Информация, содержащаяся в Проспекте, предстает перед судом в государстве-члене Европейской экономической организации
Район, истец может в соответствии с национальным законодательством государства-члена, в котором подано требование, требуется
Нести расходы на перевод Проспекта до начала судебного разбирательства.
Эмитент ... Министерство финансов Российской Федерации, действующее от имени русский Федерация.
Российская Федерация или Россия (Россия) являются суверенными и демократическими федеральными
состоящее из 88 субфедеральных политических единиц, называемых «субъектами Федерации».
Россия является крупнейшей страной в мире, охватывающей 17,1 миллиона квадратных километров,
приблизительно одна восьмая земной суши. Россия граничит с 16 странами и
охватывает 11 часовых поясов, простирающихся примерно на 9 000 километров от Балтийского моря на западе
к Тихому океану на востоке и примерно в 4000 километрах от его южной границы на
Черное и Каспийское моря до северных границ Северного Ледовитого океана.
Предлагаемые ценные бумаги:
Облигаций
Название ........................................ Российская Федерация. Доллары США, выпущенные в долларах США, с 2007 года по 2030 год.
Проценты 2030 Облигации несут проценты с 31 марта 2000 года по 30 сентября 2000 года по ставке 2,25% с 30 сентября 2000 года по 31 марта 2001 года в размере 2,50% годовых, с 31 марта С 2001 по 31 марта 2007 года - 5,00% годовых, а затем 7,50% годовых, подлежащих оплате раз в полгода 31 марта и 30 сентября каждого года, начиная с 30 Сентябрь 2000 года.
|
|
|
В соответствии с Биржевым предложением и с учетом его условий проценты к оплате 2030 года Облигации до Даты расчетов будут выплачиваться участвующим Держателям на Расчетная дата. См. «Условия биржевого предложения - основная сумма новых облигаций и наличные деньги, получаемые в соответствии с предложением Биржи - оплата наличными в отношении 2030 Облигаций ".
Выкуп…. Если ранее не было выкуплено, не куплено и не аннулировано, 2030 Облигаций будут погашены
31 марта и 30 сентября в каждом году, начиная с 31 марта 2007 года, в 47
полугодовые взносы в соответствующие суммы, указанные в Условии 6 (a).
Выкуп…... Российская Федерация может в любое время приобрести 2030 облигаций на открытом рынке или в противном случае любой ценой. 2030 Облигации, которые выкуплены, могут быть отменены или перепроданы.
Статус…... 2030 Облигации представляют собой прямые, безусловные, необеспеченные и неподтвержденные обязательства Российской Федерации и ранга pari passu без каких-либо предпочтений между собой и по крайней мере pari passu во всех отношениях со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и неподчиненных обязательств Российской Федерации
|
|
|
События По умолчанию ............... (1) Неспособность выплатить любую сумму основного долга или процентов по облигациям 2030 в срок и подлежащих уплате (за исключением процентных сумм, причитающихся российским резидентам, не имеющим права на получение процентные платежи по облигациям 2030 года), и такой отказ продолжается в течение пятнадцати рабочие дни
(2) Несоблюдение или соблюдение каких-либо обязательств в отношении Облигаций 2030 г., которые по умолчанию (если оно исправлено) не исправляется в течение шестидесяти дней после письменного уведомления от любого владельца облигаций.
(3) Ускорение зрелости любой государственной внешней задолженности (как определено в Условие 4), любое невыполнение окончательного взноса принципала в отношении любого Общественного Внешняя задолженность по истечении любого применимого льготного периода или ускорение любых обязательств по гарантии, составляющей Задолженность или невыплата окончательного взноса принципала в отношении любого такого гарантированное обязательство по истечении любого применимого льготного периода, и такое гарантия не соблюдается; при условии, что совокупная сумма соответствующего Внешняя задолженность равна или превышает US $ 75,000,000 (или ее эквивалент в любом другом валюты или валюты).
|
|
|
(4) Российская Федерация объявляет мораторий на выплату основной суммы или процентов на любую часть своей государственной внешней задолженности.
