Конкуренция и конкурентное преимущество

В этом разделе необходимо представить информацию о конкурентах предприятия, выявить их сильные и слабые стороны, показать конкурентные преимущества ком­пании. Для этого необходимо собрать и систематизировать следующую информацию о конкурентах предприятия:

1. перечень предприятий, являющихся ближайши­ми территориально и крупными по размеру основными конкурентами, их местонахождение;

2. основные виды производимой конкурентами продукции (услуг), наиболее значимые из них;

3. наиболее важные рынки сбыта каждого конкурен­та, его долю на этих рынках;

4. объем реализации продукции конкурентов в натуральном и стоимостном выражении за последний год, сложившуюся динамику;

5. профиль каждого из конкурентов, прису­щие ему достоинства (сильные стороны),дающих им преимущества в сравнении с ва­шей фирмой, и недостатки (слабые стороны), кото­рые могут ограничить их успех;

6. конкуренты, де­монстрирующих успехи в области эффективного продви­жения товаров на рынок,используемые ими методы, определяющие эффективность их сбытовой и ценовой политики (используемые каналы сбыта, реклама, цены, скидки и др.)

7. выявленные изменения в развитии конкуренции (усиление или ослабление) и в основных факторах конку­ренции, появление новых или исчезновение бывших ранее конкурентов в отрасли, изменение доли рынка предприятия в сравнении с конкурентами;

8. прогноз развития конкуренции в будущем на основе выявленных изменений.

При проведении анализа конкуренции необходимо использовать методы, не требующие больших затрат времени, предполагающие использование информации, которая является достоверной и общедоступной, и позволяющие получить достаточно ясное представление об уровне конкурентоспособности продукции предприятия. Один из них - метод расчета интегрального показателя конкурентоспособности продукции предприятия. Использование этого метода предполагает сбор информации о различных характеристиках продукта и способах его предоставления, оценку этих характеристик и их сравнение с базовыми показателями, учет веса (значимости) каждого показателя в совокупности и последующее суммирование полученных результатов. Сводная таблица для оценки конкурентоспособности продукции предприятия в сравнении с конкурентами может быть представлена в виде таблицы 2.

 

Таблица 2 - Интегральный анализ конкурентоспособности продукции предприятия

Фактор	Вес фактора	Эталон	Предприятие		Конкурент А		Конкурент Б
			P1	a (P1 / P0)	P2	a (P2/ P0)	P3	a (P3/ P0)
1. Цена
2. Качество
3. Качество сервиса
4. Затраты на обслуживание
5. Соответствие запросам потребителей
6. Условия оплаты
7. Новизна товара
8. Репутация предприятия
9. Своевременность доставки
10. Ассортимент

 

Для проведения полной оценки конкурентоспособности предприятия целесообразно использовать метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия. В основе метода лежит оценка четырёх групповых показателей или критериев конкурентоспособности (таблица 3).

 

 

