Каждая облигация имеет проценты с 31 марта 2000 года по ставке 8,25 процента. ежегодно.
В день выпуска
каждой Облигации («Первая дата выплаты»), начисленные проценты на 9,5% от суммы непогашенной основной суммы каждого
Облигации, начиная с 31 марта 2000 года включительно, но за исключением первой Даты платежа, будут выплачиваться. После этого,
проценты по непогашенной основной сумме каждой Облигации будут выплачиваться раз в полгода по просроченной задолженности 31 марта и
30 сентября каждого года до погашения, начиная с 30 сентября 2000 года. Проценты будут выплачиваться с учетом и
в соответствии с положениями условия 7.
Каждая Облигация перестает получать проценты по каждой основной дате платежа (как определено в Условии 6) на
часть непогашенной основной суммы такой Облигации, которая должна быть выплачена в такую Принципиальную дату платежа
за исключением случаев, когда после представления и (в случае окончательной даты выплаты основного долга) сдача такой Облигации выплата
принципала ненадлежащим образом удерживается или отказывается, и в этом случае непогашенная основная сумма такой Облигации будет
продолжают проявлять интерес в соответствии с этим Условием 5 (после и до вынесения решения) до тех пор, пока не будет
ранее (i) день, когда все суммы, причитающиеся в отношении такой Облигации до этого дня, получены или от имени
соответствующий держатель Облигаций и (ii) день, который составляет семь дней после того, как владельцы Облигаций уведомили, что
|
|
|
Фискальный агент получил все суммы в отношении Облигаций до такого седьмого дня (за исключением, в случае
уплату Фискальному агенту в той мере, в которой последующий дефолт по уплате в соответствии с этими
Условия).
Если проценты должны быть рассчитаны на срок менее 12 месяцев, он будет рассчитан на основе
из 360 дней, состоящих из 12 месяцев по 30 дней каждый, а в случае неполного месяца - фактического
количество прошедших дней.
6. Выкуп, покупка и аннулирование
(a) Выкуп Если ранее не были выкуплены, не куплены и не были аннулированы, каждая Облигация будет погашена при первом платеже Дата и в девяти последующих полугодовых взносах в сроки, указанные ниже (каждый вместе с Первым Дата платежа,
«Дата основного платежа»), начиная с 31 марта 2006 года, в размере (выраженном в виде процентной суммы непогашенной основной суммы каждой Облигации на дату выдачи без введения в действие выплата основной суммы, сделанной в эту дату), указанную ниже, против такой Принципиальной даты платежа. Основным будет оплачивается в соответствии с Условием 7.
Основная сумма платежа в процентах
Первая дата выплаты 9,500%
31 марта 2006 года 10.055 процентов.
30 сентября 2006 года 10,055%.
|
|
|
31 марта 2007 года 10.055 процентов.
30 сентября 2007 года 10,055%.
31 марта 2008 года 10.055 процентов.
30 сентября 2008 года 10,055%.
31 марта 2009 года 10.055 процентов.
30 сентября 2009 года 10,055%.
31 марта 2010 года .............................................. остаток
b) Покупка и аннулирование
Российская Федерация и ее аффилированные лица могут в любое время приобретать Облигации на открытом рынке или иным образом
по любой цене. Любые Облигации, приобретенные таким образом, могут быть отменены или удерживаться и перепроданы (при условии, что такая перепродажа находится за пределами
США, как определено в правиле S в соответствии с Законом о ценных бумагах). Любые Облигации, которые были отменены, не будут переизданы.
7. Платежи
(а)директор
Выплаты основной суммы в отношении каждой Облигации будут производиться путем перевода на счет в долларах США, который поддерживается владельцем Облигаций с банком в Нью-Йорке или (i) если у него нет такой учетной записи в долларах США или (ii) основная сумма Облигаций, принадлежащих такому лицу, составляет менее 250 000 долларов США, чеком в долларах США, выписанным в банке в Нью-Йорке отправляется на зарегистрированный адрес держателя Облигаций по незастрахованной почте, рискуя Владелец Облигаций. Такая выплата будет производиться только после представления и (в случае окончательного погашения) сдачи соответствующий Сертификат Облигаций в указанном офисе любого из Платежных Агентов и будет округлен вниз, если необходимо, до ближайшего цент. Для целей настоящего условия 7 (a) держатель такой Облигации будет считаться лицо, указанное в качестве держателя (или первого имени совместных держателей) в Реестре при закрытии Регистратора бизнеса на пятнадцатый день до установленной даты для выплаты основного долга и непогашенной суммы каждого Зарегистрированный холдинг Холдинга будет считаться суммой, указанной как таковой в Регистре для таких Держатель облигаций одновременно с этой датой.
