Опыт обслуживания клиентов в Private banking
Новым сегментом банковских и финансовых услуг на финансовом рынке, как в мировом масштабе, так и на отечественном рынке являются услуги для клиентов, имеющих привилегированное положение. Постепенно формируется отдельный сектор на рынке банковских, финансовых и других услуг для данного вида клиентов. Российский рынок private banking находится на стадии зарождения, поэтому очень интересно ознакомиться с ним и проанализировать мировой опыт по развитию этого финансового сервиса [16].
Обратимся к опыту консалтинговых компаний Scorpio Partnership, Capgemini & RBC Wealth Management, Boston Consulting Group, которые регулярно исследуют данный рынок и публикуют свои отчеты. Кроме того воспользуемся данными отчета одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, который также демонстрирует статистику по становлению и развитию данного сегмента рынка финансовых услуг.
В вышеназванных исследованиях представлены оценки приблизительной численности состоятельных лиц и величины их финансовых активов, а также предпочтения по их размещению в региональном разрезе и предпочтения по продуктовой линейке. Кроме того, представлены результаты ведущих международных игроков рынка private banking по итогам 2015 г. (см. табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Ведущие частные банки мира по объему активов состоятельных клиентов под управлением по итогам 2015 г.
| Банк | Активы под управлением, млрд долларов США | Изменение за 2015 г., % | Валюта отчетности |
| UBS | 1 705,0 | 9,7 | CHF |
| Bank of America | 1 673,5 | 5,9 | USD |
| Wells Fargo | 1 400,0 | 7,7 | USD |
| Morgan Stanley | 1 308,0 | 7,3 | USD |
| Credit Suisse | 854,6 | 6,9 | CHF |
| Royal Bank of Canada | 628,5 | 9,6 | CAD |
| HSBC | 398,0 | 5,6 | USD |
| Deutsche Bank | 387,3 | 11,1 | EUR |
| BNP Paribas | 346,9 | 9,7 | EUR |
| Pictet | 322,2 | 22,9 | CHF |
| JPMorgan | 318,0 | 9,3 | USD |
| Citi Private Bank | 250,0 | 20,2 | USD |
| Goldman Sachs | 240,0 | 5,7 | USD |
| ABN AMRO | 212,7 | 12,0 | EUR |
| Barclays | 201,4 | 10,3 | GBP |
| Julius Baer | 200,8 | 12,3 | CHF |
| Northern Trust | 197,7 | 13,8 | USD |
| BNY Mellon | 179,0 | 6,6 | USD |
| Lombard Odier | 175,5 | 16,0 | CHF |
| Santander | 172,7 | 66,2 | USD |
Как видим, в рейтинг крупнейших мировых подразделений private banking, опубликованный Scorpio Partnership, вошли 20 банков. В 2015 г. первую строчку рейтинга занял швейцарский банк UBS. Этот финансовый институт нарастил активы, переданные под управление на 9,7 %- до 1,705 трлн долларов, по сравнению с 2014 г. Лидер 2014 г. – Bank of America занял по итогам 2015 г. второе место с показателем 1,673 трлн долларов.
|
|
|
Чистый приток средств в индустрию private banking в 2015 г. вырос на 23,7 %, что является подтверждением возрастающего доверия со стороны клиентов к глобальным компаниям и банковским подразделениям по управлению богатством. Исследователи называют столь резкий рост активов в этом сервисе благоприятным поворотом в индустрии private banking, которая изо всех сил пытается привлечь активы еще сначала финансового кризиса. Подтверждением этой тенденции является тот факт, что в 2014 го был зафиксирован чистый отток средств из данного сегмента в размере 27,9 %.
|
|
|
Но уже в 2015 г. активы под управлением wealth- менеджеров выросли на 8,7 % достигнув 18,5 трлн долларов против 16,7 трлн в 2014-м г. Информация, представленная на рис. 1.1, дает представление об особенностях размещения активов состоятельных лиц в разрезе регионов мира.