Таблица 3- Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия

Критерии и показателиконкурентоспособности	Роль показателя в оценке	Правило расчета показателя
1. Эффективность производственной деятельности предприятия
1.1 Издержки производства на единицу продукции	Отражает эффективность затрат при выпуске продукции		Валовые издержки/Объем выпуска продукции
1.2 Фондоотдача	Характеризует эффективность использования основных производственных фондов		Объем выпуска продукции/Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
1.3 Рентабельность товара	Характеризует степень прибыльности производства товара		Прибыль от реализации/Полная себестоимость продукции
1.4 Производительность труда	Отражает эффективность организации производства и использования рабочей силы		Объем выпуска продукции/Среднесписочная численность работников
2. Финансовое положение предприятия
2.1 Коэффициент автономии	Характеризует независимость предприятия от заемных источников	Собственные средства предприятия/Общая сумма источников финансирования
2.2 Коэффициент платежеспособности	Отражает способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства и измеряет вероятность банкротства	Собственный капитал/Общие обязательства
2.3 Коэффициент абсолютной ликвидности	Отражает качественный состав средств, являющихся источниками покрытия текущих обязательств	Денежные средства и быстрореализуемые ценные бумаги/ Краткосрочные обязательства
2.4 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств	Характеризует эффективность использования оборотных средств. Соответствует времени, в течение которого оборотные средства проходят все стадии производства и обращения.	Выручка от реализации продукции/Среднегодовой остаток оборотных средств
3. Эффективность организации сбыта и продвижения товара
3.1 Рентабельность продаж	Характеризует степень прибыльности работы предприятия на рынке, правильность установления цены товара	Прибыль от реализации/Объем продаж
3.2 Коэффициент затоваренности готовой продукции	Отражает степень затоваренности готовой продукцией. Рост показателя свидетельствует о снижении спроса	Объем нереализованной продукции/Объем продаж
3.3 Коэффициент загрузки производственной деятельности	Характеризует деловую активность предприятия, эффективность службы сбыта	Объем выпуска продукции/Производственная мощность
3.4 Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта	Характеризует экономическую эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта	Затраты на рекламу и стимулирования сбыта/Прирост прибыли от реализации
4. Конкурентоспособность товара
4.1 Качество товара	Характеризует способность товара удовлетворять потребности в соответствии с его назначением	Комплексный метод оценки
4.2 Цена товара		Интегральный метод оценки

 

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб.

Расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности предприятия рекомендуется производить по формуле средневзвешенной арифметической:

 

         

 

где Э_n- значение критерия эффективности производственной деятельности предприятия; Ф_n - значение критерия финансового положения предприятия; Э_с - значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения товара на рынке; К_т - значение критерия конкурентоспособности продукции предприятия; a₁ = 0,15; a₂ = 0,29;a₃ = 0,23;a₄ = 0,33 - коэффициенты весомости критериев.

 

Критерий эффективности производственной деятельности предприятия определяется следующим образом:

 

    

 

где И – относительный показатель издержек производства на единицу продукции; Ф – относительный показатель фондоотдачи; Р_т – относительный показатель рентабельности товара; П - относительный показатель производительности труда; b₁ = 0,31; b₂ = 0,19;b₃ = 0,4;b₄ = 0,1 - коэффициенты весомости критериев.

 

Критерий финансового положения предприятия определяется следующим образом:

 

 

где К_а - относительный показатель автономии предприятия; К_п - относительный показатель платежеспособности предприятия; К_л - относительный показатель ликвидности предприятия; К_о- относительный показатель оборачиваемости оборотных средств и c₁ = 0,29; c₂ = 0,2;c₃ = 0,36;c₄ = 0,15;c₁ = 0,29 - коэффициенты весомости критериев.

 

Критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара определится следующим образом:

 

          

 

где Р_п - относительный показатель рентабельности продаж; К_з - относительный показатель затоваренности готовой продукцией; К_м - относительный показатель загрузки производственной мощности; К_р - относительный показатель эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта и d₁ = 0,37; d₂ = 0,29; d₃ = 0,21; d₄ = 0,14 - коэффициенты весомости критериев.

 

Данная методика охватывает все наиболее важные показатели хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирование отдельных показателей и позволяет быстро и объективно получить целостную картину положения предприятия на отраслевом рынке. Наряду с этим, использование данного подхода в процессе оценки сравнения показателей одного предприятия за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб.

Промежуточные и конечные результаты оценки конкурентоспособности предприятия в сравнении с основными конкурентами рекомендуется представить в виде таблицы 4.

