Краткая характеристика предприятия.
Лысьвенский металлургический завод – одно из старейших уральских предприятий. Основан и наименован в 1785 году «Лысьвенский доменный и молотовый Его сиятельства князя Бориса Григорьевича Шаховского, супруги его княгини Варвары Александровны завод».
В истории завода вековые традиции качества и мастерства. В XIX веке листовое железо с фирменной печатью владельцев предприятия – мифическим единорогом было очень популярно на мировом рынке.
В 1990 году завод взят трудовым коллективом в аренду у государства. В 1992 году арендный завод был приватизирован в Открытое Акционерное Общество «Акционерная Кампания Лысьвенский металлургический завод» с численностью работающих 7303 человек, объединяющий 26 юридически самостоятельных дочерних и зависимых предприятий (в цифрах 1998 года), в настоящее время на заводе идет процесс реструктуризации, дочерние и зависимые общества вновь объединяются в Материнскую Компанию.
ООО «ЛМЗ-СТЭМА» - одно из дочерних предприятий Акционерной Компании. История возникновения производства эмалированной посуды - первого в России предприятия по эмалированию изделий из тонколистовой стали, ведется с 1913 года. На протяжении всего существования предприятие развивалось и совершенствовалось.
В настоящее время ООО «ЛМЗ-СТЭМА» - это один из крупнейших отечественных производителей стальной эмалированной посуды, а также производитель и разработчик силикатных эмалей для покрытия металлических поверхностей, фритт для производства изделий из керамики, алюминия, чугуна. С начала 90-х годов предприятие освоило производство стальных эмалированных моек и доски аудиторной на основе стального эмалированного листа.
|
|
|
Целью деятельности общества является извлечение прибыли и увеличение чистых активов общества.
Местонахождение: 618900, Россия, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1
Среднесписочная численность работающих – 1614 человек; в том числе инженерно-технических работников – 167 человек.
Предприятие имеет положительный опыт работы по поставкам досок аудиторных для нужд учреждений образования. Досками производства ООО «ЛМЗ-СТЭМА» оборудовано более 27 тысяч кабинетов во многих городах России.
Доска аудиторная, производства ООО «ЛМЗ-СТЭМА» c рабочими поверхностями из тонколистового проката со стеклоэмалевым покрытием, по своим техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 20064-86 «Доски Классные» и САНПиН.
Поверхность доски обладает повышенными эксплуатационными свойствами:
легкостью написания мелом, написанное легко стирается, что позволяет без особых усилий содержать доски в чистоте;
|
|
|
возможностью написания маркером (на поверхности белого цвета), что позволяет использовать доски в компьютерных классах;
контрасностью и четкостью изображения;
возможностью использования магнитного крепления учебных пособий;
устойчивостью к пятнообразованию;
практически неограниченным сроком службы, т.к. устойчива к истиранию
Высокое качество, долговечность и гигиеничность продукции подтверждено РОСТЭСТ – Москва. ООО «ЛМЗ-СТЭМА» на всероссийском конкурсе «Детям – только лучшее!» награждена за высокое качество доски аудиторной (школьной) с правом маркировки продукции золотым знаком качества «Детям – лучшее». На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» г. Москва, доска аудиторная награждена Золотым знаком качества.
4. Анализ внешней среды предприятия ООО «ЛМЗ – СТЭМА».
1. Факторы внешней среды, влияющие на формирование рынка.
(в % к соответствующему периоду)
| Факторы влияния | 2002 факт | 2003 факт | 2004 оценка | 2005 прогноз | ||
| ВВП | 105,0 | 104,3 | 105,9 | 103,8-105,2 | ||
| Объем производства в черной металлургии | 99,8 | 103,0 | 107,0 | 101,5-102,5 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 109,0 | 103,0 | 109,3 | 106,6-108,0 | ||
| Рост ж/д тарифов | 134,4 | 116,0 | 114,0 | 112,0 | ||
| Рост цен на энергоносители | газ | 127,0 | 130,0 | 129,4 | 124,4 | |
| эл.эн. | 114,6 | 151,8 | 106,5 | 114,0 | ||
| Доля денежных расходов населения на непродовольственные товары | 59,5 | 57,4 | 54,0 | 53,5 | ||
| Индексы потребительских цен | 118,6 | 115,1 | 112-113 | 108-110 | ||
| Розничный товарооборот по непродовольственным товарам | 113,7 | 108,5 | 122,0 | 120,0 | ||
| Реальные располагаемые денежные расходы населения | 108,5 | 109,9 | 109,2 | 106,7-108,1 | ||
| Индекс потребительских цен на непродовольственные товары | 112,7 | 110,9 | 108,5 | 107,0 | ||
| Количество учебных заведений | Школы | |||||
| ССУЗ | ||||||
| ВУЗ | ||||||
| Гимназии | ||||||
| Колледжи | ||||||
| Итого: | ||||||
|
|
|
2. Характеристика рынка.
