Какие поля заполняются на каждом из этапов воронки продаж
1. Этап «НОВАЯ ЗАЯВКА»
● Карточка контакта (все известные данные)
● Название компании (все известные данные)
● Источник/Площадка
● Источник/Источник (если известен)
2. Этап «ВЗЯТА В РАБОТУ»
● Квалификация/Ниша
● Квалификация/Задачи (записать в примечание)
● Квалификация/Текущая CRM (выбрать из списка)
● Квалификация/Тарифный план (выбрать из списка)
● Квалификация/Количество планируемых пользователей
● Квалификация/IP-телефония
● Контакт/Сайт
● Квалификация/CMS сайта
● Квалификация/Чаты (записать в примечание)
● Квалификация/Реклама (записать в примечание)
● Квалификация/SMS-рассылки
● Квалификация/E-mail-рассылки
● Квалификация/Аналитика (записать в примечание как ведется аналитика)
● Квалификация/Регион работы
● Квалификация/Как о нас узнали (переключатель) заполнить поле Источник/Источник
● Контакт/Тип клиента (выбрать из списка)
● Контакт/Должность
● Контакт/Роль в компании (выбрать из списка)
3. Этап «КВАЛИФИЦИРОВАН»
● Основное/Бюджет – сумма из КП (см пункт 3,8 из раздела 5)
● Продукт/КП – вставить ссылку на КП (если оно есть, если нет, ставим «0»)
● Продукт/Услуги
4. Этап «ОТПРАВЛЕНО КП»
● Основное/Бюджет (корректировка при необходимости)
● Продукт/Услуги (корректировка при необходимости)
5. Этап «2 ПОПЫТКИ И БОЛЕЕ»
● Основное/Бюджет (корректировка при необходимости)
|
|
|
● Продукт/Услуги (корректировка при необходимости)
6. Этап «СОГЛАСОВАН СТАРТ»
● Продукт/Договор (ссылка на договор)
● Продукт/Папка клиента (ссылка на папку в google)
● Основное/Предоплата (сумма аванса в первом счете)
● Продукт/ID аккаунта (если известен)
Для продукта «Лицензия»
● Продукт/Кол-во. Пользователей
● Продукт/Период продления (в месяцах с учетом нашего месяца)
7. Этап «ОТКАЗ/ОТЛОЖЕНО»
Чтобы попасть на этот этап необходимо заполнить поле
● Источник/Причина отказа (выбрать из списка)
● Источник/Другая причина (если в причине отказа выбран пункт «Другая»)
Правила работы с повторной продажей
1. Для этих сделок в поле источник необходимо выбирать «Повторная продажа».
2. Если существующий клиент купил продукт или услугу, но в процессе выполнения нами договорных обязательств с ним заключается дополнительное соглашение на увеличение работ именно по уже оплаченной услуге, например, дополнительные часы или наоборот, уменьшение часов, то необходимо найти данную сделку в разделе «запущено в работу» в воронке «###CRM###» и изменить бюджет. После чего зайти в сделку в воронке «Продакшн» и так же изменить бюджет.
3. Если клиент в процессе работы после продажи (на этапе внедрения) решил что-то докупить, то после изъявления им такого желания (сразу после того, как менеджер узнал о его намерении что-то еще внедрить), менеджер обязан завести новую сделку и вести ее по воронке, как и при работе с лидом. Это необходимо для получения аналитики о цикле сделки, а также количестве циклов продаж менеджера по продажам.
|
|
|
4. Если после заключения договора менеджер видит, что клиенту можно продать что-то еще, то он заводит новую сделку по текущему клиенту и ведет ее по воронке продаж.
5. Если до заключения договора менеджер видит, что клиенту нужна какая-то еще услуга или доработка, то он дополняет текущую сделку доп. услугами.
6. Если клиент просит отложить покупку каких-то услуг, покупая пока часть из них, то менеджер должен вести дальше сделку по воронке с покупаемыми услугами, а на те, по которым клиент будет принимать решение позже, создать новую сделку.
7. ВАЖНО! Продажа лицензии всегда проводится отдельной сделкой, это надо для быстрого получения сведений о сумме проданных лицензий во время построения аналитики.
8. Если продажа лицензии осуществляется лиду именно как отдельный продукт, т.е. он обратился к нам только лишь за покупкой лицензии, то сделка проводится по воронке стандартным способом.
|
|
|
9. Если клиент у нас заказал внедрение на новом аккаунте, то после заключения договора необходимо создать сделку по продаже лицензии и поместить ее на этап «Квалифицирован». На этом этапе необходимо выяснить количество пользователей и период продления, после чего сообщить цену и передвинуть сделку на следующий этап.
10. Если же мы получаем доступ к существующему аккаунту, где видим срок действия лицензии, необходимо зайти в воронку «Лицензии» и создать вручную сделку с датой окончания лицензии и указать бюджет исходя из их последней покупки на число пользователей в аккаунте.
Дата добавления: 2019-08-30; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!