Конкурентоспособность банка и факторы ее определяющие

Рис. 1 Факторы конкурентоспособности банковского сектора

Специфика конкурентных от­ношений на рынке банковских услуг связана с тем, что банки, как субъекты этих отношений имеют ряд особенностей. Во-первых, банк является финансовым посредником. В отличие от обычных предприятий банк осуществляет генерацию банковских продуктов как на стадии привлечения ресурсов, так и на стадии их размещения, вступая в обоих случаях в конкурентную борьбу. Во-вторых, коммерческие банки являются элементами системы государственного регулирования экономики. Наконец, в-третьих, банки по роду своей деятельности вступают в конкуренцию не только с другими банками, но и со многими другими группами рыночных субъектов.  Факторы конкурентоспособности банковского сектора в целом представлены на рисунке 1.

§7. Конкурентная среда и современное состояние
банковской конкуренции.

В сложившейся в банковском секторе ситуации принципиальное значение имеет решение вопросов формирования конкурентной среды на рынке банковских услуг, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов, максимальное удовлетворение экономических потребностей общества.

Под конкурентной средой на рынке банковских услуг следует понимать совокупность действующих извне и внутри банковской системы субъектов и сил (факторов), которые обусловливают включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между кредитными организациями.

Рыночная конкурентная среда – это среда наиболее адекватная данному состоянию общественного производства и его рыночным механизмам. Она служит основой для реализации конкурентных отношений на рынке банковских услуг, и ее развитие связано с наличием большого числа контрагентов на рынке.

В настоящее время конкурентная среда в банковской сфере является недостаточно сформированной, что не позволяет в полной степени реализовать потенциал экономического роста страны, не обеспечивает качественного банковского обслуживания населения, сдерживает тех­ни­ческое перево­ору­жение пред­приятий, ограничивает при­вле­чение средств от инвесторов.

В процессе анализа кон­курентной среды фи­нан­сового рын­ка можно вы­делить сле­ду­ю­щие группы кон­ку­ре­нтов:

1) мелкие и средние банки, осу­ществляющие ин­но­ва­ции или созданные для обслу­жи­вания узкой группы клиен­тов.

2) специализированные и отрасле­вые банки, об­слу­жи­ва­ю­щие узкие сег­менты рын­ка;

3) крупные универсальные ба­н­ки, имеющие широ­кий круг клиентов;

4) банки-монополисты (оли­го­полисты), возникаю­щие в слу­чае вмеша­те­ль­ства госу­дар­ства, не­рав­ных условий кон­ку­ре­нции, либо наличия су­щественных ба­рьеров для вхождения на рынок;

5) небанковские финансово-кре­дитные организации, кон­кури­рующие на ограниченном про­дуктовом се­г­менте;

6) нефинансовые организации, реа­лизующие агрессивную ма­рке­тинговую стратегию и вне­дря­ю­щиеся на узкие се­г­ме­нты фи­нансового рынка, не охваченные жест­ким ре­гу­лированием го­су­дарства.

На российском банко­вском рынке конкурентная сре­да в значительной степени искажена, наблюдаются приз­на­ки ограничения конкуренции, зна­чительная часть которых про­во­цируется государством в лице Центрального банка. Ос­но­в­ная проблема государ­ствен­ного регулирования конкурен­тных отношений состоит в явно выраженном дуализме:

1. Государство выступает как регулятор банковской систе­мы.

2. Одновременно государство яв­ля­ется участником банков­ской деятельности, прямо или опосредованно управля­ющим универсальными ком­мер­ческими банками, конку­рирующими на рынке банко­в­ских услуг.

В сложившихся условиях регулирующая деятельность го­сударства в лице Банка России на рынке банковских услуг до­л­жна быть направлена не селе­ктивно на отдельные институты (прежде всего частные), а на рынок в целом, причем это касается как сдерживающего, так и стимулирующего воздействия.

С начала либерализации государственной  одноу­ров­не­вой банковской системы в 1989 г. число банков в России много­кратно увеличилось. На 1.01.2007 г. количество дей­ству­ющих кредитных организаций составляет 1189, из них 1143 – это банки. Однако, как от­ме­чают многие исследователи, ( см. например, Алхадеф, 1961), большое количество банков не обязательно создает высокую конкуренцию в отрасли. Рос­сий­ский банковский рынок, несмо­тря на большое количество уча­стников, считается сильно мо­нополизированным (см., напри­мер, Kemme , 2001). Во многом это объясняется доми­нирующей ролью госу­дар­ствен­ных банков (Сбербанка и Внешторгбанка), занимающих ли­ди­рующие позиции на некоторых рынках. Таким образом, конкуренция в банковском секторе в целом является несовер­шенной. Кроме того российский банковский рынок является крайне сегменти­рованным. Это обусловлено такими особенностями функционирования отрасли, как значительный разрыв между банками по уровню капитализации, между сек­торами экономики по уровню рентабельности и между локальными рынками по насыщенности банковскими услугами.