(5) Российская Федерация или любое агентство или юридическое лицо, действующее от имени Федерация оспаривает действительность облигаций 2030 года или отказывает в любом из российских Обязательства Федерации по облигациям 2030 года или являются или становятся незаконными для Российской Федерации выполнять или соблюдать любые свои обязательства по от 2030 Облигаций или в отношении или в отношении Соглашения Фискального Агентства или любого из таких обязательства становятся или становятся неисполнимыми или недействительными.
(6) Российская Федерация перестает быть членом МВФ или имеет право использовать общий ресурсов МВФ в соответствии со статьей 26 статей соглашения МВФ.
(7) Любые постановления, распоряжения, разрешения, утверждения, лицензии или другие полномочия, необходимые для включения Российской Федерации для выполнения или исполнения своих обязательств по облигациям 2030 года или в соответствии с Соглашением о фискальном агентстве или в отношении действительности или исковой истекать или быть удержанным, аннулированным или прекращенным или иным образом прекратить оставаться в полной силе и влияют или должны быть изменены таким образом, который отрицательно влияет на любые права или требования любого держателя 2030 Облигаций.
|
|
|
Отрицательный залог ... До тех пор, пока любые 2030 облигаций остаются непогашенными, Российская Федерация не будет создавать или разрешить существовать любое Залоговое право (как определено в Условии 4 (с)) на всю или любую часть Международными валютными активами (как определено в Условии 4 (с)) для обеспечения любого общественного Внешняя задолженность, если в то же время или до этого обязательства Российская Федерация по облигациям 2030 года обеспечена одинаково и пропорционально.
Форма... 2030 Облигации будут выпущены только в окончательной, полностью зарегистрированной форме без купонов прилагается. 2030 Неограниченные облигации (как правило, облигации, предлагаемые и проданные за пределами Государства, полагающиеся на Положение S в соответствии с Законом о ценных бумагах) будут представлены бенефициарные интересы в одном или нескольких 2030 неограниченных глобальных облигациях, которые будут депонированные на Дату погашения или до нее, и зарегистрированные на имя, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., в качестве суб-общего депозитария для общего депозитария в отношении интересов в таких глобальных облигациях, которые проводятся через Euroclear и Clearstream.
2030 Ограниченные глобальные облигации (как правило, облигации, предлагаемые и проданные в США в опираясь на правило 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах) будут представлены полезными проценты в одном или более 2030 Ограниченных глобальных облигациях, которые будут депонированы на до Даты расчетов с JPMorgan Chase Bank, N.A., офис в Нью-Йорке, как хранитель для и зарегистрированный на имя Cede & Co. в качестве номинального держателя, DTC.
2030 Облигации будут обладать определенными ограничениями на передачу. См. «Форма и передача «Новые облигации» и «Ограничения на передачу».
Дальнейшие вопросы ................ Российская Федерация может время от времени без согласия владельцев 2030 Облигации, создавать и выпускать далее 2030 Облигации, рейтинг которых одинаково во всех отношениях (за исключением для платежей, произведенных до выпуска таких дополнительных 2030 Облигаций, и, если применимо, дату и сумму первого платежа по таким дополнительным Облигациям 2030 года), чтобы консолидируются и образуют единую серию с облигациями 2030 года.
Деноминации ............... Минимальное номинал в размере 1,00 долл. США или любая сумма, превышающая его, что является целочисленное кратное U.S. $ 1.00.
Налоги ... При условии соблюдения обычных исключений все платежи по Облигациям 2030 года будут освобождены и без каких-либо налогов, взимаемых Российской Федерацией.
Применимое право .............. Законы Англии.
Отказ от иммунитета ...... Российская Федерация не отказалась от своего суверенного иммунитета и не представленный в юрисдикцию какого-либо суда, в отношении его обязательств по 2030 году Облигации.
Листинг и вход к торгам ... Заявка была подана для Облигаций, которые должны быть перечислены в Официальном списке и приняты для торговли на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи.
