными сферами применения рафинированной меди выступают электротехническая и электронная промышленность, транспортное машиностроение, строительство, производство промышленного оборудования и потребительских товаров, то есть именно те секторы мирового хозяйства, которые в случае возникновения кризисных явлений на глобальных рынках страдают в первую очередь. В последние несколько лет, несмотря на глобальный финансовый и экономический кризис и турбулентность мировой экономики, наблюдался устойчивый рост выпуска рафинированной меди (в отличие от некоторых других базовых цветных металлов), что объясняется неуклонно увеличивающимися потребностями мирового хозяйства и первую очередь – растущим спросом со стороны Китая. Однако на современном этапе напряженная ситуация с поставками сырья (руд и концентратов) на рафинировочные предприятия по всему миру оказывает сдерживающее влияние на выпуск чистого металла, хотя в долгосрочной перспективе, по мнению большинства экспертно-аналитических систем (Международная исследовательская группа по меди /International Copper Study Group, INSG/, Мировое бюро статистики по металлам /World Bureau of Metal Statistics, WBMS/ и др.), производство меди будет стабильно расти.
Основными факторами, формирующими современную динамику мирового рынка меди, выступают ожидаемый рост спроса со стороны КНР, других стран АТР (Индия, Республика Корея, Япония, Тайвань, Таиланд), цены на энергоносители и трудовые ресурсы, доступность сырья и стоимость его переработки для рафинировочных предприятий. Спрос на медь со стороны Китая будет генерироваться двумя важнейшими факторами: разработкой и реализацией государственных целевых программ в области инфраструктуры (электрификации или модернизации существующих сетей), а также продолжением покупки крупных партий металла для пополнения государственных резервов, эту тенденцию постепенно подхватывают и другие страны АТР. В целом мировой рынок меди в среднесрочной перспективе вплоть до 2020-2025 года будет всё больше ориентироваться на китайский спрос, который не ослабел даже в кризисный период.
В целом производство рафинированной меди в России растет опережающими темпами по сравнению с добычей медной руды, это свидетельствует о том, что в будущем отрасль может столкнуться с дефицитом необходимого сырья отечественного производства. Существенную помощь в решении сырьевой проблемы отрасли мог бы оказать системный сбор и использование в промышленности медного вторсырья. Принципиально важным для региональных производителей остается не только расширение своей доли на мировом рынке, но и ситуация потребления меди и медных сплавов на внутреннем рынке, так как именно эти товары используются в таких высокотехнологичных отраслях, как электротехническая, электронная, химическая и т.д.
Аналогичные долгосрочные тенденции, смещающие вектор экспортных поставок региональных производителей в сторону АТР, а также на североамериканское направление внешней торговли, наблюдаются и на других сырьевых рынках, актуальных для Мурманской области. В первую очередь на рынках алюминия, что подтверждается данными международной организации International Aluminium Institute (IAI). США и Япония, согласно прогнозам Tantalum-Niobium International Study Centre, будут определяющим образом влиять на рынок тантала, где среди добывающих компаний выделяется ООО «Ловозерский ГОК».
Повышение продуктивности и интенсивности сельскохозяйственного производства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне глобального роста народонаселения актуализирует поставки в Азию фосфатных удобрений. Сегмент удобрений на основе фосфора отличается и в перспективе до 2020-2025 годов будет отличаться самой высокой ценой по сравнению с азотным и калийным. Крупнейшим в России и одним из ведущих в мире производителем фосфатных удобрений выступает российская вертикально-интегрированная компания – ОАО «ФосАгро», консолидировавшая 100% акций ОАО «Апатит». В эксплуатации находятся шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. В 2010 году экспортная выручка ОАО «Апатит» по регионам Северной и Южной Америки превысила уровень 2009 года на 141%, в 2011 году оборот внешней торговли возрос еще на 37,9% относительно предыдущего периода. Внешнеторговые потоки также ориентированы на Европу (29% в 2010 году и 23% в 2011 году) и Индию (в индийском направлении в 2011 году было отгружено на 13,3% продукции больше, чем в 2010 году). С учетом стабильно высоких цен на основные зерновые культуры и сбалансированные спрос и предложение на рынке фосфатных удобрений можно ожидают позитивных тенденций и в долгосрочной перспективе.
Еще один российский производитель апатитового концентрата – ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» – второй по объёмам добычи производитель апатитового концентрата в России и единственный в мире производитель бадделеитового концентрата, крупный производитель железорудного концентрата – входит в структуру МХК «ЕвроХим» и обеспечивает сырьем предприятия компании. Прогнозы деятельности ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» также не предвещают каких-либо изменений в сторону снижения производства с учетом конъюнктуры на мировых рынках, поскольку всемирная потребность в минеральных удобрениях отличается устойчивым ростом. Государственная поддержка производителей минеральных удобрений выступает гарантом сохранения позиций региональных компаний на внешних рынках. Что касается региональной потребности в минеральных удобрениях, то она довольно контрастна. В Западной и Центральной Европе отмечаются тенденции спада, которые будут характерны и в долгосрочном периоде, на фоне роста в Северной и Латинской Америке, Восточной и Южной Азии.
Формирование горно-химического и металлургического кластера обусловлено сменой технологической платформы в добывающей промышленности, что, с одной стороны, ведет к снижению числа занятых на предприятиях, а с другой стороны – к повышению требований к персоналу. Развитие кластера тесно связано с уже введенным в строй горно-обогатительным комбинатом на базе месторождения апатито-нефелиновых руд «Олений ручей», а также с вводом в эксплуатацию новых месторождений и созданием добывающих производств в горно-металлургическом комплексе региона: горно-обогатительного хромитового комбината на базе месторождения Сопчеозерское и горно-обогатительной компании на базе месторождения платиноидов «Федорова Тундра». Предполагается создание производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов и ториевого концентрата из перовскитового концентрата Африкандского месторождения, модернизация алюминиевого завода и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и с учетом интенсификации поставок давальческого сырья в медно-никелевом производстве, ввод в действие мини-металлургического завода по производству мелющих шаров. Планируется реализация проектов, направленных на развитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнения выбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО «Кольская ГМК», в том числе увеличение мощности подземного рудника, внедрение новых технологий по производству никеля, создание собственного кобальтового производства. С целью поддержки развития кластера необходимо развитие технопарка в Апатитах, а также создание индустриального парка в Мончегорске. С учетом усложнения условий добычи отдельных полезных ископаемых (переход к добыче подземным способом) и повышения наукоемкости горного дела в Апатитах должен развиваться научно-образовательный модуль, как на базе существующих организаций, так и путем привлечения новых. В рамках кластера должны быть найдены решения экологических проблем, связанных с горнодобывающей деятельностью. Промышленный потенциал Мурманской области – самый мощный в Арктическом регионе – позволяет позиционировать регион в качестве индустриальной площадки освоения Арктики, предопределяя размещение на его территории широкой сети обрабатывающих производств.
Мурманская область также богата водными биологическими ресурсами. Динамика экспорта продукции товарной группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» в последние годы характеризуется повышательным варьированием объема. На протяжении ряда лет наиболее экспортируемым видом товаров были рыба и ракообразные (крабы), на долю которых приходится более 98% всего экспорта.
При этом общий глобальный тренд роста народонаселения обостряет продовольственную проблему. В ближайшее время, согласно сценарным прогнозам Всемирной продовольственной организации ООН, последует резкий скачок спроса на продукцию морского промышленного рыболовства, в производстве которого Мурманская область играет заметную роль, причем не только в России.
В Мурманской области сложились предпосылки формирования рыбохозяйственного кластера, которое будет происходить на новой технологической и организационной основе. Помимо осуществления модернизации рыболовецкого флота для океанического и прибрежного рыболовства предполагается строительство перерабатывающих цехов и инфраструктуры хранения, создание брендов и маркетинг готовой продукции на внутреннем российском и внешних рынках. Целесообразно провести комплексную научную оценку потенциала развития рыбоводства и эксплуатации малоиспользуемых объектов биологических ресурсов в регионе с последующим привлечением стратегических инвесторов, обладающих необходимыми технологиями и капиталом.
