Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Кафедра землеустройства

 

Курсовая работа на тему:

Бизнес-план внедрения технологии

Производства молока

 

 

Москва 2000

 

Оглавление

Резюме

1.Характеристика предприятия

Описание продукции

3.Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции

Экономическая оценка объектов внедрения и выбор эффективного варианта

Производственный план

Организационный план

Финансовый план

Направленность и эффективность проекта

Потенциальные риски

Заключение

 

 

Резюме

Цель разработки бизнес-плана. Обоснование повышения эффективности производства молока и молочных продуктов в сельскохозяйственном предприятии путем реконструкции действующей молочной фермы 100 коров и получения банковского кредита в размере 1 млн. руб.

Суть реконструкции фермы заключается в строительстве цеха по пе­реработке молока, площадки по компостированию навоза, навеса для при­готовления и хранения сена, а также в покупке машин и оборудования для реализации продукции и создания оптимального микроклимата в животно­водческих помещениях.

Намечаемые к производству продукты. Основная продукция пастерилизованное цельное молоко 3,6 % жирности, сливки 30 % жирности, голландский сыр 50 % жирности и молочные напитки. Дополнительная продукция-мясо крупного рогатого скота. Побочная продукция- навозные кампосты.

Разработчик плана - товарищество с ограниченной ответственно­стью "Дело", зарегистрированное, как фермерское хозяйство, администра­цией Подольского района Московской области. Регистрационный номер 72 от 16 июля 1992 г. Юридический адрес: 142004, Московская область, По­дольский район, пос. Знамя Октября. Учредитель - житель пос. Знамя Ок­тября Петров Иван Сергеевич

Рынок сбыта. Молочные продукты реализуются в розницу жителям Рязановского сельского округа численностью 13550 человек, мясо в живой массе оптом в Подольский мясокомбинат, навозные компосты владельцам садовых и дачных участков. Рынок молочной продукции Рязановского сельского округа имеет незаполненную нишу, поскольку поступающие в настоящее время молочные продукты не полностью удовлетворяют поку­пателей как в количественном, так и в качественном отношениях.

Конкурентоспособность продукции. Основные конкурентные преимущества молочной продукции- это хорошие вкусовые качества (ненормализованное молоко реализуется жирностью 3,6 %, сыр вырабатывается из молока, полученного от животных на сенном и сенажном типе кормления ), низкий уровень издержек производства и незначительный уровень конкуренции.

Ценовая политика. Хозяйство собирается проводить гибкую и эф­фективную ценовую политика, корректируя цены в зависимости от влия­ния следующих факторов: качества продукции, величины торговой нацен­ки, деятельности конкурентов, величины издержек производства, готовно­сти покупателя заплатить за свежую и качественную продукцию опреде­ленную цену. В расчетах цена 1 л реализуемого молока принимается 2,8 руб. (у конкурентов она колеблется в пределах 3,8...5,2 руб.), за 1 кг гол­ландского сыра - 24 руб. (у конкурентов - 25...28 руб.), оптово-сбытовая цена 1 кг живой массы крупного рогатого скота - 9000 руб., 1 т навозного компоста - 150 рублей.

Объем производства и реализации. За весь расчетный период (1999…2003 г.г.) будет произведено товарного цельного молока 737 т или 147,4 т в год, молочных напитков-538 т или 107,6 в год, голландского сыра-62,5 т или 12,5 в год, мясо крупного рогатого скота в живой массе-211 т или 42,2 т в год, навозных компостов-10360 т или 2072 т в год. Валовая выручка от реализации продукции за весь расчетный период составит 7774,5 тыс.руб. или 1554,9 тыс.руб. в год.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта. Ба­лансовая стоимость существующих производственных зданий, сооружений и технологического оборудования составляет 1442,6 тыс. руб. Для реали­зации проекта необходимо дополнительно 1321 тыс. руб., из них собствен­ных средств - 321 тыс. руб., заемных (банковский кредит) - 1000 тыс. руб.

Использование средств. Капитальные вложения на строительство новых объектов составят 1197,6 тыс. руб., в т.ч. оборудование - 469,3 тыс. руб., приобретение новых машин и оборудования - 123,4 тыс. руб.

План реализации инвестиций. Дата начала реализации плана инвестирования-1998 г., дата запуска производства после реконструкции фермы-1999 г. Продолжительность эксплуатации реконструированной фермы-5…7 лет.

Возврат инвестиционных средств. Банковский кредит начинают воз­вращать по истечении двухлетнего срока после запуска нового производ­ства в течение пяти лет. Выплата процентов за кредит будет осуществ­ляться начиная с момента пуска производства по 18% годовых.