Облигации 2010 года
Наименование ................................ Российская Федерация. Доллары США, выпущенные в долларах США, с 2006 по 2010 год.
Проценты ….2010 г. Облигации несут проценты с 31 марта 2000 г. по ставке 8,25% годовых, подлежащие уплате (за исключением случаев, указанных ниже) раз в полгода 31 марта и 30 сентября каждого года, начиная с 30 сентября 2000 года.
В соответствии с Биржевым предложением и с учетом его условий проценты на 9,5%
первоначальная основная сумма Облигаций 2010 года (именуемая здесь как Первоначальный процентный платеж),
вместе с процентами, подлежащими выплате по Облигациям 2010 года до Даты погашения, будет выплачиваться
участвующих Держателей в Дату урегулирования, при условии безотзывного отказа Держателя
права на получение указанной суммы первоначального процентного платежа. См. «Условия
Биржевого предложения - основная сумма новых облигаций и наличных денег, которые должны быть получены
В соответствии с Биржевым предложением - Оплата наличными в отношении облигаций 2010 года »
Выкуп …...29,610% от первоначальной основной суммы Облигаций 2010 года будет погашен на Расчетная дата. После этого, если ранее не было выкуплено, не куплено и не отменено, 2010 Облигации будут погашены 31 марта и 30 сентября в каждом году, начиная 30 сентября 2006 года, в восьми полугодовых взносах в соответствующих суммах в условии 6 (а).
Выкуп.. ….Российская Федерация может в любое время приобретать облигации на 2010 год на открытом рынке или в противном случае любой ценой. 2010 Облигации, которые выкуплены, могут быть отменены или перепроданы .
Статус ..................................... 2010 Облигации представляют собой прямые, безусловные, необеспеченные и неподтвержденные обязательства
Российской Федерации и ранга pari passu без каких-либо предпочтений между собой
и по крайней мере pari passu во всех отношениях со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и
неподчиненных обязательств Российской Федерации.
События
По умолчанию ............... (1)
Неспособность выплатить любую сумму основного долга или процентов в отношении Облигаций 2010 года в срок
и подлежащих уплате (за исключением процентных сумм, причитающихся российским резидентам, не имеющим права на получение
процентные платежи по Облигациям 2010 года), и такой отказ продолжается в течение пятнадцати рабочие дни.
(2) Несоблюдение или соблюдение каких-либо обязательств в отношении Облигаций 2010 года, которые по умолчанию (если оно исправлено) не исправляется в течение шестидесяти дней после письменного уведомления от любого владельца облигаций.
(3) Ускорение зрелости любой государственной внешней задолженности (как определено в Условие 4), любое невыполнение окончательного взноса принципала в отношении любого Общественного Внешняя задолженность по истечении любого применимого льготного периода или ускорение любых обязательств по гарантии, составляющей Задолженность или невыплата окончательного взноса принципала в отношении любого такого гарантированное обязательство по истечении любого применимого льготного периода, и такое гарантия не соблюдается; при условии, что совокупная сумма соответствующего Внешняя задолженность равна или превышает US $ 75,000,000 (или ее эквивалент в любом другом валюты или валюты).
(4) Российская Федерация объявляет мораторий на выплату основной суммы или процентов на любую часть своей государственной внешней задолженности.
(5) Российская Федерация или любое агентство или юридическое лицо, действующее от имени
Федерация оспаривает действительность Облигаций 2010 года или отрицает любой из российских
Обязательства Федерации по облигациям 2010 года или являются или становятся незаконными для
Российской Федерации выполнять или соблюдать любые свои обязательства по
облигаций 2010 года или в отношении или в отношении Соглашения о фискальном агентстве или любого из таких
обязательства становятся или становятся неисполнимыми или недействительными.
(6) Российская Федерация перестает быть членом МВФ или имеет право использовать общий ресурсов МВФ в соответствии со статьей 26 статей соглашения МВФ.
