Анализ рынков сбыта, маркетинговая стратегия предприятия

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒

Необходимо отметить, что проблема сбыта продукции в данном проекте решается за счет использования как рыночных, так и государственных каналов реализации продукции. Сырьевая ситуация для переработчиков Челябинской области в целом, такова, что сегодня существует незначительный дефицит предложения качественного молока (преимущественно в зимний период времени), мешающий предприятиям переработчикам работать на 100% мощности. Вследствие этого, переработчики теряют одно из важнейших преимуществ – возможность снижать себестоимость выпускаемой продукции за счет увеличения объемов производства. Сырье является в данном случае сдерживающим фактором. В проекте Общество является одновременно и поставщиком сырья, его переработчиком и сбытовиком.

К основным ресурсам, необходимым для производства молокопродуктов относится молоко, которое в себестоимости продукции занимает до 70%.

В настоящее время "Южноуральский молочный завод" сотрудничает со значительным числом сельхозпредприятий предприятий практически из всех районов области (таблица 13).

Таблица 13 – Поставщики ресурсов

Наименование контрагента	Наименование товара	Среднемесячный объем поставок	Доля в общем объеме, %
ООО "ТПК Атлант"	сырье молоко	14075	60
ГУП "Прод. корпорация"	сырье молоко	5130	22
000 "Универсал"	сырье молоко	2500	11
000 "НПК Родник""	сырье молоко	504	2
ИП "Кутабаева"	сырье молоко	163	1
ООО «Ясные поляны»
Колхоз «Карсы»
ООО «Заря»
ООО «Боровое»
ООО «Белоносовское»
ООО «Комсомольский»
СССППК «Троицкий фермер»
ООО "СП Комсомольский"	сырье молоко	347	2
ООО "ТД Ламбумиз"	упаковка	1100	6
ООО "Урал Пластик"	упаковка	685	2
ЗАО "Копейский пластик"	упаковка	550	1,5
ООО "Энерго Альянс"	диз.топливо	600	11
ООО "Химлайн"	моющие ср-ва	220	0,5
ООО "Урал Ингридиент"	закваски, наполнители	310	1

Проблем с наличием горюче-смазочных материалов в России в настоящий момент нет. В настоящее время Общество работает с ООО "Энерго Альянс" и получает там скидки и отсрочку платежа.

Запасные части для техники. Рынок запчастей в Челябинской области довольно насыщен. Многие дилеры, которые продают технику, осуществляют гарантийный и постгарантийный ремонт, а также реализуют запасные части.

Остальные ресурсы можно приобретать у государственного унитарного предприятия (ГУП) "Продовольственная корпорация" в рамках товарного кредита, что, в какой-то степени, поможет решить как поставки сырого молока, так и проблему сбыта производимой продукции.

В связи с изложенным выше, влияние конкурентов на условия закупок материально-технических ресурсов можно считать не существенным.

В Челябинской области работают следующие молокозаводы: ОАО «Южноуральский молочный завод», ОАО «Троицкий молочный завод», ОАО «Копейский молочный завод», ООО «Русский молочный продукт», ОАО «Камэлла Молочные Продукты», ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Уйский сыродельный завод», ЗАО «Саткинский гормолзавод» и группы лиц в составе ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Русский молочный продукт», ЗАО «Саткинский гормолзавод», ОАО «Троицкий молочный завод»

Объемы переработки молочного сырья ОАО «Комбинат молочный стандарт», ООО «Русский молочный продукт», ЗАО «Саткинский гормолзавод», ОАО «Троицкий молочный завод» занимают небольшую долю в общем объеме переработки молока на территории Челябинской области, в связи с чем указанные хозяйствующие субъекты не могут влиять на конкуренцию на данном товарном рынке.

Для целей установления факта установления доминирующего положения были определены основные параметры рынка: временной интервал исследования, продуктовые и географические границы товарного рынка, состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на нем.

Продуктовые границы рынка для целей рассмотрения данного дела определены как деятельность по переработке молока. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), утвержденным приказом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, деятельность по переработке молока классифицируется как «Переработка молока и производство сыра». Код ОКВЭД по данному виду деятельности – 15.51.

Определение географических границ товарного рынка осуществлено в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции, пункта 27 Порядка проведения анализа № 108, в соответствии с которыми географические границы рынка определяются границами территории, на которой покупатель (покупатели) приобретают или имеют возможность приобрести товар, (исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности), и такая возможность либо целесообразность отсутствует за её пределами.

Условиями обращения товара - сырое молоко, ограничивающими экономические возможности приобретения основной его части за пределами области, являются:

· удорожание продукции за счет транспортных расходов;

Особенность продукции:

· молоко – скоропортящийся продукт;

· наличие дотаций в соседних областях, которые распространяются только на молочные хозяйства собственных территорий;

· наличие косвенного запрета на вывоз молока с территории области: предоставление субсидий из областного бюджета на развитие животноводства выдается только в случаях сдачи молока местным молокоперерабатывающим заводам.

Следовательно, географическими границами рынка переработки молока является территория Челябинской области.

