Анализ внешней среды

Стр 1 из 2Следующая ⇒

Влияние несовершенств российского рынка на перспективы их использования в отечественной экономике является общей чертой, ограничивающей широкое применение прогрессивных форм планирования в российском бизнесе.

К факторам, ограничивающим использование традиционной системы планирования в отечественных условиях, относятся:

· чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке, обусловленная продолжающимися глобальными изменениями и коллизиями во всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социальной, духовной и пр. (непредсказуемость таких изменений снижает масштабы и горизонты планирования и затрудняет составления плана хотя бы на 3 года вперед);

· низкий уровень накопления капитала в российских экономических организациях, не позволяющий осуществлять эффективные затраты на организацию планирования;

· отсутствие эффективных юридических и этических норм, регулирующих поведение предпринимателей. Отсутствие культуры отечественного рынка.

Однако перспективы внутрифирменного планирования на российском рынке можно оценить как высокие, поскольку они прямо связанны с выживанием фирмы, развитием ее деятельности. Сейчас российское планирование в основном переживает свой “интуитивный этап” – успех в бизнесе зависит от таланта, одаренности, энергии предпринимателя. Однако с появлением стабильных, зарекомендовавших себя экономических организаций возникают предпосылки для расширения пределов внутреннего планирования.

Небольшим экономическим организациям сложно проводить широко масштабную плановую работу, в особенности дорогостоящие стратегическое планирование. Несмотря на трудности осуществления планирования в небольшой организации, оно необходимо ей, пожалуй, еще в большей мере, чем крупной. Внешняя среда у такой организации менее поддается контролю и более агрессивна, чем у крупной фирмы, следовательно, будущие мелкой фирмы более неопределенно и не предсказуемо.

Анализ среды предполагает исследование комплекса характеристик и данных, определяющих особенности рынка.

Во-первых, это изучение требований рынка к товару/ услуге, т.е. требований покупателей к потребительским свойствам продукта и соответствующему набору сопутствующих продаже и потреблению товара услуг. При этом для продавца и производителя данные запросы со стороны покупателей и потребителей товара предстают в качестве составляющих его конкурентоспособности. Поэтому в данной части исследований особое внимание должно быть уделено определению уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции и ее соответствия характеру запросов конкретного рынка и его сегментов.

Во-вторых, комплексное исследование рынка предполагает изучение его емкости, а также характера и эластичности спроса. Именно эти показатели определяют возможные перспективы сбыта продукции, динамику продаж и особенности необходимых для успешного продвижения товаров маркетинговых мер.

В-третьих, исследователи внимательно следят за уровнем цен и тенденциями их изменения.

В четвертых, исследованию подвергается фирменная структура рынка и состав партнеров фирмы, а именно:

· потребителей;

· посредников;

· поставщиков;

· конкурентов.

При этом важно выявить не только активных покупателей товаров и услуг, но и потенциальные фирмы-нейтралы, которые еще не проявили заинтересованность в отношении данного товара, но могут рассматриваться как потенциальные покупатели и при должной организации маркетинговых действий продавца имеют шансы стать его активными партнерами. В отношении каждой фирмы, в зависимости от ее принадлежности к той или иной группе, проводятся соответствующие исследования степени ее надежности, платежеспособности, конкурентных слабостей и преимуществ.

В-пятых, объектами анализа служит степень и характер рыночной конкуренции, а также методы работы конкурентов.

В-шестых, исследуются формы работы, принятые в торговой практике по данному товару на данном рынке и его сегментах. Специалистов интересует, прямо или косвенно осуществляется большинство сделок купли-продажи, какие формы посреднических соглашений типичны, какие виды сделок применимы на данном рынке, какие формы используются.

Проведем анализ отраслевое окружение и особенности рынка антикоррозионных услуг, на котором действует ООО "ВЫСО".