Рынок транспортных перевозок и транспортных услуг. Грузоперевозки по СМП в 2012 г. составили 3752 тыс. тонн (таблица 12).
Таблица 12
Структура грузоперевозок по Северному морскому пути в 2012 году, тыс. т
| 1 | Вывоз | 902 | 24% от всех перевозок |
| 2 | Завоз | 1590* | 42,4% от всех перевозок |
| 3 | Транзит | 1260 | 33,6% от всех перевозок |
| 4 | Перевозка наливных грузов | 1209 | 32% от всех перевозок |
Источник: расчеты СОПС с использованием данных АСМП, ФГУП «АТОМФЛОТ», ОАО «ЛУКОЙЛ» и других организаций.
* с учетом междупортовых перевозок по Севморпути.
Перевозки по Северному морскому пути в 2013 году сохранились на уровне 2012 года, транзит составил 1,176 млн. т. Можно сделать вывод, что на Севморпути начинают устойчиво формироваться постоянные грузопотоки. С интенсификацией судоходства по трассам в акватории Северного морского пути в дополнение к традиционным европейским и североамериканским рынкам сбыта продукции, производимой в Мурманской области, перед региональными предприятиями открываются рынки наиболее динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь для переработанной рыбопродукции, фосфатных удобрений, традиционной экспортной продукции горнопромышленного комплекса включающего в себя региональные горно-металлургические и горно-химические предприятия).
По данным Отдела ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию – UNCTAD) по технологии и логистике, увеличение объема морских перевозок в мире опережает как темпы расширения промышленного производства, так и рост ВВП, что объясняется, в частности, быстрым наращиванием контейнерных перевозок полуфабрикатов и готовой продукции обрабатывающей промышленности (рисунок 4).
Рисунок 4 – Индексы показателей мирового развития
Источник: UNCTAD. Обзор морского транспорта, 2011 год.
В результате на некоторых наиболее загруженных маршрутах, использующих морские проливы и каналы, возникают значительные затруднения, связанные с невозможностью пропустить существующие грузопотоки. Следствием становится нарушение ритмичности транспортировки и значительный рост рисков издержек за счет влияния случайных факторов. С учетом тесной взаимосвязи прироста объемов морской транспортировки грузов и мировой экономики, а также роста численности населения, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов морских перевозок, при одновременном интенсивном социально-экономическом развитии прилегающих к маршрутам территорий. Кроме того, рост объемов транспортировки грузов приводит к введению дополнительных регулирующих ограничений на судоходство в проливах и каналах для снижения аварийности, принимающего глобальный характер пиратства и сопутствующих экологических рисков.
На пропускную способность отдельных маршрутов также оказывает влияние неоднородность экономического развития разных стран и регионов. Загрузка целого ряда проливов и каналов сети морской транспортировки грузов приближается к своей предельной пропускной способности. Такими узкими местами на сегодняшний день выступают проливы Босфор и Дарданеллы (Черноморские проливы), пропускная способность которых практически исчерпана, а также Панамский канал, достигший пределов своей пропускной способности. В ближайшие годы можно ожидать существенного прироста объемов транспортировки грузов через Суэцкий канал и Малаккский пролив, как за счет нефтяных грузов из стран Персидского залива, так и за счет прироста объемов контейнерных перевозок по маршруту «Европа – Азия». Это увеличение объемов транспортировки приблизит их фактическую загрузку к предельной. При этом прогнозируемые среднесрочные и долгосрочные изменения двусторонних торговых потоков будут существенными и определенно демонстрирующими рост торговых взаимоотношений по направлениям: Китай – США, Корея – США, Япония – США, Европа – США, Китай – Европа (рис. 5).
Рисунок 5 – Крупнейшие направления двусторонней торговли в мире
Примечание: оценки PricewaterhouseCoopers, поддержанные в исследовании: UNCTAD. Обзор морского транспорта, 2011 год.
Таким образом, ускоряется смещение экономического центра тяжести с севера и запада к югу и востоку, что меняет условия функционирования судоходства. По прогнозу PricewaterhouseCoopers, к 2030 году Китай сменит США в качестве лидера в мировой торговле; 17 из 25 важнейших маршрутов двусторонних морских грузоперевозок будут вести в Китайскую Народную Республику или из КНР. Ожидается, что все эти изменения в совокупности приведут к сдвигу основных потоков глобальной торговли из стран экономического авангарда в сторону активно развивающихся стран, где будут продолжаться процессы урбанизации, рост потребительского спроса и передислокация предприятий по выпуску дешевой продукции в новые районы (например, из Китая в Индонезию). Таким образом, самые перспективные и наиболее быстро растущие направления мировой торговли могут использовать более короткий Севморпуть в качестве альтернативы существующим маршрутам морских перевозок. По данным UNCTAD, существует долгосрочная устойчивая динамика международных морских перевозок, достигаемая главным образом за счет перевозки контейнеров и основных видов сухих массовых грузов (таблица 13).
Таблица 13
Динамика международных морских перевозок (млн. тонн)
| Годы | Нефтяные грузы | Основные массовые грузы* | Прочие сухие грузы | Итого (все виды грузов) |
| 1970 | 1 440 | 448 | 717 | 2 605 |
| 1980 | 1 871 | 608 | 1 225 | 3 704 |
| 1990 | 1 755 | 988 | 1 265 | 4 008 |
| 2000 | 2 163 | 1 295 | 2 526 | 5 984 |
| 2010 | 2 772 | 2 335 | 3 302 | 8 409 |
| 2011 | 2 796 | 2 477 | 3 475 | 8 748 |
Составлено по: UNCTAD. Review of Maritime Transport 2012.
* железная руда, зерно, уголь, бокситы/глинозем и фосфатная руда.
В морских перевозках преобладает транспортировка сырья: так, на наливные грузы приходится около одной трети совокупного тоннажа, тогда как удельный вес «прочих» сухих грузов, включая контейнерные, составляет около 40%. Остальное (примерно 28%) распределяется между пятью основными видами сухих массовых грузов, а именно железной рудой, углем, зерном, бокситами/глиноземом и фосфатными рудами. В результате роста спроса на энергоносители в развивающихся странах Азии, особенно в Китае и Индии, а также его увеличения в государствах Западной Азии, эти регионы становятся крупными импортерами, что меняет логистику перевозок углеводородов. В целом рост танкерных перевозок нефти в мире замедляется, ее опережают сухие грузы. Внутри сухих массовых грузов на долю угля приходилось 33,3% общего тоннажа, погруженного в 1990 году, и 38,6% – в 2010 году. Доля железной руды в общем количестве основных массовых грузов равнялась 35,8% в 1990 году и 42,3% – в 2010 году. Последние 40 лет перевозимые объемы угля и железной руды изменялись синхронно: их среднегодовой прирост составлял более 5%. Продолжающийся долгосрочный рост сухогрузных перевозок в первую очередь связан с развитием мирового производства стали и ростом потребностей в импорте железной руды и коксующегося угля. Прежде всего, это относится к таким крупным развивающимся регионам, как Китай и Индия, а также к потребностям в развитии инфраструктуры богатых нефтью стран Западной Азии. Свою роль играет и увеличение спроса на энергетический уголь, вызванное, помимо прочего, процессами урбанизации в активно развивающихся Китае и Индии (рисунок 6).
Рисунок 6 – Перевозки основных массовых грузов
Источник: UNCTAD. Review of Maritime Transport 2011.
Экспортные поставки энергетического угля в страны АТР превышают падение спроса на его импорт в Европе и США, обусловленное строгими природоохранными мерами на фоне сравнительно невысоких цен на газ (таблица 14).