 

Таблица 4 - Расчет интегрального показателя КСП

Показатели КСП	Вес	Эталон	Предприятие	Конкурент А	Конкурент Б
1.Производство	0,15	10
1.1. Издержки производства на единицу продукции	0,31	10
1.2. Фондоотдача	0,19	10
1.3. Рентабельность товара	0,4	10
1.4. Производительность труда	0,1	10
2. Финансы	0,29	10
2.1. Коэффициент автономии	0,29	10
2.2. Коэффициент платежеспособности	0,2	10
3. Сбыт и маркетинг	0,23	10
3.1. Рентабельность продаж	0,37	10
3.2. Коэффициент затоваренности готовой продукции	0,29	10
3.3. Коэффициент загрузки производственной деятельности	0,2	10
3.4. Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта	0,14	10
4. Конкурентоспособность продукции	0,33	10
Интегральный показатель КСП

 

 

План продаж

В первую очередь необходимо подготовить прогноз продаж.Он определяет предполагаемый ежегодный и ежемесячный (для первого года) объем продаж в натуральном выражении, а также доход от про­даж (выручку от реализации продукции) в стоимостном выражении на планируемый период.Правильно определенный прогноз продаж служит основой дляорганизации производственного процесса, эффективного распределения средств, должного контроля над запасами.

На основе прогноза продаж разрабатывается план продаж (таблица 5). В нем отражаются принятые решения и намерения руководства оказать влияние на ожидаемые ре­зультаты, например на объем продаж, через реализацию ряда определен­ных запланированных действий (например, увеличение численности ра­ботников сбыта, усиление рекламы и продвижения товара на рынок и др.). Одновременно он характеризует и предполагаемые необходимые затраты по сбыту, определяющие в стоимостном выражении объем и характер маркетинговых усилий.

Таблица 5 - План продаж продукции на 2____ год

Показателей	Периоды (по месяцам)								Итого за год
	1	2	3	4	5	…..	11	12
1. Изделие (услуга) А
объем продаж, ед.
цена за единицу, тыс. руб.
выручка от продаж, тыс. руб.
2. Изделие (услуга) В
…………………………
Всего выручка от продаж, тыс. руб.

 

При формировании таблицы 5 необходимо учитывать следующее. Планирование по первому году осуществляется в помесячной разбив­ке, а второй и третий годы более укрупненно - по кварталам и по го­дам. Чем дальше период планирования, тем менее детально он разра­батывается. Это относится и к другим документам финансового плана (например, план прибылей и убытков, план денежного потока). На основе плана продаж определяются:

1.  предполагаемые расходы, связанные с реализацией продукции (услуг) и осуществлением маркетинговых мероприятий;

2.  предполагаемый объем работ, который закладывается в календарный план проекта и определяет потребность в производственных мощностях, материальных и трудовых ресурсах и организацию их использования.

 

Стратегия маркетинга

В данном разделе необходимо представить стратегию и план маркетинга, показать маркетинговые действия, которые позволят обеспечить достижение поставленных целей (по объемам продаж, прибыли и клиентам). В таблице 6 представлены ключевые вопросы, которые должны быть отражены при разработке комплекса маркетинга.

Таблица 6 - Вопросы для разработки комплекса маркетинга

Товар и товарная политика	Цены и политика ценообразования
Комплекс продуктов Качество Дизайн Упаковка Техническое обслуживание Сервис Гарантийное обслуживание	Цена продукта (услуги) Метод ценообразования Скидки и условия платежа Формы оплаты Сроки и условия предоставления коммерческого кредита
Продажи и сбытовая политика	Реклама и продвижение
Каналы сбыта География сбыта Время оформления заказа до поставки Запасы Транспорт План мероприятий по сбыту Бюджет маркетинга (инвестиционные затраты, текущие издержки)	Объекты и каналы коммуникаций Персональная продажа Политика в отношении торговой марки План маркетинговых мероприятий Бюджет маркетинга (инвестиционные затраты, текущие издержки)

При разра­ботке стратегии маркетинга необходимо сопоставить маркетинговые цели фирмы и имеющиеся ресурсы с тем, чтобы выбрать направления, наилучшим образом соответствующие и целям и ресурсам.

Важным требованием к оформлению плана маркетинга является краткость и ясность изложения его основных положений. Для того чтобы план маркетинга выглядел более убеди­тельно, необходимо включить в него достаточное количество факти­ческого материала. Эффективным средством наглядного представле­ния информации могут служить диаграммы, графики, таблицы и др. Однако не следует также и перегружать его избыточной информаци­ей, которая может быть размещена в приложении.

