Состояние и перспектива развития рынка минеральной воды
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
На протяжении последних нескольких лет российский рынок минеральной и питьевой воды демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста. Объем российского рынка минеральной и питьевой воды в 2006 году оценивался в 297 млн дал (без учета «кулерной» воды для офисного и домашнего потребления), что более чем в 1,5 раза превысило показатель 2002 года. Он по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков
В то же время среднедушевое потребление воды в России, по европейским меркам, остается достаточно невысоким - порядка 20 л (в 2006 году Для рынка минеральной и питьевой воды характерна сезонность. Пик продаж наступает летом: в России в 2006 году пятая часть продукции была реализована в июле-августе
СТРУКТУРА РЫНКА
На рынке 10 крупнейших городов более половины продаж рассматриваемой категории приходится на питьевую воду - очищенную и артезианскую (табл. 3). Но из-за существенного сокращения подсегмента очищенной воды (-4,5 процентных пункта, п.п.) за прошедший год доля категории в целом значительно уменьшилась. Основной причиной такого изменения явилось значительное сокращение продаж упаковок воды в 5-6-литровой таре, ранее демонстрировавших стабильный рост.
Наиболее существенный рост демонстрировал подсегмент столовой минеральной воды, близкий к питьевой по потребительским свойствам, - за год ее доля увеличилась почти на 2 п.п. Среди самых динамичных продуктов здесь можно отметить марки компаний ЗАО «Висма», ООО «Меркурий», а также private label (собственные торговые марки) крупнейших розничных операторов, например «Пятерочки».
Положение лечебной минеральной воды остается довольно стабильным в силу ограничения потребительской аудитории данного типа воды. Известно, что в отличие от других видов минеральной и питьевой воды лечебную воду нельзя пить в неограниченных количествах и существует целый перечень показаний к применению и противопоказаний.
|
|
|
Лидером по темпам роста в этой категории продукции является компания ОАО «Лебедянский ЭКЗ». Прирост доли рынка ее марки «Липецкий бювет» в первом полугодии 2007 года по сравнению с первым полугодием 2006 года составил 1,3 п.п. Кроме того, значительно улучшилось положение марок «Архыз» («Висма»), «Нарзан» (ОАО «Нарзан»), «Пилигрим» («Меркурий»), «Карачинская» («Карачинский источник»), относительные продажи которых за год выросли на 0,7-0,9 п.п.
За 2006 год ощутимо сократилась доля минеральной и питьевой воды, продаваемой в стеклянных бутылках. До мая 2006 года лидером в этом сегменте (36% сегмента на начало 2006 года) была марка «Боржоми» компании GG&МW (Georgian Glass&Mineral Water), доля которой после запрета на реализацию в России свелась к нулю. После этого в продажах воды в стеклянных бутылках несколько увеличилась доля компаний «Нарзан», «Кентавр», «Кавминводы».
|
|
|
Существует тенденция увеличения продаж в самом маленьком премиальном сегменте – 2,2% в первом полугодии 2007 года против 1,1% в первом полугодии 2006 года, которое происходит в том числе и благодаря появлению на российском рынке новых марок: «Нагутская» (ООО «Русский Боржомъ»), «Багиатти» (ООО «Солярис-Аква Плюс»), «Ессентуки» (ООО «Кентавр») и других. Около 80% от продаж всего премиального сегмента приходится на Москву, поэтому его удельный вес в структуре продаж столицы значительно больше, чем в среднем по исследуемым городам, в которых, наоборот, повышена доля более дешевых сегментов.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ
В целом на рынке 10 исследуемых городов лидируют компании «ПепсиКо», The Соса-Соla Company, холдинг «Шишкин лес», «Кавминводы» и «Висма», на которые приходится примерно половина совокупного рынка. Тем не менее список лидирующих компаний сильно отличается от города к городу (табл. 8)
Для рынков Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара характерен довольно высокий уровень конкуренции: в этих городах на первую пятерку приходится менее 65% от всего рынка. Наибольшая концентрация продаж наблюдается в Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Самаре. Крупнейшие иностранные компании «ПепсиКо» и The Coca-Cola Company занимают два первых места в рейтинге лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Если в Санкт-Петербурге компания «ПепсиКо» продолжает удерживать первое место на рынке, то в Москве к началу 2006 года она потеряла лидерство и сравнялась по объемам продаж со своим основным конкурентом. В заключение можно сказать, что российский рынок минеральной и питьевой воды все еще находится в процессе формирования. В ближайшем будущем следует ожидать не только сохранения высоких темпов роста объема продаж, но также и структурных изменений рынка. Вероятнее всего, они будут связаны с развитием отдельных подсегментов: например, с увеличением доли премиальной продукции, а также с ростом популярности воды в оригинальной упаковке. В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-производителями.
|
|
|
13. Состояние и перспектива развития рынка зерна
В настоящее время российский рынок зерна еще находится в стадии формирования, а его экономические характеристики значительно отличаются от характеристик зерновых рынков в странах с развитой рыночной экономикой. Среди основных признаков российского зернового рынка можно отметить:
ü информационная непрозрачность рынка;
неравномерное и нестабильноеü удовлетворение спроса на пшеницу по регионам;
нерегулируемые поставкиü партий зерна из зернопроизводящих регионов при отсутствии информации,
|
|
|
Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (2005/06 – 5,8 млрд. USD Из общего объема зерна, собранного в стране, лидирующие позиции занимают регионы Южного ФО, в которых намолочено 23,9 млн. тонн зерна и Приволжского - 22,3 млн. тонн (рисунок 2).
