Эффективность и оценка проекта



 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5-й год проекта:

 

Рентабельность собственного капитала 256%
Рентабельность авансированного капитала 33 %

 

Срок окупаемости проекта составляет 5 лет.

Прибыль предприятия после погашения кредита на 5-й год реализации проекта после уплаты налогов составит 5.752,5 тыс. тенге.

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет 19,4%.

Чистая текущая стоимость составит 18.891,4 тыс. тенге.

Рентабельность авансированного капитала с 5-го года проекта составит 33%.

Рентабельность собственного капитала с 5-го года проекта составит 256%.

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

 

§ созданию 9 новых рабочих мест

§ поступлению дополнительных доходов в бюджет г.Кызылорда, в котором будет расположен комплекс СТО

§ развитию смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и т.д.)

 

Среди социальных воздействий проекта можно выделить:

 

§ создание условий для удовлетворения потребностей водителей в ремонте и техобслуживании автомобилей  и других сервисных услуг, возникающих при эксплуатации автомобилей.

 


Введение

На современном этапе социально-экономического развития сфера услуг является одним из важнейших секторов экономики, призванным удовлетворять индивидуальные запросы и потребности населения. Она тесным образом связана со всеми областями общественной жизни и является источником мобилизации потенциала национального роста, повышения качества и уровня жизни населения.

 

В Казахстане, как и во всем мире, в последние годы приобретение автомобилей предприятиями и частными лицами растет высокими темпами. Наряду с новыми автомобилями, большую долю приобретаемых автомобилей населением Казахстана составляют автомобили, бывшие в употреблении и требующие постоянного ухода и ремонта.

 

Увеличение объемов продаж легковых автомобилей населению и предприятиям способствовало динамичному развитию услуг по обслуживанию транспортных средств. Из этого следует вполне логичный вывод, что и спрос на услуги по обслуживанию и уходу за автомобилями также значительно вырос.

 

Перспективы развития такого бизнеса оцениваются весьма оптимистично. Несмотря на то, что рынок автомоек существует уже долгое время, тем не менее, его ежегодный прирост составляет не менее 5-8 %. Развитие этой отрасли обеспечивает постоянное увеличение количества автовладельцев, а также совершенствование уже имеющихся и появление новых видов оборудования для СТО и автомоек.

 

В связи с этим возникла идея создания комплекса по ремонту и мойке автомобилей в центре г.Кызылорда в непосредственной близости от междугороднего автовокзала.

 

Четко продуманная торговая политика, а также высочайшее качество услуг, которые планируется оказывать после приобретения комплекса и запуска услуг, позволит предприятию занять устойчивое положение на рынке автоуслуг г.Кызылорда.

 

Данный бизнес-план представляет собой экономическое обоснование целесообразности инвестирования в проект «Приобретение современного предприятия по обслуживанию и ремонту автомобилей (СТО) и автомойки».

 

Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает организацию комплекса по ремонту и мойке автомобилей в центре г.Кызылорда Кызылординской области по ул. Женис в непосредственной близости от междугороднего автовокзала.

 

Комплекс СТО будет оказывать авторемонтные услуги с уклоном на мелксрочный ремонт в одном боксе, требующий больших профессиональных навыков и мойку автомобилей в трех боксах. 

 

Приобретение комплекса СТО и подготовка к полноценной работе предполагается осуществить в первые два месяца проекта, а начиная с третьего месяца – выход на полную проектную мощность.

 

Ввиду того, что в данное время парк автомобилей в г.Кызылорда значительно вырос, увеличивается и количество потенциальных клиентов СТО и автомоек. 

 

Целевой группой выступят владельцы автомобилей из числа местных жителей г.Кызылорда, а также водители легковых автомобилей и маршрутных автобусов, приезжающих на автовокзал из районов области и других регионов Казахстана. 

 

Большое значение имеет и географическое расположение автомойки и СТО. В непосредственной близости от нее практически нет конкурирующих компаний, несмотря на оживленное движение и близость к автовокзалу.

