Маркетинговое исследование рынка цемента
Маркетинговое исследование мирового рынка цемента
Цемент – один из базовых строительных материалов, который называют "хлебом строительства". Являясь основным вяжущим компонентом, цемент находит широкое применение в производстве бетона, железобетона, строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности. Он пользуется спросом при возведении новых промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном строительстве. Уникальные свойства цемента позволяют на его основе изготавливать специальные конструкции, такие как железнодорожные шпалы, строительные блоки, панели и плитки, многие другие изделия.
Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов. Выпускаются различные виды цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).
Цемент производится в 156 странах мира. Однако 70% мирового производства цемента сосредоточено лишь в 10 странах мира, где проживает 70% населения земли. Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры. Темпы ее развития в 1,5-2 раза выше, чем темпы роста мирового ВВП.
|
|
|
В последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении цемента к 2016 г. достигла 90%. Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Первое место принадлежит Китаю: в 2016 г., согласно оценкам, на эту страну будет приходиться почти 60% мирового потребления цемента (в 2010 г. она потребляла только 18%) (рис.7.а,б).
Рис. 7. Структура спроса на цемент по регионам мира в 2010-2016 г., %.
(Рассчитано по : Cementing growth. Ernst & Young, 2017).
В последние 20 лет произошла существенная трансформация и самой цементной промышленности. Она стала по-настоящему глобальной. На этом рынке появилось несколько транснациональных корпораций. На семь крупнейших глобальных цементных корпораций в 2010 г. приходилось примерно 30% мирового производства цемента. Эти компании активно перемещали свои мощности и строили новые заводы в развивающихся странах, где наблюдались самые высокие темпы спроса на строительные материалы ((табл. 1).
|
|
|
Таблица 1. Доля развивающихся стран в совокупных мощностях ведущих цементных компаний мира, %
| Компании | 2010 г. | 2016 г. |
| Lafarge | 59 | 71 |
| Holcim | 53 | 67 |
| Heidelberg cement | 38 | 56 |
| Italcementi | 36 | 50 |
Источник: Davyresearch, RBSresearch, данные корпоративной статистики.
Так, за период с 2010 по 2016 г. доля развивающихся рынков в общих цементных мощностях швейцарской компании Holcim выросла с 53 до 67%, а французской Lafarge – с 59 до 71%.
Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. При этом за последние 11 лет выпуск цемента год от года возрастал. С 2005 г. по 2016 г. объемы производства выросли более чем в 2 раза, с 1,6 млрд т до 3,6 млрд т (табл. 2).
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Млрд т | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,95 | 2,13 | 2,31 | 2,55 | 2,77 | 2,84 | 3,06 | 3,4 | 3,56 |
| % | 6,3 | 5,9 | 8,3 | 9,2 | 8,5 | 10,4 | 8,6 | 2,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
Таблица 2. Динамика мирового производства цемента и темпы прироста в 2005-2016 гг.( Рассчитано по: US Geological Survey , Mineral Commodity Summary , January 2017).
Наиболее высокие темпы роста производства (108–110% к уровню предыдущего года) наблюдались в 2005–2007 гг. в условиях строительного бума – в строительстве потребляется более 80% цемента. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%), а в 2011 г. – 3,6 млрд т.
|
|
|
Более половины объема в 2015 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США – 2,7%, Бразилии – 1,7% (рис. 3). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,4 %).
Рис. 8. Структура мирового производства цемента в 2015 г., %. (Источник : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016.)
Обращает на себя внимание, что один только Китай производит теперь больше цемента, чем все остальные страны мира вместе взятые. За пять лет, с 2010 по 2015 г., производство в этой стране практически удвоилось. Высокими темпами росло производство цемента в Бразилии, Турции и Вьетнаме. В Западной Европе и России это производство стагнировало. В результате в 2015 г. по сравнению с 2010 г. Бразилия переместилась в списке мировых производителей цемента с 13-го места на 5-е, Турция – с 10-го на 4-е, а Вьетнам – с 17-го на 9-е (табл. 3). Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к росту. Так, в 2005 г. этот показатель составлял лишь 36,4%, в 2011 г. превысил 47%, а в 2015 г. достиг почти 53%. При этом произошло снижение доли США с 5% в 2005 г. до 4% в 2010 г. и 2,7% в 2015 г., а доля Японии снизилась с 3% в 2010 г. до 1,6% в 2015 г.
|
|
|
Таблица 3. Производство цемента в ведущих странах мира, млн т.
(Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016).
| Страны | 2010 г. | 2015 г. | |
| 1 | Китай | 1038 | 1800 |
| 2 | Индия | 217 | 220 |
| 3 | США | 100 | 92 |
| 4 | Турция | 42 | 60 |
| 5 | Бразилия | 36 | 59 |
| 6 | Япония | 69 | 56 |
| 7 | Иран | 65 | 55 |
| 8 | Испания | 48 | 50 |
| 9 | Вьетнам | 29 | 50 |
| 10 | Россия | 48 | 49 |
| Всего | 2310 | 3413 |
Потребность в цементе в значительной степени определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в стране или регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно показывают, где в настоящее время идет бурное строительство, – это Китай, а также страны Юго-Восточной и Центральной Азии.