По данным ИКАР, в 2006 г. на зерновом рынке России на десять крупнейших компаний приходилось 24% от работающих отраслевых активов. Последние три года были ознаменованы тем, что резко активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями с целью усиления своих позиций в экспорте зерна из России. В составе 10-ти крупнейших холдингов, владеющих мощностями по хранению, доля иностранных компаний составляет 23%.
Доля десяти ведущих компаний по концентрации капитала в экспорте зерна с сезона 2002/03 по 2006/07 возросла с 50 до 70%. Лидирующие позиции занимают российские подразделения транснациональных компаний, таких как Международная зерновая компания (Glencore), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, W.J Grain, Nidera. Среди российских компаний значительные объемы экспортировали Югтранзит, Росинтерагросервис, Агрико, Разгуляй, Юг Руси, Астон (таблицы 4 и 5).
С обострением конкуренции среди российских фирм лидирующие позиции занимают компании, владеющие сетью линейных и портовыми элеваторами на юге России, автотранспортными колонами, имеющие представительства за рубежом, т.е. способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения.
Россия входит пятерку крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. В большей степени это касается условно-продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной пшеницы, которая в том числе подмешивается в экспортные партии с пшеницей 4 кл. (
Что касается импорта, то всего за период июль 2006-июнь 2007, по предварительной оценке, ввезено 1540 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период - 2020 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период - 2264 тыс. т. За 12 месяцев сезона (июль-июнь) импорт пшеницы составил по предварительным данным 788 тыс. т, 99% - из Казахстана. В прошлом сезоне было ввезено 1,155 млн т пшеницы, в позапрошлом - 1,037 млн т. Импорт пшеницы из Казахстана сократился по сравнению с предыдущем сезонном примерно на треть.
Российский зерновой рынок в значительной степени подвергается государственному регулированию. Текущий финансовый кризис, по оценке экспертов, окажет значительное влияние на российский рынок зерна. На рынке готовой продукции многие производители из-за того, что рост производственных издержек превысил рост цен на готовую продукцию, оказались в крайне тяжелом положении.).
Основные выводы по итогам обзора:
В настоящее время§ российский зерновой рынок характеризуется неравномерностью и нестабильностью удовлетворения спроса на пшеницу по регионам, отсутствием должной инфраструктуры в виде комп, лекса отраслей и служб, обеспечивающих связь между продавцами и покупателями зерна и продуктов его переработки.
Экономический рост§ последних лет в стране позволил за счет увеличения урожайности с посевной площади обеспечить рост валовых сборов. Устойчивый рост урожайности наблюдается в основном в южных регионах: в общем объеме собранного зерна в России 30% принадлежит Южному Федеральному округу, 27% - Приволжскому.
На десять§ крупнейших зерновых компаний России приходится примерно четверть от работающих отраслевых активов. Последние годы резко активизировался процесс скупки элеваторов международными транснациональными компаниями. И с ростом конкуренции среди российских фирм лидирующие позиции занимают компании, способные контролировать всю цепочку прохождения зерна: от линейного элеватора до страны назначения.
В настоящее происходит усиление позиций России как экспортера§ зерна. В связи с этим наблюдается все большая зависимость от процессов, происходящих на мировом рынке. Цены на зерно на внутреннем рынке России также плотно привязаны к мировым, а покупатели и продавцы ориентируются на международную конъюнктуру.
Значительное влияние на российский рынок зерна§ оказывает мировой финансовый кризис. В связи с тем, что многие производители оказались в крайне тяжелом положении, в ближайшее время высока вероятность слияний и поглощений.
14. Состояние и перспектива развития рынка зерномучных товаров
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В настоящее время хлебопекарный бизнес располагает большими возможностями для увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды и новых рабочих мест. Хлебопечение является социально значимой отраслью экономики. Большинство хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, решают важную стратегическую задачу обеспечения дешевым продуктом как можно большего количества человек. Особенностью рынка хлеба и хлебобулочных изделий является то, что с точки зрения ценообразования зерно – сырьевая база хлебопекарной отрасли – является объектом государственного управления.. К традиционным сортам относится черный, белый и серый хлеб, выпекаемый в форме каравая (подовый), буханки (формовой) или батонов. В категорию «премиум» входят хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержащие минералы и органические элементы, а также низкокалорийные сорта и некоторые другие виды.