 

Целью является привлечение клиентов за счет качественного, быстрого ремонта, а также мойки автомобилей с применением современных рабочих технологий, новейших химико-технологи­ческих разработок.

 

Для достижения заданных целей необходимо:

  • Приобретение помещения СТО и автомойки, оснащенного основным и вспомогательным оборудованием.
  • Правильное месторасположения СТО, что является залогом его эффективности.

Для приобретения помещения СТО и проведения авторемонтных работ, наряду с вложением собственных средств в размере 2.250,0 тыс.тенге, предполагается получение кредита в размере 15.000,0 тыс.тенге сроком на 5 (пять) лет.

 

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, планируется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя на упрощенном режиме налогообложения.

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Описание продукта

Станция технического обслуживания будет осуществлять следующие виды услуг:

  • кузовные и покрасочные работы;
  • техническое обслуживание и текущий ремонт всех узлов автомобилей (отечественного и иностранного производства);
  • капитальный ремонт двигателя;
  • диагностика и регулировка электронных систем: двигателя, АБС, коробок передач, систем зажигания, ходовой части, противоугонных систем, систем комфорта и кондиционеров;
  • контроль и регулировка углов установки колес;
  • смазочно-заправочные и шиномонтажные работы.

.

Для качественного оказания услуг имеется специальное технологическое оборудование.

 

Схема предоставления услуг СТО представлена в приложении 1.

 

Автомойка будет оказывать следующий спектр услуг:

  • ручная мойка кузова;
  • бесконтактная мойка кузова
  • полировка кузова;
  • мойка двигателя;
  • cухая и влажная уборка салона;
  • химчистка салона;
  • покрытие воском;
  • мойки днища автомобиля.

 

Анализ рынка

Состояние авто-рынка

 

Казахстанский авто-рынок претерпел огромный взлет в начале 2015г. и спад в конце 2015г. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», регистрации новых легковых автомобилей в Казахстане в январе-сентябре 2015 года составили 117,8 тысячи штук (с учетом легких коммерческих автомобилей). Это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (119,3 тыс. шт.).

 

В то же время, вторичный рынок чувствует себя стабильно. Анализ рынка подержанных автомобилей показал, что количество перепродаж в Казахстане увеличивается во втором полугодии 2015 г. (информация сайта Kolesa.kz)

По информации издания, количество перепродаж б/у автомобилей неуклонно растет. "Хотя еще в начале 2015 года количество перепродаж внутри Казахстана было сравнимо с количеством регистраций свежепригнанных и новых машин - редкое явление для Казахстана, но это объясняется ввозом из РФ. Начиная с апреля количество перерегистраций росло, достигнув в октябре рекордной отметки в 63 376 сделок", - сообщают аналитики издания.

 

На Рисунке 1 приведен график регистраций на первичном и вторичном рынках в РК:

 

Рисунок 1 - Количество регистраций на первичном и вторичном рынке в 2015 году

 

На рисунке 2 приведен график сравнения вторичного рынка 2014 и 2015 гг.:

Рисунок 2 -Количество регистраций на вторичном рынке в сравнении с 2014 годом

 

Подробнее:https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-rastet-ryinok-poderjannyih-avto-ekspertyi-284981/

В начале 2016 г. также наблюдается замедление спада на авторынках России и Казахстана. В качестве причин замедления падения авторынка эксперты называют укрепление рубля и тенге, а также сезонный фактор (весной традиционно покупают больше машин). Кроме того, покупатели опасаются дальнейших валютных скачков и возможного подорожания автомобилей, и предпочитают определиться с покупкой сейчас. Будет повышаться спрос в сегменте бюджетных автомобилей, а также приобретение автомобиля на вторичном рынке из-за заметного повышения цен в автосалонах.

 

Наряду с этим, рынок автокредитования относительно стабилизировался, причем Казахстанское Правительство вносит предложения по дальнейшему удешевлению автокредитов и увеличению сроков кредитования, развивая тем самым льготное автокредитование.

