ГЛАВА 2. Рынок банковских пластиковых карточек в Российской Федерации
Российский рынок банковских карточек в цифрах на примере ЦБ РФ
По данным Центрального Банка России в I полугодии 2016 г. российские банки эмитировали 248,95 млн. платежных карт. Годовой прирост составил 6,33% в сравнении с прошлым годом (234,11 млн. карт).
Из общего объема эмиссии 218,77 млн. карт составили дебетовые (расчетные) карты-87,9%, а 30074 карты пришлось на кредитные продукты- (12,1% эмиссии). При этом доля дебетовых карт увеличилась на 0,9%, а доля кредитных карт, наоборот сократилась на 1% по сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период. На фоне экономического спада и вследствие этого, ужесточением кредитной политики и отзывом лицензии ряда эмитентов, снижение доли кредитных карт продолжается второй год (в 2015 году их доля сократилась на 2,44%).
Согласно исследованию Национального агенства финансовых исследований (НАФИ) от 2015 года, у подавляющего большинства россиян (73%) есть банковские карты, и примерно у трети- две и более. При этом большинство постоянно имеют при себе и регулярно пользуются только одной из них. Четверть россиян не имеют ни одной карты (24%).
Крупнейшими эмитентами платежных карт в Российской Федерации являются Сбербанк России, ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, УРАЛСИБ, Росбанк, Тинькофф Банк (последний только кредитные карты) и др. Почта Банк, активно наращивающий свою филиальную и банкоматные сети. Среди российских банков Сбербанк России является абсолютным лидером рынка по эмиссии как дебетовых, так и кредитных кат. Портфель только действующих банковских карт Сбербанка по итогам 2015 года достиг 117, 9 млн единиц.
|
|
|
Доля безналичных расчетов по платежным картам в России составляет уже более двух третей всех транзакций. Так в первом полугодии 2016 г. из общего числа карточных транзакций (8034,2 млн) 72% (5765, 4 млн) составили операции по оплате товаров и услуг.
Доля операций по снятию наличных денег в общем количестве транзакций по платежным картам в первом полугодии 2016 года составила 20,8%. Это на 8,8% меньше, чем годом ранее, когда она оценивалась в 29,6% (1 597,8 млн из 5 461,6 млн операций по картам). Увеличивается и объем безналичных транзакций по картам российских банков. Здесь также налицо устойчивый тренд медленного и плавного увеличения данного показателя при очень существенном росте общих объемов транзакций по картам. По данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2016 г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем объеме карточных транзакций на рынке РФ составила 24,16% (5 505,6 млрд руб. из общего объема 22 783,3 млрд руб.). При этом в первом полугодии 2015 г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем объеме российских карточных транзакций, по данным ЦБ РФ, составила 23,85% (3 568,4 млрд руб. из общего объема 14 963,7 млрд руб.). Характерно, что кризисные явления затормозили адекватный рост доли операций безналичной оплаты товаров и услуг в Российской Федерации: суммарные объемы всех видов операций по платежным картам в РФ выросли в 1-м полугодии 2016 года (по сравнению с 1-м полугодием 2015 года) на 52% (22 783,3 млрд руб. против 14 963,7 млрд руб.).
|
|
|
Количество и объем операций, совершенных на территории России с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами, крайне невелики по сравнению с аналогичными объемами для карт банков-резидентов РФ. Это, соответственно, 29,2 млн транзакций на общую сумму 149 млрд рублей в год (0,36% от транзакций по картам российских банков и 0,65% от общего объема транзакций по картам российских банков).
Международные платежные системы и платежная система «Мир»
В 2015 году, согласно отчету Национальной системы платежных карт (НСПК), в котором приводится сегментация рынка по платежным системам, лидером российского рынка банковских карт стала Masterсard – 49,4%, второе место занимает Visa – 44,7%, и почти 6% рынка приходится на все остальные вместе взятые ПС (это российские платежные системы «Мир», «Золотая Корона», ПРО100, NCC/UnionCard, а также международные AmEx, Diners Club, JCB, UnionPay). Напомним, что в том же 2015 году Master Card, Visa и другие МПС перевели свой процессинг по внутрироссийским транзакциям в НСПК согласно новым требованиям российского Закона «О национальной платежной системе». НСПК оперирует новой российской платежной системой «Мир». Число карт «Мир» на российском карточном рынке растет, относительно массовая эмиссия карт «Мир» стартовала осенью 2016 года. Если в середине июля 2016 года число эмитированных банковских карт этой системы составляло 220 тыс., то в середине октября 2016 года была преодолена отметка в 1 миллион карт. До конца 2016 года банки, входящие в платежную систему «Мир», планируют эмитировать порядка 16 млн карт, а к 2019 г. НСПК рассчитывает видеть на российском рынке не менее 120 млн карт под брендом «Мир». В случае осуществления этих планов они, безусловно, серьезнейшим образом изменят структуру российского карточного рынка, на котором сегодня обращаются чуть меньше 249 млн платежных карт всех типов и систем. Доля карт «Мир», по подсчетам ЦБ РФ, через несколько лет должна составить от 30 до 40% от общего числа банковских карт в стране. Этому способствует и активное создание инфраструктуры приема этих карт (к концу 2016 года должно быть достигнуто полное покрытие банкоматных сетей всех 159 банков-участников системы к приему карт «Мир», а полная готовность к их приему сетями торгового эквайринга банков-участников – в начале 2017 г.). Эксперты предполагают, что успеху массовой эмиссии карт «Мир» в России будет способствовать и намеченный к принятию в 2016 году законопроект, обязывающий все банки страны эмитировать карты «Мир» для всех лиц, получающих средства из государственного, регионального или муниципального бюджетов, до 1 января 2018 года (общее число таких лиц в России, по некоторым оценкам, может составить не менее 33 млн человек из 142-миллионного населения страны).
|
|
|
Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!