Февраля 2013 года протокольным решением Президиума ФАС России N 8 был утвержден перечень из 20 лучших дел территориальных органов ФАС России 2012 года. 71 страница



Решение антимонопольного органа

 

Решение

 

г. Магадан

 

Резолютивная часть решения оглашена 1 ноября 2011 года.

В полном объеме решение изготовлено 15 ноября 2011 года.

 

Комиссия Магаданского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: Председатель Комиссии Л.А. Отменная - заместитель руководителя - начальник отдела управления, члены Комиссии: Е.В. Кашу - главный специалист-эксперт управления, Н.Н. Коновалова - ведущий специалист-эксперт управления, К.Б. Стыврина - ведущий специалист-эксперт управления,

рассмотрев дело N 03-10/05-2011 по признакам нарушения ООО "ФЕСКО Лайнз Владивосток" (690091, Приморский край, ул. Посьетская, 34) и ОАО "Сахалинское морское пароходство" (694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18 А) пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 "О защите конкуренции", в присутствии представителя ООО "ФЕСКО Лайнз Владивосток" по доверенности N 15/06/11ФЛВ011 Д.С. Сурикова, представителя ОАО "Сахалинское морское пароходство" по доверенности б/н от 15.07.2011

 

установила:

 

14.02.2011 в адрес Магаданского УФАС России поступила жалоба, в которой указано на высокий рост тарифов на перевозку контейнеров морским транспортом в порт Магадан.

Руководителем Магаданского УФАС России издан Приказ от 13.05.2011 N 01-12/51 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Определением от 17.05.2011 N 88 дело N 03-10/05-2011 назначено к рассмотрению на 19.07.2011, Определением от 19.07.2011 N 122 рассмотрение дела отложено до 05.09.2011. Определением от 11.08.2011 N 139 срок рассмотрения дела N 03-10/5-2011 продлен до 20.09.2011 Определением от 05.09.2011 N 147 на основании ходатайства представителя ООО "ФЕСКО Лайнз Владивосток" (далее ФЕСКО, ООО "ФЛВ") рассмотрение дела отложено на 01.11.2011. Определением от 15.09.2011 N 151 срок рассмотрения дела N 03-10/5-2011 продлен до 12.11.2011.

ФЕСКО зарегистрировано 3 июня 2006 года за основным государственным номером 1062536055856. Последняя редакция устава утверждена 11.12.2007 решением единственного участника ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (далее ДВМП), которое является также учредителем ООО "Дальневосточный Региональный Центр "ФЕСКО Интегрированный транспорт" (далее - ООО "ФИТ") и др. юридических лиц.

В соответствии с уставом ФЕСКО осуществляет следующие основные виды деятельности: каботажные и международные морские перевозки; организация смешанных внутренних и международных перевозок совместно с другими видами транспорта; транспортно-экспедиторская деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, железнодорожном и автомобильном транспорте; предоставление полного комплекта агентских услуг российским и иностранным судовладельцам и фрахтователей и др.

ОАО "Сахалинское морское пароходство" (далее - САСКО) зарегистрировано 19 июня 2002 года за основным государственным номером 1026501017828. В соответствии с уставом САСКО от 18.12.1992, с последними изменениями от 20.07.2007, основными видами деятельности общества являются: деятельность морского грузового и пассажирского транспорта, предоставление связанных с этим услуг; аренда морских транспортных средств с экипажем и предоставление маневровых услуг на коммерческой основе. Таким образом, в отличие от ФЕСКО общество не оказывает транспортно-экспедиционные услуги. САСКО осуществляет морские перевозки на линии Ванино - Магадан, Владивосток - Магадан в основном на собственных судах.

ФЕСКО не имеет собственных морских судов и на регулярной основе осуществляет перевозку арендованными линейными судами грузов на направлениях Восточный - Магадан и Владивосток - Магадан, причем перевозки на последней линии осуществляет с конца 2009 г. ФЕСКО на Владивостокской линии осуществляет деятельность более 10 лет и подтверждает, что было единственным участником перевозки на этой линии до ноября 2009 года.