|
|
|
(б) Проценты Выплаты процентов (за исключением процентов, причитающихся с даты выплаты основного долга) в отношении каждой Облигации, будут сделанный чеком в долларах США, выписанным на банке в Нью-Йорке и отправленным по почте владельцу (или первому названию совместными держателями) такой Облигации по адресу, указанному в Реестре, не позднее установленного срока для такого платежа и будут округлены вниз, если необходимо, до ближайшего цент. Для целей настоящего условия 7 (b) держатель такой Облигацией будет считаться лицо, указанное в качестве держателя (или первого имени совместных держателей) в Реестре на пятнадцатый день до установленного срока для такой выплаты процентов.
|
|
|
По заявлению держателя Облигаций по Облигациям, имеющему основную сумму в размере 250 000 долл. США или больше в указанный офис Регистратора не менее чем за пятнадцать дней до установленной даты оплаты любого проценты (кроме процентов, подлежащих выплате в дату выплаты основного вознаграждения) в отношении таких Облигаций, такой платеж будет произведен путем перевода на счет в долларах США, который ведет получатель в банке в Нью-Йорке. Любое такое приложение для перевода на счет в долларах США считается относящимся ко всем будущим платежам (кроме процентов) подлежащих погашению в дату выплаты основного долга) в отношении Облигаций, которые подлежат выплате Владельцу Облигаций, который сделал первоначальное заявление до тех пор, пока Секретарь не будет уведомлен в письменном виде об обратном таким Держателем Облигаций
Выплата процентов, причитающихся в Дату выплаты основного платежа, будет производиться таким же образом, как оплата принципала Бонда.
(c) Платежи, подлежащие налоговому законодательству Все выплаты основной суммы и процентов по Облигациям подлежат во всех случаях применимым налоговых или других законов и правил, но без ущерба для положений условия 8. В соответствии с положениями Правил № BG-4-06 / 1n от 12 июля 2000 года, утвержденными Министерством Налоги и обязанности Российской Федерации и согласованные Министерством финансов, резидентами России, кроме физические лица, не могут получать проценты по Облигациям в любой форме.
В Положении не содержится определения «жителей России». Соответственно, неясно, для Например, российские филиалы и представительства иностранных компаний будут считаться российскими жителей для этой цели. См. «Налогообложение - российское налогообложение».
d) Комиссии
Никакие комиссии или расходы не должны быть начислены Держателям Облигаций в отношении любых выплат основной суммы или
проценты в отношении Облигаций.
(e) Платежи по рабочим дням
Если платеж должен быть произведен путем перечисления на счет в долларах США, инструкции по оплате (для
дату или, если это не рабочий день, для стоимости первый следующий день, который является рабочим днем) будет инициирован на
срок платежа или, если позже, в случае основной суммы и процентов, подлежащих погашению полностью или частично, на
рабочий день, на который представлен соответствующий Сертификат Облигаций, а в случае Финальной даты платежа,
сдаются в указанном офисе любого из Платежных агентов.
Если платеж должен быть произведен чеком, чек будет отправлен по почте в установленный срок для оплаты или, если позже,
в случае основной суммы и процентов, подлежащих погашению полностью или частично, в рабочий день, когда соответствующие
Облигационный сертификат представлен, а в случае Окончательной основной даты выплаты - сдана в указанном офисе
любого из Платежных агентов.
В этих Условиях «рабочий день» означает день (кроме субботы или воскресенья), на котором коммерческий
банки открыты для бизнеса в Нью-Йорке и, в случае сдачи Сертификата Облигаций, на месте
где Сделки по Облигациям сдаются.
