ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
АНАЛИЗ РЫНКА
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны Волги, в центральной части европейской России. На западе она граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашией и Татарстаном, на востоке - с Самарской и на юге - с Саратовской областями. Протяженность реки Волги на территории области составляет более 200 км.
Площадь территории Ульяновской области составляет 37,2 тысячи кв. км (37 место среди 49 областей Российской Федерации). Ее площадь больше площади некоторых европейских государств, например, Молдавии, Бельгии, Албании, Македонии, Словении, но немного меньше Нидерландов и Швейцарии.
Численность населения области (по предварительным итогам переписи 2002 года)- 1382,8 тыс. человек, из которых 72,8% русские, 11,4% татары, 8,3% чуваши, 4,4% мордва. Средняя плотность населения на территории области - 39,2чел. на км2.
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января - -6,8° С, июля – +21,4 °С. Осадков около 400 мм в год. Вегетационный период 174 дня. Область расположена в зонах лесостепи и лиственных лесов.
В Ульяновской области 21 сельский район, 6 городов (из них 3 – самостоятельные муниципальные образования), 33 поселка городского типа, 330 сельских и поселковых администрации.
Наибольшие по численности населения муниципальное образование - города Ульяновск (более 657 тысяч человек) и Димитровград (немногим менее 131 тыс. человек).
|
|
|
Через область проходят авиационные, железнодорожные и автомобильные коммуникации общероссийского значения. Общая протяженность железных дорог составляет 709 км, автомобильных дорог – 7948 км. Расстояние от Ульяновска до Москвы составляет 888 км и преодолевается на самолете в течение одного часа. Имеется два аэропорта – «Ульяновск центральный» и «Восточный», имеющий статус международного.
Автомобилизация России растет за последние годы невиданными темпами. Об этом свидетельствуют отчеты крупнейших производителей и дилеров, работающих на отечественном рынке
Отмеченная на российском автомобильном рынке, начиная с марта 2010 года, положительная тенденция получила дальнейшее развитие во втором квартале. В апреле, мае и июне результаты месячных продаж легковых автомобилей показали рост в годовом исчислении. Правда, при счете нарастающим итогом с начала года, в апреле и мае продолжалось пока падение продаж легковых автомобилей, однако темп падения резко замедлился, а по результатам 6 месяцев он, наконец, сменил знак с минуса на плюс. Прирост продаж по сравнению с первым полугодием 2009 года составил +1,1%. В секторах коммерческих автомобилей итоговые (с начала года) объемы продаж росли подряд последние четыре месяца по грузовикам и пять месяцев по автобусам. К концу первого полугодия темп прироста продаж грузовиков стабилизировался на уровне +62%, а автобусов – на уровне +46%.
|
|
|
Анализ рынка запчастей
Сегмент рынка автозапчастей для иностранных автомобилей является наиболее перспективным, чем сегмент автомобилей отечественного производства. Вторичный рынок автозапчастей для иномарок на 98% состоит из импортных деталей, которые в свою очередь можно поделить в соотношении 50 на 50, как детали оригинального и неоригинального производства, соответственно.
Можно отметить, что некоторые автозапчасти за прошедшую пятилетку практически не изменились в цене, что, скорее всего, связано это с выбытием из эксплуатации некоторых моделей автомобилей, на которые шли именно эти детали. Таким образом, за пятилетний срок цены на автозапчасти, пользующиеся наибольшим спросом, тогда и сейчас, изменились в целом на 43%.
В 2014 году средняя цена на шиномонтаж колес легкового автомобиля в Российской Федерации составила 252 рублей за единицу (данные Росстат). Отметим, что за последние три года (на 2017 г.) розничная цена на эту услугу повысилась на 26% к показателю 2014 года. По прогнозам аналитиков цены в ближайшие два года на эти работы продолжат расти в среднем на 15-17% в год.
|
|
|
Средняя цена по России на работы по регулировке развала-схождения колес легкового автомобиля за последние три года, начиная с 2014 г., повысилась на 17%. По прогнозам аналитиков цены на этот вид работ будут оставаться на таком же уровне, но не исключено, что будет наблюдаться незначительное увеличение стоимости на 5-7% в год.
За последние пять лет совокупная инфляция составила 47,84%, Напомним, что стоимость автозапчастей при этом у оптовых поставщиков за аналогичный период изменилась в среднем только на 43%.
Цены на работы по обслуживанию легкового автомобиля за аналогичный период увеличились примерно на 60-70%, что в полтора раза больше, чем рост цен на автозапчасти, при условии, что автозапчасти – это импортный товар, а ремонтные работы – это услуга сугубо внутреннего происхождения.
Согласно прогнозам Минэкономразвития инфляция по итогу 2018 г составит 3,4%, а по итогу 2017 г. она была 5,7%, таким образом, сильного роста цен на автозапчасти и сопутствующие ремонтные работы по их замене в 2018-2020 гг. ожидать не стоит. Цены на автозапчасти в 2019 году, скорее всего, останутся на уровне 2018 года.
|
|
|
Объем рынка автозапчастей
За прошедшие пять лет, начиная с 2013 года, объем производства новых автомобилей в России сократился на 30%. При этом российский автопарк по количеству зарегистрированных автомобилей за десятилетие увеличился более чем на 60%. Количество транспортных средств, которые регистрируются в ГИБДД, увеличивается на примерно 1,5 млн. единиц ежегодно. Среди регистрируемых машин большую часть составляют легковые автомобили.