В 2009 году, до выхода на рынок конкурента, ФЕСКО устанавливало тарифы на перевозку контейнеров в междупортовом сообщении (МПС) и в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении (ПСЖВС) на направлении Владивосток - Магадан через 10 - 15 дней с момента их утверждения управляющим директором ФЕСКО. Так, в 2009 году тарифы ФЕСКО устанавливались трижды: с 20.03.2009 (утверждены 05.03.2009), с 15.08.2009 (утверждены 13.08.2009) и с 10.10.2009 (утверждены 01.10.2009), причем в августе 2009 г. тарифы на перевозку некоторых видов контейнеров в направлении Владивосток - Магадан были снижены и установлены ниже уровня октября 2008 года, а по отношению к марту 2009 г. ниже на 5 - 14%. Тарифы, которые остались неизменны, соответствовали уровню октября 2008 года. С октября 2009 года все тарифы ФЕСКО оставались в таком же размере, как и установленные в августе 2009 г.

19.02.2010 ФЕСКО утвердило новые тарифы на перевозку и ввело их в действие: в МПС с 05.03.2010, в ПСЖВС с 15.03.2010 с повышением на 15% на направлении Владивосток - Магадан к ранее установленным по мотивам "увеличения стоимости эксплуатационных расходов".

31.05.2010 ФЕСКО утвердило новый прейскурант, которым введение тарифов предусмотрено через месяц, с 01.07.2010. В этом Прейскуранте повышения тарифов на МПС не произошло, но действовавшие до этого сезонные надбавки на МПС из Владивостока в размере 6 тыс. руб. включены в тарифные ставки на перевозку. Тарифы на ПСЖВС из Владивостока по контейнерам перевозчика увеличились на 11 - 13%, из Магадана 4 - 4,8%. При этом в письме в адрес своего агента - ЗАО "МАК Трансфес" общество информирует, "что в связи с увеличением стоимости эксплуатационных расходов" производит повышение ставок линейных тарифов линии ФМЛ с 01.07.2010.

01.10.2010 ФЕСКО утверждает тарифы в МПС из Владивостока с повышением на 4 - 5% и в ПСЖВС из Владивостока с повышением на 6 - 12% и вводит их в действие снова через месяц - с 01.11.2010.

14.03.2011 ООО "ФИТ", входящее в группу лиц с ФЕСКО, письмом N ФИТ В-00-2/10 информирует ЗАО "МАК Трансфес", что в связи с увеличением стоимости топлива и эксплуатационных расходов производит повышение линейных тарифов и вводит их в действие в МПС - с 01.04.2011, в ПСЖВС с 15.04.2011. В результате повышения, произведенного ООО "ФИТ", тарифы увеличились следующим образом:

- из Владивостока: в МПС на 1 - 2%, в ПСЖВС на собственные (перевозчика) контейнеры в среднем на 12%, на контейнеры грузовладельца на 28 - 29%;

- из Магадана в МПС на 2 - 4%, в ПСЖВС на 14 - 15%.

Тарифы ФЕСКО, действовавшие на обратном направлении, Магадан - Владивосток, оставались неизменными с 2008 года вплоть до утверждения тарифов ООО "ФИТ" 14.03.2011.

САСКО первые тарифы в ПСЖВС и МПС на направлении Владивосток - Магадан ввело с 01.11.2009 в размерах, установленных ФЕСКО либо на 100 - 200 руб. ниже, а по перевозке в ПСЖВС 20- и 40-тонных контейнеров, являющихся собственностью грузовладельцев, тарифы САСКО были установлены на 10 - 13 тыс. руб. ниже, чем ФЕСКО. Представитель САСКО Е.А. Вагин на заседании Комиссии по рассмотрению настоящего дела пояснил, что "мы тогда только выходили на рынок и взяли за начальные - тарифы конкурентов, так как не знали спроса и предложения, не было четкого анализа рынка. Мы понимали, что наши конкуренты уже давно на рынке и могут повлиять на его конъюнктуру".

Тарифы САСКО представило в адрес управления без даты их утверждения, однако исходя из писем, направленных в адрес контрагентов, видно, что даты уведомлений транспортно-экспедиторских фирм г. Магадана о повышении тарифов и даты введения новых тарифов полностью совпадают с датой принятия решений об изменении тарифов и датой введения тарифов ФЕСКО.

Так, САСКО 19.02.2010 исх. N 3.1 направило в адрес контрагентов уведомление о том, что "в связи с ростом цен на топливо, увеличением стивидорных, портовых, а также эксплуатационных расходов" объявляет об изменении тарифов на линии Владивосток - Магадан, которые вступают в действие в МПС с 05.03.2010, в ПСЖВС - с 15.03.2010" и вновь стало применять тарифы за перевозку контейнеров в МПС и ПСЖВС, по контейнерам перевозчика, точно в таких же размерах, как и ФЕСКО, а в ПСЖВС, по контейнерам грузовладельца, с этой же даты увеличило тарифы на 20%, в результате чего и эти тарифы сравнялись с тарифами конкурента.