 

Состояние рынка автосервиса

 

Современный автосервис, являясь составной частью сферы услуг и динамично развиваясь, постепенно занимает стабильное положение в экономике Казахстана, характеризуется разнообразием и сложностью состава услуг как адекватная реакция на запросы автовладельцев. Услуги автосервиса направлены на удовлетворение потребностей, связанных с поддержанием нормального технического состояния и эксплуатационных характеристик автотранспортного средства, а также с их восстановлением.

 

Как правило, уровень спроса на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта зависит от многих факторов как объективного, так и субъективного характера. К числу основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину спроса, следует отнести следующие:

 

  • парк автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан и в собственности организаций, включая его общую численность и структурные характеристики — распределение по маркам и моделям, величина годового и общего пробега с начала эксплуатации, срок службы, оценка общего технического состояния;

 

  • уровень организации автотехобслуживания — количество станций технического обслуживания и других предприятий отрасли, их производственные возможности, номенклатура и комплексность производимых работ; время обслуживания клиента, зависящее от пропускной способности постов по каждому виду ремонта; удобство размещения сети автосервисов; резервы запасных частей (как для производства ремонта, так и для продажи), средний уровень качества производимых работ, а также ряд экономических показателей — цена, обеспеченность ресурсами и т.д.

 

  • состояние дорожной сети, протяженность и плотность автомобильных дорог и их состояние, интенсивность дорожного движения и соответствие ему размещения СТО по территории города, района, области;
  • комплекс социальных условий – демографическая характеристика населения, структура занятости с дифференциацией по уровням доходов, квалификация владельцев автомобилей как водителей, общий уровень их технического образования, навыков, склонность к самообслуживанию, транспортная подвижность населения, соблюдение экологических требований к размещению предприятий автосервиса и т.п .

 

Отдельные факторы, влияющие на спрос, являются взаимозависимыми величинами, что оказывает усиливающее влияние на динамику спроса.

Доли основных игроков на казахстанском рынке автосервисных услуг представлены на рисунке 3:

Рисунок 3 - Доля основных игроков казахстанского рынка автосервисных услуг

Если же рассматривать ситуацию по отдельности в каждой области, можно отметить, что на величину того или иного сегмента активно влияют экономические и социальные факторы конкретно взятого региона. К примеру, в Алматы и Алматинской области доля индивидуальных мастерских примерно соответствует общеказахстанским показателям.

При этом, доля авторизированных сервисных центров несколько выше – примерно 25%. В свою очередь, доля независимых автоцентров немного ниже общеказахстанских показателей. По мере того, как от региона к региону экономическая ситуация ухудшается, доля фирменных сервисных центров и независимых автоцентров становится меньше, а доля индивидуальных мастерских пропорционально возрастает.

В Казахстане сейчас более 5200 официально зарегистрированных автосервисов, в Алматы их насчитывается около 1100.

Структура потребителей

 

Ввиду того, что в данное время парк автомобилей в г.Кызылорда значительно вырос, увеличивается и количество потенциальных клиентов СТО и автомоек.

 

Целевой группой выступят владельцы автомобилей из числа местных жителей г.Кызылорда, а также водители легковых автомобилей и маршрутных автобусов, приезжающих на автовокзал из районов области и других регионов Казахстана. 

 

Конкуренция

Спрос рождает предложение. Поэтому в г.Кызылорда достаточно много различных автомастерских с дополнительными услугами автомойки. 

