Сегментация потребителей автозаправочных станций

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 9Следующая ⇒

С целью проведения сегментации потребителей сети автозаправочных станций ОАО«Лукойл» обратимся к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ОАО«Лукойл» в ходе которого были применены методы количественного (анкетный опрос) анализа.

Необходимость исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в: мониторинге текущей ситуации на рынке, расстановки сил, направлений трендов; выявлении рассогласования между самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями; рефлексии соответствия принимаемых мер по продвижению продукта и результатов.

Целью данного исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что позволяет выяснить: доли участников рынка; сегментирование рынка и важность атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля; изучение отношения к компаниям через сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии выбранным атрибутам; определение положения компании «Лукойл» на рынке.

Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:

где N – объем выборки; Z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности, определяемое по таблице.

Маркетинговое исследование проводилось в трёх крупнейших городах Республики Татарстан: Казань, Нижнекамск, Бугульма. Представим основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ потребительских предпочтений показал, что АЗС ОАО«Лукойл» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4% занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Татнефть» (10,4%).

Предпочтения по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.

У двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров, незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост потребления происходит в группе 25 и 35 литров.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров, в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4% соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание от, занявшего второе место «Татнефть» совсем незначительное. Явным же лидером является «Лукоил» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл».

Анализ пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются такие услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа продуктов питания (2,9%).

«Собственный опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС. Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%. Попавшие в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как «на работе» -3,5% опрошенных.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Анализ предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место - 5,3%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на «Лукойл» потребляет 7,6 литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8% соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения «Лукойл» являются качество бензина и месторасположение. Явных лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует «Лукойл» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть» (49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали месторасположение «Лукойл» некоторыми водителями высказывалось крайнее недовольство тем, что «Лукойл» находится вблизи школы.

Из предоставляемых на «Лукойл» дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.

Анализ данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на выбор «Лукойл» является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.

Маркетинговое исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое - 10,7%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15 тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза в неделю – 22,7%.

В среднем, два автомобилист, заправляющийся на «Лукойл» потребляет 9,9 литра бензина в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.

Доля рынка «Лукойл» в холодный и теплый сезон составляет 22,4% и 22,8% соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». «Лукойл» в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против 34,9% и 33,7% соответственно. Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%, почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин – 20,9%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2%.

Таким образом, на основе полученных в процессе исследования данных было установлено, что среднестатистическим потребителем ОАО«Лукойл» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий иномаркой, автомобиль среднего класса, заправляющийся 92 бензином 3-4 раза в неделю или каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи 15-20 т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение заправочной станции.

б)В рамках комплексного исследования рынка изучается также деятельность основного конкурента (я решил выбрать ОАО «Газпром») по схеме, приведённой в таблице:

Показатели	ОАО «Лукойл	ОАО «Газпром»
1.Технические нововведения: - объём НИОКР	Существует	Существует
- способность разработки новых видов продукции	способно	способно
- уровень технологий	средний	высокий
- наличие запатентованных изобретателей	Есть	Есть
2. Производство - структура издержек производства	Большинство затрат осуществляется на оборудование (65%) и реклама(20%)	Большинство затрат осуществляется на оборудование(70%)
- доступ предприятия к сырью	свободный	Свободный
- производительные мощности предприятия	320 млрд. куб.м газа в год	508 млрд. куб. м газа в год

- характеристика оборудования	Новое	Новейшее
-степень вертикальной интеграции	средняя	Высокая
- мотивация работников и их взаимоотношение с администрацией	Нет данных	Нет данных
3.Финансы - прибыль	2,980 трлн. Рублей в год	3,662 трлн. Рублей в год
Способность и склонность использовать кредит	высокая	высокая
– финансирование материнской компании;	Нет данных	Осуществляется
– способность и склонность использовать акционерный капитал.	способно	Способно
4.Управление: – качество управления по всем уровням управления (высший, средний и оперативный уровень);	Высокое	Высокое
– гибкость процесса принятия стратегических решений.	Нет данных	Нет данных
5.Сбыт: – качество продукции;	высокое	Высокое
– наличие товарных марок;	Есть	есть
– качество рекламы;	хорошее	Отличное
– знание запросов потребителей;	Есть в наличии	Есть в наличии
– широта ассортимента продукции;	средний ассортимент	Широкий ассортимент
– система сбыта;
– услуги по сбыту и послепродажному обслуживанию;	Есть	Есть
– численность занятых в сбытовой сети.	Нет данных	Нет данных
6.Потребители: – размер и рост сегментов рынка, приходящихся на конкурента;	Размер и рост сигментов - средний	Достаточно вялые и продолжительные росты
– приверженность покупателей продукции предприятия-конкурента.	Низкая	Высокая

в) НК "ЛУКОЙЛ", пользуясь благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка, продолжает наращивать свои добывающие мощности. В мае "ЛУКОЙЛ" договорился с американской компанией Marathon Oil Corporation о выкупе у неё ряда добывающих активов. В частности, "ЛУКОЙЛ" приобрёл 95% акций ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология", а также по 100% акций ОАО "Пайтых Ойл" и ОАО "Назымгеодобыча". Сумма сделки составила $854,5 млн.
Все три предприятия ведут добычу сырья на побережье реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Самым крупным из перечисленных предприятий является "Хантымансийскнефтегазгеология", добывшая в первом квартале текущего года 348,2 тыс. тонн нефти. "Пайтых Ойл" за этот период извлек из недр 4,5 тыс. тонн нефти, "Назымгеодобыча" - 6,0 тыс. тонн. Извлекаемые запасы нефти всех трёх перечисленных предприятий по состоянию на 1 января 2006 года составляли 257 млн тонн (категория АВС1+С2).