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по переработке молока, являются молочные комбинаты и заводы, занимающиеся производством молочной продукции.

По информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 05.06.2009 № 2108 на территории Челябинской области осуществляют деятельность 27 молокозаводов. Из 27 заводов лишь 4 имеют долю в общем объеме переработки молока более 10%, и 6 предприятий имеют долю менее 4%, но более 2%. То есть основная часть молокоперерабатывающих предприятий обладают малыми мощностями и не оказывают влияния на общие условия обращения товара на рынке (услуги по переработке сырого молока), такие как цены закупа, объемы переработки, условия приемки молока и т.д.

Поставщиками молочного сырья являются сельскохозяйственные предприятия. В настоящее время на территории Челябинской области согласно информации, представленной Министерством сельского хозяйства Челябинской области, работают 120 сельхозпредприятий, занимающихся производством молока.

Результатом проведенного исследования является установление доминирующего положения на рынке Челябинской области по переработке молока группы лиц в составе ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод».

Доля на рынке переработки молока указанной группы лиц составляет более 50% .

Данный рынок характеризуется тем, что доминирующее положение занимают покупатели (потребители) услуг по переработке молока, а не продавцы, как на большинстве рынков. Таким образом, на рынке переработки молока Челябинской области присутствует не монополия, а монопсония.

Также установлено коллективное доминирование указанной группы лиц в составе ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод» и ОАО «Южноуральский молочный завод». Совокупная доля четырех указанных хозяйствующих субъектов на рынке переработки молока Челябинской области составляет более 50%.

Следовательно, на основании пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции положение группы лиц в составе ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод» и ОАО «Южноуральский молочный завод» следует признать доминирующим.

По уровню развития конкуренции рынок переработки молока на территории Челябинской области относится к высококонцентрированным рынкам.

Анализ товарного рынка по переработке молока в границах Челябинской области проводился по результатам работы молокоперерабатывающих предприятий области за 2008 год.

Крупнейшими участниками рынка переработки молока являются:

1. Группа лиц в составе: ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО «Магнитогорский молочный комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод», которая перерабатывает 62,2 процента сырого молока.

2. ОАО «Южноуральский молочный завод», доля которого на рынке переработки молока составляет 12,7 процентов.

3. ОАО «Копейский молочный завод», доля которого на рынке переработки молока составляет 4,0 процента.

4. ОАО «Комбинат молочный стандарт», доля которого на рынке переработки молока составляет 3,5 процента.

5. ООО «Уйский сыродельный завод», доля которого на рынке переработки молока составляет 2,4 процента.

6. ООО «Русский молочный продукт», доля которого на рынке переработки молока составляет 2,1 процент.

7. ООО «Саткинский молочный завод», доля которого на рынке переработки молока составляет 2,0 процента.

Рынок переработки молока относится к высококонцентрированным, так как согласно аналитическому отчету коэффициент рыночной концентрации CR2 составил 74,9%, в связи с чем повышается возможность неоформленного сговора (согласованных действий) между его участниками и негласной скоординированности ценовой политики.

Рентабельность реализации молочной продукции по крупнейшим молокоперерабатывающим предприятиям области представлена в таблице 14.

Информация, представленная в таблице 4, показывает, что снижение закупочных цен на молочное сырье было необходимо не для поддержания доходности молокоперерабатывающего производства, а для существенного роста доходности и без того безубыточного производства.

Следует отметить неодинаковую структуру себестоимости продукции по различным молокоперерабатывающим предприятиям, т.е. состав статей различный. Анализ структуры себестоимости молока 2,5% жирности, 1 литр, пленка показал, что доля стоимости сырого молока в ней неуклонно снижается. Так, В ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» стоимость молока в отпускной цене данной продукции на 01.01.2008 составляла 52.2%, а на 16.04.2009 - 48,8 %.

Наибольшее снижение доли молочного сырья на последнюю дату изменения отпускной цены по сравнению с 01.01.2009 произошло у ООО «Уйский сыродельный завод»: с 57,5% до 42,1% за первые 4 месяца 2009 года и у ОАО «Чебаркульский молочный завод»: с 50,9% до 46,7%.

Таблица 14 – Рентабельность реализации молочной продукции

Организация	Выручка		Себестоимость		Прибыль от продаж		Рентабельность, %
Организация	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008	1 кв. 2009	1 кв. 2008
ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»	244492	251614	197067	220798	47425	30816	24,1	14,0
ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»	218902	198054	182338	150643	36564	47411	20,1	31,5
ОАО «Чебаркульский молочный завод»	329723	273354	248932	235238	80791	38116	32,5	16,2
ОАО «Южноуральский молочный комбинат»	101024	112055	96043	104602	4981	7453	5,2	7,1
ОАО «Копейский молочный завод»	41712	45852	35406	39735	6306	6117	17,8	15,4

Все это свидетельствует об опережающих темпах роста собственных затрат предприятий по сравнению с темпами роста закупочных цен и свидетельствует о злоупотреблении ими своим положением на рынке.