31.05.2010 САСКО направило в адрес контрагентов уведомление о том, что "в связи с возросшими эксплуатационными расходами" сообщает о повышении ставок на линии Владивосток - Магадан с 01.07.2010 и увеличивает тарифы в ПСЖВС на перевозку контейнеров перевозчика на 11 - 13%, грузовладельца 16 - 19%, устанавливая их на уровне ФЕСКО. В результате чего тарифы конкурентов в МПС и ПСЖВС установлены и действуют снова в одинаковых размерах.

04.10.2010 САСКО направило в адрес контрагентов уведомление о том, что "в связи с наступлением осенне-зимнего периода" вводит сезонную надбавку на линии Владивосток - Магадан с 01.11.2010. Тарифы САСКО по-прежнему установлены и действуют в одинаковых с конкурентом ФЕСКО размерах с одной и той же даты.

21.03.2011 САСКО направило в адрес контрагентов уведомление о том, что "в связи с повышением стоимости топлива, увеличением эксплуатационных расходов" повышает с 01.05.2011 тарифы на линии Владивосток - Магадан.

Комиссия также устанавливает, что с момента выхода САСКО на рынок в 2009 году обществом ни разу не изменялся тариф в обратном направлении Магадан - Владивосток, до тех пор, пока этого не сделала конкурирующая фирма ООО "ФИТ", которой ОАО "ДВМП" переданы с 04.03.2011 морские суда, на которых перевозил грузы ФЕСКО и к которой в настоящее время осуществляется присоединение ФЕСКО.

Результатом повышения тарифов, произведенного САСКО с 01.05.2011, в который раз стало установление и применение тарифов на направлении Владивосток - Магадан - Владивосток в межпортовом сообщении и ПСЖВС в таких же размерах, как у конкурента.

В ходе проведенного летом 2011 года исследования состояния конкурентной среды на рынке услуг перевозки морским транспортом контейнеров с грузами в морской порт Магадан антимонопольным органом установлено, что деятельность на указанном рынке в 2009 - 2010 гг. осуществляли только два хозяйствующих субъекта - ООО "ФЕСКО Лайнз Владивосток" и ОАО "Сахалинское морское пароходство". Коэффициенты рыночной концентрации указывают на то, что рынок имеет высокий уровень концентрации, конкурентная среда на рынке не развита.

Как следует из анализа динамики тарифов ФЕСКО и САСКО в период с ноября 2009 года по май 2011 года на услуги перевозки морским транспортом контейнеров с грузами в направлении Владивосток - Магадан - Владивосток, оба хозяйствующих субъекта установили и поддерживали сложившийся уровень тарифов путем их одновременного изменения на одинаковую величину. При этом одинаковой является ценовая политика обеих организаций в отношении перевозок в ПСЖВС, где базовые тарифы более низкие по сравнению с МПС, а размеры повышения более высокие, чем в МПС, кроме того, совпадает ряд условий применения тарифов на указанном направлении. Следует отметить, что решением Комиссии Магаданского УФАС по делу N 03-10/03-2011 ценовая политика по необоснованному применению ФЕСКО тарифов на перевозку крупнотоннажных контейнеров по направлению из Владивостока в Магадан, так же как и из Восточного в Магадан, в разных размерах в МПС и ПСЖВС, признана нарушением п. 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона о конкуренции запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок.

Согласно части 1 статьи 8 Закона о конкуренции согласованными действиями хозяйствующих субъектов являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие совокупности следующих условий:

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из них;

2) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год.

Согласованные действия не имеют какого-либо документального оформления, являются моделью группового поведения и предполагают совершение хозяйствующими субъектами координированных, сознательных действий (не обусловленных внешними условиями функционирования конкретного товарного рынка), направленных в той или иной мере на ограничение конкуренции.

Результатом согласованных действий, приводящих к установлению и поддержанию цен (тарифов), является устранение ценовой конкуренции, что минимизирует издержки, а также риски, связанные с ведением конкурентной борьбы между участниками.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пунктом 2 Постановления от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" разъяснил, что при анализе вопроса о том, являются ли действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке согласованными, следует учитывать, что согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а именно о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих субъектов, может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о согласованности действий наряду с прочими обстоятельствами может свидетельствовать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин.