Рынок доски аудиторной характеризуется как стабильно растущий. Ежегодный прирост рынка в 2004 г. составил – 5 %, емкость рынка досок – 144000 штук, доля ООО «ЛМЗ - СТЭМА» - 4,4 %. Ежегодный прирост среднерыночных цен – 7%.
Прогноз на 2005 год: рост рынка досок аудиторных - 1,5 %. Емкость рынка – 146200 штук, рост среднерыночных цен – 7 %.
Распределение долей рынка в 2004 г.:
Прогноз доли в 2005 г. ООО «ЛМЗ - СТЭМА» на рынке досок аудиторных 4,5 %
| Характеристика рынка | 2004 г. | 2005 г. прогноз | Причины изменения ситуации на рынке |
| Фактическая емкость рынка, в тыс.шт./ млн. руб. | 144 378,4 | 146,2 403,4 | Рынок досок аудиторных стабилен. |
| Доля рынка ОАО «АК ЛМЗ», % | 4,4 % | 4,5 % | |
| Прирост рынка по отношению к предыдущему году, % | 5 % | 1,5 % | Увеличение финансирования системы народного образования |
| Перспективы и тенденции развития рынка | На рынке аудиторной доски представлена продукция на основе стального эмалированного листа и других материалов ряда производителей и посреднических фирм, реализующих аудиторные доски своего производства «отверточной» сборки. Основные производители выпускают широкий ассортимент досок с применением новых технологий, а также специализируются на производстве школьной мебели и имеют преимущества в комплексном оснащении учебных заведений. Основные потребители: школы, ВУЗы, СУЗы, частные гимназии, колледжи. Чаще всего оснащение школьным (аудиторным) оборудованием происходит за счет собственных средств заведений. Переоснащение классов (аудиторий) происходит медленно из-за недостаточных финансовых средств и в связи с длительным сроком службы школьного оборудования, в т. ч. аудиторных досок. Кроме того, большое влияние на распределение бюджетных средств оказывает динамично развивающийся рынок компьютерной техники. В некоторых регионах оснащение образовательных учреждений производится централизованно через областные и городские управления (департаменты) образования, которые организуют ежегодные тендеры на поставку школьного оборудования. | ||
| Фактор сезонности | Рынок подвержен сезонным колебаниям, где пик спада спроса на товар приходится на июнь – июль месяцы, пик продаж – на начало-конец учебного и конец календарного года (август-сентябрь, апрель-май, декабрь). |
|
|
|
3. Сегментация рынка.
| Целевой (выбранный) сегмент, его характеристика | Требования конечных потребителей к доске аудиторной | Наименование товара, соответствующего данному сегменту по функциональности и стоимости |
| Сегмент 1 Учреждения образования с источником финансирования из бюджетной сферы: школы, средние специальные учреждения, ВУЗы | Качество, удовлетворяющее требованиям РАО и МО (Российская Академия Образования и Министерство Образования) Длительный срок службы; Сервисное обслуживание (доставка, установка); Возможность написания маркером, магнитное крепление учебных пособий, использование в качестве проекционного экрана. Низкая цена | Доска аудиторная одностворчатая; 3-х створчатая; разлинованная, цвет: зеленый; белый, комбинированный |
| Сегмент 2 Учреждения образования с самостоятельными источниками финансирования: частные школы и гимназии, ВУЗы | Высокое качество покрытия; габаритные размеры; использование европрофиля (уголков из ударопрочной пластмассы); сервисные услуги (доставка, установка) Соотношение цена/качество; Возможность написания маркером, магнитное крепление учебных пособий, использование в качестве проекционного экрана. | Доска аудиторная одностворчатая, 3-х, 5-ти створчатая, габаритных размеров, цвет: зеленый, белый, комбинированный |
| Сегмент 3 Коммерческие фирмы, использующие аудиторные доски для размещения в залах совещаний и рабочих кабинетах. | Размеры по требованию заказчика, поворотные; использование европрофиля (уголков из ударопрочной пластмассы); евродизайн. Соотношение цена/качество; Возможность написания маркером. | Доска аудиторная одно; 3-х створчатая; поворотные доски, мольберты; Цвет: белый, зеленый, комбинированный |
4. Характеристика конкурентной среды.