 

Наиболее известными автомастерскими являются следующие:

 

Таблица 1: Предприятия, оказывающие авто услуги в г.Кызылорда

Наименование предприятия Виды услуг Адрес
СТО "Гарант Авто"   Ремонт двигателей, ходовой части, авто-электрики, настройка, ремонт инжекторов, кузовные работы любой сложности Профессиональная химчистка салона автомобилей, тонировка стёкол, полировка фар, замена масла, г. Кызылорда, ул. Жахаева №121/а Тел.: 8 705-951-74-24      8 747 879 95 75  
СТО "ОРДА СЕРВИС" Ремонт, заправка авто-кондиционеров. Полная или частичная замена электропроводки. Ремонт всего модельного ряда авто машин. Кузовной ремонт любой сложности. Покраска, полировка кузова, полировка фар, реставрация бамперов покрасочная камера, сушильная камера г. Кызылорда, мкр. Арай, 7 Тел.: 8 701 242 77 22  
Авто центр Allur auto Кызылорда . Ремонт ходовой части, двигателя, электрооборудования. Шиномонтаж Компьютерная диагностика Геометрия колёс (развал - схождение) Проточка тормозных дисков Тел: 8 747 150 02 20.
Автомойка "ЧИСТО" Бесконтактная мойка автомобиля, профессиональная тонировка стёкол, мойка двигателя, химчистка, полировка и бронепокрытие кузова г. Кызылорда, пр.Астана 56. Тел: 8 771 480 50 50.
Автосервис N11. ТОО «ТИМ Групп» Ремонтные работы грузовых автомобилей и спецтехники любой сложности. Авто мойка грузовых автомобилей и спецтехники. Безконтактная мойка, авто химия, пропарка паром под давлением (ППУ). Шиномонтаж всех типов техники и авто. Устранения боковых порезов, монтаж без камерных баллонов. Реализуем щебень любой фракции и ГПС с авто доставкой и Ж/Д доставка (перевозка) уроч. Байкадам №9, конец ул.Коркыт-Ата. Тел: 8 701 538 94 01,     8 705 177 06 38     8 7242 23 41 34

 

Наряду с этими предприятиями, существуют ряд других крупных и мелких автомастерских и автомоек на всей территории г.Кызылорда, в том числе расположенных в частных гаражах.

 

Однако наше предприятие отличается рядом преимуществ, главным из которых является удачное месторасположение в непосредственной близости от междугороднего автовокзала в центре г.Кызылрда, новое помещение и оборудование.

 

SWOT-анализ

Сильные стороны: наличие собственного сервисного центра, квалифицированный персонал, отсутствие арендной платы.


Слабые стороны: периодическая нехватка квалифицированного персонала, большая текучесть кадров.

 
Возможности: увеличение спектра услуг мытья автомобилей, увеличение рекламных кампаний; экономическая ситуация постепенно стабилизируется; все большее число людей приобретает автомобили, а следовательно, и спрос на ремонт и автомоечные услуги постепенно возрастает.


Угрозы: высокая конкуренция, рост тарифов на электроэнергию, водоснабжение, изменение таможенных процедур, загрязнение окружающей среды и конфликты с природоохранными организациями.

 

Маркетинговая стратегия

Маркетинговый подход к управлению предприятием основан на целевой ориентации всех элементов производства на решение проблем, возникающих у потенциальных потребителей услуг, предлагаемых комплексом СТО и автомойки.

Предлагаемая услуга фирмы является комплексной и представляет собой набор услуг по обслуживанию автомобиля (ручная и бесконтактная мойка кузова, сухая и влажная уборка салона, химчистка салона, мойка двигателя, полировка кузова, покрытие воском и мойка днища автомобиля) и мелкосрочного ремонта.

Комплексность предоставляемой услуги обеспечивает ее функциональную полноту для практически любого потребителя. Отличительным качеством данной услуги является также ее высокий технологический и качественный уровень, определяемый качеством оборудования и высокой квалификаций персонала.

Высокие потребительские свойства рассматриваемой услуги определяются также эффективной организацией производственного процесса, управления производством.

Основными целями маркетингового подхода к управлению предприятием являются:

1. Оказание только тех услуг, которые пользуются спросом;

2. Всестороннее изучение рынка, его состояния и динамики, потребительского спроса на данную услугу, а также использование полученной информации в процессе разработки и принятия решений.

