Данные для модели фундаментальной оценки
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ижевский государственный технический университет
имени М. Т. Калашникова»
Институт цифровой экономики
Кафедра «Экономики и финансов»
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
по курсу «Управление инвестиционным портфелем»
Кейс № 4. Фундаментальный анализ на портале Yahoo Finance и Investing
Составитель
к.э.н., доцент Севрюгин Юрий Витальевич
тлф.8-912-853-12-55
Доступ в мессенджерах: Viber , WhatsApp, Gem4me
Заходим https://finance.yahoo.com/quote/NVDA?p=NVDA
Summary
| Показатель | Значение |
| Close price | 208.31 |
| Volume | 16,338,754 |
| Avg. Volume | 28,623,739 |
| Market Cap | 515.719B |
| Beta (5Y Monthly) | 1.39 |
| PE Ratio (TTM) | 74.12 |
| EPS (TTM) | 2.79 |
| Earnings Date | Nov 17, 2021 |
| 1y Target Est | 230.45 |
People Also Watch – Конкуренты по отрасли
фактический и прогнозный EPS
Практическая работа № 1.
Фундаментальный анализ компании на портале YahooFinance
Цель: оценить инвестиционную привлекательность акций на рынке США на основе фундаментального анализа для составления портфеля.
Порядок выполнения:
1.На основе данных сайта YahooFinance по тиккеру найти компании.
2. Выбрать фундаментальные показатели для оценки инвестиционной привлекательности и заполнить таблицу исходных данных (табл.1)
3. Оценить инвестиционную привлекательность акций. Написать выводы по работе.
Таблица 1
|
|
|
Исходные данные для оценки инвестиционной привлекательности
| № п/п | Показатель YahooFinance | Что обозначает показатель? | Tiker 1 | Tiker 2 | Tiker 3 |
| 1 | Close price | ||||
| 2 | Volume | ||||
| 3 | Avg. Volume | ||||
| 4 | Market Cap | ||||
| 5 | Beta (5Y Monthly) | ||||
| 6 | PE Ratio (TTM) | ||||
| 7 | EPS (TTM) | ||||
| 8 | Earnings Date | ||||
| 9 | 1y Target Est | ||||
| 10 | Close price |
Выводы по работе
Практическая работа № 2.
Фундаментальный анализ компании на портале Investing.com
Цель работы: составить лист наблюдений (Watch list) из инвестиционно-привлекательных акций на основе методов фундаментального анализа для формирования портфеля.
Задачи:
1. определить торговую стратегию
2. выбрать акции для проведения фундаментального анализа
3. по предложенным финансовым и производственным показателям провести анализ и составить лист наблюдений (Watch list) для включения акций в портфель
Порядок выполнения:
1. загрузить мобильное приложение Investing.com
2. определиться с портфельной стратегией «Инвестор» или «Спекулянт»
|
|
|
3. выбрать инвестиционно-привлекательные акции по финансовым и производственным показателям и заполнить табл. 2 .
4. оформить пояснительную записку к табл.2 с выводами.
Портфельную стратегию «Инвестор» реализует консервативный инвестор, составивший портфель по принципу «купил и забыл» с целью стабильного прироста своего капитала на длительное время. Он допускает падение стоимости портфеля не более, чем на 5 % от суммы вложенного капитала и предполагает создание портфеля роста на срок более 1 месяца, проведение ребалансировки портфеля не чаще 1 раз в неделю, основа портфеля – акции компаний средней и большой капитализации (больше 100 В млрд.долл.), риск портфеля – немного выше среднерыночного (betta не выше 1,5).
Портфельную стратегию «Спекулянт» реализует рискованный биржевой трейдер, торгующий каждый день с целью быстрого «разгона стартового капитала». Он допускает падение стоимости портфеля не более, чем на 25 % от суммы вложенного капитала и предполагает создание портфеля роста на срок около 7 дней, проведение ребалансировки портфеля 1 раз в день, основа портфеля – акции компаний малой капитализации (менее 50 В млрд.долл.), риск портфеля – существенно много среднерыночного (betta выше 1,5).
|
|
|
Данные для модели фундаментальной оценки
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 18; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!