Анализ основных финансовых показателей деятельности ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 гг.
Несмотря на финансово-экономический кризис ПАО «Сбербанк России» удается сохранять лидирующие позиции по всем направлениям банковской деятельности.
В таблице 1 приводятся крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов (все сегменты) по состоянию на 01.01.2018 по данным рейтингового агентства FrankResearchGroup.[4]
Как мы видим по данным, представленным в таблице 1, ПАО «Сбербанк» находится впереди с большим отрывом даже по сравнению со своим ближайшим конкурентом «ВТБ».
Таблица 1 - Крупнейшие игроки рынка кредитования частных клиентов и текущих счетов и вкладов по состоянию на 01.01.2018 по данным рейтингового агентства FrankResearchGroup
| Рейтинг | Банк | Портфель, млрд руб. | Доля рынка, % |
| 1 | «Сбербанк» | 4 084,4 | 37,1 |
| 2 | «ВТБ» | 1 515,8 | 13,8 |
| 3 | «Газпромбанк» | 292,0 | 2,5 |
| 4 | «Россельхозбанк» | 278,2 | 2,4 |
| 5 | «Банк Москвы» | 259,2 | 2,3 |
| 6 | «Альфа-Банк» | 254,5 | 2,3 |
| 7 | «Хоум Кредит» | 218,5 | 1,9 |
| 8 | «Росбанк» | 198,1 | 1,8 |
| 9 | «Райффайзенбанк» | 176,5 | 1,5 |
| 10 | «Русский Стандарт» | 171,7 | 1,5 |
Как видно из данных, приведенных в таблице 1 ПАО «Сбербанк» занимает существенную долю натекущих счетов и вкладов до востребования (36,2%) и имеют существенный отрыв от своих конкурентов.
Проведем анализ динамики показателей деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2015-2017 гг. Данные проведенного анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика показателей деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
|
|
|
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Абс. изменение 2017/2016 | Абс. изменение 2017/2015 | Темп прироста 2017/2016, % | Темп прироста 2017/2015, % | |
| Чистая прибыль, млрд. руб. | 290,3 | 222,9 | 541,9 | 319 | 251,6 | 143,11 | 86,67 | |
| Рентабельность капитала (ROE), % | 14,8 | 10,2 | 20,8 | 10,6 | 6 | 103,92 | 40,54 | |
| Рентабельность активов (ROА), % | 2,1 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | -0,7 | 55,56 | -33,33 | |
| Прибыль на акцию (EPS), руб. за акцию | 5,6 | 4,4 | 5,7 | 1,3 | 0,1 | 29,55 | 1,79 | |
| Чистая процентная маржа (NIM), % | 5,6 | 4,4 | 5,7 | 1,3 | 0,1 | 29,55 | 1,79 | |
| Отношение доходов к расходам (CIR), % | 43,2 | 43,7 | 39,7 | -4 | -3,5 | -9,15 | -8,10 | |
| Стоимость риска (COR), % | 2,3 | 2,5 | 1,8 | -0,7 | -0,5 | -28,00 | -21,74 | |
| Объем кредитов, выданных частным клиентам, млрд. руб. | 5032 | 4966 | 4847 | -119 | -185 | -2,40 | -3,68 | |
| Объем кредитов, выданных корпоративным клиентам, млрд. руб. | 13633 | 14959 | 13779 | -1180 | 146 | -7,89 | 1,07 | |
| Отношение кредитов к депозитам (LDR), % | 90,6 | 91,9 | 110,8 | 18,9 | 20,2 | 20,57 | 22,30 | |
По данным таблицы 2 можно отметить, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» выросла на 143,11%, а относительно значения 2015 года величина чистой прибыли выросла на 86,87%, и в абсолютном отношении составляет 541,9 млрд руб.
|
|
|
Рентабельность капитала (ROE), % в анализируемом периоде также изменялась неравномерно – с 14,8% в 2016 году она снизилась до 10,2%, а в 2017 году вновь увеличилась до 20,8%.
Подобные колебания в значениях показателей обусловлены кризисными явлениями в экономике, которые начали проявляться в 2015году и привели к негативным последствиям в виде ухудшения показателей деятельности в 2016 году. В 2017 году ситуация в экономике начала стабилизироваться и показатели выровнялись.
Объемы кредитования как корпоративных, так и частных клиентов также росли в 2017 году относительно 2016 года, в котором по сравнению с 2015 годом наблюдалось снижение показателей.
Размер активов ПАО «Сбербанк России» на 1 января 2017 года по данным бухгалтерского баланса составил 16 275 097 230 тыс. руб. (прирост по сравнению с 2016 г. 14,3%), размер пассивов – 14 339 896 094 тыс. руб. (прирост по сравнению с 2016 г. 12,8%)[5].
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток увеличились в 2017 году на 41,99% - с 144 662 649 тыс. руб. до 101 883 985 тыс. руб.
Можно отметить следующие ключевые финансовые показатели ПАО «Сбербанк России» за 2017 год:
- достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов;
|
|
|
- средства клиентов выросли на 27,2% за 2017 год относительно 2016 года и составили 19,8 трлн. руб., при этом средства розничных клиентов увеличились на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, сократив зависимость от государственного фондирования;
- общий портфель кредитов до вычета резерва под обесценение вырос на 7,0% в 2017 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,6%;
- отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 5,0% с 5,4% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 1,2 раз с 1,1 раза в 4 квартале 2017.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2017 года составили 112,3 млрд. руб. в сравнении со 103,4 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 230 базисных пунктов против 240 базисных пунктов годом ранее.[6]
|
|
|
Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 162 базисных пункта к предыдущему кварталу до 49 базисных пунктов.
В целом, финансовое положение ПАО «Сбербанк России» можно охарактеризовать как устойчивое, а позиции, занимаемые на рынке банковских услуг, являются лидирующими.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 977; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!