Рисунок 1.1 – Региональное распределение активов состоятельных лиц, находящихся под управлением финансовых институтов, %[1]
Как видно из рис. 1.1, который составлен по подсчетам консалтингового агентства Scorpio Partnership – 42 % средств находятся в Европе. В тройке лидеров присутствуют также Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Следует заметить, что более половины размещенных активов (51 %) приходится на развивающиеся рынки. Согласно отчету World Wealth Report за 2015 г. совокупный объем капитала всех миллионеров и миллиардеров мира вырос примерно на 10 % – до рекордных 46,2 трлн. долларов после небольшого снижения в 2014-м г. Увеличение мирового благосостояния, в частности, обусловлено ростом числа представителей самого HNWI-сообщества. По подсчетам исследователей, за год состоятельных лиц, относящихся к категории HNWI, которые характеризуются объемом инвестируемого капитала от 1 млн. долларов США) стало больше на 9,2 %, и теперь их насчитывается около 12 млн. человек.
|
|
|
Крупнейшим HNWI-рынком по итогам 2015 г. стала Северная Америка, где на текущий момент проживают 3,7 млн. представителей категории HNWI (см. рис. 1.2).
Рисунок 1.2 – Крупнейшие HNWI-рынки в 2015 г. Распределениепостранам[2]
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), занимавший первую позицию в исследовании 2014 г., а в 2015 г. этот регион опустился на второе место и насчитывает 3,68 млн. состоятельных граждан.
Если проводить анализ и градацию масштабов международного рынка в рамках совокупного объема богатства, приходящегося на регион, то лидирующую позицию занимает регион Северной Америки – объем капиталов по итогам 2015 г. составил 12,7 трлн. долларов США (прирост на 11,7 % к 2014 г.). Совокупный объем богатства в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 12 трлн. долларов США, в Европе – 10,9 трлн. долларов США.
В 2014 г. произошло увеличение клиентов класса Ultra HNWI -они явились обладателями активов в размере более 100 млн. долларов США. Прирост численности ультра состоятельных лиц составил 11 %, и их количество насчитывает 111 тыс. человек. Надо заметить, что в предыдущие два года их численность росла не такими большими темпами. Учитывая, что клиентов данной категории менее 1 % от общего числа миллионеров, совокупный объем их активов составляет более чем третью часть капитала всех состоятельных лиц (35,2 %) мира.
|
|
|
Наглядно тенденцию приоритетов вложения капитала среднего состоятельного клиента в различные активы по регионам мира можно увидеть на рис. 1.3.
Рисунок 1.3 – Распределение активов в портфелях состоятельных лиц
(по регионам), %[3]
Как видим, наиболее взвешенной стратегии инвестирования придерживаются состоятельные инвесторы Европейского региона, затем Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2015 г. миллионеры снизили рискованность своих вложений и разместили 28,2 % своих активов в наличность и депозиты. Заработать на своих капиталах состоятельные клиенты пытаются на акциях и недвижимости – эти классы активов занимают в типичном портфеле богатого инвестора 26,1 и 20 % соответственно (см. рис. 1.3).
Интересным подходом к анализу рынка финансовых предпочтений состоятельных лиц мира выделяется швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse. В отчете организации Credit Suisse Global Wealth Databook была представлена «The global wealth pyramid» (Мировая пирамида богатства), разграничивающая сегменты состоятельных лиц в зависимости от размера их капиталов и численности (см. рис. 1.4).
Рисунок 1.4 – Пирамида распределения мирового богатства[4]
К верхнему уровню пирамиды относятся лица, обладающие состоянием более 1 млн. долларов США – это приблизительно 32 миллиона человек, что составляет 0,7 % мирового взрослого населения. Данные лица являются ультра богатыми гражданами и контролируют порядка 98,7 трлн. долларов США (около 41 % мирового состояния).
Ко второму уровню относится 361 миллион состоятельных лиц (приблизительно 7,7 % населения), которые в совокупности контролируют порядка 101,8 трлн. долларов США – примерно 42,3 % мирового богатства с состоянием от 100 тыс. долларов США до 1 млн. долларов США. На третьем уровне находятся жители планеты со средним уровнем достатка –1,06 млрд. людей (22,9 %) с активами от 10 тыс. долларов США до 100 тыс. долларов США. Они обладают около 33 трлн. долларов США (13,7 %). На последнем уровне пирамиды расположились оставшиеся 3,2 млрд. человек, или 68,7 % мирового населения, которые в совокупности обладают 7,3 трлн. долларов США (3 % мирового богатства).