(f) Задержка в платежах Держатели облигаций не будут иметь права на какие-либо проценты или другие платежи за любую задержку после установленной даты в получение любой суммы в отношении любой Облигации в результате: (i) установленной даты, не являющейся рабочим днем, (ii) Владелец Облигаций опаздывает с представлением или сдачей своего Облигационного сертификата (если это требуется) или (iii) чек отправленный по почте в соответствии с этим Условием 7, прибывающим после установленного срока оплаты или утерянного по почте.
(h) Агенты
Первоначальные Агенты и их начальные указанные офисы перечислены ниже. Любой из Агентов может уйти в отставку
в соответствии с положениями Соглашения Фискального Агентства и Российской Федерации оставляет за собой право на любом
время для изменения или прекращения назначения любого Агента и назначения дополнительных или других Агентов при условии, что в то время как
Облигации остаются в силе, он будет поддерживать (i) Фискальный агент, (ii) Регистратор и (iii) Платежный агент и Перевод
Агент, имеющий указанный офис в крупном европейском городе, который будет находиться в Люксембурге, пока Облигации будут
перечисленные на Люксембургской фондовой бирже, и правила Люксембургской фондовой биржи. Уведомление о
любое изменение Агентов или их указанных офисов будет незамедлительно предоставлено держателям Облигаций в соответствии с
Условие 14.
Налогообложение
Все выплаты основной суммы и процентов по Облигациям Российской Федерации производятся бесплатно
и без удержания или удержания каких-либо налогов, пошлин, взносов или правительственных
любой наложенный, взимаемый, взимаемый, удерживаемый или оцененный Российской Федерацией или любой политический
подразделение или любое его полномочие или в этом случае облагаются налогом (вместе, «Налоги»), если такое удержание или
вычет требуется по закону. Если в любое время любые Налоги удерживаются или вычитаются, Российская Федерация
увеличить выплату основной суммы или процентов, в зависимости от обстоятельств, до такой суммы, которая приведет к получению
Держатели облигаций таких сумм, которые были получены ими, не имели такого удержания или удержания
требуется, за исключением того, что такая увеличенная сумма не подлежит уплате:
(a) держателю или третьей стороне от имени держателя, если такой держатель несет ответственность за такие Налоги по причине
имеющие некоторую связь с Российской Федерацией, кроме простого владения Облигацией или получения
платежи по ним; или же
(б) если Облигационный Сертификат, представляющий Облигацию, представлен и (в случае окончательного погашения)
сдается за платеж более чем через 30 дней после соответствующей даты, за исключением случаев, когда владелец имел бы
имели право на такие дополнительные суммы при представлении и (в случае окончательного погашения) сдачи таких
Облигационный сертификат для оплаты в последний день такого периода в 30 дней.
Если в отношении любого платежа по Облигациям («Оплата») любой Держатель Облигаций получил какое-либо увеличение сумма, предусмотренная настоящим Условием 8, Российская Федерация имеет право сохранить возмещение любого сумму, удерживаемую или удержанную в отношении такого платежа, возврат которого может быть предоставлен в соответствии с налоговым договором или в противном случае - владельцу Облигаций. Несмотря на вышесказанное, ни один Bondholder не делает никаких заявлений или гарантий что Российская Федерация будет иметь право на любое такое возмещение (или предъявить какое-либо требование в отношении этого), и нет Владелец Облигации несет на себя любые обязательства в отношении него (включая, помимо прочего, любые расходы или ответственность в связи с этим). Во избежание сомнений Российская Федерация признает, что она не имеет права вычет или удержание в отношении (и не будет означать, чтобы взимать любую сумму, равную), любой такой возврат из любого оплата в отношении любой Облигации. В настоящих Условиях «Соответствующая дата» означает, что последняя из (i) даты, на которую вопрос сначала становится обязательным, и (ii) если полная сумма к оплате не была получена в Нью-Йорке на основе фискальной Агент до или до такой даты, дата, на которую (полная сумма, полученная таким образом), уведомляет об этом была предоставлена держателям Облигаций. Любая ссылка в настоящих Условиях на основную сумму или проценты в отношении Облигаций считаются включающими любые увеличенные суммы, которые могут быть выплачены в соответствии с этим Условием 8.
