Инфраструктура приема безналичных платежей в России
С ростом количества и объемов безналичных транзакций по банковским картам коррелируют и тенденции, прослеживаемые в динамике инфраструктуры приема банковских карт в РФ. По данным ЦБ РФ, инфраструктура приема платежных карт в России по состоянию на 01.07.2016 г. представлена 1 582 000 POS-терминалами, установленными в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), и 180 500 POS-терминалами в банковских и государственных организациях. Для сравнения: годом ранее в стране было 1 299 400 POS-терминалов, установленных в ТСП, и 158 711 – вне торговой сети. Рост числа POS-терминалов по этим сегментам за год составил, соответственно, 21,7% и 13,7% за год.
Что касается устройств банковского самообслуживания (банкоматов и банковских информационно-платежных киосков), то их общее количество в России по итогам первого полугодия 2016 года (по данным ЦБ РФ) составило 209 698 единиц. Динамика показывает сокращение числа банкоматов и банковских платежных киосков в России на 4,5% – годом ранее инсталляционная база насчитывала 218 646 единиц. Эта тенденция наблюдается уже второй год: в 1-м полугодии 2015 года также наблюдалось сокращение сети банкоматов и платежных киосков на 7,1% по сравнению с 1-м полугодием 2014 года. Характерно, что доля банкоматов и платежных киосков с функцией приема наличных денег (cash-in) в 1-м полугодии 2016 года остается на прежнем уровне с трендом к медленному росту: в 1-м полугодии 2016 года она составила 61,14% от общего количества устройств банковского самообслуживания, а годом ранее равнялась 60,3%.
|
|
|
Бесконтактные платежи, Apple Pay и Samsung Pay в России. Количество POS-терминалов с поддержкой NFC в России, по прогнозам компании Gemalto, по итогам 2016 года должно вырасти до 235 000, что составит около четверти от общероссийской инсталляционной базы POS-терминальных решений. По другим, более консервативным оценкам, в стране сегодня всего около 100 тысяч POS-терминалов с бесконтактными ридерами. Уровень проникновения банковских карт с бесконтактным интерфейсом и частота их использования в России растут быстрыми темпами. Согласно данным Mastercard, количество бесконтактных транзакций по картам этой платежной системы в России увеличилось за 2015 год более чем в четыре раза. Согласно последним данным опроса, проведенного Visa (данные на сентябрь 2016 года), бесконтактными картами на сегодняшний день владеют 41% граждан РФ, а пользуются – 38%. Главными мотивирующими факторами респонденты назвали удобство (83%), скорость оплаты (56%) и новизну технологии (18%). При этом среди участников опроса был отмечен высокий интерес к данному инструменту: оформить бесконтактную карту с высокой долей вероятности намерены 52% из тех, кто до сих пор не обзавелся ею. При этом 77% опрошенных уверены в безопасности транзакций по бесконтактным картам. Для оплаты крупных покупок бесконтактную карту использовали 58% опрошенных. Чаще всего россияне используют бесконтактные карты для каждодневных покупок в мини-маркетах, магазинах одежды, аптеках, на АЗС. Развитию данного рынка способствуют не только усилия международных платежных систем, которые уже давно сделали наличие NFC-ридеров в POS-терминалах стандартом, но и приход в Россию в 2016 году мобильных платежных сервисов, основанных на NFC, – Samsung Pay (конец сентября 2016 года) и Apple Pay (начало октября 2016 года). Первые результаты работы этих сервисов в России эксперты уже назвали «отличными и труднопредсказуемыми». Так, за первую неделю работы сервиса Apple Pay (запущен в России 4 октября Сбербанком России, изначально только для карт Mastercard) из миллиона его потенциальных клиентов (держатели карт Сбербанка, являющиеся владельцами совместимых с данным сервисом моделей iPhone) свыше 125 тысяч клиентов банка загрузили свои карты в Apple Pay. Предполагается, что интерес пользователей к Apple Pay возрастет в конце 2016 года, после того как сервис в России стал доступен для других банков-эмитентов карт (кроме Сбербанка) и открылся в середине ноября для карт Visa. Что касается Samsung Pay, то, согласно данным банка ВТБ24, только за первую неделю работы сервиса оборот по привязанным к сервису картам клиентов банка ВТБ24 превысил 1,2 млн рублей. Основная доля платежей пришлась на продуктовые сети (33% от общего количества транзакций), магазины одежды и обуви (20%), рестораны (19%) и АЗС (9%). При этом около 40% покупок приходятся на Москву и Санкт-Петербург. По прогнозам банка ВТБ24, популярность нового сервиса у клиентов будет расти, и в 2017 году оборот по Samsung Pay у клиентов этого банка превысит 1 млрд рублей. По данным крупнейшего частного банка России – Альфа-Банка, больше всего его клиенты платят с помощью Samsung Pay в Москве (39,4%) и Санкт-Петербурге (8,93%). Samsung Pay чаще используют для оплаты в супермаркетах – 30,78% от общего числа транзакций, ресторанах и кафе (18,68%) и магазинах одежды (12,06%). ТОП-5 категорий с самым большим чеком при оплате Samsung Pay: бытовая техника, одежда, спорт, отели и товары для дома. Средний чек (по всем клиентам банка) составляет 1035 рублей.
|
|
|
|
|
|
В немалой степени именно из-за высоких ожиданий, связанных с вовлечением высокодоходных пользователей этих мобильных платежных сервисов, ведущие банки России ускоряют перевод своих сетей торгового эквайринга на 100%-ную поддержку бесконтактных транзакций. Так, Сбербанк России планирует сделать свою POS-терминальную сеть полностью поддерживающей «бесконтакт» в 2017 году (сейчас, по данным банка, две трети терминалов уже имеют NFC-ридеры), второй крупнейший банк с государственным капиталом – ВТБ24 – обещает закончить этот процесс к 2018–19 гг. Сейчас более половины парка POS-терминалов ВТБ24 в сети торгового эквайринга банка поддерживает NFC.
|
|
|
Согласно экспертным данным, опубликованным в исследовании J’son Partners Consulting, в 2016 году аудитория пользователей бесконтактных платежей в России, включая мобильные платежи с помощью технологии NFC, по «оптимистичному» сценарию» может достичь 7,5 млн человек по итогам 2016 г. Также, по прогнозам компании «Евросеть», к 2017 г. оборот рынка бесконтактных платежей в России составит не менее 20 млрд руб., а при благоприятном развитии событий достигнет 50 млрд руб.
Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 184; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!