Производители аудиторных досок в России:
ПФ «Светоч +», г. Самара;
НПО «Росметалл», г. Самара;
ФГУП «Техника и технология», г. Екатеринбург;
ООО «ЛМЗ-СТЭМА», г. Лысьва;
ООО «НТЗЭП», г. Нижний Тагил;
ООО «Линдерс ДСК», г. Москва;
ООО «Витал ПК», г. Москва;
ООО «Поток», г. Уфа;
НИФТИ, г. Красноярск;
ОАО «Сиблитмаш», г. Новосибирск;
Региональный центр комплектации учреждений народного образования, г. Владивосток;
Арсенал ГРАУ МО РФ, г. Саранск;
ООО «Эмаль», г. Магнитогорск.
Основные конкуренты.
ООО ПФ «Светоч +», г. Самара. Фирма основана в 1993 году, в 2004 году число сотрудников достигло до 260 человек, производственные площади составляют 12000 м2. Фирма производит до 300 наименований школьной мебели и аудиторных досок. Имеет развитую клиентскую сеть, в т. ч. дилерскую, (в 2004 году количество клиентов достигло 1275) в 74 регионах России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Средний ежемесячный объем продаж аудиторных досок на основе эмалированного листа составляет примерно 3000 штук. Максимально участвует в тендерах на поставку школьного оборудования. Для производства досок использует стальную эмалированную заготовку производства ООО «ЛМЗ-СТЭМА», в свою очередь осуществляет поставку комплектующих деталей для поворотных и частично для аудиторных досок в ООО «ЛМЗ-СТЭМА».
НПО «Росметалл», г. Самара, фирма основана в 1990 году по производству школьной мебели и аудиторных досок на основе эмалированного листа и пробковых материалов. В производстве досок на основе эмалированного листа используют стальную эмалированную заготовку производства ООО «Эмаль», г. Магнитогорск, ООО «ВИЗ», г. Екатеринбург, ООО «НТЗЭП», г. Н. Тагил, ООО «ЛМЗ-СТЭМА», а также для производства габаритных досок используют лист бельгийского производства. Средние ежемесячные объемы продаж аудиторных досок примерно 3000 штук, в том числе из эмалированного листа до 2000 штук. Фирма имеет дилерскую сеть в России, на Дальнем Востоке, Прибалтике, Казахстане, участвует в тендерах в разных городах.
ООО «Витал ПК», склад находится в Москве, предприятие появилось на рынке сравнительно недавно, основное направление деятельности – производство школьной и офисной мебели. В настоящее время помимо мебели производят аудиторные доски на основе стального эмалированного листа, закупаемого у отечественных производителей. На рынке Москвы и Центрального региона проводит демдемпинговую политику освоения, предоставляет скидку на доски от объема: 3 доски – 1 %; 5 досок – 2 %; 7 досок – 4 %; от 11 штук и более – 5 %. Осуществляет доставку и сборку по Москве, Московской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Смоленской областям бесплатно, при условии самовывоза продукции предоставляет дополнительную скидку – 3 %. По оценке конкурентов, ориентировочные ежемесячные объемы продаж аудиторных досок составляют 1000 - 1300 штук.
