Исследование состояния и развития трубопроводного транспорта в России 2 страница
По результатам исследования установлено, что регионы транспортировки и фактические районы продаж услуг транспортировки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам расположены на всей территории Российской Федерации.
Стоимость транспортировки не является сдерживающим фактором для поставок в границах федерального рынка. Анализ показал, что на практике весь ряд светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, авиакеросин, бензины автомобильные) поставляется потребителями во все регионы страны.
На основании изложенного, географические границы товарного рынка услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам определены как территория Российской Федерации.
Поставщиками (продавцами) услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам являются хозяйствующие субъекты, оказывавшие такие услуги в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 годы.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, услуги на которые регулируются государством, включены в раздел III Реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (далее - Реестр).
Хозяйствующим субъектом – оператором магистральных трубопроводов в Российской Федерации, оказывающим услуги по транспортировке нефтепродуктов трубопроводным транспортом, является российская транспортная монополия – ПАО «Транснефть».
|
|
|
Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по транспортировке нефтепродуктов (организации системы «Транснефть») приведены в Таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по транспортировке нефтепродуктов
| № п/п | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| 1 | ОАО «Мостранснефтепродукт» | ОАО «Мостранснефтепродукт» | ОАО «Мостранснефтепродукт» | АО «Мостранснефтепродукт»/АО «Транснефть-Верхняя Волга» | ||
| 2 | ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» | ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»/ АО «Транснефть-Верхняя Волга» | АО «Транснефть-Верхняя Волга» | АО «Транснефть-Урал» | ||
| 3 | ОАО «Уралтранснефтепродукт» | ОАО «Уралтранснефтепродукт»/ АО «Транснефть-Урал» | АО «Транснефть-Урал» | ООО «Транснефть-Балтика» | ||
| 4 | ООО «Балттранснефтепродукт» | ООО «Балттранснефтепродукт»/ ООО «Транснефть-Балтика» | ООО «Транснефть-Балтика» | ООО «Транснефть-Порт «Приморск» | ||
| 5 | ООО «Балттранссервис» | ООО «Балттранссервис»/ АО «Транснефть-Порт «Приморск» | ООО «Транснефть-Порт «Приморск» | АО «Транснефть - Западная Сибирь» | ||
| 6 | ОАО «Сибтранснефтепродукт» | ОАО «Сибтранснефтепродукт»/ АО «Транснефть - Западная Сибирь» | АО «Транснефть - Западная Сибирь» | АО «Транснефтепродукт-Самара»/ АО «Транснефть-Дружба» | ||
| 7
| ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» | ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» | ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»/ АО «Транснефтепродукт-Самара» | ОАО «Средне-Волжский Транснефтпродукт» | ||
| 8 | ОАО «Средне-Волжский Транснефтпродукт» | ОАО «Средне-Волжский Транснефтпродукт» | ОАО «Средне-Волжский Транснефтпродукт» | АО «Транснефть-Сибирь» | ||
| 9 | - | - | АО «Транснефть-Сибирь» |
Потребителями (покупателями) услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов помагистральным трубопроводам являются хозяйствующие субъекты, которые в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 хотя бы один раз воспользовались такими услугами.
К таким хозяйствующим субъектам относятся компании, реализующие нефтепродукты, нефтеперерабатывающие заводы, а также иные юридические и физические лица, покупавшие данные услуги у поставщиков (продавцов) в указанный интервал времени.
Крупнейшими потребителями (покупателями) услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам в период с 01.01.2014 по 31.12.2017 были ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром», АО «ННК», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ЗАО «Краснодарский НПЗ-КЭН», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Ильский НПЗ», ОАО «ТАИФ-НК», ЗАО «ФортеИнвест».
|
|
|
Вышеназванные организации занимаются крупнооптовой реализацией нефтепродуктов по всей территории Российской Федерации.
Объем товарного рынка определяется как сумма объемов продаж (поставок) данного товара хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке.
Расчет объемов рынка услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и долей хозяйствующих субъектов на данном рынке осуществляется на основании показателя транспортировки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, исчисляемого в натуральном выражении (тонны).
При этом, по результатам анализа, необходимо отметить, что отгрузки трубопроводным транспортом по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» осуществляются с НПЗ, не подсоединенных к системе МНПП ПАО «Транснефть», а по части НПЗ, подключенных к системе МНПП ПАО «Транснефть» данные по отгрузке ФГБУ «ЦДУ ТЭК» превышают данные ПАО «Транснефть».
|
|
|
По результатам анализа указанных противоречий выявлено, что многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) имеют нефтебазы, на которые нефтепродукты поставляются по технологическим трубам, принадлежащим НПЗ (нефтяным компаниям). Расстояния – от нескольких сот метров до 10 км. Далее с нефтебаз отгрузка производится различными видами транспорта. Тем не менее, НПЗ при направлении соответствующей отчетности в ФГБУ «ЦДУ ТЭК», включают эти объемы в «трубопроводный транспорт». К транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам это отношения не имеет.