 

План производства

В данном разделе необходимо представить разработанную стратегию производства продуктов (услуг), показать реальную возможность обеспечить производство необходимого продукта требуемого качества и в нужные сроки.Раздел состоит из нескольких подразделов, которые в совокупности позволяют оценить степень реалистичности выполнения бизнес-плана.

Описание местоположения

Этот подраздел должен показать, насколько удачно выбрано место рас­положения предприятия, исходя из близости к рынку, поставщикам сы­рья и материалов, доступности транспортных магистралей и рабочей силы. Поэтому требуется дать описание выбора географического места размещения предприятия.

При этом необходимо дать разъяснения относительно:

- транспортных схем (наличие подъездных путей, близость или уда­ленность автомобильных, железнодорожных и других транспорт­ных магистралей);

- коммуникационных сетей (линий электропередач, воды, газа, сточ­ных вод и выбросов);

- оценки потребностей дополнительного вложения денег в развитие инфраструктуры (теплосети, водопровода, канализации) при реализации проекта и степени удаленности от основных постав­щиков сырья и материалов, а также от потребителей.

Производственный процесс и его обеспечение

Ключевые вопросы, которые должны раскрываться в этом подразде­ле:

- Каковы основные технологические операции производственного про­цесса (по производству продукта, предоставлению услуг)?

- Какие операции будут выполняться самостоятельно, а какие будут переданы на субконтракт?

- Какое производственное оборудование требуется закупить (арен­довать) в первую очередь, а какое понадобится в будущем?

- Каков необходимый объем первоначальных инвестиций?

- Каков должен быть план производства и какой должна быть производственная программа для реализации плана продаж?

- У кого и на каких условиях будет закупаться сырье? Какова репутация поставщиков?

- Какова потребность в производственных ресурсах и какова оценка производственных затрат?

- Каковы операционные конкурентные преимущества компании?

Для краткого описания производственного процесса и его основных технологических операций необходимо показать, какие технологические операции лежат в основе процесса изготовления продукции (оказания услуг).Основные технологические операции укрупнено могут быть представлены в табличной форме.

По тем операциям, которые будут выполняться силами самого предприятия, необходимо представить краткие сведения о характеристиках производственного процесса. Если выполнение некоторых операций предполагается поручить субподрядчикам (передать на аутсорсинг), то необходимо пояснить, что именно и почему. Требуется показать, каким образом это отразится на результатах (к примеру, в виде экономии затрат, уменьшении длительности технологического цикла, повышения качества продукции или услуг и т. д.).

Здесь же необходимо описать предполагаемый сменный режим и график работы оборудования, его производственную мощность.

Планирование объемов производства продукции осуществляется для каждого расчетного периода времени (месяца, квартала, года), причем выбор шага планирования должен соответствовать выбранному шагу в плане сбыта.

Инвестиционные затраты

Объектом инвестирования может выступать как вновь создаваемое, так и уже существующее предприятие (или его обособленное подразделение как бизнес-единица). В ходе инвестирования формируется его имущественный потенциал. Поэтому здесь необходимо дать описание создавае­мого имущества, его основных характеристик и рассчитать потребность в инвестициях. При этом оцениваются инвестиционные затраты по всем основным составляющим активов предприятия:

- основные средства;

- оборотные активы;

- нематериальные активы.

Оценка общих инвестиционных затрат равна суммарной потребно­сти в инвестициях на создание предприятия (инвестиционные затраты на основные средства и предпроизводственные расходы) и потребности в инвестициях для текущей деятельности (оборотные активы, необходи­мые для формирования начальных товарно-материальных запасов, и др.).