В странах Европы коррозия наносит экономике ежегодный ущерб в 276 млн. долларов - это 3,1% ВВП, на совокупные (с учетом косвенных) издержки, вызванные борьбой с коррозией, приходится 6% ВВП.

В России ущерб от коррозии оценить довольно трудно. Понижающие факторы: резкое падение производства, уменьшение объемов действующих основных фондов. Повышающие - общий износ основных фондов до 80%; «коррозионная безграмотность» руководящего и технического персонала; снижение расходов на АКЗ на стадии производства и эксплуатации. Объем использования в России коррозионностойких кострукционных металлов (нержавеющих сталей, сплавов титана и др.) значительно снизилось. Основные причины: снижение спроса машиностроительных отраслей и энергетики в связи с общим спадом производства, военно-промышленного комплекса – в связи с сокращением гособоронзаказа; становление рыночных цен на коррозионные металлы. Сегмент АКЗ сегодня невелик, однако перспективы его обширны, поскольку проблема выходит для предприятий на первый план: по данным Института физической химии РАН, коррозия съедает ежегодно до 10% проводимого в стране металла.

На сегодня в России основными заказчиками являются – это нефтегазодобывающая промышленность, строительство и ЖКХ. Ключевую роль в доходах сервисных организации играют предприятия нефтегазодобывающей промышленности (34,5% общего объема работ), цветная металлургия (20,8%) и электроэнергетика (14%).

На подрядные организации Урала, Западной Сибири и Поволжья приходится треть совокупного объема услуг АКЗ (свыше полумиллиарда рублей в год): в натуральном выражении это почти 2 млн. квадратных метров поверхности основных фондов (рис. 2.1):

Рис. 2.1 Основная масса антикоррозионных работ на предприятиях

ведущих отраслей экономики Уральского региона, Сибири, Поволжья (%)

5,8 %– судостроение и ремонт;

0,1 % - машиностроение;

14 % - электроэнергетика;

0,1 % - железные дороги;

1,4 % - черная металлургия;

0,2 % - транспорт;

34,5 % - нефтегазодобыча;

7,5 % - строительство/ ЖКХ;

7,3 % - химическая промышленность;

3 % - АЭС;

1,9 – авиапром;

0,5 % - пищепром;

20,8 % - цветная металлургия;

3,1 % - прочие.

Таким образом, в целом, рынок услуг АКЗ на Урале и в Поволжье должен составлять 1,3-1,7 млрд. рублей в год. Если учитывать работы выполняемые собственными силами предприятий, эта цифра вырастет минимум на треть. Причем рынок динамично развивается: 40% промышленных компаний в текущем году планируют увеличить объем работ по АКЗ основных фондов. По опросам предприятий заказчиков, на долю подрядных организации приходится в среднем 75% объема антикоррозионных работ. Высокий объем размещаемых на стороне заказов свидетельствует о том, что аутсорсинг действительно экономически выгоден для снижения издержек.

На рынке АКЗ Урала, Поволжья и Западной Сибири занято около 7,5 тыс. человек. У каждого сегмента рынка АКЗ свои особенности. Так, сектор электрохимической защиты наименее конкурентен, поскольку из-за советской наследственности эти услуги традиционно оказывают подразделения МУПов. Сегмент лакокрасочных покрытий, напротив, самый конкурентный (неслучайно поэтому 56% поверхностей обрабатываются с использованием прогрессивных технологий, например пескоструйной и гидроструйной очистки). Менее востребованы услуги АКЗ и санации бетона – из-за отсутствия интереса к эстетике внешнего вида здания и фирменного стиля в оформлении предприятий.

Российские компании успешно конкурируют с западными игроками на внешнем и внутреннем рынках в основном за счет использования более дешевых ресурсов – трудовых, энергетических. Стоимость ресурсов между тем неизбежно увеличится: если Россия вступит в ВТО – быстрее, если не вступит – медленнее.