В 2006 г. Дробышевским была предпринята попытка анализа конкуренции в российском банковском секторе.

Проведенный в работе анализ показал, что на российском рынке банковских услуг существуют сегменты как с интенсивной, так и со слабой конкуренцией. При этом группа банков, работающих в сегменте со слабой конкуренцией, наиболее многочисленна.

Эти два сегмента направлены на обслуживание клиентов двух разных классов: ограниченную группу привлекательных с точки зрения банков потребителей и многочисленную группу не представляющих столь большого интереса потребителей. Лишь небольшое число банков может обслуживать группу привлекательных клиентов, и конкуренция между этими банками достаточно высока. В российской банковской отрасли привилегией обслуживания привлекательных заемщиков пользуются в основном крупнейшие и иностранные банки. Все остальные банки работают с менее выгодными, но более многочисленными клиентами, конкуренция за которых практически отсутствует.

Более однородным по составу клиентов оказался рынок депозитов физических лиц. При этом частные вкладчики не демонстрируют приверженности только одной группе банков, происходит свободный переток вкладчиков от одной группы к другой. Все это предопределяет высокую конкуренцию на данном рынке.

Среди мер, направленных на увеличение конкуренции в банковской отрасли России, важное место должно занимать уменьшение разрыва между различными категориями потребителей банковских услуг. Это может происходить, во-первых, за счет расширения класса клиентов, за которых банки готовы конкурировать. Во-вторых, за счет увеличения возможностей средних банков по предоставлению «хорошим» клиентам адекватного их запросам обслуживания.

Любые меры, направленные на увеличение обмена информацией между банками и повышение прозрачности заемщиков способны сгладить разрыв между разными категориями банковских клиентов. Среди таких мер можно назвать, например, налаживание функционирования кредитных бюро, повышение стандартов корпоративной отчетности, ликвидацию института фирм-однодневок и т.д.

Ограниченные возможности средних и мелких банков участвовать в конкуренции за наилучших клиентов во многом объясняются недостатком ресурсной базы. Помимо мер долгосрочного характера, направленных на увеличение доверия вкладчиков и повышение требований к размеру капитала, важную роль здесь могут сыграть упрощение процедуры рефинансирования банков, в том числе средних, в Центральном банке РФ и развитие такого института как синдицированное кредитование. Еще одним шагом в данном направлении может стать упрощение процедуры выпуска банками долговых ценных бумаг.

Кроме того в целях развития банковской конкуренции государству необходимо реализовать следующие мероприятия: прекратить предоставление преференций отдельным кредитным организациям; обеспечить равные возможности доступа участников финансового рынка к денежным ресурсам; обеспечить функционирование системы страхования вкладов населения для всех участников рынка на основе единых правил.

Конкурентоспособность банка и факторы ее определяющие

Конкурентоспособность банка – способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов.

Можно выделить три основных подхода к определению конкурентоспособности:

1. Конкурентоспособность – это ком­плекс взаимосвязанных пока­зате­лей, характеристик генерируемых банком продуктов, направленный на раскрытие их потребительской ценности с точки зрения клиентов.

2. Конкурентоспособность – это по­ка­затель или комплекс показателей ха­рактеризующих положение банка на рынке.

3. Конкурентоспособность – это со­во­куп­ность возможностей по уде­ржа­нию имеющихся позиций на рынке и освоению новых.

Казаренкова Н.П. дает сле­дую­щее определение конкуренто­способ­ности банка – это потенциальные и ре­аль­ные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов. Большей точностью обладает определение Савушкиной Ю.В., которая определяет конкурентоспособность банка, как способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов. Последнее определение в центр понятия конкурентоспособность банка помещает способность удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов.

Важным моментом при определении конкурентоспособности коммерческого банка является учет двух ее составляющих статической, связанной с занимаемой позицией на рынке, и динамической, характеризующей тенденции развития рыночного потенциала банка.

Основой оценки статической составляющей конкуренто­спосо­бно­сти зачастую служат разнообразные рей­тинги. В индустриально развитых стра­нах рейтинги коммерческих банков яв­ля­ются необходимым элементом инфо­р­мационной инфраструктуры фина­н­сового рынка. Интерес банков к рейти­нгам объясняется как необходимостью изу­чения рейтинговых показателей сво­их конкурентов для развития банко­вского бизнеса, так и для оценки своего конкурентного положения на рынке бан­ковских услуг.

Наличие высокого рейтинга коммерческому банку дает ряд преимуществ, таких как:

· возможность расширения занимаемой доли рынка;

· повышение рентабельности работы и конкурентоспособности на рынке заемных ресурсов за счет снижения стоимости привлечения ресурсов и установления ставок в зависимости от рейтинга;

· повышение доверия со стороны клиентов, рост привлекательности в качестве заемщика, а значит, привлечение новых клиентов и их ресурсов.