При анализе мирового рынка оказания услуг состоятельным частным лицам отдельное место следует отвести обзору текущей ситуации и тенденций развития государства, где впервые появились банки, ориентированные на обслуживание состоятельных частных лиц и семейных домов - Швейцарии.
Согласно выступлениям ведущих российских и зарубежных руководителей подразделений private banking в рамках саммита «Управление частным капиталом и private banking», организованного институтом Адама Смита с 8 по 10 апреля 2015 г., одной из наиболее актуальных на сегодняшний день тем для обсуждения является текущая обстановка в швейцарской сфере private banking, учитывая тот факт, что банковская система этого государства является приоритетной зоной для размещения и сохранения активов состоятельных российских граждан [14]. Одними из наиболее важных вопросов на текущий момент в отношении швейцарской банковской системы являются усиление контроля за потоками международных платежей и активизация процессов обмена информацией с налоговыми органами разных стран, связанные с повышением прозрачности схем ведения бизнеса и борьбой за возврат налогов в ту юрисдикцию, в которой организовано производство.
Рассмотрим и оценим текущее положение швейцарской банковской системы в мире в контексте персонального банковского обслуживания частных клиентов. Если проводить анализ текущего состояния международного рынка оказания услуг состоятельным персонам, то в разрезе оценки активов под управлением именно швейцарский финансовый конгломерат UBS занимает на сегодняшний день высочайшую ступень. Также следует обратить внимание на тот факт, что по данным исследования журнала Euromoney Private banking and Wealth management Survey крупнейшие швейцарские банки UBS и Credit Suisse занимают лидирующие международные позиции по оказанию услуг состоятельным частным клиентам. UBS был также признан лучшим банком для состоятельных клиентов в рамках регионального масштаба в Западной Европе и Азии.
Кроме того, Швейцария является общепризнанным мировым лидером по проведению трансграничных операций для состоятельных частных лиц. Около 2,2 трлн. долларов были проведены через счета швейцарских банков в 2014 г. - 26 % от всего общемирового объема трансграничных операций такого типа (см. рис. 1.5).
Рисунок 1.5 – Доли рынка оказания трансграничных услуг
в сфере private banking в 2014 г.[5]
Если оценивать объемы и активность непосредственно российских физических лиц по проведению трансграничных операций, то за 2014 г. российскими гражданами было перечислено порядка 30,26 млрд. долларов США согласно статистике ЦБ РФ [24]. Около 10 % от суммы всех перечислений пришлись на долю Швейцарии, другими основными странами по объему трансграничных переводов по итогам 2014 г. стали Китай, США, Великобритания и Германия. Далее рассмотрим текущие особенности предоставления услуг в части private banking в наиболее известных и популярных у российских состоятельных частных лиц швейцарских банках таких как: UBS, Credit Suisse, Schroders, Bank von Roll, Falcon Private Bank, J. Safra Sarasin, Artha Trust, Zuricher Kantonal Bank, Dreyfus.
За последние несколько лет многие швейцарские банки начали активнее работать с состоятельными клиентами и снижать свои расходы по их обслуживанию. UBS и Credit Suisse, например, увеличили порог входа для обслуживания в своих подразделениях: минимальный остаток на счете их клиента вырос с 1 млн. долларов США долларов до 5 млн. долларов США. Таким образом, крупнейшие швейцарские банки закрыли счета многим клиентам с небольшим по их меркам объемом активов, в том числе это коснулось и российских клиентов. Также представители швейцарских банков отмечают, что рост частного капитала в мире достаточно стабилен, а в развивающихся странах идёт опережающими темпами, поэтому развитие сегмента private banking для них на сегодня очень актуален, ведь комиссии за обслуживание и проведение операций состоятельным лицам стабильно увеличивают прибыль банковской системы Швейцарии и обеспечивают постоянный приток инвестиций в страну.
