Правила работы с сущностью «Покупатели»
1. В нашей amoCRM воронка «Покупатели» называется «Лицензии».
2. Сделки в нее попадают вручную или автоматически.
3. Автоматически сделка попадает из воронки «###CRM###», если в поле «Продукт» из выпадающего списка был выбран пункт «Лицензия amoCRM» и сделка переведена в статус «ЗАПУЩЕНО В РАБОТУ»/«УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА».
4. По умолчанию периодичность покупки будет указана как 1 год.
5. Необходимо зайти в воронку «Лицензии» и войти в новую сделку, где откорректировать срок окончания лицензии, который берется или из аккаунта клиента или исходя из даты оплаты лицензии подтвержденной специалистами amoCRM, прибавив к ней покупаемое число месяцев с учетом бонусных мес.
6. Если же мы получаем доступ к существующему аккаунту, где видим срок действия лицензии, необходимо зайти в воронку «Лицензии» и создать вручную сделку с датой окончания лицензии и указать бюджет исходя из их последней покупки на число пользователей в аккаунте. А так же зафиксировать данные в полях:
● Основное/ID аккаунта
● Основное/Кол-во пользователей
● Основное/Период продления (если известно, на сколько они продлевали)
7. На этапе «30 дней» за 30 дней до окончания лицензии на ответственного менеджера ставится задача с текстом: «У клиента через 1 мес. оканчивается лицензия. Уточнить у него о намерении продления», а клиенту отправляется письмо. Шаблон письма "[Axelerator] 30 дней. Внимание! У вас заканчивается лицензия на amoCRM".
|
|
|
8. На этапе «7 дней» за 7 дней ответственному менеджеру ставится задача «Выставить счет на оплату лицензии», а клиенту отправляется письмо о напоминании про оплату. Шаблон письма "[Axelerator] 7 дней. Внимание! У вас заканчивается лицензия на amoCRM".
9. Для выставления договор-счет на оплату лицензии, используется шаблон письма "Договор-счет на лицензию".
10. Для выставления акта выполненных работ по продлению лицензии, используется шаблон письма "Акт на лицензию".
11. Если клиент отказался продлевать лицензию, необходимо выяснить причины отказа, он отказался продлевать у нас или в принципе отказался от работы в amoCRM. После чего необходимо выяснить причины и постараться решить их.
12. Для выставления Договор/счет необходимо использовать шаблон «"Договор-счет на лицензию"»
13. Для выставления акта выполненных работ необходимо использовать шаблон письма "Акт на лицензию"
Правила названия сделок/контактов/компаний
1. Правила по названию сделок
1.1 Название сделки должно содержать 1-4 слова
1.2 Все слова написаны с Заглавной прописными буквами
1.3 Название должно тезисно отражать суть сделки
1.4 После последнего слова точка не ставится.
|
|
|
1.5 Например:
● Базовое внедрение
● Аудит аккаунта
● Готовый виджет распределения заявок
● Комплексное внедрение
● Внедрение воронки. Бизнес-анализ
2. Правила по названию контактов
2.1 Название контакта должно содержать 1-3 слова
● Имя
● Отчество
● Фамилия
2.2 Все слова написаны с Заглавной прописными буквами
2.3 Если ФИО не известно, в поле остается название, созданное автоматически при его создании
2.4 Если контакт создается вручную, но ФИО неизвестно, в поле имя записывается «Без имени»
2.5 Правило очередности названия контакта при известных ФИО
● На первом месте стоит Имя контакта
● На втором месте стоит Отчество контакта
● На третьем стоит Фамилия контакта
2.6 Если одного из названий нет, то его просто пропускаем, всего доступно 5 сочетаний ФИО названия контакта, пример:
● Алексей
● Алексей Николаевич
● Алексей Николаевич Лукашевич
● Алексей Лукашевич
● Николаевич Лукашевич (такое сочетание будет крайне редко)
3. Правила по названию компаний
3.1 Название компании должно содержать полное название компании с содержанием краткой принадлежности к юр. лицу (ИП, ЧУП, ООО, ОАО и т.д.)
3.2Все слова написаны так, как это указано в уставных документах компании, например:
|
|
|
● ИП Лукашевич
● ООО «Айти Технологии»
● ЧУП «Веб технологии»
● ООО «ЦИФРА»
3.2Если правильное написание названия компании не известно, то избегаем содержания заглавных букв во всем названии, кроме первой буквы слова, например:
● Не ООО «ЦИФРА», а ООО «Цифра»
4. Где брать контактные данные для правильного заполнения
4.1 Первые контакты получаем автоматически при заполнении контактной формы на сайте
4.2 Дополнительные контактные данные о контакте и компании получаем из:
● подписи в письме
● с сайта
● из страницы в соцсетях
● спрашивая напрямую у заказчика
4.3 При обнаружении новых данных ВСЕГДА дополняем карточку контакта и компании этими данными.
Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 88; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!