Рейтинг комме­рческих банков может формироваться как по отдельным финансовым по­ка­зателям банка (размер капитала, при­быль, остаток ссудной задолженности и пр.), так и путем оценки расчетных по­ка­зателей надежности и стабильности.

Среди зарубежных рейтинговых систем набольшую известность получила система CAMEL, принятая в США. Ее важнейшими показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: достаточность капитала (С); качество активов (А); уровень менеджмента (М); доходность (Е); ликвидность (L). С 1997 г. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) внесла изменения в Единую систему рейтинга финансовых учреждений UFIRS, более известную под наименованием CAMEL (после внесенных изменений - CAMELS). В нее был добавлен шестой компонент- "Чувствительность к рыночному риску" (S).

Среди российских рейтинговых систем известны следующие: методика Агентства банковской информации еженедельника «Экономика и Жизнь», рейтинги КБ газеты «Коммерсант-Daily», рейтинги кредитоспособности КБ московского региона МБО «Оргбанк», рейтинги стабильных КБ Аналитического центра финансовой информации, методика классификации КБ по группам надежности Информационного центра «Рейтинг», банковские рейтинги «Интерфакс-100» и др.

Основными характеристиками конкурентных преимуществ по Са­вушкиной Ю.В. являются продо­л­жи­тельность (жизненный цикл) и на­дежность (вероятность копирования конкурентами).

Конкурентоспособность банка зависит от очень многих факторов, среди которых необходимо особо отметить ряд управляемых:

1) надежность банка;

2) эффективность использования всех видов ресурсов банка;

3) уровень цен и издержек банка;

4) ассортимент и качество банковских продуктов;

5) размер и удобство расположения сбытовой сети;

6) имидж банка (ценность брэнда);

7) информационная прозрачность банка;

8) фаза жизненного цикла банка.

Управление банком своими конкурентными преимуществами осуществляется через выработку конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии позволяют реализовать конку­рент­ный потенциал банка, который проявляется во всех сферах деятельности банка (ре­сур­сной, кадровой, управленческой, иннова­ци­он­ной и пр.). Основой формирования конку­рентной стратегии является определение це­ле­вых рынков и методов конкуренции (специализация или дифференциация, ценовые или неценовые, и пр.), а также оптимальной структуры деятельности (включая ориентиры в области ликвидности и риска).

§9. Конкурентоспособность банковского продукта,
факторы влияния

Конкурентоспособность субъектов хозяйствования, также как и продукта, не является неизменным качеством, она может быть обнаружена только в сравнении с другими субъектами, относящимися к той же отрасли или выпускающими продукты-субституты. Конкурентоспособность банковского продукта – это совокупность его качественных, стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности его потребителей в условиях конкурентного рынка. Характеристики банковского продукта, влияющие на его конкурентоспособность, можно свести к следующим основным группам параметров:

1. Цена продукта (банковский процент, ставка комиссии, пени и неустойки) и условия его оплаты (срок, порядок начисления и погашения процентов и комиссий, штрафных санкций и пр.).

2. Качество продукта (распределение денежных потоков, связанных с генерацией продукта во времени, их рисковые характеристики, дюрация, наличие встроенных опционов).

3. Качество обслуживания во время генерации продукта.

4. Степень интегрированности продукта в систему банковского обслуживания (способность продукта дополнять и сопровождать потребление иных продуктов банка).

5. Доступность продукта (его каналы доставки и степень подготовленности потребителя для их использования).

6. Информированность клиента (доступность, достаточность и понятность информации о продукте)

7. Стимулирование сбыта (масштаб и качество рекламы продукта, public relations, подарки, льготы, скид­ки, бонусы потребителям и т.п.).

Кроме того на конкурентоспособность банковского продукта влияет комплекс факторов, связанных с деятельностью банка в целом:

1. Месторасположение банка и его филиалов (удобство размещения банка для клиентов целевой группы потребителей продукта).

2. Имидж банка (соответствие продукта имиджу банка, его торговой марке, бренду).

3. Надежность банка и государственные гарантии и др.

В настоящее время широко распространено мнение, что основным способом повышения конкурентоспособности банковских продуктов является тарифная политика. На самом деле «ценовые войны» происходящие между российскими и иностранными банками часто имеют только внешнюю сторону. В действительности под видом снижения номинальных процентных ставок реальные процентные ставки за счет увеличения дополнительных комиссии растут. В целях поддержания добросовестной конкуренции российские банки в скором времени будут обязаны сообщать реальный процент по своим кредитам, входящим в портфель однородных ссуд. С усилением конкуренции все большее значение будут играть неценовые факторы, особенно важным для банка будет оставаться увеличение собственного капитала.

 

---

Дата добавления: 2022-07-02; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!