Назымском, Апрельском, Ольховском, Большом и Центральном месторождениях. Они расположены на правом берегу Оби, в том районе, где добывает нефть одно из структурных подразделений "РИТЭКа". По словам генерального директора ОАО "РИТЭК" Валерия Грайфера, разработку 3 из 6 полученных месторождений будут введены в промышленную разработку в ближайшие три года. Через несколько лет ежегодный объём добычи нефти на них может достигнуть 600 тыс. тонн. Если в масштабах "ЛУКОЙЛа" такой объём выглядит незначительным, то для "РИТЭКа", добывающего около 2 600 тыс. тонн нефти в год, дополнительные 600 тыс. тонн являются весьма существенной прибавкой.
Динамическое развитие нефтевого сектора способно обеспечить поступательное движение и другим отрослям экономики. На основе комплексной оценки потенциала,проблем и тенденций сложившегося рынка нефти сформулировались цели,задачи,принцыпы и приоритетные направления развития полноценного рынка нефти, условия и этапы его формирования. Формирования целей,задач и основных принцыпов развития рынка газа в РФ основанно на анализе ткущего состояния нефтяного рынка,его основных проблем и диспропорций, с учётом основных аспектов его функционирования,в том числе:

· оценки ресурсов

· состояния рыночной инфраструктуры

· фнализ состава рынка

· нологовая и ценовая политика

· прогнозированя спроса

· Анализ междунородного опыта реформ.

В) ОАО "ЛУКОЙЛ” является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках. На ее долю приходится 17,5% добычи нефти и 11% нефтепереработки в стране. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке.

Темпы развития компании в последние годы опережают средние российские и отраслевые показатели, что усиливает конкурентоспособные позиции НК «ЛУКОЙЛ» и ее роль в российской экономике. В последние годы компания усиливает свои позиции за рубежом, стремясь, стать полноценной транснациональной корпорацией.

Становление "ЛУКОЙЛ" как транснациональной нефтяной компании было одной из важнейших задач, решение которой можно признать успешной. Подтверждением этому является заключение ряда контрактов на разведку и добычу нефти в странах ближнего и дальнего зарубежья. Актуальность поставленной задачи во многом обусловлена снижением экономической эффективности нефтедобывающих проектов на территории Российской Федерации и рядом других факторов

Метод SWOT представляет собой процедуру экспертной диагностики среды, позволяющей описать основные тенденции ее развития, сформулировать базовые гипотезы о перспективах деятельности организации и определить поле альтернативных направлений ее дальнейшего развития. Рассмотрим проведение SWOT-анализа и построения матрицы решений для организации ОАО "Лукойл".

На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды получили следующий список возможностей и угроз, а так же сильных и слабых сторон.

Возможности	Угрозы
-сокращение затрат; рост эффективности операций; улучшение качества производимой продукции; улучшение качества представляемых услуг применение новых прогрессивных технологий.	- снижение экспортных поставок; рост ставок акцизов на нефть; транспортно-энергетические тарифы.
Сильные стороны	Слабые стороны
-высокий уровень запасов; качественная ресурсная база; сбалансированность; партнёрские отношения с государством; зарубежные активы; большая доля акций в свободном обращении; стабильно растущие дивиденды.	- неясные перспективы зарубежных проектов;

Из приведенного списка отбираются наиболее значимые параметры, а затем строится матрица.

Компания	Рынок
Компания	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	-сокращение затрат; рост эффективности операций; улучшение качества производимой продукции и представляемых услуг; применение новых прогрессивных технологий. высокий уровень запасов; сбалансированность; партнёрские отношения с государством; зарубежные активы; большая доля акций в свободном обращении.	-снижение экспортных поставок; рост ставок акцизов на нефть; транспортно-энергетические тарифы.
Слабые стороны	- неясные перспективы зарубежных проектов;	- сбои в снабжении; недостатки в рекламной политике.

По результатам SWOT-анализа можно резюмировать, что для того, чтобы ОАО "ЛУКОЙЛ” поднялся необходимо усилить рекламную политику с использованием усовершенствованных рекламных технологий и стратегий. Необходимо применять новые прогрессивные технологии.

Хорошая стратегия требует опоры на сильные стороны: уникальные возможности дают компании шанс использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создают конкурентные преимущества на рынке. С другой стороны, необходимо вмешательство в слабые стороны организации.

Способствовать в регионах деятельности Компании долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Обеспечить стабильный и долгосрочный рост бизнеса, трансформировать ОАО "ЛУКОЙЛ” в лидирующую мировую энергетическую компанию. Быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов на глобальном рынке энергопотребления.

Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2863; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 6 789 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!