ООО «Линдерс ДСК», г. Москва, предприятие по производству мебели для офисов и учебных заведений, аудиторных досок, оснащенное импортным оборудованием. Имеет широкий ассортимент продукции, представительство в Белоруссии. По оценке конкурентов, ориентировочные ежемесячные объемы продаж аудиторных досок составляют 500 - 700 штук.
| Наименование основных конкурентов | Средняя цена 2004 (годовая) руб.* | Объем продаж нат. выр. / тыс. руб.* | Доля рынка, % | Производственная мощность, шт./ год | Конкурентная стратегия | ||
| 2004 г. | 2005 г. прогноз, шт./тыс. руб. | 2004 г. | 2005 г. прогноз | ||||
| ОАО «АК ЛМЗ» г. Лысьва, Приволжский округ | 6363 | 6550 | 4,4 % | 4,5 % | Увеличение доли рынка, за счет конкурентоспособных цен и коммерческого партнерства с ООО ПФ «Светоч+». | ||
| ООО ПФ «Светоч+», г. Самара, Приволжский округ | 36000 | 37200 | 25,0 % | 25,4 % | Сохранение лидерства на рынке | ||
| НПО «Росметалл», г. Самара Приволжский округ | 25000 | 26700 | 17,4 % | 18,3 % | Увеличение доли рынка за счет расширения ассортимента | ||
| ООО «Витал ПК», г. Москва, Центральный округ | 15000 | 15800 | 10,4 % | 10,8 % | Увеличение доли рынка за счет низких цен, стимулирования потребителей |
* - средняя цена, объем продаж - с НДС
Ценовой анализ
| наименование | цвет | ООО «ЛМЗ-СТЭМА» | ПФ «Светоч +» | ООО «Линдерс ДСК» | НПО «Росметалл» | ООО «Лидер» | ООО «Эмаль» | ||||||
| размер | цена | цена | к-ф | цена | к-ф | цена | к-ф | цена | к-ф | цена | к-ф | ||
| Доска аудиторная с одной рабочей поверхностью | белый зеленый белый зеленый белый зеленый | 750х1000 1000х1500 1000х1700 | 0,96 0,96 0,96 0,96 1,02 1,01 | 1,12 1,13 1,12 1,12 1,1 1,09 | 1,03 1,01 1,11 1,07 | 0,99 0,95 1,00 0,94 | 1,19 | ||||||
| Доска аудиторная трехстворчатая с 5-ю рабочими поверхностями | белый зеленый комбинир. белый зеленый комбинир. белый зеленый комбинир. | 750х1000 1000х1500 1000х1700 | 1,00 1,00 1,00 0,96 0,96 0,96 1,02 1,02 1,02 | 1,20 1,19 1,20 1,12 1,12 1,12 1,09 1,09 1,09 | 1,09 1,12 1,09 1,08 1,07 | 0,87 0,84 | 1,12 | ||||||
| Доска аудиторная с 7-ю рабочими поверхностями | зеленый комбинир. | 1000х1500 | 0,91 0,91 | 1,11 1,11 | 1,07 1,06 |
Повышение цен имело место в феврале (ЗАО «Эмальпосуда», реорганизовано в ООО «Лидер», г. Н-Тагил; ООО «ЛМЗ-СТЭМА»; ООО «Эмаль», г. Магнитогорск); в мае-июне (ООО «Линдерс ДСК», г. Москва; ООО «Лидер»; ООО ПФ «Светоч +», НПО «Росметалл», г. Самара); в октябре-ноябре (ООО ПФ «Светоч +»; НПО «Росметалл», г. Самара). Сравнение цен: цены ООО «ЛМЗ-СТЭМА» отличались от цен ПФ «Светоч +» в среднем на (– 4; +3 %); НПО «Росметалл»: (+1; +12 %); ООО «Линдерс ДСК»: (+ 9; + 12 %); ООО «Лидер»: (-16; - 5 %).
