Топ-10 сделок с участием российских компаний в январе-феврале 2016 года

Примеры крупнейших сделок по отраслям

Поглощение

Топливно-энергетический комплекс

«Роснефть» купила ТНК-BP $54,9 млрд

Закрытие сделки:21 марта 2013 г.

Сумма сделки:$54,9 млрд

Объект сделки:TNK-BP Limited (100%)

Продавец:Консорциум AAP («Альфа-групп», Access Industries, «Ренова»), BP

«Роснефть» купила 100% акций ТНК-BP. Сделка превратила госкомпанию в крупнейшую публичную нефтегазовую компанию мира, а ее президента Игоря Сечина – в нефтяного генерала.

Сумма покупки – рекорд в российской корпоративной истории. ТНК-BP была оценена в $61 млрд. BP за свои 50% ТНК-BP получила $16,65 млрд и 12,84% акций «Роснефти». На часть вырученных от продажи денег ($4,87 млрд) BP купила у «Роснефтегаза» еще 5,66% акций «Роснефти».

С учетом тех бумаг, которыми британская компания уже владела, она стала крупнейшим после российского правительства акционером (ей принадлежит 19,25% акций).

Отрасль: Связь и телекоммуникации

Vimpelcom купил Wind Telecom $7,3 млрд

Закрытие сделки:15 апреля 2011 г.

Сумма сделки:$7,3 млрд

Объект сделки:Wind Telecom S.p.A. (100%)

Продавец: Wheather Investments II Нагиба Савириса, Apax Partners, MAdison Dearborn Partners, TA Group

В апреле 2011 г. состоялась одна из самых неоднозначных сделок на мировом рынке связи: Vimpelcom Ltd («Вымпелко́м ли́митед» всем известный бренд «Билайн», это холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ), созданный на базе российского «Вымпелкома» и украинского «Киевстара», присоединил Wind Telecom (частная телекоммуникационная инвестиционная компания) египетского бизнесмена Нагиба Савириса. В одночасье Vimpelcom стал шестым оператором в мире по количеству мобильных абонентов: география его бизнеса расширилась с 10 стран до 20. Савирис получил 30,6% голосующих акций Vimpelcom плюс $1,5 млрд.

Выиграв в масштабах, Vimpelcom проиграл во многом другом.

Сделка рассорила его крупнейших акционеров – Altimo (холдинговая компания, входящая в состав «Альфа-Групп» и управляющая телекоммуникационным бизнесом) и Telenor, они долго выясняли отношения в судах, и кончилось все тем, что Altimo и Telenor выкупили у Савириса весь его пакет. Теперь «Альфа» де-факто контролирует Vimpelcom (у нее 47,85% голосующих акций и большинство в наблюдательном совете), а Telenor думает, не продать ли ей свои 42,9%.

Долг Vimpelcom в результате сделки увеличился вчетверо до $25,7 млрд.

Капитализация Vimpelcom сейчас на миллиарды долларов ниже, чем у МТС, работающей помимо России лишь в трех странах СНГ.

3. PepsiCo купила «Вимм-билль-данн» $5,2 млрд

Закрытие сделки: 3 февраля 2011 г.

Сумма сделки: $5,2 млрд

Объект сделки: ОАО «Вимм-Биль-Данн продукты питания» (100%)

Продавец: Акционеры компании

«Молоко по цене нефти» – так называлась статья в «Ведомостях» в декабре 2010 г., в день, когда PepsiCo объявила о покупке «Вимм-билль-данна». Для сделки российская компания была оценена в $5,4 млрд – на 32% дороже средней цены ее бумаг за месяц, предшествовавший сделке.

Основатели «Вимм-билль-данна» начали бизнес, обнаружив, что сок из сухого концентрата в пакетиках (другого в Москве в 1992 г. было не найти) обходится в 6 раз дешевле готового, и заняв в Сбербанке $50 000 на производственную линию. Вряд ли они могли тогда предположить, что, продав компанию через 18 лет, получат солидные суммы: Гавриил Юшваев (инвестор)– $1,129 млрд, Давид Якобашвили (партнер Юшваева) – $604,8 млн, Михаил Дубинин (Член Совета директоров «Вимм-билль-данна) – $236,74 млн, Сергей Пластинин – $206 млн, Александр Орлов – $170,5 млн.

В истории «Вимм-билль-данна» много раз встречаются слова «впервые» и «первый»: первым в России стал производить йогурты. Но и влившись в PepsiCo, «Вимм-билль-данн» по-прежнему притягивает к себе это прилагательное: эта покупка не только стала для PepsiCo крупнейшей за пределами Северной Америки, но и создала для нее плацдарм на новом рынке – молочном – уже в глобальном масштабе. В 2013 г. Россия принесла PepsiCo 7% выручки: $4,9 млрд из $66,4 млрд.

