ЭКСПАНСИОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
г. Кемерово, Кемеровский Технологический Институт Пищевой Промышленности
Одной из ведущих тенденций современной мировой экономики является транснационализация. В силу ряда факторов в 90-е гг. экспансия ТНК существенно усилилась. Если середине 70-х гг. в мире насчитывалось 7 тыс. ТНК, то в конце 90-х гг., по данным ООН, существовало уже примерно 60 тыс. основных материнских компаний и более 500 тыс. их зарубежных филиалов и аффилированных компаний по всему миру.[1]
ТНК оказывают все большее влияние на систему международных экономических отношений и мировую экономику в целом. Они контролируют до половины мирового промышленного производства, более 60% внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новейшую технику и технологии.
В России ТНК пока еще на стадии формирования, хотя уже сегодня усиленно функционирует ряд крупных компаний, которые по существу являются транснациональными корпорациями и осуществляют активную экспансию как в страны СНГ, так и дальнего зарубежья. Это РАО «ЕЭС России», «Газпром», «Лукойл», «Северсталь», «Норильский никель» и др.
На первом этапе своего становления российские ТНК могут стать реальным фактором противодействия давлению иностранных монополистических групп на экономику России, разворачивая, в частности, производство импортозамещающей продукции. Уже сегодня некоторые российские ТНК в состоянии развернуть и экспортно-ориентированное производство конкурентоспособной продукции.
|
|
|
Практика транснациональной деятельности ряда российских ТНК подтверждает возможность такого рода.
Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно-энергетическом комплексе. Крупнейший газовый холдинг «Газпром» является монополистом в добыче и экспорте газа, контролирует 34% мировых разведанных запасов природного газа и обеспечивает около 20% западноевропейских потребностей в этом сырье.
«Газпром» имеет фирмы со своим участием в 12 странах, центром же зарубежных инвестиций компании стала Германия. Объясняется это тем, что через Германию проходят основные трансевропейские газотранспортные потоки: из Норвегии, России, Голландии. Стратегические планы «Газпрома» связаны с активным участием в приватизационных процессах в Словении, Венгрии, Литве, Эстонии.
Активно развивается экспансия «Газпрома» в страны ближнего зарубежья. Так, в 2004 г. «Газпром» стал участником проекта по добыче газа и газоконденсата в Узбекистане в Устюртском районе страны на условиях раздела продукции в соотношении 50 на 50. Весь полученный газ поступит в портфель «Газэкспорта» для продажи на европейском рынке.
|
|
|
Что касается нефтяных компаний, то они в большей степени по сравнению с международными интегрированными концернами сосредоточены на нефтедобыче, а значит, зависят от колебаний цен на нефть. Чтобы уйти от этого, необходимо контролировать все цепочку производства: от нефтедобычи до сбыта. Именно поэтому сегодня инвестиционные стратегии российских нефтяных компаний не фокусируются только на добыче, и они инвестируют по всему миру. «Лукойл», в частности, активно формирует нефтехимическую группу, приобретает активы за рубежом. Наиболее известная покупка компании – американская заправочная сеть Getty (2000 г.). В настоящее время «Лукойл» продолжает экспансию на рынок нефтепродуктов США. В 2004 г. компания купила в США 800 автозаправочных станций, потратив 265,75 млн. долларов. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе, если «Лукойл» сможет транспортировать нефть в США в больших объемах, он станет серьезной международной компанией.[2]
Кроме того, совместные предприятия и акционерные компании с участием «Лукойл» образованы в Израиле, Чехии, Ирландии, на Кипре, в Азербайджане, Грузии, Белоруссии, Украине, Литве.
«Славнефть» также широко известна своими проектами за пределами России. В январе 2002 г. подписан контракт на разработку девятого по счету нефтегазового блока в Судане. Большую активность проявляют компании в Восточной Европе, поскольку относительно дешевые восточноевропейские перерабатывающие заводы и автозаправки дают возможность контролировать цепочку от производства до сбыта.
|
|
|
Интересы отечественных нефтяников США и Европой не ограничиваются, обсуждаются перспективы участия российских компаний («Лукойл», «Роснефть», «Татнефть») в разработке нефтяных ресурсов в Колумбии, в Ираке, нефтепереработки в Турции.