Один из основных инструментов, применяемых западными компаниями, - аутсорсинг: использование услуг сторонних организации для выполнения неосновных бизнес – процессов. Аутсорсинг позволяет решить сразу несколько задач. Во – первых, повысить прозрачность бизнеса: акционерам и инвесторам становятся ясны затраты на подрядные работы, упрощается их учет. Во – вторых, за счет проведения тендеров среди организаций, оказывающих услуги, снижается стоимость и повышается качество этих услуг.

Недостаточная активность аутсорсинга обусловлена рядом причин. Для его развития необходимы минимум три условия: наличие профессионально подготовленных сервисных компаний, информация о них и желание заказчиков пользоваться их услугами.

Совместно с Госстроем России и Союзом коррозионистов Урала была проанализирована ситуация, которая сложилась в одном из сегментов промышленного сервиса - в секторе услуг АКЗ основных фондов. Это относительно не большой сегмент, но на этом анализе и исходя из специфики работы фирмы «ВЫСО» и строится выбор стратегии для дальнейшего развития.

Специализация российских предприятий, работающих на рынке АКЗ представлена в табл. 2.1:

Таблица 2.1

Специализация российских компаний рынка АКЗ

Компания	Отрасль промышленности и доля компании

ВЫСО	цветная металлургия (45%), нефтегазодобывающая промышленность (38%)


Волкомпани	нефтегазодобывающая промышленность (90%)
АЗОС	цветная металлургия (20%), нефтегазодобывающая промышленность (90%), черная металлургия (60%), машиностроение (10%)


Уралспецэнергоремонт (Екатеринбург)	электроэнергетика (93%)

Адгезия	нефтегазодобывающая (100%)
ВИКОМ	судостроение и ремонт (54%), строительство/ЖКХ (38%)
Нефтек-Кор	нефтегазодобывающая (98%)
Промзащита	нефтегазодобывающая (30%), авиационная (40%)
Анкор (Санкт-Петербург)	электроэнергетика (41%), химическая (38%)
Анкор (Челябинск)	черная металлургия (52%), электроэнергетика (32%)
Ольвекс	нефтегазодобывающая (90%)
СибРем-Сервис	нефтегазодобывающая (45%), строительство/ЖКХ (50%)
ЛОТТ	химическая (100%)
Нефтехимзащита	цветная металлургия (40%), нефтегазодобывающая промышленность (30%)


Антикор	нефтегазодобывающая, электроэнергетика

Рейтинги профессиональных подрядных организации закладывают основы цивилизованного подхода к оценке состояния рынка, выявляют болевые точки этого рынка, способствуют формированию нового класса подрядчиков, к горизонтальной интеграции и совместному лоббированию интересов сервисных компаний.

Подобный рейтинг подрядных организаций по объему работ на рынке АКЗ в 2012 году проведен специалистами журнала "Эксперт - Урал" по заказу ООО "ВЫСО" и отражен в табл. 2.2:

Таблица 2.2

Рейтинг подрядных организаций по объему работ в 2012 г.

Компания	Местоположение центрального офиса	Общий объем работ
Стоимость, тыс.руб.	Метраж, кв.м	В том числе с применением высокотехнологичного оборудования, кв.м


ВЫСО	Ревда	218 836	673 300	271 000
Уралспецэнергоремонт	Екатеринбург	72 000	179 200	82 500
Нефтек-Кор	Екатеринбург	41 200	173 900
Анкор	Санкт-Петербург	37 079	179 557	119 412
СибРем-Сервис	Томск	36 294	69 080	8 374
ВИКОМ	Северодвинск	30 278	150 000	137 000
Промзащита	Озерск	23 910	80 996	77 600
Ольвекс	Санкт-Петербург	16 000	100 000	60 000
Анкор	Челябинск	13 560	73 300	73 300
Адгезия	Чайковский	9 885	29 605	29 605
Нефтехимзащита	Волжский	8 350	36 500	2 500
ЛОТТ	Екатеринбург	3 470	22 615	22 615
АЗОС	Екатеринбург	нет данных	230 000	229 240
Волкомпани	Екатеринбург	нет данных	208 841	нет данных