Количество сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в 2015 году уменьшилось на 19 процентов к позапрошлогодним показателям. Всего было зафиксировано 504 сделки, свидетельствуют данные KPMG (одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвёрки). Их объем в денежном выражении упал еще сильнее — на 29 процентов, составив 55,8 миллиарда долларов. При этом глобальный рынок M&A вопреки кризису продемонстрировал превосходный результат, побивший рекорд 2007 года в 4,6 триллиона долларов. «Лента.ру» выбрала несколько крупнейших сделок M&A на российском рынке:

$2,4 миллиарда

Покупка «Роснефтью» доли НПЗ Essar

«Роснефть» летом 2015 года договорилась о вхождении в уставный капитал нефтеперерабатывающего завода индийского холдинга Essar Oil в городе Вадинар западного штата Гуджарат. Стороны договорились о продаже до 49 процентов акций НПЗ, являющегося вторым по мощности в Индии. Этот контракт стал частью пакета соглашений российского нефтедобытчика с индийской компанией, предусматривающего также поставки около 100 миллионов тонн нефти в течение ближайших 10 лет.
Партнеры планируют более чем вдвое увеличить объемы переработки на заводе в Вадинаре: с нынешних 20 миллионов тонн в год до 45 миллионов тонн к 2020 году. Кроме того, в рамках сделки они договорились расширить индийскую сеть заправочных станций Essar с 1600 до 5000 в течение двух лет.

В мировом рейтинге стран, компании из которых поглощают активнее всего, Россия заняла 25-е место – на одну строчку выше, чем в прошлом году. Объем сделок по покупке российскими компаниями иностранных вырос на 110% до $10 млрд (всего состоялось 53 сделки). Самая высокая активность наблюдалась в сырьевом секторе, где в результате 121 сделки было получено $3,6 млрд. Намеченное поглощение "Полюс Золото" компанией Sacturino Ltd стало крупнейшей на сегодня операцией по слиянию и поглощению с участием российских компаний, о которой было объявлено в этом году.

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА M&A 2016 ГОД НАЧАЛСЯ ПОЗИТИВНО

Информационное агентство AK&M подвело итоги российского рынка слияний и поглощений за январь и февраль 2016 года.

Российский рынок M&A в начале 2016 года продемонстрировал впечатляющий прирост. Суммарная стоимость сделок за первые два месяца выросла в годовом сравнении в 3,7 раза, до $3,49 млрд. с $934,6 млн. в январе-феврале 2015 года. Количество транзакций увеличилось в 1,7 раза, до 68 сделок с 41 за первые два месяца прошлого года. Во многом такой значительный рост обусловлен эффектом низкой базы — на начало прошлого года пришелся пик кризиса на российском рынке M&A. Сейчас рынок показывает признаки восстановления, и предварительные итоги марта позволяют надеяться на хороший результат I квартала 2016 года. Кроме того, очередной виток девальвации рубля в январе-феврале текущего года дополнительно стимулировал совершение сделок, поскольку инвесторы стремятся обезопасить свои рублевые средства от обесценивания.

Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд.

Источник: Информационное Агентство «AK&M»

Топ-10 сделок с участием российских компаний в январе-феврале 2016 года

Отрасль	Объект сделки	Продавцы	Покупатели	Пакет	Стоимость & млн.	Формат
Торговля	A5Pharmacy retail Limited (аптечная сеть А5)	Роман Буздалин, Сергей Солодов	ООО Концерн «Россиум»	62,94%	250.0	Внутр.
Траспорт	ООО «Новороссийский мазутный терминал»	Группа Gunvor (Торбьерн Торнквист	АО «Черномотранс-нефть» (ОАО АК «Транснефть»)	50%	159,0	Внутр.
Энергетика	ООО «Тобольская ТЭЦ»	ОАО «Фортум»	ПАО «СИБУР Холдинг»	100%	153,8	Внутр.
IT	Пакет «HeadHunter»	Mail.ru Group Limited	Консорциум инвесторов с участием «Эльбрус Капитала»	100%	133,2	Внутр.

Убрать 1,2,5, 8, 10

* Оценочно.
Источник: Информационное Агентство «AK&M»

Удельный вес отраслей реального сектора экономики на российском рынке M&A в январе-феврале 2016 года

Источник: Информационное Агентство «AK&M»

Вывод: По данным предоставленных схем можно сделать вывод, что строительство, которые в 2015 году росло рекордными темпами, лидировали в рейтинге отраслей и в начале 2016 года. Суммарная стоимость сделок в отрасли в январе-феврале текущего года увеличилась почти в 15 раз в годовом сравнении.

Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!