Таблица 14
Крупнейшие производители и потребители основных массовых грузов (доля рынка, %)
| Экспортеры железной руды | 2010 | 2011 | Импортеры железной руды | 2010 | 2011 |
| Австралия | 40 | 42 | Китай | 61 | 63 |
| Бразилия | 31 | 31 | Япония | 14 | 12 |
| Индия | 10 | 7 | ЕС (15 стран) | 11 | 10 |
| Южная Африка | 5 | 5 | Республика Корея | 6 | 6 |
| Канада | 3 | 3 | Ближний Восток | 2 | 2 |
| Швеция | 2 | 2 | Прочие | 6 | 7 |
| Прочие | 9 | 10 | |||
| Экспортеры угля | Импортеры угля | ||||
| Австралия | 33 | 30 | Япония | 22 | 18 |
| Индонезия | 32 | 34 | Европа | 17 | 18 |
| Колумбия | 8 | 8 | Китай | 14 | 13 |
| Южная Африка | 7 | 7 | Индия | 13 | 13 |
| Российская Федерация | 7 | 6 | Республика Корея | 13 | 13 |
| Соединенные Штаты | 5 | 10 | Китайская провинция Тайвань | 7 | 6 |
| Канада | 3 | 3 | Таиланд | 2 | 2 |
| Китай | 2 | 1 | Малайзия | 2 | 2 |
| Прочие | 3 | 1 | Прочие | 10 | 15 |
| Производители стали | Потребители стали | ||||
| Китай | 44 | 46 | Китай | 45 | 45 |
| Япония | 8 | 7 | ЕС (27 стран) | 11 | 11 |
| Соединенные Штаты | 6 | 6 | Северная Америка | 9 | 9 |
| Российская Федерация | 5 | 5 | СНГ | 4 | 4 |
| Индия | 5 | 5 | Ближний Восток | 4 | 4 |
| Республика Корея | 4 | 4 | Южная Америка | 4 | 3 |
| Германия | 3 | 3 | Африка | 2 | 2 |
| Украина | 2 | 2 | Прочие | 21 | 22 |
| Бразилия | 2 | 2 | |||
| Прочие | 21 | 20 |
Составлено по : UNCTAD. Review of Maritime Transport 2012, p. 17 и Review of Maritime Transport 2011, p. 19.
Ключевыми ограничениями для дальнейшего развития прежней логистической схемы международных морских перевозок и стимулами для поиска альтернативных решений выступают – физические ограничения для наращивания объемов перевозок или размеров используемых судов на ряде транспортных маршрутов, в основном связанные с характеристиками Панамского и Суэцкого каналов, возможностями их модернизации и потребностями реконструкции крупнейших портов; высокая стоимость судового углеводородного топлива, приводящая к снижению скорости перевозок из-за стремления к экономии; введение международных ограничений по энергоэффективности и экологичности морских перевозок; опережающий рост контейнерных перевозок и издержек на перевозки пустых контейнеров связанных с присущей этому виду несбалансированностью объемов (25-28%); крупномасштабное морское пиратство на важнейших магистралях международных морских перевозок, в первую очередь в районе Аденского залива и побережья Сомали.
Анализ тенденций последнего десятилетия демонстрирует начало существенных сдвигов направлений международной торговли и связанных с этим приоритетов ее транспортного обеспечения. Существенная часть имеющихся на сегодняшний день ограничений снимается включением Северного морского пути, как национальной российской высокоширотной транспортной магистрали с тяготеющими к ней меридиональными железнодорожными и речными маршрутами, в систему международных транспортных коридоров. Основными источниками формирования грузовой базы для СМП могут служить:
а) контейнерные перевозки:
замещение части перевозок транстихоокеанского направления Дальний Восток – Северная Америка (Восточное побережье) и возврат пустых контейнеров из Северной Америки (дисбаланс 2/1);
замещение части перевозок направления Дальний Восток – Европа и возврат пустых контейнеров из Европы (дисбаланс 2,5/1);
замещение части перевозок направления Европа – Северная Америка (Западное побережье);
б) перевозки основных массовых грузов:
железная руда;
уголь;
бокситы;
фосфатная руда;
в) перевозки неосновных массовых грузов:
сталь;
металлический лом;
лесопромышленная продукция;
удобрения;
г) перевозки нефти;
д) перевозки СПГ.
В основу современной модели развития АЗРФ закладывается интеграционный проект, способный взять на себя функцию инфраструктурного обновления территории. Для дальнейшего развития огромных и богатейших северных территорий России критически необходима надежная и эффективная, ориентированная на круглогодичное функционирование российская национальная морская магистраль от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, органично включающая в себя Северный морской путь и тяготеющие к нему меридиональные речные и железнодорожные коммуникации. Опорные точки во всех приарктических субъектах Российской Федерации на его протяжении, выходящие к Северному Ледовитому океану, будут содействовать эффективному решению задач национальной безопасности, служить основой для формирования меридиональных транспортных коридоров и создания опорной транспортной сети России.
Системообразующая роль СМП в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Мурманской области обусловлена также активизацией международной торговли и использованием преимуществ обслуживания и контроля над транзитом, формирования новых конкурентоспособных кластеров на базе опорных точек Севморпути или связанных с ними меридиональных коридоров, более эффективного решения задач северного завоза. Общегосударственные стратегические решения нацеливают на создание надежной транспортной системы в Арктике, а первоочередной задачей рассматривают возрождение западного сектора СМП, работающего в режиме продленной навигации. Несмотря на необходимость преодоления негативных последствий глобального финансового и экономического кризиса, планируется модернизация и сооружение новых морских портов и отгрузочных терминалов, строительство ледоколов и транспортных судов, создание технологического флота для геологоразведки и обслуживания сооружений на континентальном шельфе. Нагрузка на СМП будет усиливаться, благодаря новым железнодорожным подходам к Белому и Баренцеву морям. Климатические изменения в Арктике станут оказывать возрастающее воздействие на технологии создания объектов инфраструктуры, модернизацию флота, формы расселения, экологическую политику. В этой связи можно полагать, что на СМП произойдет существенный рост грузопотоков с помощью морских и речных судов (рисунки 7, 8).
Рисунок 7 – Прогноз экспортного и транзитного грузопотока на трассах в акватории СМП
Рисунок 8 – Потенциальные грузопотоки на трассах в акватории СМП
Примечание: расчет СОПС. Перспективные морские и речные грузоперевозки на трассах СМП разработаны на основе расчетного уровня социально-экономического развития приарктических регионов с учетом стратегий и программ государственных корпораций, открытых акционерных обществ с государственным участием и субъектов Российской Федерации, включая стратегии и программы развития крупных компаний Мурманской области. Учитывались прогнозные показатели федеральных, отраслевых, региональных и корпоративных стратегий, программ и планов. Особое внимание уделялось увязке с основными параметрами долгосрочных стратегий социально-экономического развития Северо-Западного и Уральского федеральных округов, региональных документов государственного стратегического планирования, в том числе комплексных схем и планов, масштабных инвестиционных проектов, включая строительство новых морских портов (Индига), железных дорог (БелКомУр, БаренцКомУр, «Воркута – Усть-Кара» и др., которые позволят значительно увеличить поток грузов из глубинных регионов для передачи на СМП.
Рынок транспортных перевозок по Северному морскому пути только формируется, а рынок транспортных услуг и специализированных обеспечивающих, обслуживающих сервисов и шлейфовых производств (перевалка грузов на суда ледового класса, ледокольное сопровождение судоходства и обслуживание ледокольного флота, поддержка транзита фидерными маршрутами, сервисные наукоемкие функции: обеспечение безопасности, информационное, навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания) находится на начальном этапе своего становления. Страны и регионы, которые успеют первыми вступить на этот рынок, и, соответственно, будут участвовать в его формировании, приобретут дополнительные возможности повышения своей конкурентоспособности.