Предпроизводственные расходы связаны с расходами по созданию нового предприятия (государственная регистрация, изготовление пе­чати, открытие счета в банке, получение необходимых лицензий и сер­тификатов), по проведению подготовительных исследований (ТЭО, функциональные исследования), а также включают предпроизводствен­ные маркетинговые издержки, расходы по продвижению, созданию сбы­товой сети, расходы на обучение персонала и т. п.

Инвестиционные затраты на основные средства

В ходе разработки бизнес-плана необходимо рассмотреть потреб­ность и оценить предполагаемые инвестиционные затраты на следую­щие виды основных средств:

- здания и сооружения (производственные, складские, административные);

- машины и оборудование (основное производственное оборудова­ние, вспомогательное оборудование, офисное оборудование (ме­бель, оргтехника) и другое оборудование);

- транспортные средства.

Сведения, характеризующие потребность проекта в помещениях, могут быть собраны воедино и представлены в табличной форме (табл. 7).

Таблица 7 - Характеристика зданий и сооружений

Наименование помещения	Площадь, кв. м	Условия получения	Стоимость, тыс. руб.	Период получения (с ____ мес.)
Производственные помещения
Складские помещения
Административные помещения
Всего

 

Данные по перечню необходимого основного и вспомогательного оборудования, автотранспорта для проекта, а также сведения по предполагаемому способу получения (покупка, аренда, лизинг) необходи­мо собрать и представить в табличной форме (таблица 8). Стоимость оборудования включает в себя стоимость приобрете­ния, затраты на доставку и монтаж оборудования.

 

Таблица 8 - Перечень необходимого оборудования

Наименование	Кол-во, ед.	Способ получения	Стоимость, тыс. руб.		Период получения (с __ мес.)
			(без НДС)	(вкл. НДС)
Основное оборудование
Вспомогательное оборудование
Технологии
Транспортные средства
Офисное оборудование, в том числе: мебель                   оргтехника

 

Суммарная оценка инвестиционных затрат определяется методом прямого счета на основе оценок затрат на покупку машин и оборудо­вания, технологий, выполнение необходимых работ по гражданскому строительству зданий исооружений. Характер последних определяет­ся спецификой проекта и требуемыми сооружениями. Предваритель­ная оценка инвестиционных затрат на основные средства проводится на основе карты технологического процесса и должна быть тщательно рас­смотрена, особенно в отношении надбавок на непредвиденные работы.

Наиболее точная оценка инвестиционных затрат базируется на подробном и полном расчете затрат по каждому компоненту проекта. Для этого нужно получить конкретные расценки на основное оборудо­вание, машины, проведение монтажных работ, работ по строительству и т. д.

Производственные затраты

Производственные затраты на трудовые ресурсы

Требуется определить потребности проекта в трудовых ресурсах (основной и вспомогательный производственный персонал, а также инженерно-технический персонал), дать описание требований, предъявляемых к их квалификации, и необходимых условий труда.

Для определения заработной платы производственного персонала предполагается выполнение ряда промежуточных расчетов.

Численность основных рабочихможет быть определена путем укрупненного расчета как отношение запланированного объе­ма производства продукции к плановых норме выработки той же продукции на одного работника.

Численность вспомогательных рабочихрассчитывается по количеству рабочих мест (с учетом числа смен в сутки) или в соответствии с установленными нормами обслуживания (оборудования, рабочих мест, помещений).

При необходимости в соответствии с особенностями производства определяют численность инженерно-технических работников (ИТР) и другого обслуживающего персонала, которую во многих случаях мож­но определить аналогично численности вспомогательных рабочих, т. е. в соответствии с установленными нормами обслуживания. Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и при­нятого режима работы.

Необходимо указать периодичность выплат заработной платы (ежемесячно, ежеквартально, раз в год) и продолжительность периода выплат в соответствии с графиком работ по проекту (месяц начала и конца выплат).

В условиях дефицита или отсутствия работников требуемых профессий или квалификации следует предусмотреть меры по привлечению работников из других регионов либо по повышению квалификации имеющихся, а также связанные с этим затраты.

---

Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 282; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!