Предшествующий рост выпуска новых автомобилей, который наблюдался несколько лет тому назад, теперь стимулирует увеличение спроса на автозапчасти на вторичном рынке. По состоянию на 2017-2018 годы доля первичного рынка автозапчастей ужалась до 28-30%, а вторичный сегмент разросся до 70-72% от всего объема рынка автомобильных компонентов.
Вторичный рынок автозапчастей для легковых автомобилей в России на 2017-2018 гг. составляет более 1 трлн. рублей в денежном выражении в пересчете на розничные цены. Аналитики groupmarketing.ru в эти расчеты не включают автошины, масла и прочие смазочные материалы. Подробная информация с описанием и детализацией расчетов изложена в коммерческой версии данного обзора.
Увеличение объемов рынка в 2017 году к 2016 превысило 30%, а в 2016 г. рост к 2015 г. был скромнее и составил всего 12%. Доля российского производства в структуре совокупного объема рынка автозапчастей составляет около 30%, около 70% – это импорт. Для более подробной информации следует ознакомиться с коммерческим обзором рынка автозапчастей, в котором описано о производстве и импорте.
Структура рынка автозапчастей – сегментация по товарным категориям
Сопоставляя все факторы в нашем исследовании, наибольший интерес представляют два сегмента: Амортизаторы подвески (их доля рынка более 10%) и детали Тормозной системы (доля около 9%). Согласно экспертным оценкам детали тормозной системы – это сегмент, который на 75% состоит из колодок и тормозных дисков. В соответствии с экспертными мнениями был составлен рейтинг спроса на автозапчасти.
Кроме сегментов амортизаторы и деталей тормозной системы, и при этом менее емких, но которые, конечно же, стоит включить в торгуемый ассортимент: радиаторы, сцепления и подшипники ступицы. С бамперами и глушителями, как впрочем, и с любыми кузовными запчастями, будет сложнее, так как они слишком габаритные и неудобны для доставки.
В таблице №19 отмечены автозапчасти системы ГРМ. Эти детали также могут представлять интерес, с точки зрения включения их в торговый ассортимент, поскольку на практике очень часто их берут полным комплектом: ремень, ролик и натяжитель. И даже многие производители автозапчастей вышеперечисленные детали системы ГРМ достаточно часто комплектуют единым комплектом. Таблица №19 включает все сегменты, которые нам удалось выделить как основные, смотрите коммерческий обзор.
Какие автозапчасти, продаваемые через интернет магазин, будут пользоваться наибольшим спросом у покупателей?
Важно предложить рынку аналоги оригинальных деталей в каком-либо эксклюзивном исполнении, и главное, чтобы по стоимости эти аналоги процентов на 50 были дешевле аналогичной оригинальной детали. Вот таким должен быть основной принцип по созданию максимально продаваемого ассортимента автозапчастей.
Еще в качестве рекомендации при формировании ассортимента надо учесть, что, как правило, наилучшим спросом у покупателей через интернет магазины пользуются автозапчасти, которые применяются на сравнительно новые автомобили, оптимальный возраст таких машин составляет 3-5 лет с момента производства.
Рекомендуем торговать через интернет тем товаром, стоимость одного заказа по которому находится в пределах границ от 4 до 6 тыс. рублей, так как, если цена товара меньше 4000 рублей, вы будете менее конкурентоспособными по цене за счет наложения стоимости доставки. Удорожание товара из-за доставки не так сильно ощущается на тех товарах, которые изначально имеют более высокую себестоимость.
Практика показывает, что через интернет чаще спрашивают те товары, которые сложнее найти в режиме реальной торговли, поэтому потенциальный покупатель через интернет, сначала ищет тот товар, с которым у него возникли наибольшие сложности. А уже затем, там где он его нашел, в нагрузку может попросить добавить другие детали на подвеску, которые не представили для него в поиске особых затруднений, например, опору стойки или шаровую опору.
В качестве рекомендации, в процессе формирования ассортимента стоит учитывать переоцененные и недооцененные марки деталей. Хорошо было бы выбирать позиции из числа недооцененных брендов, но как ранее говорилось – эти детали могут стоить очень дорого, цены на них в разы могут превышать стоимость аналогов других производителей. Особенно осторожно нужно быть со следующими марками: LUK, FAG, BOGE и SKF.
Снижение выпуска новых машин в России увеличивает средний возраст автомобиля из тех, которые относятся российскому автопарку. Как мы знаем, чем старше автомобиль, тем больше приходится тратить денег на его ремонт. Поэтому, как ни странно, чем меньше новых машин будут продавать автопроизводители, тем больше будет работы у автосервисов и продавцов автозапчастей. Напоминаем, что с 2013 года производство новых автомобилей в России сократилось на 30%.
Таблица: Рынок легковых автомобилей 2015-2017 гг.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!