По данным Института питания РАМН, уровень потребления этого важного продукта питания в России в разные годы был неодинаков и зависел, в первую очередь, от экономической ситуации в стране и уровня доходов населения. С ростом благосостояния населения, потребление хлеба и хлебобулочных изделий снижается.
Отмечаются сезонные, недельные и праздничные колебания. Так, летом спрос падает: в это время года россияне съедают в два раза меньше хлебобулочных изделий, чем во все остальные сезоны. В течение недели спрос также подвержен колебаниям: он значительно возрастает в будние дни, а в выходные сокращается почти в два раза. В праздничные дни спрос на хлеб увеличивается.
Наиболее распространенной сегментацией на рынке хлебобулочных изделий является сегментация по категориям:
• черный хлеб;
• белый хлеб;
• нетрадиционные сорта с полезными добавками;
• мелкоштучные и сдобные изделия.
Доминирующую роль в столице еще с советского периода играют хлебозаводы: в сложившихся рыночных условиях у крупных комбинатов выше рентабельность, и они имеют больше шансов сохранить рецепты традиционного хлебопечения. Тем не менее, малый бизнес в данной отрасли также достаточно развит. Структура московского рынка представлена примерно 20 крупнейшими хлебозаводами, суммарная доля которых составляет около 85% рынка. В числе ведущих предприятий стоит отметить ОАО «Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенское», ЗАО «Хлебокомбинат «Пеко», ОАО «Пролетарец», ЗАО «Хлебозавод №22», холдинг «Черемушки» и ОАО «Черкизово». Кроме того, в Москве работают свыше 300 пекарен, на которые приходится около 15% рынка.
На сегодняшний день в Москве существуют четыре холдинга: Fazer, «Черемушки», Зерновая компания «Настюша», и «Грейн Холдинг», каждый из которых планирует в ближайшем будущем занять от 25 до 40% московского рынка хлеба и хлебобулочных изделий. В то же время эксперты не исключают появления новых производителей, имеющих свои стратегии развития.
В Санкт-Петербурге объемы производства хлебобулочных изделий составляют около 21–22 тысяч тонн в месяц. По оценке ведущих производителей, доля петербургского рынка хлеба и хлебобулочных изделий ежегодно снижается на 1,5–3% в год.
Крупнейшими игроками петербургского рынка являются ОАО «Хлебный завод «Арнаут», ЗАО «Хлебозавод «Заря», ОАО «Каравай», ОАО «Кушелевский хлебозавод», ОАО «Пекарь», ОАО «Сестрорецкий хлебозавод», ОАО «Смольнинский хлебозавод», ОАО «Хлеб», ОАО «Хлебный дом» и другие. В числе последних тенденций на исследуемом рынке отмечается увеличение спроса на свежевыпеченный горячий хлеб, а также рост популярности хлеба с добавками злаков, диетического и диабетического хлеба. В связи с этим участники рынка значительно расширяют ассортимент хлебобулочных изделий, стремятся производить качественную продукцию и при этом «быть ближе» к покупателю. Так, в крупных городах стали развиваться форматы, располагающие собственными мини-пекарнями. С их развитием усилилось влияние розничных операторов на структуру рынка в целом, поскольку собственное производство ритейлеров учитывает интересы потребителей хлеба премиальной категории, которая является одной из наиболее перспективных. Кроме того, ритейлеры выдерживают политику низких цен, что в свою очередь означает снижение прибыли для ряда производителей.
В качестве наиболее эффективных торговых форматов для продвижения хлебобулочных изделий эксперты называют дискаунтеры и гипермаркеты. Общая емкость рынка макаронных изделий в г. Москва составляет 360 млн. руб. в месяц.
Московская семья покупает и потребляет в среднем 3,15 кг. макаронных изделий в месяц.
Средняя цена покупки составляет 30 руб. за 1 кг. 93,1% рынка составляют упакованные макаронные изделия. При этом развесные макаронные изделия покупают только те москвичи, которым не хватает денег на упакованные. В качестве причины выбора развесных макаронных изделий подавляющее большинство москвичей указывают то, «что они дешевле». Распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей выглядит следующим образом (данные на основе потребительских предпочтений): Примечание последний (розовый) сектор составили покупатели, которые затруднились назвать марку макаронных изделий, которую они обычно приобретают. Как мы видим, доля импортных итальянских макаронных изделий составляет 10,2%, что вдвое больше, чем доля макаронных изделий на российском рынке в целом (5%). Это означает, что итальянских макаронных изделий потребляется в Москве в два раза больше, чем в любом другом «среднем» российском городе. Основные факторы потребительских предпочтений, определяющие ситуацию на рынке:
Дата добавления: 2015-12-21; просмотров: 36; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!