В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение мирового спроса на цемент: в частности, в странах Юго-Восточной Азии – на 90%, Юго-Западной Азии – на 70%. Выше среднего ожидается рост потребления в других частях Азии, Африке и Латинской Америке, в то время как в США прогнозируется снижение спроса на 4–6%.
Ежегодный прирост объема внутреннего рынка Китая, в связи с ожидаемыми высокими темпами роста экономики страны, оценивается на уровне 8%. Это сохранит за КНР статус крупнейшего и наиболее перспективного рынка цемента. В странах ЕС рост спроса на цемент будет ниже среднемирового уровня.
В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика,), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония). На их долю приходится свыше 1/3 совокупного мирового производства цемента и 2/3 его продаж (табл. 4).
Таблица 4. Крупнейшие цементные компании мира 2015г.
| Компания | Производство, млн т | Общая мощность заводов, млн т | Загрузка мощностей, % | Численность занятых, тыс. чел. | Объем продаж, млрд долл. | Число заводов | Число стран | |
| 1 | Holcim (Швейцария) | 136,7 | 212,0 | 65 | 80,3 | 16,6 | 140 | 70 |
| 2 | Lafarge (Франция) | 135,7 | 217,0 | 63 | 75,7 | 12,4 | 160 | 50 |
| 3 | Hiedelberg Cement (Германия) | 78,7 | 116,5 | 68 | 53,0 | 9,1 | Н.св. | 40 |
| 4 | Cemex (Мексика) | 74,0 | 96,1 | 77 | 54,6 | 14,7 | 66 | 50 |
| 5 | Italocementi Group (Италия) | 54,4 | 70,0 | 78 | 20,0 | 3,7 | 62 | 22 |
| 6 | Buzzi Unicem (Италия) | 26,6 | 43,3 | 61 | 11,3 | 2,0 | Н.св. | Н.св. |
| 7 | Cimpor (Португалия) | 28,3 | 37,0 | 76 | 8,5 | 1,8 | Н.св. | 11 |
| 8 | Taiheiyo Cement (Япония) | 19,8 | 35,4 | 56 | 18,5 | 6,8 | Н.св. | 8 |
| 9 | Евроцемент груп (Россия) | 19,4 | 28,7 | 68 | Н.св. | 1,3 | 16 | Н.св. |
Среди лидеров по производству цемента можно выделить швейцарскую компанию Holcim, основанную еще в 1912 г., которой принадлежит 140 цементных заводов в 70 странах мира. Производственные мощности компании по итогам 2015 г. составили 211,5 млн т цемента, объем производства – 136,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 65%. Численность занятых составляла на 2015 г. более 80 тыс. чел. Эта компания активно присутствует в Индии и других странах Азии, на которые приходится 26% всех ее мощностей.
Другой крупнейшей транснациональной цементной корпорацией является французская Lafarge, владеющая 160 цементными заводами в 50 странах мира. Это одна из старейших компаний, она была основана еще в 1833 г. Производственные мощности по итогам 2015 г. составили 217 млн т цемента, объем производства – 135,7 млн т, уровень загрузки – 63%. Lafarge также активно работает в Азии (28% всех мощностей), при этом акцент делается на Китай, где сосредоточено более половины всех азиатских заводов компании.
Для еще одного лидера, немецкой компании Heidelberg Cement, основанной в 1874 г., характерны следующие показатели: производственная мощность по итогам 2015 г. – 116,5 млн т цемента, объем производства – 78,7 млн т, уровень загрузки мощностей – 68%. Значительная часть мощностей (почти 30%) приходится на страны Северной Америки.
Таким образом, общий объем производства трех крупнейших компаний в 2015 г. составил почти 11% мирового производства цемента.
Развивающиеся страны в списке мировых лидеров цементной промышленности представлены лишь одной мексиканской компанией Cemeх, которая существует с 1902 г. В настоящее время это четвертая по объемам производства цемента корпорация в мире. В 2015 г. она выпустила 74 млн т цемента на 66 заводах в 50 странах мира.
В 2015 г. средний уровень рентабельности среди производителей цемента на развитых рынках составил 18%, при этом за последние четыре года данный показатель снизился на 5-6 процентных пунктов. На российском рынке рентабельность в среднем находится в пределах 10%. Разница в рентабельности объясняется различными технологиями производства и уровнем износа цементных заводов (рис. 9).
Рис.9. Уровень рентабельности крупнейших производителей цемента в 2015г., %
Рассчитано по данным корпоративной отчетности: Российская индустрия цемента; Новая волна спроса; ТКБ Капитал, 2016.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 513; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!