На рынке доски в основном имеют место разовые заказы продукции, оживление продаж происходит в августе-сентябре, пик спада спроса приходится на май-июль. В общем в течение года ситуация оставалась стабильной, значительных изменений на рынке доски не происходило.
| № пп | Название организации-конкурента | Конкурентные преимущества | Конкурентные отставания | |
| ООО «Светоч +», г. Самара | рыночная доля | использование эмалированного листа производства ООО «ЛМЗ - СТЭМА» | ||
| торговая марка | ||||
| производство школьной мебели | ||||
| ассортимент | ||||
| продвижение | ||||
| экспортные поставки | ||||
| географическое месторасположение | ||||
| производство комплектующих материалов | ||||
| развитые каналы товародвижения | ||||
| стимулирование сбыта | ||||
| НПО «Росметалл» г. Самара | дизайн | цена отсутствие постоянных поставщиков эмалированного листа упаковка | ||
| ассортимент | ||||
| наличие линованных досок | ||||
| продвижение | ||||
| производство школьной мебели | ||||
| меньший вес аудиторных досок | ||||
| географическое месторасположение | ||||
| развитые каналы товародвижения | ||||
| рыночная доля | ||||
| использование импортного эмалированного листа для производства досок VIP-класса | ||||
| комплектация сопутствующими предметами (мел, светильники, фломастеры, магниты) | ||||
| ООО «Линдерс ДСК» г. Москва | рыночная доля | цена отсутствие постоянных поставщиков эмалированного листа | ||
| дизайн | ||||
| ассортимент | ||||
| алюминиевое обрамление | ||||
| продвижение | ||||
| географическое месторасположение | ||||
| производство школьной мебели | ||||
| передовые технологии в производстве (лазерная разлиновка) | ||||
| стимулирование сбытовых каналов | ||||
| ПК «Витал», г. Москва | дизайн | цена отсутствие постоянных поставщиков эмалированного листа | ||
| наличие линованных досок | ||||
| производство досок из разных материалов | ||||
| географическое месторасположение | ||||
| рыночная доля | ||||
| стимулирование каналов сбыта | ||||
| сервисные услуги (доставка) | ||||
| производство школьной мебели |
5. Положение ООО «ЛМЗ – СТЭМА» на рынке досок аудиторных
Региональное распределение доски аудиторной.
Рекомендации по географическому распределению
(динамика регионального распределения указана в приложении).
Анализ динамики регионального распределения продаж досок аудиторных за 2003 - 2004 г. показывает, что основная доля объемов продаж приходится на Приволжский ФО.
Рекомендации на 2005 г.:
Сохранить позиции предприятия по продажам досок аудиторных в Приволжском ФО, усилить позиции в Дальне - Восточном ФО и Южном ФО, за счет усиленного продвижения продукции, поддержание конкурентоспособного уровня цен, улучшения потребительских свойств продукции, обеспечение дополнительного сервиса (сопутствующие товары, доставка).
Динамика продаж за 4 года.
6. Функциональные стратегии по товарной группе
Для достижения поставленной цели: занять равнолидирующее положение с фирмой «Светоч +», предприятию необходимо следовать стратегии дифференциации
Товарная стратегия
Обеспечение технологического качества в соответствии с ТУ и требованиями потребителей: Сегмент № 1; 2; 3
| Продукт | Требования потребителей |
| Доска аудиторная | производство досок с разлинованной поверхностью усовершенствование дизайна поворотной доски |
ценовая стратегия
Сегмент №1; 2 Цена на уровне цен основных конкурентов ООО «Светоч +», НПО «Росметалл», ООО «Витал ПК» с использованием скидок от объемов.
Сегмент № 3 Повышение цены за счет создания дополнительных потребительских свойств рыночной новизны по требованиям потребителей.
стратегия распределения
Повысить эффективность сбытовой деятельности, используя маркетинговые коммуникации в части развития каналов товародвижения (система стимулирования сбытовых каналов; организация системы дилерства; складской сети, сети посредников по сбыту в крупных центрах);
Сегмент № 1; 3 Оптовые покупатели, конечные потребители
Сегмент № 2 Оптовые покупатели, конечные потребители, Областные (городские) учреждения образования
Участие в тендерах на поставку школьного оборудования.
Стратегии распределения по географическому признаку:
Сохранить позиции ООО по продажам досок аудиторных в Приволжском ФО, усилить позиции в Дальне - Восточном ФО и Южном ФО, за счет усиленного продвижения продукции, поддержания конкурентоспособного уровня цен, улучшения потребительских свойств продукции, обеспечения дополнительного сервиса (сопутствующие товары, доставка).