По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК» общий объем транспортировки светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок Российской Федерации равен объему транспортировки светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок Российской Федерации ПАО «Транснефть» и организациями системы «Транснефть» и представлен в Таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Транспортировка светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок РФ, млн. тонн
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 г. |
| 10,15 | 9,44 | 8,69 | 7,18 |
Таким образом, в соответствии с данными ФГБУ «ЦДУ ТЭК», ПАО «Транснефть» и организации системы «Транснефть» занимают долю в размере 100% на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок Российской Федерации.
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:
где:
- выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,
n - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
Коэффициент рыночной концентрации определяется по формуле:
, где
- выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,
n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.
В зависимости от значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:
- высокий - при 70%<=CR3<=100% или 2000<=HHI<=10000;
- умеренный - при 45%<= CR3<=70% или 1000<= HHI<=2000;
- низкий - при CR3<45% или HHI <1000.
Данные для расчета показателей концентрации взяты из Таблицы 2.5.
Результаты расчетов показателей концентрации приведены в Таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Результаты расчетов показателей концентрации
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| CR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| HHI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Таким образом, рассматриваемый товарный рынок, в соответствии со значениями коэффициентов рыночной концентрации и индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, характеризуется высоким уровнем концентрации, что обусловлено высокой долей транспортировки на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.
Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (определение барьеров входа на товарный рынок) включает выявление наличия или отсутствия барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок и определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.
Рассматриваемый рынок услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Российской Федерации характеризуется высокими барьерами входа на рынок, как экономическими, административными, так и технологическими.
К экономическим барьерам входа при транспортировке нефтепродуктов трубопроводным транспортом можно отнести:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений на строительство нефтепродуктопроводов при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).
К административным ограничениям входа на данный рынок относятся:
- административные процедуры в части обеспечения соблюдения законодательства о промышленной безопасности;
- административные процедуры в части обеспечения экологических требований;
- административные процедуры в части обеспечения противопожарных требований.
При транспортировке нефтепродуктов трубопроводным транспортом существует также технологические барьеры - ограниченность доступа к объектам инфраструктуры трубопровода.
Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности потенциального продавца стать полноценным участником рынка, учитывая соотношение первоначальных затрат, существующего спроса и сроков окупаемости капитальных вложений, позволяет сделать вывод о том, что сроки входа исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, и барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.
По результатам исследования рынка услуг по транспортировке на внутренний рынок светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам можно сделать следующие выводы.
Определенные в данном исследовании показатели рыночной концентрации за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 указывают на высокий уровень концентрации рынка услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Российской Федерации.
По результатам исследования установлено, что ПАО «Транснефть» и организации системы «Транснефть» занимают долю в размере 100% на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок Российской Федерации.
Согласно статье 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой организации) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является доминирующим.
Также, частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции закреплено, что доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.
ПАО «Транснефть» включено в Реестр (Таблица 2.7):
Таблица 2.7 - Реестр транспортировщиков нефти
| Раздел III. Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам | |||
| Регистрационный № | Наименование организации | Адрес организации | Дата и номер включения в Реестр СЕМ |
| 77.3.1 | ПАО "Транснефть" | 109180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57 | Постановление ФЭК от 14.10.1997 № 115 |
АО «Транснефть-Урал» включено в Реестр (Таблица 2.8):
Таблица 2.8 - Реестр транспортировщиков нефти
| Раздел III. Транспортировка нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам | |||
| Регистрационный № | Наименование организации | Адрес организации | Дата и номер включения в Реестр СЕМ |
| 02.3.1 | АО «Транснефть-Урал»» (ОАО «Уралсибнефтепровод») | 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д.10 | Постановление ФЭК от 14.10.1997 № 115 |
Следует отметить, что транспортировка нефтепродуктов на нефтебазу ООО «Травники-Ойл» осуществляется по МНПП Уфа-Петропавловск и Уфа-Омск дочерним обществом ПАО «Транснефть» АО «Транснефть-Урал», что является единственным способом транспортировки нефтепродуктов на нефтебазу ООО «Травники-Ойл».
Таким образом, ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Урал» в составе одной группы лиц занимают доминирующее положение на рынке транспортировки светлых нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на внутренний рынок Российской Федерации, что дает такой группе лиц возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!