Особенности формирования производственного и транспортно-логистического кластера заключаются в создании сервисного ядра по обеспечению мореплавания по трассам Северного морского пути и привлечении средств государства и частных компаний на основе принципа государственно-частного партнерства. По сути, проект создания Мурманского транспортного узла представляет собой кластер, включающий стивидорные компании, логистические и транспортные компании, владельцев грузов, нефтеперерабатывающий завод. Дальнейшее углубление его сервисной составляющей в среднесрочной перспективе открывает возможность выделения из него самостоятельного специализированного регионального морехозяйственного сервисного кластера. Отсутствие не только внутрироссийской, но и общемировой конкуренции на рынке транспортных услуг, включая атомное ледокольное сопровождение и сервис на СМП (развитие перегрузки и фидерных перевозок), создает благоприятные условия для такой его специализации (при его становлении в отношении отдельных элементов сервисной экономики мореплавания немаловажную роль будут играть региональные малые и средние предприятия, специализирующиеся на наукоемком сервисе). Подобный подход подкрепляется и общими тенденциями регионального социально-экономического развития. Так, основным видом экспорта услуг Мурманской области выступают транспортные услуги. При этом доля услуг водного транспорта занимает более 99% объёма транспортных услуг. В целом по транспортным услугам в течение последнего времени (за исключением 2010 года) отмечен ежегодный рост объема. В связи с началом обновления атомного ледокольного флота ФГУП «Атомфлот» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы ожидается существенный прирост инвестиций в основной капитал, источником которых выступают ассигнования федерального бюджета.
При этом и на федеральном уровне, и в Мурманской области в настоящее время выявляются следующие благоприятные тенденции:
создание судовых систем управления на основе электронной картографии и спутниковой навигации;
развертывание систем управления морскими объектами в акваториях портов;
создание средств гидроакустики и связи нового поколения для выполнения работ под водой;
становление нового поколения средств радиосвязи, радарных систем информационного обеспечения, комплексов радиолокационно-оптического мониторинга.
Активно разрабатываемые и внедряемые в региональный морехозяйственный комплекс сервисы оперативного мониторинга обстановки на основе спутниковой съемки и автоматических систем идентификации позволяют решать целый комплекс задач:
обнаружение судов, причастных к разливам нефтепродуктов и нарушению экологического законодательства;
оценка масштабов и контроль динамики распространения аварийных разливов нефти на акваториях;
выявление нелегальных (не подающих сигналы автоматической идентификации) судов;
обнаружение аварийных судов, терпящих бедствие, с неисправной бортовой аппаратурой навигации;
оперативное отображение ледовой обстановки в зоне активного судоходства для навигации в сложных ледовых условиях;
обнаружение айсбергов, мониторинг их дрейфа и т.д.
Полномасштабная реализация транспортно-транзитного потенциала Кольского полуострова за счет развития системы международных транспортных коридоров и интеграции ее в глобальную транспортную сеть позволит Мурманской области осуществить стратегический маневр и стать конкурентоспособным транзитным регионом с развитой сферой услуг и сервисной экономикой, изменить внешнеторговую специализацию, отойти от монопрофильности и монопродуктовости, снизить сырьевую ориентацию и снять многие диспропорции в развитии.
Вместе с тем, по условиям инвестирования западная часть Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область, Архангельская область и Ненецкий автономный округ) находится в худшем положении по сравнению с восточной. Сложившиеся институциональные диспропорции в отношении субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа объясняются принятыми на федеральном уровне и действующими в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, нацеленных на развитие Дальнего Востока, институциональными мерами прямого и косвенного экономического стимулирования (в частности льготы по налогу на прибыль организаций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и др.), а в отношении Ямало-Ненецкого автономного округа – мерами таможенно-тарифной и налоговой политики, установленными Комплексным планом по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1713-р (с изменениями), и другими механизмами, утвержденными на федеральном уровне.
Наличие инвестиционных площадок (свободных земельных участков и производственных площадей), распоряжение которыми отнесено к полномочиям Мурманской области, способствует увеличению ее инвестиционного потенциала. На территории Мурманской области выделен ряд инвестиционных площадок (таблица 15). Их общая площадь составляет около 100 га, в том числе – для реализации проектов в строительном комплексе – 5 (общей площадью около 60 га); для размещения новых производств в сфере наноиндустрии 4 площадки (общей площадью около 12 га); для реализации проектов в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса - 2 (общей площадью около 16 га); для реализации проектов в туристической сфере 1 (общей площадью около 0,3 га) и др. Расположены они в г. Мурманск, Кольском районе и некоторых других населенных пунктах области. Инфраструктурные возможности предлагаемых инвестиционных площадок неоднородны, но существует возможность их усовершенствования. Все участки находятся в государственной и муниципальной собственности.
Таблица 15 – Перечень инвестиционных площадок Мурманской области
| Месторасположение площадки | Площадь, га | Назначение площадки | |
| 1. | «Северные кристаллы» г. Апатиты | 9,5 | Площадка для размещения новых производств в сфере наноиндустрии |
| 2. | ОАО «КОМЗ» г. Кандалакша, ул. Заводская, | 11,38 | Площадка для размещения новых производств в сфере наноиндустрии |
| 3. | ФГУП «10 СРЗ» г. Полярный | 150.0 | Площадка для размещения новых производств в сфере наноиндустрии |
| 4. | КУИ администрации г. Апатиты | 0,78 | Для размещения новых производств в сфере наноиндустрии |
| 5. | Мурманская обл. Кадастровый номер земельного участка 51:01:2301001:11 | 7,68 | Для сельскохозяйственного использования |
| 6. | Кольский р-н, участок "Профилакторий" Кадастровый номер земельного участка 51:01:0000000:226 | 8,13 | Для сельскохозяйственного использования |
| 7. | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича. | 0,33 | Для реализации проектов в туристической сфере. Земельный участок формируется для строительства гостиницы. |
| 8. | Мурманская область, г. Мурманск. Район «Жилстрой», территория ограничена частями улиц: Марата, Халтурина, Спортивная, Фрунзе, Максима Горького, Советская, Декабристов, имени Генералова, проспекта Кирова. | 39,7 | Для реализации проектов в строительном комплексе |
| 9. | г.Кандалакша, ул.Советская | 0,13 | Для строительства кафе - бара |
| 10. | г.Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе | 1,74 | Для строительства торгово-развлекательного центра |
| 11. | МО Кандалакшский район | 104.67 | Земли промышленности. Вид использования не определён |
| 12. | 8 км в Северо-Западном направлении от г.Апатиты в отработанном карьере «Белогубский» | 20,0 | Участок под строительство полигона твердых бытовых отходов |
| 13. | Северная часть города Апатиты, район АНОФ-2 ОАО «Апатит» | 13,86 | Для размещения промышленных объектов |
| 14. | г. Апатиты, район ул. Сосновой | 3,02 | Для тепличного хозяйства |
| 15. | г. Апатиты, 7-ой микрорайон | 1,17 | Для объектов общественно-делового значения (здание школы) |
| 16. | Ловозерский район Кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:339 | 2,23 | Для строительства объектов водоснабжения |
| 17. | Ловозерский район Кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:342 | 1,9 | Для строительства объектов водоснабжения |
| 18. | г. Мончегорск Кадастровый номер земельного участка 51:11:0030101:07 | 97,0 | Спец. фонд перераспределения земельного запаса |
| 19. | г. Мончегорск Кадастровый номер земельного участка 51:11:0030101:08 | 4,0 | Спец. фонд перераспределения земельного запаса |
| 20. | г. Мурманск. Территория, ограниченная улицами Бондарной, имени Баумана, Первомайской и проспектом Кольским | 15,0 | Застройка многоэтажными жилыми домами. Утвержден проект планировки и проект межевания территории |
| 21. | г. Мурманск, ул. Достоевского. Кадастровый № 51:20:0000000:15428 | 5,0 | Для строительства среднеэтажных жилых домов 2-4 этажа. |
| 22. | г. Мурманск, проезд Лыжный | 0,7 | Для строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов 2-4 этажа |
| 23. | г. Мурманск, просп. Кольский | 0,15 | Для строительства предприятия общественного питания |
| 24. | г. Оленегорск, ш. Привокзальное | 30,0 | Размещение объектов промышленности, транспорта, энергетики, торговли |
| 25. | г. Оленегорск, район пересечения ул. Строительная и ш. Мончегорское | 8,0 | Размещение объектов промышленности, транспорта, энергетики, торговли |
| 26. | г. Оленегорск, район ул. Южная | 200,0 | Индивидуальное жилищное строительство коттеджного типа, размещение объектов коммунальной инфраструктуры, размещение социально-значимых объектов, размещение объектов торговли |
| 27. | г. Оленегорск, район ш. Мончегорское | 60,0 | Размещение объектов промышленности, транспорта, энергетики, складских помещений |
| 28. | г. Оленегорск, район ул. Кирова | 60,0 | Размещение объектов промышленности, жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| 29. | г. Оленегорск, район оз. Пермус | 56,0 | Размещение объектов туризма и отдыха |
| 30. | г. Оленегорск, район ж/д ст. Лапландия | 40,0 | Размещение объектов туризма и отдыха |
| 31. | г. Оленегорск, район реки Хариусная | 100,0 | Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, садоводство |
| 32. | г. Оленегорск, район реки Хариусная | 300,0 | Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, садоводство |
| 33. | г. Оленегорск, ж/д ст. Имандра | 30,0 | Размещение объектов туризма и отдыха |
| 34. | г.Заполярный Печенгского района Мурманской области, ул. Юбилейная Кадастровый номер земельного участка 51:03:0070305:45 | 0,41 | Земли населенных пунктов |
| 35. | г.Заполярный Печенгского района Мурманской области, район горбольницы Кадастровый номер земельного участка 51:03:0070402:29 | 0,05 | Земли населенных пунктов |
| 36. | г. Полярные Зори, улица Партизан Заполярья Кадастровый номер земельного участка 51:28:0060002:42 | 0,43 | Для проектирования и строительства Торгового комплекса |
| 37. | г. Полярные Зори Кадастровый номер земельного участка 51:28:0070002:36 | 1,12 | Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса |
4.3 Концепция и программа развития инновационной
и инвестиционной инфраструктуры в Мурманской области
Выбор в качестве стратегического направления действий модернизации и развития комплекса инфраструктуры Мурманской области, его территориальных и отраслевых сегментов и кластеров, обосновывается предпосылками общегосударственного и регионального характера.