Активно расширяет свои партнерские отношения с зарубежными предприятиями компания «Алроса». В 1992 г. она выиграла тендер на разработку алмазного месторождения «Катока» в Анголе, в 1998 г. начала разработку алмазных месторождений в Намибии.
Международный российский холдинг «Волгабурмаш» в 2004 г. заключил договор о приобретении 100% акций химического гиганта Армении ЗАО «Завод Наирит». Основные задачи холдинга: модернизация предприятия, повышение рентабельности производства и увеличение объемов продукции; возрождение рынка российских потребителей продукции «Наирит». Кроме того, в ближайшей перспективе руководители холдинга намерены открыть дорогу для экспорта продукции в ряд европейских стран. Армения же получит увеличение количества рабочих мест, выход на иностранные рынки и «здоровый рейтинг» экономического партнера.
|
|
|
Российские металлурги уже давно занимаются скупкой западных активов. Новолипецкий металлургический комбинат контролирует датский «Dansteel», трубная металлургическая компания владеет румынским «Artrom», а стальная группа «Mechel» сразу тремя заводами – румынскими «Cost» и «S.C. Industria» и хорватским «Mechel Zelyezara».
В феврале 2004 г. российская компания «Северсталь» завершила сделку по приобретению сталелитейной компании «Rouge Industries» (США, штат Мичиган). Заинтересованность в Rouge мотивируется желанием выйти на североамериканский рынок автомобильного листа.
Кроме выхода на рынки сбыта – Евросоюза и США – приобретение российскими сталелитейными компаниями предприятий за рубежом преследует еще одну цель. Это получение контроля над заводами, производящими продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сбыт такой продукции в России в силу узости рынка ограничен.
В 1996 г. была создана вертикально интегрированная структура «Сибирский алюминий». В ее состав входят металлургические заводы и финансово-кредитные институты из России, стран-членов СНГ и дальнего зарубежья: Братский, Саянский (Россия), Павлодарский (Казахстан), Канакерский (Армения) алюминиевые заводы, английская компания «Транс Уорлд Алюминиум», Самарская металлургическая компания «Самеко», Уральский криолитовый и Челябинский электродный заводы.
В 1998 г. ТФПГ «Сибирский алюминий» подписала соглашение о стратегическом альянсе с американской ТНК «Рейнольдс» для укрепления своих позиций на мировом рынке алюминия.
Продолжает мировую экспансию «Норильский никель». В 2003 г. компания приобрела контрольный пакет акций американской компании «Stillwater Mining GO», что дало возможность увеличения продаж палладия на североамериканском рынке.
В 2004 г. «Норильский никель» купил 20,9% акций южноафриканской «Gold Fields» - одного из лидеров мировой золотодобычи. Аналитики оценивают сделку как отличное вложение средств, поскольку «Gold Fields» - первоклассная компания с хорошо диверсифицированными активами и высоким уровнем менеджмента, что важно в плане обмена технологиями. Кроме того, сделка способствует укреплению позиций «Норникеля» в золотодобывающей отрасли.[3]
Активную экспансию в страны ближнего и дальнего зарубежья осуществляет РАО «ЕЭС России». Купив у американской «AES Corporation» ее бизнес в Грузии, получив в управление значительную часть генерирующих мощностей в Армении, энергохолдинг имеет далеко идущие планы в отношении Литвы, Латвии, Болгарии, Словакии, Турции.
Кроме того, экспертные группы все чаще обращают свои взоры на центральноазиатские страны, в частности ведутся интенсивные переговоры с Таджикистаном о российском участии в завершении строительства Рогунской и Сангтудинской гидроэлектростанций, создается российско-киргизский энергетический консорциум. Приобретение РАО ЕЭС зарубежных активов дает возможность получения дешевой электроэнергии и способствует оптимизации экспорта.