9. События дефолта
Если какое-либо из следующих событий происходит и продолжается (каждое «Событие невыполнения обязательств») в отношении Облигаций, как применимо:
(a) Неплатеж
Российская Федерация не выплачивает какую-либо сумму основного долга или процентов по Облигациям, так как дело может быть, когда это необходимо, и такой отказ продолжается в течение пятнадцати рабочих дней, при условии, однако, что он не представляют собой случай невыполнения обязательств, если проценты не выплачиваются держателю Облигаций, который является резидентом России (кроме физическое лицо), как это предусмотрено в Условии 7 (с); или же (b) Нарушение других обязательств или обязательств Российская Федерация по умолчанию исполняет или соблюдает или соблюдает любые другие обязательства или обязательства в отношении Облигаций, в зависимости от обстоятельств, которые по умолчанию (если они могут быть устранены) не являются в течение шестидесяти дней после того, как письменное уведомление об этом дефолте было предоставлено Российской Федерации любой держатель Облигаций, в зависимости от обстоятельств, при понимании, что дефолт в отношении установленного обязательства в Условии 4 (а) считаются способными к исправлению для целей настоящего Соглашения; или же
(c) Перекрестное ускорение
Любая другая государственная внешняя задолженность подлежит уплате и уплате до указанного срока погашения
в противном случае по выбору должника после дефолта или Российской Федерации правительство
Российская Федерация или Министерство финансов не в состоянии произвести окончательную выплату основной суммы в отношении любого
Государственная внешняя задолженность на дату, когда такой окончательный платеж должен быть уплачен или по истечении срока
льготного периода, первоначально применимого к нему, или, в случае каких-либо гарантий, составляющих
Задолженность, базовое обязательство, в отношении которого была предоставлена такая гарантия, должно стать обязательным
и выплачивается до указанного срока погашения, иначе как по выбору должника после дефолта или
должник не смог произвести окончательную выплату основной суммы в отношении такого основного обязательства на дату
по которому такой окончательный платеж должен быть уплачен или по истечении любого льготного периода, первоначально применимого к нему
и гарантия не должна выполняться по требованию и требованию; при условии, что общая сумма
Соответствующая государственная внешняя задолженность, в отношении которой одно или несколько событий, упомянутых в этом Условии 9 с)
должны быть равны или превышать 75 000 000 долл. США (или его эквивалент в любой другой валюте или валютах);
при условии, что любая обеспеченная государственная внешняя задолженность, которая по своим условиям полностью не обращается к российским
Федерация, Правительство Российской Федерации или Министерство финансов не считаются государственными
Внешняя задолженность для целей настоящего условия 9 (с); или же
d) Мораторий Мораторий на выплату основной суммы или процентов по всей или любой части государственного внешнего задолженности; или же (e) Незаконность или недействительность Срок действия Облигаций оспаривается Российской Федерацией или любым агентством или организацией, действующей от имени Российской Федерации или Российской Федерации или какого-либо учреждения или организации, действующей от имени Российской Федерации отказывает в любых обязательствах Российской Федерации по Облигациям или является или станет незаконным для Российской Федерации выполнять или соблюдать любое из своих обязательств по Облигациям или в отношении Облигаций или под соблюдение Соглашения Фискального Агентства или любого из таких обязательств являются или становятся не имеющими законной силы или недействительными; или же
(f) МВФ Российская Федерация перестает быть членом МВФ или имеет право использовать общие ресурсы МВФ в соответствии со статьей 26 статей соглашения МВФ; или же
(g) Согласие и т. д.
Любые постановления, распоряжения, разрешения, утверждения, лицензии или другие полномочия, необходимые для Федерации для выполнения или исполнения своих обязательств по Облигациям или в соответствии с Соглашением о фискальном агентстве или для действительность или исковая сила истекают или подлежат удержанию, отзыву или прекращению или иным образом прекращаются в полной силы и следствия или должны быть изменены таким образом, который отрицательно влияет на любые права или требования любого из держателей Облигаций, в зависимости от обстоятельств, тогда держатели в размере 25 процентов. или более в совокупности выдающихся основных сумма Облигаций может объявлять Облигации незамедлительно и подлежат уплате, после чего Облигации становятся незамедлительно и подлежат оплате по их основной сумме вместе с начисленными процентами без какой-либо дополнительной формальности.