Эффективность инвестиций. Ожидаемая балансовая прибыль за рас­четный период составит 1754,8 тыс. руб. или в год - 351 тыс. руб., чистая прибыль соответственно 451,2 и 90,2 тыс. руб. Рентабельность производст­ва по балансовой прибыли - 29,2%, по чистой 2,4... 14,5%. Норма прибыли на весь капитал составит 41,1%, а на собственный - 25,6%. Точка безубы­точности производства будет достигнута к середине 2001 г., т.е. примерно через 2,5 года после пуска производства.

Характеристика предприятия

Фермерское хозяйство имеет 150 га сельскохозяйственных угодий, из которых 118 га пашни и 22 га пастбищ. Вся земельная площадь использу­ется в основном для производства кормов. В настоящее время 56 га заняты зерновыми культурами, остальную часть земли занимают однолетние и многолетние травы. В состав молочной фермы на 100 коров входят здания коровника, телятника и молочной, а также силосные траншеи.

Среднегодовое поголовье скота на ферме 258 голов, в том числе 100 коров, 18 нетелей, 50 телят до 6 мес.,48 телок до... 18 мес., 36 бычков до... 15 мес. и 6 телят профилакторного периода. Удой молока на фуражную коро­ву планируется 3100 кг в 1999 г. и 3500 кг в 2003 г., среднесуточный привес ремонтных телочек - 500...600г, бычков на откорме - 800...850 г.

В здании коровника размещаются дойные и сухостойные коровы, нетели за 2 месяца до отела (96 скотомест), в здании родильного отделения с телятником -новотельные и глубокостельные коровы, нетели, ремонтный молодняк и бычки на откорме (202 скотоместа). Содержание коров в помещении - двухрядное, в стойлах на привязи, ремонтного и сверхремонтного молодняка- в груповых клетках, профилакторных телят- в индивидуальных клетках. Раздача кормов осуществляется при помощи мобильного раздатчика, удаление навоза из помещения- скребковыми транспортерами в тракторные тележки. Доение коров производится в стойлах в молокопровод. Молоко поступает в молочную, где оно проходит первичную обработку, очистку и охлаждение. Часть молока используется на выпойку телят, другая отправляется в цех переработки молока.   

В хозяйстве производится 200 т молока и 30 т мяса в живой массе. Реализация продукции осуществляется непосредственно предприятиям пе­рерабатывающей промышленности по установленным ими же закупочным ценам. В хозяйстве работают 15 человек. Они обслуживают полностью молочную ферму, а в летний период занимаются также и кормопроизвод­ством. Общий расход кормов по ферме составляет 547,7 т корм. ед., в том числе концкормов - 186,1 (из них 33% покупных комбикормов). В состав рационов входят сено, солома, силос и концкорма в зимний период, зеле­ная масса и концкорма в летний период. Общая питательность рационов для коров составляет 6,3 корм. ед., для ремонтного молодняка и нетелей -5,3 и на откорме - 5,8 корм. ед. Анализ рационов показывает, что они не обеспечивают животных по общей питательности, протеину и минераль­ным веществам.

Финансово-производственные показатели хозяйства за 1997 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели финансово-производственной деятельности фермерского хозяйства

показатели	Количество продукции		Цена реализации за 1 т или покупки, руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
	Т	Гол.
Выход валовой продукции и ее реализация:
продажа молока	214,2	-	1270	272,0
выпойка телят	25,8	-	1016	26,2
молоко в счет оплаты труда	10,0	-	1016	10,2
Продажа крупного рогатого скота (живая масса):
выбракованных коров	9,0	20	8500	76,5
сверхремонтных телок	8,5	30	8000	68,0
откормленного молодняка	15,0	50	9500	142,5
навоз в счет оплаты работ	1200,0	-	80	96,0
продажа навоза	331,0	-	100	33,1
Итого	-	-	-	724,5
Издержки производства:
Покупные корма	64,1	-	950	60,9
Покупные семена	-	-	-	10,4
Топливо	22,7	-	2000	45,4
Электроэнергия, МВт.ч	85,0	-	300	25,5
Медикаменты	-	100	-	12,0
оплата труда с отчислениями на соц. нужды, чел-ч.	26404	-	5,6	147,9
амортизация	-	-	-	114,6
ремонт	-	-	-	133,5
прочие прямые	-	-	-	160,0
Итого	-	-	-	710,2

 

Анализ результатов производственной деятельности хозяйства показывает, что производство животноводческой продукции в настоящее время имеет всего 2 % рентабельности. Основная причина - низкая продуктивность живых и невысокие цены на продукцию, реализуемую перерабатывающему предприятию и другим потребителям.

У хозяйства существуют реальные возможности повысить эффек­тивность производства за счет:

повышения продуктивности коров до 3100...3500 кг молока на фураж­ную корову и среднесуточного прироста живой массы молодняка до 700...800 г;

увеличения ассортимента выпускаемой продукции;

реализации продукции непосредственно потребителям, используя опто­вую и розничную торговлю;

повышения производительности труда работников хозяйства.