В сфере общенациональных интересов качество и уровень развития инфраструктуры (особенно транспортной и энергетической) выступают критичными для:
обеспечения обороноспособности страны, в том числе размещения сил и средств Северного флота и сил ядерного сдерживания;
осуществления экономической деятельности, ориентированной на страны Арктики и Северной Атлантики,
обеспечения условий судоходства в арктических морях и по трассам в акватории Северного морского пути;
обеспечения потребностей национальной экономики природными ресурсами и продуктами их переработки в стратегически важных отраслях и видах экономической деятельности.
В разрезе региональных интересов:
инфраструктура выступает несущим каркасом экономики и социальной сферы Мурманской области, обеспечивая ее единство как целостной природно-хозяйственной системы;
базовые элементы инфраструктуры, такие как Мурманский морской порт, железная дорога, федеральная автодорога «СПБ-граница» – Р-21 «Кола» и др., не имеют альтернативы;
практически все элементы инфраструктуры играют определяющую роль в системах жизнеобеспечения, потеря или значительный по времени отказ любого ее элемента вызывает лавинообразное нарастание рисков в социальной, а затем и в экономической сферах;
состояние и условия доступа к инфраструктурным элементам выступают критическим условием развития и функционирования предприятий малого и среднего бизнеса.
Выбор в качестве стратегического приоритета действий на направлении инфраструктурного развития и, как результат, наличие развитого инфраструктурного потенциала, обеспечивает в ближайшей и среднесрочной перспективе следующие очевидные преимущества:
в случае стагнации или сжатия рынков сбыта – существенное сокращение совокупных издержек экономики Мурманской области, повышение конкурентоспособности продукции и услуг, производимых в регионе, на внешнем и внутреннем рынках;
на этапе восстановления рынков, обеспечивающих рост экономики, – конкурентные преимущества в привлечении инвестиций и инноваций для производства товаров и услуг на базе новой «технологической волны», востребованных в мировой и национальной экономиках.
Инвестиции в инфраструктуру поддерживают общий уровень экономической активности, что подтверждается мировым опытом преодоления экономических кризисов, формируют стартовые условия для осуществления деиндустриализации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Уровень развития инфраструктуры фактически обеспечивает реальные возможности реализации социальных обязательств, доступа к государственным и муниципальным услугам, развития научной деятельности и социальной сферы.
В рамках развития инфраструктуры решаются следующие задачи:
1. Развитие транспортной инфраструктуры, в т.ч.:
завершение формирования опорной региональной транспортной сети, интегрированной в мировую транспортную систему, наращивание экспорта транспортных услуг;
транспортное обеспечение комплексного освоения, развития территорий и разработки новых месторождений полезных ископаемых;
внедрение новых транспортных (перевозочных), транспортно-логистических и сервисных технологий, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг;
повышение качества транспортных услуг и внедрение новых транспортных технологий;
развитие дорожного хозяйства региона, обеспечение качественного транспортного обслуживая населения и безопасности дорожного движения, развитие велоинфраструктуры;
привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности на принципах рыночной конкуренции;
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в региональной экономике;
рост доступности транспортных услуг для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
на железнодорожном транспорте – развитие опорной железнодорожной сети, создание новых и расширение пропускной способности действующих железнодорожных линий;
на автодорожном транспорте – формирование опорной сети автомобильных дорог, в том числе, входящих в состав международных транспортных коридоров, обеспечение их соответствия международным требованиям для интеграции в европейскую сеть автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог регионального, межмуниципального и местного значения;
на воздушном транспорте – создание эффективной системы авиационного обслуживания северных районов на базе глубокой модернизации аэропортовой сети и развития малой авиации, полное удовлетворение спроса населения на воздушные перевозки и обеспечение его доступности, формирование крупного транспортно-логистического узла для магистральных и международных перевозок на базе аэропорта Мурманска, развитие аэропортов малой интенсивности полетов, оснащение местных аэропортов легкими многофункциональными вертолетами, новыми воздушными судами малой авиации, расширение сферы кроссполярных полетов, с включением пассажирских перевозок, обеспечивающей существенную экономию затрат при авиационной доставке грузов между странами евроазиатского континента и Америки;
в транспортных схемах – внедрение новой перспективной эргономичной и безопасной техники, в том числе высокоскоростных амфибийных транспортных средств на динамической и статической воздушной подушке, внедорожных самоходных транспортных средств на пневмокатках низкого давления и широких гусеницах;
для обеспечения завоза грузов и надежного энергетического снабжения арктических районов – обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов, сокращение затрат и увеличение их экономической эффективности путем повышения скорости завоза, стимулирования прямых поставок от производителя к потребителю, значительно сокращающих затраты на перевалку и хранение грузов в пунктах плановой аккумуляции ресурсов.
2. Развитие энергетической инфраструктуры, теплоснабжения и топливоснабжения, в т.ч.:
в электроэнергетике – продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС после 2018 и 2019 годов, рассмотрение вопросов о строительстве энергоблоков Кольской АЭС-2 в целях обеспечения энергетической безопасности региона; реконструкция существующих источников; использование современного оборудования с повышенным коэффициентом полезного действия; масштабное внедрение новых ресурсосберегающих технологий в электроэнергетике;
в теплоснабжении – поиск путей газификации региона (с учетом перспектив освоения Мурманского газового месторождения и других месторождений континентального шельфа Баренцева моря, в отдаленной перспективе – Штокмановского газоконденсатного месторождения); оснащение дизель-электрических станций котлами-утилизаторами для попутного получения тепловой энергии; ориентация котельных на наиболее качественное топливо с высокой теплотворной способностью; замена устаревшего оборудования на современное с повышенным коэффициентом полезного действия, применение экологически чистых технологий;
в топливоснабжении – сокращение объемов привозного топлива, ослабление зависимости от его поставок, диверсификация топливно-энергетического баланса;
в энергосбережении – реализация на региональном уровне мероприятий, стимулирующих энергосбережение, повышение энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов в системах жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленном производстве и на транспорте (в том числе организация и проведение энергетических обследований); развитие системы автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности. В целях повышения энергосбережения и энергоэффективности представляется целесообразным использование технологий с малым потреблением электроэнергии для жилищного фонда, объектов социальной сферы, крупных и средних предприятий.