Рецепт
Претензии к Российской Федерации в отношении принципала и процентов утрачиваются, если только они сделаны в течение десяти лет, в случае основной суммы и пяти лет, в случае процентов, из соответствующего Соответствующая дата (как определено в Условии 8).
11. Замена сертификатов облигаций
Если какой-либо Сертификат Облигации потерян, украден, искалечен, поврежден или уничтожен, он может быть заменен указанным
офиса Регистратора или Трансфертного агента с его указанным офисом в Люксембурге в соответствии со всеми применимыми законами
и требования биржи, после оплаты истцом расходов, понесенных в связи с такими
замены и на таких условиях, как доказательство, безопасность, возмещение и иное, поскольку Российская Федерация может
разумно требуют. Порученные или поврежденные сертификаты облигаций должны быть сданы до того, как будут выпущены замены.
12. Заседания владельцев облигаций, их изменение и отказ
(a) Заседания держателей облигаций
Соглашение о фискальном агентстве содержит положения о созыве собраний держателей Облигаций для рассмотрения
любой вопрос, затрагивающий их интересы, включая изменение Чрезвычайным решением настоящих Условий.
Кворум на любом таком собрании для принятия Чрезвычайного постановления (субъект, предусмотренный в Налоговом
Агентское соглашение в случае, если все Облигации на время выдаются одним лицом), являются двумя или более
лица, владеющие или представляющие явное большинство основной суммы Облигаций на время выдачи,
или на любом отложенном заседании два или более лица, являющиеся или представляющие держателей Облигаций, независимо от принципала
сумму на время, оставшуюся таким образом удерживаемым или представленным, за исключением того, что на любом собрании, дело которого
включает рассмотрение предложений, в частности: (i) изменение сроков погашения Облигаций, (ii) уменьшение или отмену
основной суммы или процентов по Облигациям, (iii) изменить валюту выплаты Облигаций, (iv) изменять
положения, касающиеся кворума, требуемого на любом собрании держателей Облигаций или большинства, необходимого для
передать Чрезвычайное постановление или (v) изменить процент, необходимый для принятия любого разрешения, необходимый
кворум для принятия Чрезвычайного решения (субъект, предусмотренный в соответствующем фискальном агентстве
Соглашение о том, что все Облигации на время выдаются одним лицом) - два или более лица
удерживая или представляя не менее трех четвертей, или при любом отсроченном таком собрании не менее одной четверти,
основная сумма Облигаций в настоящее время остается невыплаченной. Чрезвычайная резолюция, принятая
собрание держателей Облигаций будет обязательным для всех держателей Облигаций независимо от того, присутствуют ли они на
встреча.
б) Модификация и отказ
Стороны Соглашения Фискального Агентства могут без согласия владельцев Облигаций согласовать
любое изменение любого положения Соглашения о фискальном агентстве или Облигаций, которое является формальным, второстепенным или
технического характера или делается для исправления явной ошибки.
Дальнейшие вопросы
Российская Федерация время от времени может быть освобождена без согласия владельцев Облигации, для создания и выпуска дополнительных рейтингов Облигаций в одинаковой степени во всех отношениях (или во всех отношениях сэкономленные для платежей до выпуска таких дополнительных Облигаций и, если применимо, дату и сумму первого платежа по таким далее Облигации), чтобы они были консолидированы и составляли единую серию с Облигациями.
14. Уведомления
Уведомления для владельцев облигаций будут отправлены им почтой первого класса (авиапочтой, если за границей), по соответствующей
адреса в Реестре и будут считаться предоставленными на четвертый день после даты рассылки. Так
поскольку Облигации перечислены на Люксембургской фондовой бирже и правила Люксембургской фондовой биржи
поэтому требования, уведомления в отношении Облигаций будут также опубликованы в одной из ведущих газет, имеющих общие
в Люксембурге (который, как ожидается, будет d'Wort), или, если такая публикация нецелесообразна, в
Англоязычная газета, имеющая общий тираж в Европе, и каждое такое уведомление считается имеющим
были даны на дату публикации или опубликованы более одного раза или в разные даты, в первое
которая опубликована.
Копия всех уведомлений, предоставленных в соответствии с этим Условием 14, также должна быть предоставлена Euroclear и Clearstream.
Валютное возмещение
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 174; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!