 Для этого необходимо решить следующие задачи:

рационально использовать существующие сельскохозяйственные угодья, включая и пастбища;

 построить цех по переработке молочной продукции;

установить палатку (магазин) в удобном для покупателей месте для                                                                         peaлизации цельномолочной продукции в розницу;

внедрить технологию приготовления сена путем активного вентилирования;

приобрести и установить в коровнике и телятнике вентиляционное оборудование;

приобрести машины и оборудование для транспортировки продукция;

приготовление голландского сыра организовать на основе проекта Госу­дарственного института по проектированию предприятий мясной и молоч­ной промышленности на строительство сыроварни для совхоза "Верейский" Наро-фоминского района Московской области;

построить сенной сарай для приготовления сена путем активного венти­ лирования на основе т.п. 817-215.85, разработанного Гипронисельхозом;

построить площадки для приготовления навозных компостов на основе т.п. 801-9-19.84, разработанного Гипроагрохимом.

Описание продукции

Основная - цельномолочная продукция (пастеризованное молоко), голландский сыр, сливки, молочный квас и ацидофильно-дрожжевой напи­ток.

Дополнительная - откормленные бычки, сверхремонтные телки и выбракованные коровы.

Побочная - навозный компост.

Основная - непосредственно в пищу и как сырье для домашней ку­линарии.

Дополнительная - сырье для производства мясоколбасных изделий для мясоперерабатывающих предприятий.

Побочная - органическое удобрение.

Качество молока определяется по государственному стандарту ГОСТ 13264-70. Пастеризованное молоко должно соответствовать ГОСТу 13277-79. Установленная жирность молока - 3,6%. Голландский сыр должен со­ответствовать ГОСТу 7616-85. Жирность сыра - 50%. Сливки получают в соответствии с РТУ РСФСР 51.. .59 жирностью 30%.

Анализ рынка. Маркетинг и сбыт продукции

Реализация продуктов животноводства в настоящее время может осуществляться по прямым связям непосредственно на местном рынке пу­тем оптовой и розничной торговли. Местный рынок для фермерского хо­зяйства образуется потребителями продукции крупного рогатого скота По­дольского района и особенно жителями Рязановского сельского округа, на территории которого расположено данное предприятие.

В Подольском районе проживает свыше 200 тысяч человек и потреб­ляет ежегодно около 48 тыс. т молока и молочных продуктов. Основным производителей этих продуктов является АО «Подольский молзавод», а поставщиками сырья - сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства. Ежегодно на заводе вырабатывается молочной продукции в пересчете на молоко 24,1 тыс.т, в том числе 14,2 тыс.т цельномолочной продукции,366 т сливочного масла, 95 т адыгейского сыра и 460 т продуктов детского питания. Недостающее количество молочной продукции достается из молочных заводов и цехов, расположенных на территории соседних районов и за счет импорта. Наиболее дефицитными товарами на местном рынке молочных продуктов являются цельномолочная продукция и различные сыры хорошего качества.

Для обеспечения экономической устойчивости функционирования рассматриваемого хозяйства необходимо ориентироваться на следующие целевые рынки: пастеризованного молока, сыра, молочных напитков и на­возных компостов.

Для выявления и оценки рыночных возможностей (прогнозирование спроса потенциальных потребителей) необходимо соответствующее сег­ментирование рынка. Основными сегментами потребительского рынка продукции крупного рогатого скота являются: сегмент индивидуальных потребителей и сегмент предприятий пищевой промышленности (мясо­комбинаты, колбасные цеха).

Внутренний рынок молочной продукции для фермерского хозяйства представлен в основном сегментом индивидуальных потребителей Рязанского округа Подольского района Московской области.

 Годовая емкость этого рынка составляет 2,5 тыс.т цельномолочной продукции,54,2 т сливочного масла и 19 т сыра или в пересчете на цельное молоко-4 тыс.т. В настоящее время потребности жителей Рязановского сельского округа в молочных продуктах удовлетворяются только на 80 %. Основными источниками поступления молочных продуктов на этот рынок являются АО «Подольский молзавод», ЗАО «Знамя Подмосковья», молочные заводы соседних районов и г. Москвы, а также личные подсобные хозяйства.