Активную внешнюю политику осуществляет «Русал» - третья в мире компания по производству алюминия. В 2004 г. «Русал» получил полный контроль над своим крупнейшим производителем глинозема – Николаевским глиноземным заводом (Украина), в мае подписал с казахской Евразийской финансово-промышленной компанией (ЕФПК) меморандум о совместном строительстве в этой республике алюминиевого и глиноземного заводов мощностью 500 тыс. т. и 1,5 млн. т. соответственно, что позволит «Русалу» сократить дефицит собственных запасов сырья, а обладающему большими запасами бокситов Казахстану обзавестись первым на своей территории алюминиевым заводом. Кроме того, для Казахстана создание такой компании означает и выход на международный алюминиевый рынок.
В последние годы активизировали свою деятельность российские компании, работающие в пищевой промышленности. В частности, российская компания «Арома» приобрела в Молдавии четыре винзавода. Приобретение винодельческих заводов позволило лучше контролировать цепочку от производства до продажи продукции.
Московский межреспубликанский винзавод (ММВЗ) купил в июле 2004 г. в Болгарии винодельческое предприятие Vinprom Russe. Это не первое за рубежное приобретение ММВЗ, в начале 2003 г. московское предприятие приобрело молдавский винно-коньячный завод.
Крупный российский производитель мороженого, компания «Альтер Вест», приобрела фабрики по производству мороженого в Германии и Польше. Покупка Германской фабрики – это попытка наших мороженщиков проникнуть на европейский рынок, отгороженный запретительными импортными пошлинами, и приобретение навыков работы в жестких условиях структурированного рынка.
Для того чтобы расширить рынки сбыта, крупнейший российский производитель соков и молочной продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» начал несколько лет тому назад экспансию в страны СНГ. В настоящее время компания является владельцем трех молочных заводов на Украине и одного в Киргизии. В 2004 г. «Вимм-Билль-Данн» завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций крупного молочного комбината в Узбекистане ОАО «Ташкентсут».
По мнению экспертов, «Вимм-Билль-Данн» проводит экспансию в страны СНГ в связи с тем, что многие из этих молочных рынков обладают большим потенциалом роста. И пока там, где еще нет большой конкуренции со стороны местных фирм, а также западных корпораций, компания может приобретать лучшие предприятия отрасли.
Стремление компании стать транснациональной полностью оправдано. Это дает возможность не просто расширить бизнес, но и диверсифицировать риски в наше нестабильное время.
Активизируют свою деятельность в странах ближнего зарубежья российские фармацевтические компании. В частности, одна из ведущих российских фармацевтических компаний нижегородская «Нижфарм» открыла дочерние фирмы на Украине и в Казахстане, на очереди страны Балтии. В основе успешной стратегии компании – преодоление разницы в стандартах на фармацевтическую продукцию.
Как считают аналитики, в ближайшей перспективе отечественные компании продолжат экспансию за рубежом. Но не стоит переоценивать размеры возможной экспансии российских компаний за рубежом. Это связано, прежде всего, с их невысоким инвестиционным потенциалом. Приобретение зарубежных активов пока остается уделом лишь небольшой части российских компаний, работающих в основном в добывающей промышленности. Тем не менее, можно надеяться, что на сложном пути интеграции России в мировую экономику российские ТНК будут играть роль катализатора устойчивого экономического роста страны.
Основой для создания российских ТНК в настоящее время является ФПГ, процесс формирования которых получил в последние годы существенное развитие. Финансово-промышленные группы, объединяющие юридических лиц, находящихся под юрисдикцией государств-членов СНГ, регистрируются как транснациональные ФПГ (ТФПГ).
На территории России на начало 2002 г. было зарегистрировано 11 ТФПГ. Они охватывают более 18 направлений деятельности в самых разнообразных отраслях: химия и нефтехимия, строительство, черная и цветная металлургия, автомобилестроение и др.