(7) Любые постановления, распоряжения, разрешения, утверждения, лицензии или другие полномочия, необходимые для включения Российской Федерации для выполнения или исполнения своих обязательств по Облигациям 2010 года или в соответствии с Соглашением о фискальном агентстве или в отношении действительности или исковой истекать или быть удержанным, аннулированным или прекращенным или иным образом прекратить оставаться в полной силе и влияют или должны быть изменены таким образом, который отрицательно влияет на любые права или требования любого держателя Облигаций 2010 года.
Отрицательный залог ... До тех пор, пока любые облигации 2010 года остаются непогашенными, Российская Федерация не будет создавать или
разрешить существовать любое Залоговое право (как определено в Условии 4 (с)) на всю или любую часть
Международными валютными активами (как определено в Условии 4 (с)) для обеспечения любого общественного
Внешняя задолженность, если в то же время или до этого обязательства
Российская Федерация по облигациям 2010 года обеспечена одинаково и пропорционально с ними.
Форма .............................. 2010 Облигации будут выпущены только в окончательной, полностью зарегистрированной форме без купонов прилагается. 2010 Неограниченные облигации (как правило, облигации, предлагаемые и проданные за пределами Государства, полагающиеся на Положение S в соответствии с Законом о ценных бумагах) будут представлены выгодные интересы в одном или нескольких неограниченных глобальных облигациях 2010 года, которые будут депонированные на Дату погашения или до нее, и зарегистрированные на имя, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., в качестве суб-общего депозитария для общего депозитария в отношении интересов в таких глобальных облигациях, которые проводятся через Euroclear и Clearstream.
2010 Ограниченные глобальные облигации (как правило, облигации, предлагаемые и проданные в США в опираясь на правило 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах) будут представлены полезными проценты в одном или нескольких 2010 г. Ограниченные глобальные облигации, которые будут депонированы на до Даты расчетов с JPMorgan Chase Bank, N.A., офис в Нью-Йорке, как хранитель для и зарегистрированный на имя Cede & Co. в качестве номинального держателя, DTC.
2010 Облигации будут обладать определенными ограничениями на передачу. См. «Форма и передача «Новые облигации» и «Ограничения на передачу».
Дальнейшие вопросы ................ Российская Федерация может время от времени без согласия владельцев
2010, создавать и выпускать очередные облигации 2010 года одинаково во всех отношениях (кроме
для платежей, произведенных до выпуска таких дополнительных Облигаций на 2010 год, и, если применимо,
дату и сумму первого платежа по таким дополнительным Облигациям 2010 года), чтобы тот же
консолидируются и образуют единую серию с Облигациями 2010 года.
Деноминации ............... Минимальное номинал в размере 1,00 долл. США или любая сумма, превышающая его, что является
целочисленное кратное U.S. $ 1.00.
Налоги ... При условии соблюдения обычных исключений все платежи по Облигациям 2010 года будут бесплатно и без каких-либо налогов, взимаемых Российской Федерацией.
Применимое право .............. Законы Англии.
Отказ от иммунитета ..... Российская Федерация не отказалась от какого-либо суверенного иммунитета и не имеет представленный в юрисдикцию какого-либо суда, в отношении своих обязательств по итогам 2010 года Облигации.
Листинг и вход к торгам ... Заявка была подана для Облигаций, которые должны быть перечислены в Официальном списке и приняты для торговли на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи.
Факторы риска ... Риски, связанные с Облигациями, включают: (1) рынок Облигаций может быть
неликвидные, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на рыночную стоимость Облигаций; а также
(2) Облигации выражены в долларах США, что может представлять собой риски, связанные с валютой для определенных покупателей.
Риски, связанные с Россией, обычно включают: (1) Россия является иностранным суверенным государством
и, соответственно, может быть трудно получить или обеспечить исполнение судебных решений против него; (2)
экономическая нестабильность может повлиять на экономические результаты России; и (3) не может быть
что кредитный рейтинг России не изменится.
Эти факторы риска описаны в разделе «Факторы риска».
ФАКТОРЫ РИСКА
В этом разделе описываются определенные риски, связанные с инвестированием в Облигации. Вы должны проконсультироваться с
финансовым и юридическим советникам о риске инвестирования в Облигации.
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 142; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!