К приоритетным направлениям диверсификации топливно-энергетического баланса относятся:
использование торфа, прессованных древесных пеллетов и других местных ресурсов (в том числе внедрение комплексных источников генерации, использующих солнечную, ветровую и дизельную энергию как альтернативных дизельным источникам генерации для удаленных и локальных энергопотребителей);
возможность перехода на сжиженный природный газ в силу инфраструктурной близости к перспективным районам его производства.
В силу энергоизбыточности региона для решения проблемы снижения мазутозависимости Мурманской области целесообразно рассмотреть вопрос использования для целей теплоснабжения других видов топлива и электроэнергии. При этом газификация населенных пунктов, постепенный перевод регионального топливно-энергетического комплекса с мазута на уголь и газ с использованием потенциала Мурманского газового месторождения и других запасов газа, в том числе шельфовых, возобновляемые источники энергии и более эффективное использование местных видов топлива при одновременной оптимизации структуры ее производства откроют возможность позиционирования электроэнергетики как вида деятельности, способного мультипликативно обеспечить устойчивое развитие ведущих отраслей специализации региональной экономики. Параллельно при участии международных финансовых структур предполагается осуществление мероприятий, связанных с переходом на более экологически чистые виды топлива (природный газ, возможное использование биомассы).
3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в т.ч.:
формирование единого информационного пространства;
развитие широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием проводных и беспроводных линий связи различных типов;
создание надежной системы оказания навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, в том числе за счет применения глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и многоцелевой космической системы «Арктика»;
разработка и широкое использование новейших информационных технологий, а также космических средств различного назначения и многопроцессорных универсальных территориально-распределенных сетей;
создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание услуг связи населению и хозяйствующим субъектам на всей территории Мурманской области, в том числе путем прокладки подводных волоконно-оптических линий связи в акватории Северного морского пути и интеграции с сетями связи других государств;
развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения надежной связи, в том числе подвижной, телерадиовещания, дистанционного зондирования Земли;
завершение создания системы, обеспечивающей освещение ледовой обстановки, оказание навигационных услуг и услуг связи, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение их последствий.
План развития инфраструктуры представлен в таблице.
| № п/п | Мера | Мероприятие / проект | Обоснование необходимости и описание | Соответствие цели | Соответствие задачам | Государственная программа Российской Федерации или Мурманской области (если реализуется в их рамках) | Укрупненный план-график реализации | Критерии успеха и ожидаемый результат, риски | Ответственный ИОГВ, соисполнители, участники |
| Транспортная инфраструктура | |||||||||
| 1 | Развитие воздушного транспорта и аэропортовой инфраструктуры | Развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск | Создание эффективной системы авиационного обслуживания, повышение качества транспортных услуг, обеспечение пропускной способности аэровокзала (прилет и вылет) на внутренних линиях 700 пассажиров в час, на международных линиях 200 пассажиров в час; увеличение мощности грузового комплекса (прибытие и отправка) до 16 тонн в сутки (в том числе международные грузы – 4 тонн в сутки; внутренние грузы – 12 тонн в сутки) | 2 | 2.13. 2.16 | 2015-2025 | Реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск завершена в 2025 году (финансовый риск) | ОАО «Аэропорт Мурманск» | |
| Строительство и реконструкция инфраструктуры аэропорта «Хибины» | Создание эффективной системы авиационного обслуживания, повышение качества транспортных услуг, обеспечение пропускной способности аэровокзала – 100 человек в час | 2 | 2.13. 2.16 | 2014-2016 | Реконструкция инфраструктуры аэропорта «Хибины» завершена в 2016 году (финансовый риск) | ОАО «Апатит» | |||
| 2 | Развитие железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры | Модернизация железнодорожного вокзала | Повышение качества транспортных услуг | 2 | 2.14. | 2014-2016 | Модернизация железнодорожного вокзала (финансовый риск) | ОАО «РЖД» | |
| 3 | Развитие морского транспорта и портовой инфраструктуры | Реконструкция здания морского вокзала (проектные работы, строительство) | Повышение качества транспортных услуг | 2 | 2.10. 2.11. 2.12. | ФЦП3 | 2014-2016 | Реконструкция здания морского вокзала завершена в 2016 году (финансовый риск) | ФГУП «Росморпорт» |
| 4 | Развитие автомобильного транспорта и автодорожной инфраструктуры | Развитие пространственно распределенной транспортной сети | Сокращение количества участков дорог с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием | 2 | 2.15. | ГП13 | 2014-2025 | Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования фактической интенсивности движения транспортных средств и требованиям безопасности движения (финансовый риск) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Реконструкция федеральной автомобильной дороги («СПБ-граница» - Р-21 «Кола») | Повышение транспортной доступности | 2 | 2.15 | ФЦП3 | 2010-2020 | Прирост протяженности автомобильной дороги, на которой будут устранены ограничения пропускной способности (финансовый риск) | Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства», г. Петрозаводск | ||
| Энергетическая инфраструктура | |||||||||
| 5 | Развитие электроэнергетической инфраструктуры, преодоление наметившегося дефицита сетевых мощностей, технологическое обновление энергетического комплекса | Строительство подстанции «Мурманская» | Повышение доступности энергетической инфраструктуры | 2 | 2.3. | 2011-2019 | Обеспечение реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также повышение надежности электроснабжения потребителей города Мурманска и северной части Кольского полуострова (финансовый риск) | ОАО «ФСК ЕЭС» | |
| Модернизация ГЭС филиала «Кольский» | Повышение энергоэффективности региональной экономики | 2 | 2.5. 2.7. 2.8. 2.9. | 2013-2025 | Повышение эксплуатационной надежности и долговечности работы оборудования с учетом требований энергосистемы по режимам работы ГЭС, а также снижение удельных эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования и систем управления (финансовый риск) | Филиал «Кольский» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» | |||
| Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС | Повышение энергоэффективности региональной экономики | 2 | 2.5. 2.7. 2.8. 2.9. | 2014-2019 | Обеспечение энергетической безопасности Мурманской области (финансовый риск) | ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» | |||
| Строительство энергоблоков Кольской АЭС-2 | Повышение энергоэффективности региональной экономики | 2 | 2.5. 2.7. 2.8. 2.9. | 2020-2030 | Обеспечение энергетической безопасности Мурманской области (финансовый риск) | ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» | |||
| Социальная инфраструктура | |||||||||
| 6 | Развитие и укрепление материально-технической базы экономики здравоохранения | Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2015-2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |
| Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2015-2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Строительство вертолетной площадки в г. Мурманске | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Реконструкция радиологического корпуса и строительство новых корпусов ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер», в т.ч. корректура ПСД | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 (1 этап) | 2014-2025; 1 этап (2014 г.): корректировка проектно-сметной документации; 2 этап: строительство объекта | Наличие откорректированной проектно-сметной документации в 2014 году; объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| 7 |
| Комплекс работ по реконструкции стационара ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» по адресу г. Мурманск, ул. Лобова, 12 | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области |
| Строительство стационара ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер», в т.ч. разработка ПСД | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 (1 этап) | 2014-2025; 1 этап (2014 г.): разработка проектно-сметной документации на строительство второго эвакуационного пути; 2 этап: строительство объекта | Наличие проектно-сметной документации в 2014 году; объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Строительство Мурманского областного патологоанатомического бюро | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Реконструкция защитных сооружений ГОБУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Реконструкция здания защитных сооружений МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Строительство поликлиники № 4 в Ленинском округе города Мурманска | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2015-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, включая разработку ПСД (9 объектов) | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП7 (1 этап) | 2014-2017 1 этап (2014-2016 гг.): разработка проектно-сметной документации (2014 г. – 7 ед.; 2015 г. – 2 ед.; 2016 г. – 2 ед.); 2 этап (2015-2017 гг.): строительство фельдшерско-акушерских пунктов (2015 г. – 6 ед.; 2016 г. – 1 ед.; 2020 г. – 2 ед.) | Наличие разработанных комплектов проектно-сметной документации: в 2014 г. – 5 ед.; в 2015 г. – 2 ед.; в 2016 г. – 2 ед. Введено в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов: в 2015 г. – 5 ед.; в 2016 г. – 2 ед.; в 2017 г. – 2 ед. (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Реконструкция зданий и сооружений ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2014-2018 | Ввод главного корпуса больницы г. Кировске в эксплуатацию в 2015 году (ГП1). Ввод здания детской и стоматологической поликлиники в г. Кировске в эксплуатацию в 2015 году. Ввод здания стационара в г. Апатиты после реконструкции и здания, реконструированного под филиал поликлиники на 25 км г. Кировска, в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Реконструкция зданий и сооружений ГОБУЗ «Мончегорская ЦРБ» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2014-2020 | Ввод пищеблока Мончегорской центральной районной больницы в эксплуатацию в 2015 году (ГП1) и здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь – пристройка) – ПСД в 2014 г., реконструкция планируется с 2015 г. Ввод в эксплуатацию детской поликлиники (бывшее здание пищеблока) и сосудистого центра (бывший административно-бытовой корпус) в 2020 году. (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Реконструкция зданий и сооружений ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2014-2025 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стерилизационного отделения в 2014 году (ГП1). Ввод центрального стерилизационного отделения в эксплуатацию в 2017 году Ввод инфекционного корпуса и защитных сооружений в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Реконструкция зданий и сооружений ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 | 2014-2025 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания в г. Заполярный под акушерско-гинекологический стационар в 2015 году (ГП1). Ввод здания акушерско-гинекологического стационара в г. Заполярный и здания инфекционного корпуса в п. Никель, реконструированного под устройство дезкамеры, СПИД лаборатории и кабинета фтизиатра, в эксплуатацию в 2017 году. Ввод здания поликлиники в г. Заполярный в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Реконструкция хирургического корпуса ГОБУЗ «Североморская ЦРБ» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | ГП1 (1 этап) | 2016-2025; 1 этап (2016-2017 гг.): разработка проектно-сметной документации; 2 этап: строительство объекта | Наличие проектно-сметной документации в 2017 году; объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Строительство амбулатории в п. Сафонова | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2018-2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Реконструкция зданий и сооружений ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр» | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2016-2025; 1 этап (2016-2020 г.): ввод корпусов «А» и «Б» в эксплуатацию; 2 этап: ввод реконструированного здания и защитных сооружений в эксплуатацию | Ввод корпусов «А» и «Б» в эксплуатацию в 2020 г.; ввод реконструированного здания и защитных сооружений в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство жилого дома в г. Мурманске для врачей | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| Строительство Центра повышения квалификации медицинских работников | Развитие экономики здравоохранения | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области | |||
| 8 | Обеспечение доступности дошкольного образования | Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска №121 на 96 мест | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области |
| Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад на 140 мест по адресу: ул. Орликовой, в районе дома №44 в г. Мурманске | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Строительство детского сада на 75 мест в г. Кандалакша | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | 2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | |||
| Строительство детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Строительство детского сада на 140 мест по ул. Флотских Строителей в ЗАТО г. Североморск | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3 | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Строительство детского сада на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | ГП2 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Строительство детского сада на 300 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | 2015-2020 | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | |||
| Строительство детского сада на 140 мест в н.п. Спутник | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | 2014-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | |||
| Реконструкция здания ДОУ №38 на 22 мест, расположенного по адресу: г. Заполярный, ул. Юбилейная, дом 4а | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.18 | 2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области | |||
| Реконструкция здания ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» | Развитие экономики образования | 2, 3 | 2.4. 3.3. 3.4. 3.6-3.19 | 2017-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| 9 | Развитие и укрепление материально-технической базы экономики физической культуры и спорта | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса «Долина Уюта» в г. Мурманске | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4; ФЦП1 | 2008-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство спорта Российской Федерации |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Мурманск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2018-2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство легкоатлетического манежа в г. Мурманске | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2013-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2, г. Мурманск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2012-2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство плавательного бассейна в г. Мурманск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2019-2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кандалакша | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2019-2021 | Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Реконструкция стадиона «Локомотив» г. Кандалакша | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство плавательного бассейна в г. Кандалакша | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2012-2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство лыжного стадиона в г. Апатиты | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Апатиты | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2012-2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство горнолыжного комплекса в г. Апатиты на горе «Воробьиная» | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2020-2022 | Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса СДЮШОР по горнолыжному спорту в г. Кировск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 (1 этап) | 2014-2016; 1 этап (2014 г.): разработка проектно-сметной документации (2 ед.); 2 этап: строительство объекта (2 ед.) | Наличие проектно-сметной документации на 2 объекта в 2014 году; 2 объекта введены в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство крытого катка с искусственным льдом г. Мончегорск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | ГП4 | 2014-2015 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Реконструкция стадиона СДЮСШОР г. Мончегорск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2014-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство плавательного бассейна в п. Умба Терского района | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ловозеро Ловозерского района | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Реконструкция стадиона ДЮСШ г. Оленегорск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство горнолыжного комплекса на Юго-Западном склоне горы «Лысая» в г. Полярные Зори | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2017 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство горнолыжного комплекса в Кольском районе | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2017 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство лыжного стадиона в п. Мурмаши | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Заполярный Печенгского района | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2015-2017 | Объект введен в эксплуатацию в 2017 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Реконструкция Дворца спорта «Металлург» в п. Никель | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2016-2018 | Объект введен в эксплуатацию в 2018 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| Строительство плавательного бассейна в ЗАТО г. Заозерск | Развитие экономики физической культуры и спорта | 2 | 2.4. | 2020-2025 | Объект введен в эксплуатацию в 2025 году (финансовый риск) | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||
| 10 | Развитие и укрепление материально-технической базы экономики культуры | Проведение мероприятий по сохранению наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. на объекте культурного наследия «Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. «Петроглифы Канозера» | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5 | 2014 | Сохранение объекта культурного наследия (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, администрация муниципального образования Терский район |
| Реконструкция здания ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5, ФАИП | 2014-2017 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Минкультуры России | ||
| Реконструкция здания ГОБУК «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90 | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5, ФАИП | 2014-2017 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Минкультуры России | ||
| Реконструкция здания ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49 | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5, ФАИП | 2014-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Минкультуры России | ||
| Реконструкция здания ГОАУК «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3 | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5, ФАИП | 2014-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Минкультуры России | ||