Значительных различий при обслуживании в таких швейцарских банках как Credit Suisse и UBS, Bank von Roll, Dreyfus, Falcon и Schroders не существует за счет экономической глобализации финансовых рынков. Многие швейцарские банки работают по принципу «открытой архитектуры» и составляют инвестиционные портфели своим клиентам таким образом, что кроме собственных продуктов в структуру портфеля закладываются продукты других банков. При этом сравнить доходности по инвестиционным портфелям тех или иных швейцарских банков представляется достаточно сложным процессом, потому что небольшие и средние швейцарские банки работают с каждым своим клиентом индивидуально и подстраивает ему продуктовый ряд исходя из клиентского риск-профиля.
Вышеуказанные крупнейшие швейцарские финансовые институты Credit Suisse и UBS наоборот более агрессивно предлагают своим клиентам сразу большое количество заранее разработанных продуктов и, как правило, клиент не всегда может получить качественный сервис, просто ввиду того, что в данных финансовых институтах обслуживается несколько тысяч долларовых миллионеров и сотня миллиардеров. Такую градацию необходимо учитывать с точки зрения выбора обслуживающего банка для российского VIP-клиента, который заинтересован в обслуживании в зарубежном банке. Любой швейцарский банк предложит состоятельному клиенту все возможные продукты и услуги, но комфортным для работы с точки зрения клиента и его потребностей покажутся далеко не все банки.
Из текущих негативных тенденций в отношении дальнейшего развития швейцарской банковской системы можно выделить финансовые претензии властей США к швейцарским банкам и финансовым организациям. Среди швейцарских банкиров существует мнение о возможном сокращении количества банков в стране с 300 до 200 в течение ближайших двух лет. Огромные штрафы, уплачиваемые швейцарскими банками в пользу американских властей за сокрытие доходов американских граждан крайне негативно влияет на банковскую систему страны. Основным рычагом давления на швейцарскую банковскую систему со стороны США на сегодняшний день является FATCA - американский налоговый закон, требующий от банков-нерезидентов предоставлять в Налоговую службу США информацию об операциях по открытым в них счетам американских резидентов и лиц, ими контролируемых, и выступать налоговыми агентами по операциям получения доходов от источников в США, а также закрывать счета упорствующим клиентам [29].
На сегодняшний день данные налоговые санкции снижают роль Швейцарии в финансовом мире и расшатывают её банковскую систему, подвергая сомнению её надежность и защищенность. Тем не менее, клиенты швейцарских банков не начали массовый вывод денег из страны (кроме немецких граждан, которым власти Германии предоставили возможность налоговой амнистии при возвращении их капиталов на родину). Отчасти это связано с тем, что другие более современные «налоговые гавани» как Гонконг и Сингапур также идут по пути подписания с крупнейшими государствами мира соглашений о раскрытии информации по своим клиентам, а с другой стороны с тем, что пока по качеству услуг и надёжности со Швейцарией они, конечно, несравнимы. Швейцария идет по пути ужесточения требований по раскрытию источников происхождения капитала состоятельных лиц. Правительством страны был подготовлен законопроект, обязывающий швейцарские финансовые институты отказываться от обслуживания счетов клиентов в случае не предоставления ими сведений об уплате всех налогов. Если ранее для подтверждения доходов и открытия счета или вклада в швейцарском банке клиенту требовалось предоставить только документы, подтверждающие совершение какой-либо операции (продажа имущества, получение займа, наследство и т.п.) в результате которой он получил размещаемые в банке средства, то согласно новым правилам банки обязаны запрашивать сведения о доходах, полученных в результате ведения бизнеса. Но, несмотря на все ужесточения, банковская система Швейцарии остается для состоятельных частных лиц пока одной из наиболее привлекательных и надежных во всём мире, учитывая накопленный ею опыт, традиции обслуживания и качество услуг по сохранению капиталов, а самое главное – предоставление полной финансовой конфиденциальности.
2. PRIVATE BANKING В ВТБ 24 (ПАО):
ПРАКТИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 459; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!