Комиссия Магаданского УФАС России провела анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности ФЕСКО и САСКО установила следующее.

По САСКО.

В 1 квартале 2010 года САСКО от деятельности на линии Владивосток-Магадан-Владивосток получен убыток в размере 23974 тыс. руб., объем перевозки составил 39,6 млн. т/миль, при этом убыток на 1 т/миль составил 0,605 руб.

За 1-е полугодие 2010 года обществом получен убыток в размере 1866 тыс. руб., объем перевозки составил 109,6 млн. т/миль, при этом убыток на 1 т/милю составил 0,017 руб., то есть снизился по сравнению с 1 кварталом в 35 раз.

По итогам работы за 2010 год САСКО получены убытки в размере 53247 тыс. руб., объем перевозки составил 231,1 млн. т/миль, при этом убыток на 1 т/милю составил 0,230 руб., что меньше чем в 1 квартале 2010 г. в 2,6 раза.

1 квартал 2011 года САСКО так же отработало с убытком, однако полученный убыток в размере 7524 тыс. руб. в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2010 года, а убыток на 1 т/милю сократился в 6 раз и составил 0,099 руб. При этом объемы перевозки увеличились вдвое и составили 75,4 млн. т/миль. Доходы в 1 квартале 2011 года увеличились в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а расходы только в 1,9 раза.

В 1-ом полугодии 2011 года САСКО уже получена прибыль 31755 тыс. руб. и рентабельность перевозок составила 11,68%. Рост доходов на рассматриваемом направлении в 1-ом полугодии 2011 года к аналогичному периоду 2010 года составил 2,1 раза, в то время как рост расходов 1,9 раза. Объемы перевозок увеличились на 65%. Так же необходимо отметить, что рост тарифов на линии Владивосток - Магадан в ноябре 2010 года по отношению к ноябрю 2009 года составил по МПС 120%, в ПСЖВС 135 - 161%, при этом расходы САСКО за 2010 год на 1 т/милю увеличились всего на 0,9%, а уровень инфляции по данным Магаданстата (письмо от 25.07.2011 N 7/1989) в Приморском крае за этот период времени составил 6,6%, а в Хабаровском Крае 7,8%.

Следует отметить, что все указанные показатели приняты из информации, поступившей от САСКО, не подтвержденной документально. Общество в письме от 17.06.2011 N 1.3/21-188 информирует Комиссию, что учет фактических расходов в разрезе статей затрат по видам контейнеров или направлениям не ведется, и представило на определение Комиссии по направлениям Ванино - Магадан, Владивосток - Магадан "условную себестоимость работы на линиях, определенную как долю в общей себестоимости транспортного флота, пропорционально доли доходов соответствующей линии в общем объеме доходов пароходства". Поэтому Комиссия предполагает, что экономические результаты деятельности на направлении, указанные САСКО, могут не соответствовать реальным результатам, что соответствует и мнению ФЕСКО, который считает, что себестоимость перевозок САСКО на линии гораздо ниже, чем у него, поскольку ФЕСКО входит в группу юридических лиц, имеет большие операционные расходы, разветвленную структуру, большой штат и, как следствие, значительный объем попутных затрат намного превышают расходы иных продавцов по ряду причин. Поэтому ФЕСКО полагает также, что применение другими компаниями тарифов, определенных и применяемых компанией, позволяет другому участнику рынка перевозок извлекать на направлении дополнительную прибыль.

Письмом 1.3/21-680 САСКО сообщает, что пересмотр тарифов с 01.10.10 связан с сезонными природными факторами, в силу которых увеличивается продолжительность рейсов; сезонными рыночными факторами, к которым общество отнесло ремонтные работы по подготовке флота, традиционно приходящиеся на 1 квартал года, что увеличило затраты пароходства в 1 квартале 2011 года к уровню 4 квартала 2010 года на 98,5%; общие рыночные факторы, так, в период с 01.07.2010 стоимость мазута марки М-100 увеличилась с 14300 руб. до 15800 руб. (10%), к концу 1 квартала 2011 г. до 18200 руб. (27%), при этом доля расходов на закупку топлива составляет около 27% в общем объеме себестоимости транспортного флота. А с 1 января 2011 г. изменились ставки отчислений во внебюджетные фонды, при этом доля расходов на содержание экипажей судов составляет около 12%.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!