Наибольший рост затрат на услуги естественных монополий (электроэнергия, водоснабжение) произошел у ООО «Уйский сыродельный завод» - почти в три раза и у ОАО «Южноуральский молочный завод» - почти в два раза. Статья затрат «энергоносители, вода» занимает в структуре отпускной цены от 1,8% (ОАО «Камэла Молочные Продукты») до 3,9% (ООО «Уйский сыродельный завод»).

Следует отметить, что тарифы на услуги естественных монополий регулируются и выросли в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Так средневзвешенный тариф на электрическую энергию по Челябинской области за год (01.04.2008 – 01.04.2009) увеличился с 1,570 за кВт. до 1,824 рублуй за кВт, т.е на 15% (по данным Свердловской региональной комиссии).

Увеличение заработной платы произошло у ООО «Уйский сыродельный завод» на 41% и у ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» на 13%. Статья затрат «заработная плата и отчисления» занимает в структуре отпускной цены от 1,5% (ОАО «Чебаркульский молочный завод») до 12,8% (ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»). Такое существенное колебание затрат на заработную плату при производстве одной и той же продукции по одинаковой технологии (пастеризация) является экономически необъяснимым.

По статье «амортизация» рост затрат не произошел. Данная статья затрат занимает в структуре отпускной цены от 1% (ОАО «Чебаркульский молочный завод») до 2,2% (ООО «Уйский сыродельный завод»).

Затраты по статье «транспортные расходы» представили только ООО «Уйский сыродельный завод» и ОАО «Камэла Молочные Продукты». Темп роста затрат составляет 150%, что является экономически необоснованным, так как Министерством экономического развития 16.03.2009 утвержден индекс дефлятора для грузового транспорта – 113%.

Общепроизводственные, общехозяйственные и прочие расходы остались неизменными у ОАО «Чебаркульский молочный завод», по остальным заводам наблюдается значительный рост.

Так, общепроизводственные расходы увеличились у ОАО «Южноуральский молочный завод» - на 33,3%.

Все молокозаводы находятся на общей системе налогообложения, и в стоимость включен НДС в размере 10%.

Прибыль, заложенная в структуру отпускной цены молока жирностью 2,5% в полиэтиленовой упаковке, 1 литр, составляет от 5% или 0,93 руб. (ООО «Уйский сыродельный завод») до 17,9% или 4,03 руб. (ОАО «Магнитогорский молочный завод»). ОАО «Камэла Молочные Продукты» имеет от реализации каждого литра указанного молока убыток в размере 7% или 1,64 руб.

В таблице 15 приведены основные покупатели молочной продукции завода в Уральском регионе.

Таблица 15 – Основные покупатели молочной продукции

Наименование контрагента	Наименование товара	Среднемесячный объем поставок	Доля в общем объеме, %
ГУП "Прод.Корпорация"	молочная продукция	3500000	11
УПК "Акцепт"	молочная продукция	2700000	8
ООО "УРС ЧТЗ"	молочная продукция	800000	2,6
ГУ "УУМТС МВД России"	молочная продукция	3000000	10
ДИКСИ-Челябинск
ИП "Кох И.Е."	молочная продукция	600000	2
ИП "Сироткина О.А."	молочная продукция	500000	1,7
ООО "Молл"	молочная продукция	4700000	16
ОАО "ЧЭМК"	молочная продукция	1100000	4
ООО «Торнадо-М»
ЗАО «Тандер»
ИП "Ахатова"	молочная продукция	320000	1
ИП "Викторова"	молочная продукция	330000	1
ИП "Грачев"	молочная продукция	700000	2,3
ИП "Бондапенко"	молочная продукция	1200000	4

В дальнейшем после окончания реконструкции и выхода завода на полную производственную мощность основные рынки сбыта продукции могут быть определены четырьмя направлениями:

- торговые сети (федеральные, региональные, крупные супермаркеты) – до 58 % продаж;

- предприятия розничной торговли (средние и мелкие магазины) – до 12 % продаж;

- предприятия оптовой торговли (дистрибьюторы) – до 20 % продаж;

- собственные торговые точки, автолавки, столовые – до 10 % продаж.

Молокопродукция реализуется для удовлетворения потребностей общественного питания, а так же в торговую сеть.

Анализ спроса и его тенденций позволяет сделать следующий вывод: потенциал рынка очень высок, но продукция конкретного производителя будет пользоваться спросом, только в случае если предприятие сможет предложить высокое качество продукции и приемлемый уровень цен.

Конкурентными преимуществами данного проекта являются:

а) постоянно высокое качество продукции, которое будет обеспечено за счет полного замкнутого технологического цикла производства молока и его переработки;

б) производство нового, необычайно богатого ассортимента молокопродуктов;

в) обеспечение высокого уровня логистики;

г) известность торговой марки;

д) продажи на первоначальном этапе до 80 % объема продукции через своих партнеров и в социальную сферу.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что качество выпускаемой продукции и ее широкий ассортимент, известность торговой марки, а также ценовой фактор являются решающими факторами конкурентоспособности молокопродуктов.

Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 119; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 1 234 5 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!