Рейтинговая оценка проводилась по следующим группам и показателям:

Класс А (баллы от 410 до 500). Компании российского уровня. Работают с ведущими предприятиями на территории Урала и России, участвуют в крупных проектах. На рынке 8 - 10 лет и более. Создали развитую систему управления. Работают как своими силами, так и привлекают на субподряд другие фирмы. Как правило, имеют производственные участки в различных регионах. Отличаются высокой технологической оснащенностью, квалифицированным персоналом, сертифицированной системой качества ИСО. Выстроили долговременные отношения с поставщиками материалов и оборудования. Способны решать сложные технические задачи, предоставляют услуги широкого спектра. Обеспечивают мониторинг покрытия в пределах гарантийного срока, сервисное обслуживание. Объем работ 200-500 тыс.кв.метров и более.

Класс В (баллы от 300-409). Средние фирмы регионального уровня. На рынке в среднем 4-8 лет. Численность персонала 50-200 человек. Включает компании двух типов: первый - растущие, производящие различные услуги в области антикоррозионной защиты, развивающие техническую вооруженность, системы управления и качества; второй- небольшие высокотехнологичные с высококвалифицированным персоналом, специализирующиеся на определенном секторе рынка или виде услуг. Объем работ 80-200 тыс.кв. метров покрытий в год.

Класс С (баллы до 300). Малые, как правило, начинающие компании. Целенаправленно работают на одном предприятии или в одном городе. Численность 20-50 человек. Контроль качества обычно неформален. Техническое обеспечение рассчитано, как правило на производство простых работ. Могут иметь персонал высокой квалификации, в том числе ИТР. Объем работ до 50 тыс.кв. метров в год.

Экспертами использовались следующие критерии оценки конкурирующих на рынке АКЗ предприятий: опыт работы; технологичность; кадровый потенциал; система контроля качества; охрана труда; страхование рисков и гарантии.

Оценка выставлялась по пятибалльной шкале. Оценочная матрица представлена в табл. 2.3:

Таблица 2.3

Оценочная матрица конкурирующих предприятий

Класс	Компания	Баллы по группам критериев	Итоговая оценка
Опыт работы	Технологичность	Кадровый потенциал	Система контроля качества	Охрана труда	Страхование рисков и гарантий


А	ВЫСО	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,0
А	Волкомпани	4,5	5,0	4,5	5,0	4,7	4,0
А	АЗОС	5,0	5,0	4,0	4,0	5,0	4,0
В	Уралспецэнергоремонт	3,8	3,8	3,8	4,0	4,4	3,0
В	Адгезия	2,2	3,9	2,5	5,0	4,6	5,0
В	ВИКОМ	3,5	4,3	3,0	3,0	5,0	3,0
В	Нефтек-Кор	3,5	3,0	3,2	3,8	5,0	3,0
В	Промзащита	2,6	4,3	3,2	3,0	5,0	3,0
В	Анкор (Санкт-Петербург)	3,3	4,2	0,0	2,0	4,6	4,0
В	Анкор (Челябинск)	3,2	3,6	2,3	3,0	4,2	3,0
В	Олвекс	3,1	3,9	2,5	2,0	4,6	3,0
В	СибРем-Сервис	2,7	2,0	0,0	3,0	5,0	3,0
С	ЛОТТ	2,6	3,1	2,0	1,0	4,6	3,0
С	Нефтехимзащита	1,5	1,6	2,8	2,0	5,0	3,0
С	Антикор	1,5	1,7	1,5	1,0	5,0	3,0
Вес фактора	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1

Принципиальный выход предприятия в конкурентной ситуации – повышение информационной прозрачности рынка, если во всех сегментах промышленного сервиса будет проведена подобная работа, то суммарный эффект от сокращения издержек предприятия по самым грубым оценкам может достичь десятков миллионов рублей.

Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 12; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!