3. Воздействие на рынок и потребительский спрос с помощью всех доступных средств с целью формирования его на необходимых для предприятия направлениях;

4. Развитие и поощрение на предприятии творческого подхода к решению возникающих в результате проведения маркетинговых исследований технических и хозяйственных проблем и в первую очередь, по усовершенствованию и повышению качества продукции и услуг.

5. Установление преимуществ

Сохранение и расширение содержания указанных функциональных свойств услуги позволяет сформировать ее устойчивый положительный имидж и обеспечить высококонкурентную позицию фирмы на рынке услуг автомобильного сервиса.

 

Важным понятием в данной части бизнес-плана является понятие «лояльность потребителей»: клиенты, как правило, любят иметь дело с одним и тем же поставщиком услуг.

 

Также, основная часть клиентов обслуживающихся в автомойке смогут воспользоваться услугами мелкосрочного ремонта, поскольку СТО будет располагаться в одном здании с автомойками, что создаст безусловные удобства для потребителей. Для привлечения этой части потребителей возможна система скидок на мелкосрочный ремонт.

Прочие аспекты рынка

 

Реклама имеет важное значение на рынке услуг, особенно для новых предложений. Для привлечения клиентов предполагается провести мощную рекламную акцию. Также планируется для предприятий и организаций (потенциальные клиенты) провести специальную презентацию. Кроме того, регулярно будет размещаться реклама в СМИ и социальных сетях.

 


Программа продаж

Программа продаж была рассчитана исходя из минимальной экономической эффективности проекта:

 

В натуральном выражении программа выглядит следующим образом:

 

Таблица 2: Программа продаж в натуральном выражении по годам проекта, единиц

 

Наименование услуг

Годы проекта

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Автомойка

6000 7200

7200

7200

7200

Мелкосрочный ремонт

1500 1800

1800

1800

1800

Всего оказанных услуг

7500

9000

9000

9000

9000

 

Со 2-го года реализации проекта объемы выполняемых работ и услуг приняты одинаковыми.

 

В денежном выражении программа продаж представлена в следующей таблице 3:

 

Таблица 3: Планируемая выручка по годам проекта, тыс. тенге

Наименование услуг

Годы проекта

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Автомойка

9.600,0 11.520,0

11.520,0

11.520,0

11.520,0

Мелкосрочный ремонт

4.500,0 5.400,0

5.400,0

5.400,0

5.400,0

Всего оказанных услуг

14.100,0 16.920,0

16.920,0

16.920,0

16.920,0

 

 

При расчете поступлений во внимание принималась следующая стоимость услуг автосервиса:

 

Таблица 4: Планируемые цены на услуги СТО, тенге

Наименование услуги

Стоимость, тенге

Автомойка

1.600,0

Мелкосрочный ремонт

3.000,0

 

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на издержках производства.

 


Техническое планирование

Месторасположение

Предприятие СТО и автомойки расположено в центре г.Кызылорда Кызылординской области по ул. Женис в непосредственной близости от междугороднего автовокзала и обеспечено всей необходимой инфраструктурой, удобными подъездными путями на пересечении основных городских магистралей. Месторасположение очень удобно для привлечения потенциальных клиентов как из числа местного населения, так и водителей легковых автомобилей и маршрутных автобусов, приезжающих на автовокзал из районов области и других регионов Казахстана.

 

Площадь земельного участка составляет 3,6 соток.

 

Здания и сооружения

Площадь здания СТО и автомойки составляет 128 кв.м.

 

Здание комплекса разделено следующим образом:

· 3 бокса - под автомойку

· 1 бокс  - под СТО с автоподьемником грузоподъемностью 3 тонны

 

Помещение хозяйственно-бытового назначения:

  • гардероб, душ и туалет для персонала СТО
  • место для приема пищи персоналом СТО

Оборудование и инвентарь

Помещение СТО и автомойки оснащено всем необходимым оборудованием для запуска работ. По мере износа оборудования, а также расширения спектра оказываемых услуг, будет приобретаться дополнительное оборудование, инструменты и материалы.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 444; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!