стратегия продвижения
Выполнение плана и бюджета рекламной деятельности.
6. Программа мероприятий по достижению поставленных целей.
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Лоббирование интересов ООО «ЛМЗ - СТЭМА» в органах власти по приобретению досок аудиторных. | В течении года | Отдел маркетинга |
| 2. | Участие в областных (городских) тендерах поставки школьного оборудования. | В течении года | Отдел маркетинга Отдел сбыта |
| 3. | Проведение маркетинговых исследований (анализ требований потребителей) | 01.01.2005 – 01.07.2005 | Отдел маркетинга |
| 4. | Рассылка коммерческих предложений, рекламных буклетов в области, города. | I квартал 2005 г. | Отдел маркетинга |
| 5. | Выполнение плана и бюджета рекламной деятельности на 2005 г. | Согласно плану | Отдел маркетинга Отдел рекламы |
Заключение.
Анализ внешней среды – это очень важный для выработки стратегии организации и очень сложный процесс требующий влиятельного отслеживания в среде процессов, оценки факторов и установление связей между факторами и теми сильными и слабыми сторонами, а также возможностями и угрозами, которые заключены во внешней среде.
Все факторы внешней среды находятся в состоянии сильного взаимовлияния. Изменение одного из факторов обязательно приводит к тому, что происходит изменение других факторов. Поэтому их изучение и анализ должны вестись не по отдельности, а системно с отслеживанием не только собственно изменения одного фактора, но и с условием того, как они изменения скажутся на других факторах.
Также степень воздействия отдельных факторов на различные организации различна. В частности, степень влияния проявляется по разному в зависимости от размера организации и отраслей принадлежности. Кроме этого, организация должна составить список тех внешних факторов которые являются потенциальными посетителями угроз для организации. Также необходимо иметь список тех внешних факторов, изменения в которых могут открыть дополнительные возможности для организации.
Для того чтобы организация могла результативно изучать состояние факторов, должна быть создана специальная система отслеживания внешней среды. Данная система должна осуществлять как проведение специальных наблюдений, связанных с какими – то особыми событиями, так и проведение регулярных наблюдений за состоянием важных для организации внешних факторов.
Очевидно, что, не зная среды, организация не сможет существовать. Однако она не плывёт в окружении, как лодка, не имеющая руля, вёсел и паруса. Организация изучает среду, чтобы обеспечить себе успешное продвижение к своим целям.
Основные выводы и рекомендации для предприятия ООО «ЛМЗ – СТЭМА»:
Принять участие или посещение в выставках школьного оборудования;
Произвести рассылку коммерческих предложений и рекламных буклетов по Управлениям образования, ВУЗам, СУЗам и частным гимназиям;
Через представительства Компании в местных и областных органах власти лоббировать интересы своих производителей для ограничения каналов распределения конкурентов в Пермской области;
Ограничить рынки сбыта основного конкурента «Светоч +» в Уральском регионе на основе договорных отношений;
В условиях зависимости от поставщиков комплектующих материалов рассмотреть возможность собственного производства профилей, уголков, лотков, поворотных стоек и т. д.
Создать дилерскую сеть за счет мероприятий по стимулированию сбыта;
Расширить товарный ассортимент аудиторных досок за счет приобретения и использования импортных профилей, увеличения размеров и модификаций, а также внедрения оборудования для лазерной разлиновки досок;
Для улучшения сервиса осуществить закуп и предложить потребителю сопутствующие товары: кнопки магнитные, мел, светильник для освещения доски и т. д.
Доставку по Пермской области осуществлять бесплатно.
Список используемой литературы.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М. 1998.
Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. СПб. 1998.
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.1999.
Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент.М.1998.
Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
Менеджмент организации. Учебное пособие. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р. З. и др. — М.: ИНФРА-М. — 1996.
Ладанов И.Д. «Практический менеджмент», М. 1995
Вейл П. «Искусство менеджмента», М. Юрист, 1994
А.В. Молодчик «Менеджмент (стратегия, структура, персонал)», Москва: Издательство Высшая школа экономики, 1997 г
Дата добавления: 2015-12-17; просмотров: 23; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!