| Реконструкция здания ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, пр. Ленина, д. 27 | Развитие экономики культуры | 2 | 2.4. | ГП5 | 2014-2016 | Объект введен в эксплуатацию в 2016 году (финансовый риск) | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| 11 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (спальные корпуса, пищеблок, главный корпус) | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2014-2020 | Ввод в эксплуатацию очередей в 2015, 2018, 2019, 2020 году (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Строительство здания психоневрологического интерната на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2014, 2016-2019 | Ввод в эксплуатацию 123 проектных мест в 2019 году (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Строительство здания Центра социальной адаптации в г. Мурманске | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2017-2019 | Ввод в эксплуатацию 120 проектных мест в 2019 году (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2014, 2017-2018 | Ввод в эксплуатацию 50 проектных мест в 2018 году (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2014, 2017-2018 | Ввод в эксплуатацию 26 проектных мест в 2018 году (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| Реконструкция нежилого здания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Снежногорск | Развитие социального обслуживания населения | 3 | 3.10. 3.11. | ГП3 | 2014 | Ввод объекта в эксплуатацию (27 проектных мест) в 2014 г. (финансовый риск) | Министерство труда и социального развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
| 12 | Развитие коммунальной инфраструктуры | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Мончегорске | Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов мощностью 120 тыс. куб.м/год в 2026 году | 1 | 1.29 | ГП11 | 2015-2026 | Ввод объекта в эксплуатацию в 2026 г. (финансовый риск) | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, администрация г. Мончегорска |
| Создание системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район | Обеспечение безопасности личности и общества, развитие ГЧП | 1 | 1.29 | ГП11 | 2013-2016 | Ввод системы в эксплуатацию в 2016 г. (финансовый риск) | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, ЗАО «Управление отходами» | ||
| Реконструкция водоподпорной плотины на р. Воронья н.п. Пушной Кольского района Мурманской области | Проведение экологической реабилитация водных объектов. Установление специальных информационных знаков прибрежно защитных полос и водоохранных зон на водных объектах. Выявление участков водных объектов, требующих выполнения берегоукрепительных работ. Повышение надежности гидротехнических сооружений | 1 | 1.29 | ГП11 | 2014-2017 | Обеспечение расчетного уровня воды в реке Воронья для эффективного и бесперебойного снабжения н.п. Пушной питьевой водой (финансовый риск) | Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области | ||
| Инновационная инфраструктура | |||||||||
| 13 | Координация региональных кластерных инициатив | Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | 4 | 4.4. 4.5. 4.7. | 2014-2025 | Центр кластерного развития Мурманской области создан и начал функционировать в 2014 году (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | |
| Разработка стандартов формирования и развития отраслевых и территориальных кластеров Мурманской области | Обеспечение реализации совместных кластерных проектов | 4 | 4.4. 4.5. 4.7. | 2015-2025 | Разработаны стандарты формирования и развития отраслевых и территориальных кластеров Мурманской области (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | |||
| 14 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Создание индустриального парка в г. Мончегорске | Обеспечение диффузии знаний | 4 | 4.3. | ГП14 | 2014-2017 | Объем подготовленной площадки индустриального парка для субъектов МСП в промышленности, нарастающим итогом, достигает 132000 кв. м единиц к 2016 году (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией |
| Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием | Обеспечение диффузии знаний | 4 | 4.3. | 2015-2018 | Центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием создан в 2015 году (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | |||
| Создание международного Арктического центра компетенций в области ликвидации аварийных разливов нефти | Обеспечение диффузии знаний | 4 | 4.3. | 2014-2015 | Международный Арктический центр компетенций в области ликвидации аварийных разливов нефти создан в 2015 году (финансовый риск) | НП «Ассоциация «Мурманшельф» | |||
| 15 | Инновационный кластер арктических технологий | Формирование инновационного кластера арктических технологий | Содействие адаптации существующих и разрабатываемых технологий к условиям Арктики и доведению их до стадии коммерческой привлекательности | 4 | 4.2. | 2014-2020 | Инновационный кластер арктических технологий сформирован в 2020 году (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | |
| 16 | Кластер новой энергетики (2025 гг.; ответственный ИОГВ: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) | Установка ветродизельных станций и мини ГЭС в удаленных поселениях Мурманской области | Развитие производства электроэнергии на основе экологически чистого возобновляемого источника энергии – энергии ветра | 2 | 2.6. | 2013-2020 | Количество удаленных поселений Мурманской области, обеспеченных централизованным электроснабжением, достигает 1 единицы в 2014 году (финансовый риск) | Муниципальные образования Мурманской области Терского, Ловозерского, Печенгского и Кольского районов | |
| Строительство Северной приливной электростанции (ПЭС) | Развитие производства электроэнергии на основе экологически чистого возобновляемого источника энергии – энергии приливов | 2 | 2.6. | 2017-2030 | Северная приливная электростанция введена в эксплуатацию в 2030 году (финансовый риск) | ОАО «РусГидро» | |||
| Строительство ветропарков вдоль дороги Мурманск-Туманный, вдоль дороги Мурманск-Териберка | Развитие производства электроэнергии на основе экологически чистого возобновляемого источника энергии – энергии ветра | 2 | 2.6. | 2014-2019 | Ветропарки введены в эксплуатацию (финансовый риск) | ООО «Виндлайф Кола Ветро» | |||
| 17 | Производственный и транспортно-логистический кластер (2020 гг.; ответственный ИОГВ: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | Модернизация и расширение инфраструктуры транспортно-логистического комплекса, обеспечение его устойчивости и наращивание экспорта транспортных услуг | 2 | 2.10. 2.11. | ФЦП3 | 2014-2020 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры на берегу Кольского залива, в том числе угольного терминала мощностью 20 млн. тонн в год, железнодорожных путей пропускной способностью не менее 28 млн. тонн в год к проектируемым терминалам, реконструкция существующего угольного терминала (финансовый риск) | Минтранс России |
| Строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (3 шт.) | Обеспечение интеллектуального лидерства России в Арктике | 2 | 2.12. 2.13. | ФАИП | 2014-2020 | 3 объекта введены в эксплуатацию в 2020 году (финансовый риск) | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | ||
| Реконструкция пирса дальних линий и берегоукрепления пассажирского района Мурманского морского порта | Повышение инвестиционной привлекательности регионального морехозяйственного комплекса | 2 | 2.12. | ФЦП3 | 2012-2014 | Объект введен в эксплуатацию в 2014 году (финансовый риск) | ФГУП «Росморпорт» | ||
| Строительство российского сегмента Barents VTMIS с интеграцией в региональную СУДС Кольского залива | Обеспечение безопасности мореплавания | 2 | 2.12. | ФЦП3 | 2014-2016 | Развитие системы судовых сообщений, создание региональной сети АИС (AISNET Кольского залива) с обеспечением информационного обмена с национальной AISNET Норвегии (финансовый риск) | ФГУП «Росморпорт» | ||
| 18 | Региональный морехозяйственный сервисный кластер | Формирование регионального морехозяйственного сервисного кластера | Обеспечение интеллектуального лидерства России в Арктике | 2 | 2.12. | 2014-2020 | Реализация конкурентных преимуществ Мурманской области в сервисном обеспечении мореплавания по трассам Северного морского пути и проектов освоения континентального шельфа АЗРФ (финансовый риск) | Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | |
| 19 | Технологический кластер обеспечения шельфовой добычи в Арктике | Строительство завода СПГ | Реализация конкурентных преимуществ Мурманской области в сфере промышленного освоения углеводородного потенциала арктического континентального шельфа | 2 | 2.12. | С 2023 года | Создание новых видов экономической деятельности (производство сжиженного природного газа) (финансовый риск) | ОАО «Газпром» | |
| Строительство нефтеперерабатывающего завода | Реализация конкурентных преимуществ Мурманской области в сфере промышленного освоения углеводородного потенциала арктического континентального шельфа | 2 | 2.12. | С 2023 года | Создание новых видов экономической деятельности (нефтепереработка) (финансовый риск) | ОАО «Газпром» | |||
| Создание базы обеспечения шельфовых проектов ОАО «НК «Роснефть» на территории ОАО «82 СРЗ» | Обеспечение интеллектуального лидерства России в Арктике | 2 | 2.12. | 2015-2020 | Создание комплексной базы обеспечения и завода по переработке сжиженного газа для реализации проектов ОАО «НК «Роснефть» по освоению лицензионных участков на шельфе Баренцева моря (финансовый риск) | ОАО «НК «Роснефть» | |||
| Модернизация производственных мощностей филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» | Модернизация основных производственных объектов (замена изношенного оборудования, реконструкция цехов, реконструкция причальной линии, дноуглубительные работы) | 2 | 2.12. | 2015-2018 | Создание на территории завода зоны для обслуживания судов обеспечения нефтегазовых компаний, а также стоянки и ремонта морских добычных платформ (финансовый риск) | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» | |||
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 216; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!