 

 

Таблица 2

 Численность населения Рязановского сельского округа

Наименование населенных пунктов	Численность населения, человек	В том числе:
		Детей от 2 до 7 лет (ясли и сады)	Детей дошкольного возраста (от 7 до 17 лет)
Пос.Знамя Октября	6704	402	1088
Пос.фабрики 1 Мая	3059	165	603
Пос.Ерино	1715	95	26
Пос.Остафьего	1161	53	200
Деревни	911	-	-
Итого	13550	810	1917

     

Таблица 3

 Реализация продукции крупного рогатого скота на местном рынке

Источники поступления	Молочные продукты в пересчете на молоке, т		Мясо крупного рогатого скота (живая масса), т
	Подольский район	Рязанский сельский округ	Подольский район	Рязанский сельский округ
ЗАО «Знамя Подмосковья»	2140	630	120	37
АО «Подольский молзавод»	24113	1633	-	-
Молочные заводы других районов и г. Москвы	2147	897	-	-
Сельскохозяйственные предприятия	-	-	256	-
Личные подсобные хозяйства	150	40	25	10
Итого	28550	3200	401	47

 

Для удовлетворения потребностей населения Рязанского округа в молочных продуктах следует дополнительно ежегодно поставлять на местный рынок не менее 800…1000 т цельного молока, из которого необходимо увеличить производство цельномолочной продукции и различных сортов сыра.

Рынок мяса крупного рогатого скота представляется сегментом предприятий пищевой промышленности. На территории района функцио­нируют Подольский мясокомбинат, Рязановский и Остафьевский колбас­ные цехи. Их мощности позволяют на 100% потреблять предлагаемый объем мяса.

На рынке органических удобрений основным сегментом являются владельцы дачных и садовых участков, на территории округа их более 1000. Организованное производство и реализация органических удобрений на этой территории практически отсутствует.

Поэтому, появление на внутреннем рынке данного сельского округа нового производителя и продавца животноводческих продуктов в виде цельного пастерилизованного молока, голландского сыра, мясо крупного рогатого скота и готовых навозных компостов не вызовет заметной конкурентной борьбы между существующими товаропроизводителями.

Схема распространения и реализации товара

Основная продукция (молоко, сливки, напитки) будет реализовы­ваться в розницу в разлив, сыр - по массе. Дополнительная продукция (мясо крупного рогатого скота в живой массе) -оптом в мясоперерабатывающее предприятие.

Реализация произведенной продукции осуществляется:

-через собственный магазин (100% молочных продуктов);

-через оптовые организации (100 % мяса мясо крупного рогатого скота в живой массе);

-непосредственно потребителю со склада (100% навозных компо­стов).

Побочная продукция (навозный компост) - оптом и в розницу по массе и сертификату качества.

Основными потребителями молочных продуктов являются физиче­ские лица, оптовыми потребителями – предприятия мясоперерабатывающей промышленности.

Ценообразование

Цена на продукцию животноводства определяется на основе рыночной коньюктуры. За последние годы в Подольском районе сложились следующие цены на молочную продукцию.

Таблица 4

 Цены на молочную продукцию

Молочные комбинаты		Жирность молока (%)	Цена 1 л молока, руб.
			Оптово-сбытовая		Розничная
Лианозовский		3,2	3,8		4,8
		3,6	4,1		5,2
Царицинский		3,2	4,0		5,0
Останкинский		3,2	3,6		4,5
АО «Коммунарка»		3,2	3,0		3,8
Подольский молзавод	3,2			3,1	3,8

 

Все указанные заводы цельное молоко выпускают по 1 л в бумажных пакетах. ЗАО «Знамя Подмосковья» поставляет на местный рынок цельное молоко (без пастеризации) в разлив по цене 2,8…2,9 руб. за литр.

Цены на твердые сыры на местном рынке в розничной торговле ко­леблются в пределах 24,0...28,0 руб. за 1 кг, на сливки 30% жирности -13,0... 15,0 руб.

Реклама и продвижение продукта на рынок

Интерес покупателя к товарам будет привлекаться за счет:

рекламной компании при помощи радио и печати;

устной рекламы.в рамках имеющейся клиентурной базы;

расположения собственного магазина на оживленном месте поселка (центр поселка «Знамя Октября»);

прямых договорных связей с местным мясокомбинатом.

Характеристика технологий

В Федеральную систему технологии и машин для животноводства на 1996-2005 гг. включены три базовые типизированные технологии по про­изводству молока: технология производства молока при привязном содер­жании коров; технология производства молока при беспривязно-боксовом содержании коров; технология выращивания ремонтных и племенных те­лок и нетелей.

В настоящее время в России на 98 % ферм крупного рогатого скота применяется привязное содержание скота. С учетом этого в разрабатывае­мом проекте предусмотрена технология производства молока при привяз­ном содержании коров. Она предусматривает содержание коров на привя­зи в стойлах с кормушками для кормления, устройствами для доения и транспортировки молока, поения животных. Основные элементы техноло­гии производства молока при привязном содержании представлены в таб­лице 5.

Данная технология обеспечивает продуктивность 3000-5000 кг молока на 1 корову в год, затраты труда составляют 122,2-180,7 чел-ч,расход топлива-264,7-290,0 кг и электроэнергии-711,5-1088,1 кВч.-ч., металоемкость равна 218,3-505,1 кг.

---

Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 355; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!