В настоящее время существует множество видов ТФПГ, определяемых исходя из характера финансовых взаимоотношений, входящих в группу предприятий, организационного строения группы, центра ее формирования и других признаков. Наибольшие перспективы имеют промышленные вертикально интегрированные структуры, организованные по принципу холдинга или перекрестного владения акциями. Такие группы в наибольшей степени учитывает специфику организации высокоинтегрированных промышленных комплексов государств СНГ и относительную неразвитость финансовых и торговых структур, лучше адаптируются к складывающейся экономической ситуации.
Постепенно перерастает в транснациональную корпорацию, интегрированную по вертикальному технологическому принципу, российская ФПГ «Сибирский алюминий». Группа ориентируется на создание полного технологического цикла, освоение внутреннего рынка и снижение экспортных рисков.
В наибольшей степени процесс формирования транснациональных структур затронул добывающие отрасли, что касается обрабатывающих отраслей, формирование ТФПГ находится на начальной стадии. Так, крупнейшие автомобилестроительные заводы (ГАЗ И ВАЗ) создают сборочные предприятия в других странах.
Развитие ТФПГ имеет огромное значение для активизации инвестиционного процесса, структурной перестройки экономики, обеспечения развития НТП, совершенствования форм менеджмента и маркетинговой политики в странах СНГ.
К сожалению, создание транснациональных структур на территории стран-участниц Содружества идет достаточно вяло. Основными причинами, препятствующими развитию ТФПГ, являются недостатки правового обеспечения и расхождения в национальных законодательствах по вопросам создания и функционирования такого рода структур, отсутствие продуманной политики Правительства РФ относительно развития корпоративных структур, несовершенство организационного механизма двустороннего сотрудничества, слабая заинтересованность крупных финансовых учреждений в инвестировании реального сектора экономики, различия в действующих системах налогообложения, противоречия в ведении консолидированного баланса и единой бухгалтерской отчетности участников ТФПГ.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы создания и функционирования ТФПГ, разработать систему мер государственной поддержки процессов финансово-промышленного кооперирования, унифицировать методологию ведения сводного учета, отчетности, баланса и налоговые условия деятельности ФПГ.
Некоторые меры государственной поддержки по созданию и развитию ТФПГ были продекларированы на различных уровнях, но на практике, к сожалению, применяются редко.
Если перечисленные задачи будут реализованы, мощные российские ФПГ станут реальным фактором обеспечения национальной безопасности России и сотрудничающих с ней стран, устойчивого развития страны в условиях ее равноправного вхождения в мировое хозяйство.
Экономическую выгоду от развития ТФПГ получают и кредитно-финансовые институты, и промышленные предприятия.
Для промышленных предприятий – это возможность получения реальных инвестиций от финансовых структур на льготных условиях, повышение конкурентоспособности продукции за счет проведения целевых НИОКР, внедрения новых технологий и т.д.
Для кредитно-финансовых институтов – это повышение надежности капиталовложений за счет интеграции банковского и промышленного капитала, рационализация состава интегрального капитала, увеличения доли ресурсов в денежной форме, мобильности их перераспределения.
Основными задачами ТФПГ на постсоветском пространстве является концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях развития экономики, обеспечение финансовыми ресурсами сферы промышленности, НИОКР, ускорение научно-технического прогресса, повышения экспортного потенциала и конкурентоспособности отечественных предприятий, формирование рациональных технологических и кооперационных связей в условиях рыночной экономики.
Как показывает послевоенная история западноевропейских стран, Японии, новых индустриальных стран Азии, национальный капитал способен выдерживать конкуренцию с ТНК в том случае, если он структурируется в мощные финансово-промышленные образования (адекватные международным аналогам), способные проводить активную внешнеэкономическую политику.
Список использованной литературы.
1. Чибриков Г. ЮНКТАД о роли транснациональных корпораций в повышении конкурентоспособности экспорта принимающих стран // РЭЖ. - 2003. - № 8. - С. 66.
2. Тутушкин А. «Лукойл» полюбил Америку // Ведомости. - 2004. - 29 января.
3. Федоринова Ю. ГМК «Норильский никель» скупает золотодобывающие активы за рубежом // Ведомости. - 2004. - 30 апреля.
З.Г. Антонова
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 353; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!